En 2020 el mercado de equipos médicos de Colombia mayormente se contrae
Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos más impactados por la pandemia de COVID-19. A partir del 19 de abril (cuando se consultaron las cifras para escribir esta nota), Colombia había sufrido 2,652,947 casos de COVID (N°2 en Latinoamérica después de Brasil) con 68,328 muertes (N°3 en Latinoamérica). A pesar de esto, en 2020 los hospitales del país no registraron un incremento en los equipos básicos que generalmente se utilizan para lidiar con los casos de COVID (como monitores de pacientes o ventiladores, por ejemplo). Los hospitales de Colombia tampoco aumentaron sus adquisiciones de equipos especializados de alta tecnología, tal como ocurrió en Argentina y México.
Hace poco el equipo de GHI analizó las cifras verificadas de todo 2020 para Colombia que se encuentran en HospiScope, su base de datos hospitalarios. Su objetivo era evaluar los cambios del mercado junto con los descensos significativos que se observaron.
Una baja básica
En 2020, los hospitales de Colombia registraron descensos con muchas de las categorías de equipos básicos que monitorea HospiScope, si bien tuvieron unos cuantos incrementos negligibles o modestos, entre ellos:
- Bombas de infusión: un descenso del 7.3% en Colombia en 2020
- Sistemas de monitoreo de pacientes: un descenso del 3.6% en Colombia en 2020
- Ventiladores: un descenso del 2.1% en Colombia en 2020
- Máquinas de rayos X: un descenso del 1.7% en Colombia en 2020
- Electrocardiógrafos: un incremento del 0.3% en Colombia en 2020
- Máquinas de ultrasonido: un incremento del 0.4% en Colombia en 2020
- Máquinas de anestesia: un incremento del 2.3% en Colombia en 2020
No muy especial que digamos
En 2020 los hospitales de Colombia registraron varios descensos en sus cantidades de equipos especializados, entre ellos:
- Máquinas de hemodiálisis: un descenso del 17.6% en Colombia en 2020
- Equipos de radioterapia: un descenso del 12.7% en Colombia en 2020
- Gamma cámaras: un descenso del 11.1% en Colombia en 2020
- Equipos de mamografía estereotáctica: un descenso del 7.9% en Colombia en 2020
- Litotriptores: un descenso del 5.2% en Colombia en 2020
- Aceleradores lineares: un descenso del 4.6% en Colombia en 2020
- Fluoroscopios: un descenso del 1.3% en Colombia en 2020
- Densitómetros óseos: un descenso del 1.3% en Colombia en 2020
Sin embargo, también hubo puntos positivos, mostrados en los siguientes incrementos:
- Sistemas de tomografías por emisión de positrones (PET): un incremento del 48.9% en Colombia en 2020
- Máquinas de resonancia magnética: un incremento del 6.2% en Colombia en 2020
- Angiógrafos: un incremento del 2.6% en Colombia en 2020
- Arcos en C: un incremento del 1.4% en Colombia en 2020
- Tomógrafos: un incremento en 1.5% en Colombia en 2020
El crecimiento en el mercado de equipos médicos en Colombia, 2019-2023
Para determinar si 2020 fue una aberración o si realmente refleja el estado actual (o futuro) del mercado de equipos/dispositivos médicos en Colombia en 2021 y más adelante, resulta útil revisar las proyecciones futuras. El equipo de GHI analizó datos históricos para Colombia, junto con las cifras recientes, con el fin de proyectar crecimiento o contracción para tipos específicos de equipos hasta 2023. A continuación ofrecemos el pronóstico sobre la adquisición de equipos por parte de los hospitales colombianos hasta 2023 (usando la tasa compuesta anual de crecimiento o TCAC):
- Sistemas de monitoreo de pacientes: una TCAC del 42%
- Ventiladores: una TCAC del 6%
- Máquinas de anestesia: una TCAC del 5%
- Bombas de infusión: una TCAC del -4%
- Máquinas de ultrasonido: una TCAC del -3%
- Electrocardiógrafos: una TCAC del -2%
- Máquinas de rayos X: una TCAC del -2%
En comparación con 2020, las posibilidades para equipos médicos básicos parecen ser más alentadores, si bien no son tan favorables como las de otros países.
Con respecto a los equipos especializados, a continuación indicamos los pronósticos para la las cantidades de estos equipos en hospitales colombianos hasta 2023:
- Máquinas de resonancia magnética: una TCAC del 20%
- Máquinas de hemodiálisis: una TCAC del 18%
- Fluoroscopios: una TCAC del 8%
- Gamma cámaras: una TCAC del 4%
- Brazos en C: una TCAC del 4%
- Angiógrafos: una TCAC del 2%
- Litotriptores: una TCAC del -3%
- Equipos de radioterapia: una TCAC del -4%
- Densitómetros óseos: una TCAC del -6%
- Equipos de mamografías estereotácticas: una TCAC del -18%
- Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET): una TCAC del -19%
En 2020, unas 5 categorías de equipos especializados registraron crecimiento, en comparación con las 7 categorías que tienen un fuerte crecimiento proyectado hasta 2023. Además, este crecimiento proyectado es generalmente más robusto que el crecimiento relativamente modesto de 2020. Aunque sí hay categorías con descensos, por lo general dichos descensos no son tan drásticos como los que se notaron para 2020, ni tampoco hay tantas categorías con descensos como en 2020.
¿Cómo se ve 2021?
Una de las mejores maneras de determinar cómo será el mercado colombiano de equipos médicos en 2021 es contactarnos.
Podemos ayudarle a entender al mercado en 2021 de diversos modos:
- Nuestro servicio de monitoreo de hospitales latinoamericanos puede brindarle datos frescos cada semana sobre los hospitales colombianos —entre ellos procedimientos quirúrgicos, nuevos ingresos y, por supuesto, equipos— que usted podrá acceder mediante una plataforma de Power BI
- HospiScope le dará las cantidades de equipos para hospitales colombianos para que pueda ver los últimos datos sobre sus mejores clientes y prospectos
- SurgiScope le permite ver los procedimientos quirúrgicos comunes en los hospitales colombianos, lo cual le permite calcular la demanda para sus productos quirúrgicos, como generadores, mesas, máquinas de anestesia y más
- ShareScope le indica cuáles son las empresas que lideran el mercado en cuanto a participación de mercado, según el tipo de equipo, para docenas de diferentes tipos de equipo
- In-Scope le permite determinar cuál tipo de estudio especializado que necesita y entonces nuestro equipo le entrega las respuestas cruciales a sus preguntas estratégicas
