Líderes en ventas de equipos médicos en Latinoamérica
El mercado latinoamericano de tecnología médica es una combinación única de líderes mundiales y actores emergentes que buscan entrar en el mercado. El acceso al mercado, los canales de distribución y las estrategias de precios son fundamentales para ayudar a estos actores emergentes a alcanzar sus objetivos.
En un mercado de más de 19.000 hospitales, Global Health Intelligence (GHI) trata de explorar qué marcas dominan la “base instalada” de cada modalidad. Nuestro modelo de base instalada refleja las ventas a lo largo de la vida útil de cada tipo de equipo médico. Dado que se enfoca específicamente las ventas, puede diferir de la participación de mercado a lo largo de un periodo específico. Le invitamos a consultar nuestra solución de ShareScope para obtener información sobre la participación de mercado, con un seguimiento trimestral o anual.
Los datos aquí presentados pueden utilizarse para analizar y comprender el desempeño histórico del posicionamiento en Latinoamérica. En el caso de los actores consolidados, la información puede servir para definir la estrategia de penetración y las metas de participación de mercado. Los datos arrojarán luz sobre los mercados concentrados y las áreas de oportunidad para los actores más pequeños y nuevos. Además, pueden establecerse protocolos de mantenimiento y revisión de equipos en función de la presencia de equipos y marcas.
Acerca de nuestra metodología:
- Los datos presentados aquí proceden de HospiScope, la gran base de datos de hospitales de América Latina de GHI.
- La validez estadística varía según la modalidad. En promedio, el nivel de confianza es del 95%, con un margen de error de +/- 5,2%. El margen de error oscila entre un mínimo de +/-1,8% y un máximo de +/-14,1%.
- Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre la metodología o ideas adicionales para ayudar a su empresa a prosperar.
Contenidos
Líderes en participación de mercado en IMAGENOLOGÍA en Latinoamérica
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Líderes en participación de mercado en DIAGNÓSTICO en Latinoamérica
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Líderes en participación de mercado en TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER en Latinoamérica
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Líderes en participación de mercado en EQUIPOS QUIRÚRGICOS BÁSICOS en Latinoamérica
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Líderes en participación de mercado en EQUIPOS QUIRÚRGICOS AVANZADOS en Latinoamérica
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Líderes en participación de mercado en PACIENTES DE ALTO RIESGO en Latinoamérica
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MERCADO DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA EN LATINOAMÉRICA
1. ANGIÓGRAFOS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Muy alta (los principales actores controlan >90% de la base instalada)
Total de actores: 7
Actores dominantes: Philips, Siemens, GE Healthcare
Los angiógrafos son un mercado en el que participan unos pocos actores, y existe un alto grado de concentración entre los tres líderes de imagenología. Según los datos de mercado de GHI, GE Healthcare es el líder dominante del mercado de sistemas de angiografía, con una participación del 48% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Siemens, con un 25%, y Philips, con un 22%.
2. DENSITÓMETROS ÓSEOS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Muy alta (los principales actores controlan >90% de la base instalada)
Total de actores: 7
Actores dominantes: GE Healthcare, Hologic
Los densitómetros óseos son un mercado en el que participan unos pocos actores y está dominado por un único líder de mercado. GE Healthcare es el líder dominante del mercado de densitómetros óseos, con una participación del 67% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Hologic, con un 27%.
3. ARCOS EN C: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 23
Actores dominantes: Philips, GE Healthcare, Siemens
Si bien el mercado de arcos en C cuenta con más de 20 actores participando en América Latina, esta modalidad presenta un alto grado de concentración entre los tres grandes líderes del diagnóstico por imágenes. Philips es el líder del mercado de arcos en C, con una participación del 38% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de GE Healthcare con un 29% y Siemens con un 20%.
4. TOMÓGRAFOS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Muy alta (los principales actores controlan >90% de la base instalada)
Total de actores: 13
Actores dominantes: GE Healthcare, Siemens, Philips, Toshiba
Los tomógrafos son un mercado en el que participan unos pocos actores y está dominado por cuatro. Los líderes del mercado están bastante próximos entre sí. GE Healthcare es el líder del mercado de tomógrafos computarizados tomógrafos computarizados, con una participación del 34% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Siemens, con un 24%, Philips, con un 19%, y Toshiba, con un 16%. Es interesante observar la capacidad de Toshiba para penetrar en un mercado dominado por los tres grandes líderes del diagnóstico por imagen y obtener una parte respetable de la base instalada.
5. ECOCARDIÓGRAFOS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 25
Actores dominantes: GE Healthcare, Philips
Los ecocardiógrafos son un mercado con una concentración media, pero los dos líderes del mercado controlan más del 60% de la base instalada. GE Healthcare es el líder del mercado de ecocardiógrafos, con una participación del 32% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Philips, con un 29%. Los demás actores tienen menos del 10% de participación de mercado cada uno.
6. ELECTROCARDIÓGRAFOS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Muy baja (los principales actores controlan <25% de la base instalada)
Total de actores: 62
Actores dominantes: Edan Instruments
Los electrocardiógrafos son un mercado muy fragmentado en el que participan más de 60 actores. En este contexto, Edan Instruments es el líder del mercado de electrocardiógrafos, con una participación del 24% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos. Edan Instruments es la única empresa con una participación de mercado superior al 10% en esta categoría.
7. GAMMA CÁMARAS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 9
Actores dominantes: Siemens, GE Healthcare, Philips
Las gamma cámaras son un mercado en el que participan unos pocos actores y está dominado por los tres grandes líderes del diagnóstico por imagen, que están bastante próximos en su participación de la base instalada. Siemens es el líder del mercado de gamma cámaras, con una participación del 32% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de GE Healthcare, con un 31%, y Philips, con un 22%.
8. EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 10
Actores dominantes: Philips, Siemens, GE Healthcare
Los equipos de resonancia magnética constituyen un mercado muy concentrado en el que tres actores controlan más del 85% de la base instalada, cada uno de ellos razonablemente cerca del otro. Philips es el líder del mercado de equipos de resonancia magnética, con una participación del 30% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Siemens y GE Healthcare, cada uno con un 29%. Ningún otro actor supera el 5%.
MERCADO DE EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO EN AMÉRICA LATINA
1. COLPOSCOPIOS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 27
Actores dominantes: Ecleris, Newton, Olympus, Zeiss
Los colposcopios representan un mercado relativamente fragmentado, con hasta 27 actores participando en América Latina. Los líderes del mercado están bastante próximos entre sí. Ecleris es el líder del mercado de colposcopios, con una participación del 15% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Newton, con un 14%, Olympus, con un 13%, y Zeiss, con un 12%.
2. TORRES DE ENDOSCOPIA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 16
Empresas dominantes: Olympus, Karl Storz, Fuji
Las torres de endoscopia son una modalidad en la que un actor controla más de la mitad de la base instalada, con dos actores de tamaño medio y una serie de competidores mucho más pequeños. Olympus es el líder del mercado de torres de endoscopia, con una participación del 55% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Karl Storz, con un 14%, y Fuji, con un 11%.
3. ENDOSCOPIOS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 12
Actores dominantes: Philips, GE Healthcare, Siemens
Los fluoroscopios son un mercado en el que participan unos pocos actores y está dominado por los tres grandes líderes del diagnóstico por imagen, que están bastante próximos en su participación de la base instalada. Philips es el líder del mercado de fluoroscopios, con una participación del 32% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de GE Healthcare, con un 20%, y Siemens, con un 19%.
4. FLUOROSCOPIOS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 12
Actores dominantes: Philips, GE Healthcare, Siemens
Los fluoroscopios son un mercado en el que participan unos pocos actores y está dominado por los tres grandes líderes del diagnóstico por imagen, que están bastante próximos en su participación de la base instalada. Philips es el líder del mercado de fluoroscopios, con una participación del 32% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de GE Healthcare, con un 20%, y Siemens, con un 19%.
5. MÁQUINAS DE ULTRASONIDOS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 58
Actores dominantes: GE Healthcare, Philips, Mindray, Siemens
Las máquinas de ultrasonidos cuentan con más de 55 actores, de los que cuatro competidores controlan más del 60% del mercado. GE Healthcare es el líder del mercado de equipos de ultrasonidos, con una participación del 32% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Philips, con un 15%, Mindray, con un 12%, y Siemens, con un 8%. El resto del mercado se reparte entre empresas más pequeñas, cada una con una participación inferior al 5%.
6. MÁQUINAS DE RAYOS X: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 72
Actores dominantes: GE Healthcare, Siemens, Philips, Dinan
Las máquinas de rayos X son una modalidad con más de 70 actores. Las tres grandes empresas de imagenología controlan una gran parte del mercado, mientras que muchas otras más pequeñas se abren paso en un mercado fragmentado. GE Healthcare es el líder del mercado de equipos de rayos X, con una participación del 16% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Siemens, con un 15%, Philips, con un 14%, y Dinan, con un 7%. El resto del mercado se reparte entre actores más pequeños, cada uno con una participación inferior al 5%.
MERCADO DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER EN AMÉRICA LATINA
1. ACELERADORES LINEALES: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Muy alta (los principales actores controlan >90% de la base instalada)
Total de actores: 5
Actores dominantes: Varian (ahora parte de Siemens), Elekta
Los aceleradores lineales presentan una modalidad muy consolidada y dominada por dos actores. Varian (ahora parte de Siemens) es el líder del mercado de aceleradores lineales, con una participación del 65% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Elekta con un 25%.
2. EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 25
Actores dominantes: GE Healthcare, Hologic, Siemens
Si bien el mercado de equipos de mastografía cuenta con más de 20 actores participando en América Latina, esta modalidad está dominada por tres actores líderes. GE Healthcare es el líder en el mercado de equipos de mastografía con una participación del 28% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Hologic con un 23% y Siemens con un 18%.
3. EQUIPOS DE RADIOTERAPIA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 8
Actores dominantes: Varian (ahora parte de Siemens), Elekta
Los equipos de radioterapia presentan una modalidad altamente consolidada y dominada por dos actores. Varian (ahora parte de Siemens) es el líder del mercado de equipos de radioterapia, con una participación del 51% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Elekta con un 22%.
MERCADO DE EQUIPOS QUIRÚRGICOS BÁSICOS EN AMÉRICA LATINA
1. MÁQUINAS DE ANESTESIA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 44
Actores dominantes: Draeger, GE Healthcare, Mindray
Las máquinas de anestesia son un mercado fragmentado con hasta 44 actores en América Latina, pero también muy concentrado. Draeger (incluida la cartera de productos Narkomed) es el líder del mercado de equipos de anestesia, con una participación del 45% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de GE Healthcare (incluida la cartera Datex Ohmeda), con un 32%, y Mindray, con un 10%.
2. EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN – ALTA TEMPERATURA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Muy baja (los principales actores controlan <25% de la base instalada)
Total de actores: 99
Jugadores dominantes: Faeta, Tuttnauer, Steris
Los equipos de esterilización de alta temperatura son una modalidad única, dado que se trata de un mercado muy fragmentado en el que no existe un claro actor dominante. Faeta y Tuttnauer son los líderes del mercado de equipos de esterilización de alta temperatura, cada uno con una participación del 10% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguidos de Steris con un 8%.
3. GENERADORES QUIRÚRGICOS – ENERGÍA AVANZADA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 13
Actores dominantes: Medtronic
Los generadores quirúrgicos (energía avanzada) presentan una modalidad con varios competidores y siguen dominados por un único actor. Medtronic es el líder del mercado de generadores quirúrgicos de energía avanzada, con una participación del 69% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos. Ningún otro competidor supera el 10%.
4. GENERADORES QUIRÚRGICOS – ENERGÍA BÁSICA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 44
Actores dominantes: Medtronic
Los generadores quirúrgicos (energía básica) presentan una modalidad con más de 40 competidores y siguen dominados por un único actor. Medtronic es el líder del mercado de generadores quirúrgicos de energía básica, con una participación del 76% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos. Ningún otro actor tiene más del 5%.
MERCADO DE EQUIPOS QUIRÚRGICOS AVANZADOS EN AMÉRICA LATINA
1. EQUIPOS DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 22
Jugadores dominantes: Stryker, Karl Storz
Los equipos de cirugía laparoscópica son una modalidad en la que participan varios actores, pero dos de ellos controlan más del 80% de la base instalada. Stryker es el líder del mercado de equipos de laparoscopia, con una participación del 44% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Karl Storz, con un 38%.
2. SISTEMAS DE CIRUGÍA ROBÓTICA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 7
Actores dominantes: Intuitive Surgical, Zimmer Biomet
Los sistemas de cirugía asistida por robot (RAS) presentan una modalidad históricamente dominada por un único actor. Varios competidores han entrado en este espacio en los últimos años (con diferentes grados de sofisticación en sus sistemas RAS), y se espera que se lancen más. Intuitive Surgical es el líder del mercado de sistemas de cirugía robótica, con una participación del 70% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Zimmer Biomet, con un 13%.
3. EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN – BAJA TEMPERATURA: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 15
Jugadores dominantes: ASP, Tuttnauer
A diferencia de los equipos de esterilización a alta temperatura, el mercado de equipos de esterilización a baja temperatura está más concentrado y dominado por unos pocos actores. ASP es el líder del mercado de equipos de esterilización a baja temperatura, con una participación del 34% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Tuttnauer, con un 14%. Todos los demás actores tienen menos del 10% cada uno.
4. MESAS QUIRÚRGICAS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 44
Actores dominantes: Steris, Getinge, Mindray, Pettinari, BenQ, Trumph
Las mesas quirúrgicas son un segmento en el que participan más de 40 competidores, pero que sigue dominado por unos pocos actores. Steris es el líder del mercado de mesas quirúrgicas, con una participación del 28% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Getinge, con un 20%. Otras empresas más pequeñas son Mindray y Pettinari, con un 7%, BenQ, con un 6%, y Trumpf, con un 5%.
MERCADO DE EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES DE ALTO RIESGO EN AMÉRICA LATINA
1. MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Alta (los principales actores controlan entre el 70% y el 90% de la base instalada)
Total de actores: 13
Actores dominantes: Fresenius, Nipro
Las máquinas de hemodiálisis presentan un mercado muy concentrado en el que dos actores controlan más del 75% de la base instalada. Fresenius es el líder del mercado de máquinas de hemodiálisis, con una participación del 55% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Nipro, con un 28%. Los demás competidores tienen menos del 5% de participación de mercado cada uno.
2. BOMBAS DE INFUSIÓN: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 53
Actores dominantes: B.Braun, Hospira (ICU Medical), Baxter, Fresenius
Las bombas de infusión son una modalidad en la que unos pocos actores controlan el 80% de la base instalada, cada uno razonablemente cerca del otro. B. Braun es el líder del mercado de bombas de infusión, con una participación del 30% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Hospira (ICU Medical), con un 18%, Baxter, con un 16%, y Fresenius, con un 15%. El resto del mercado está fragmentado, ya que ningún otro actor tiene más del 5% de participación.
3. MONITORES DE PACIENTES: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 106
Actores dominantes: Mindray, Philips, Edan Instruments, Draeger, GE Healthcare, Nihon Kohden.
Los monitores de pacientes son una modalidad interesante en la que participan más de 100 actores. Entre ellos, sin embargo, hay cuatro claros líderes del mercado. Mindray es el líder del mercado de sistemas de monitores de pacientes con una participación del 25% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Philips con un 16%, Edan Instruments y Draeger con un 10% cada uno, GE Healthcare con un 8% y Nihon Kohden con un 5%. Las otras 102 empresas tienen cada una menos del 5%.
4. VENTILADORES: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA BASE INSTALADA EN LATAM
Concentración: Media (los principales actores controlan entre el 40% y el 65% de la base instalada)
Total de actores: 64
Actores dominantes: Draeger, Neumovent, Medtronic, Viasys, Siemens
Los ventiladores cuentan con más de 60 actores, y 4 competidores controlan más del 50% del mercado. Draeger es el líder del mercado de ventiladores con una participación del 17% de la base instalada en los hospitales latinoamericanos, seguido de Neumovent con un 16%, Medtronic con un 12%, Viasys con un 11%, Siemens con un 8% y Hamilton Medical con un 6%. El resto del mercado se reparte entre actores más pequeños, con una participación inferior al 5%.
Próximos pasos
Esperamos que estos datos sirvan como un panorama útil del mercado. Sin embargo, con un estudio personalizado o uno de nuestros servicios de suscripción, como ShareScope, puede explorar la participación de mercado y las ventas de equipos médicos en Latinoamérica a un nivel mucho más profundo.
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Para los líderes de inteligencia de negocios y eficacia de la fuerza de ventas, los datos de GHI sirven como apoyo para conocer a la competencia con distintos tipos de equipos, identificar oportunidades de venta, y mucho más, incluyendo:
- Obtener un desglose de la participación de mercado por países
- Comprender la percepción de la marca por parte de los usuarios y los principales líderes de opinión
- Identificar qué marcas están presentes en qué instituciones concretas de los distintos mercados
