• Argentina
• Brasil
• Chile
• Colômbia
• México
• Peru

Para cada país, você encontrará uma lista dos 10 hospitais mais bem equipados nas seguintes categorias:

• Mais bem equipados para receber pacientes
• Melhor infraestrutura para acomodar um alto volume de procedimentos
• Maior número de equipamentos cirúrgicos básicos
• Mais bem equipados para acomodar recém-nascidos
• Mais bem equipados para realizar diagnósticos primários
• Melhor base instalada para tratamento de câncer
• Mais bem equipados para realizar diagnósticos por imagem avançados
• Mais bem equipados para atender pacientes de alto risco

Embora a quantidade de equipamentos médicos de um hospital ou clínica não seja, de forma alguma, o único fator a ser analisado para determinar sua qualidade, esse pode ser um dado útil para entender o que diferentes instituições têm à disposição. Por meio do HospiScope, SurgiScope, In-Scope, ShareScope e do Serviço de Monitoramento de Hospitais da América Latina, a GHI disponibiliza análises e dados de inteligência de mercado para fabricantes de equipamentos e dispositivos médicos. Dessa forma, o HospiRank pode oferecer informações úteis sobre clientes potenciais ou existentes. Para administradores hospitalares e profissionais de saúde pública, o HospiRank também pode fornecer dados úteis para a realização de análises comparativas ou para complementar os conhecimentos existentes sobre os recursos médicos disponíveis em um determinado país.

Pensando em tudo isso, tomamos a decisão de disponibilizar essas classificações ao público em geral. Além das classificações de 2021, no site da GHI você também encontra as edições do HospiRank de 2017, 2018, 2019 e 2020. Com elas, você pode fazer comparações ao longo do tempo no caso de determinados países.

Explore mais

Entre em contato conosco se tiver interesse em obter outras informações e dados detalhados sobre o mercado hospitalar brasileiro ou latino-americano, tais como:

• Estudo sobre o panorama de mercado para setores ou tipos de equipamentos específicos
• Como usar o banco de dados da GHI para melhorar seu CRM com dados novos
• Estudos de proposta de vendas para os seus produtos nos seus mercados de interesse
• Acompanhar mensalmente os últimos acontecimentos nos hospitais brasileiros por meio uma plataforma Power BI
• Previsão de demanda ou dimensionamento de mercado para equipamentos ou dispositivos médicos

E muito mais.

Para saber mais sobre o mercado hospitalar da América Latina, você também pode ler outros artigos elaborados pela GHI, que incluem um novo relatório sobre o mercado médico brasileiro, um infográfico sobre hospitais brasileiros e outras análises sobre dados essenciais.

N°1 Telemedicina

De acordo com o Grupo IMARC, o mercado de telessaúde da América Latina deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 23% entre 2021 e 2026. A Statista informou recentemente que o mercado latino-americano de telemedicina alcançará a cifra de US$ 3,48 bilhões em 2025, o que representa um aumento de 120% em relação a 2020, quando seu valor era de US$ 1,57 bilhão. Entre em contato diretamente com a GHI para obter um estudo personalizado sobre o mercado de telemedicina da América Latina para a sua empresa: esse é um dos elementos que acompanhamos regularmente entre os 18 mil hospitais latino-americanos incluídos no nosso banco de dados. Dessa forma, podemos ajudá-lo a entender o mercado e identificar grandes clientes em potencial com base nas tecnologias que utilizam.

N°2 Cirurgia robótica

Nos próximos cinco anos (2021-2026), o mercado latino-americano de robôs médicos dobrará de tamanho, passando de um valor de mercado de US$ 960 milhões em 2021 para US$ 2,62 bilhões em 2026, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 22,1% nesse quinquênio. Clique aqui para ver a pesquisa da GHI sobre hospitais com sistemas de cirurgia robótica na América Latina e entre em contato conosco se estiver interessado em obter um estudo sobre o panorama e o dimensionamento do mercado para identificar clientes em potencial para esses sistemas.

N°3 Nanomedicina

Esse ramo da nanotecnologia utiliza materiais criados em nanoescala para diagnosticar, monitorar e tratar doenças. A Market Data Forecast prevê que o mercado de nanomedicina da América Latina crescerá a uma CAGR de 14,1% entre 2021 e 2026, atingindo US$ 37,4 bilhões – praticamente o dobro dos US$ 19,3 bilhões registrados em 2021.

N°4 Dispositivos médicos implantáveis

Esses dispositivos são implantados dentro do corpo para desempenhar uma ampla variedade de funções, como a administração de medicamentos, o monitoramento das condições de saúde e a substituição de partes e órgãos do corpo. Segundo o Grupo IMACR, o mercado latino-americano de dispositivos médicos implantáveis deve registrar uma CAGR de 6,8% entre 2021 e 2026. A empresa de pesquisa cita as lesões esportivas, os acidentes, o turismo médico e a crescente demanda por cirurgias estéticas como os principais fatores que ajudarão a impulsionar esse crescimento na América Latina.

N°5 Impressão 3D de dispositivos médicos

A Market Data Forecast indica que a crescente demanda por produtos personalizados usados em cirurgias ortopédicas e maxilofaciais vem impulsionando o crescimento desse mercado. De acordo com a empresa, o mercado de impressão 3D de dispositivos médicos da América Latina deverá passar de US$ 187 milhões em 2021 para US$ 781 milhões em 2026, crescendo a uma CAGR de 33% durante o período da previsão.

N°6 Dispositivos médicos vestíveis

Esses dispositivos são usados para monitorar os pacientes e ajudá-los a controlar os níveis de glicose ou insulina, pressão arterial, hidratação e outras informações. Projeções da Market Data Forecast sugerem que o mercado de dispositivos médicos vestíveis da América Latina registrará uma CAGR de 16,9% entre 2021 e 2026, alcançando a marca de US$ 1,7 bilhão em 2026.

N°7 Sistemas de monitoramento remoto de pacientes

A Market Insights Reports prevê que o mercado de sistemas de monitoramento remoto de pacientes da América do Sul crescerá a uma CAGR de mais de 38% no período de 2021 a 2026. Cabe ressaltar, no entanto, que essa projeção abrange apenas Brasil, Argentina e Colômbia, não incluindo os demais países da América do Sul e muito menos os outros grandes mercados hospitalares da América Latina, como o México.

Próximas etapas

Entre em contato com a GHI para ter acesso a um estudo personalizado sobre o crescimento de tecnologias de saúde específicas na América Latina. Monitoramos vários tipos de tecnologias médicas por meio do nosso banco de dados HospiScope e temos uma equipe especializada na realização de estudos de demanda e dimensionamento de mercado que ajudam as empresas a desenvolver planos estratégicos de vendas ou lançar planos para produtos específicos. Além disso, nosso Serviço de Monitoramento de Hospitais da América Latina oferece atualizações mensais sobre os últimos acontecimentos nos hospitais de todos os maiores mercados da região.

As observed by Global Health Intelligence (GHI) in a report published in April 2021, Brazil has experienced solid growth in its healthcare industry and Brazilian hospitals significantly increased their amounts of base installed equipment in 2020, with the strongest growth occurring with ventilators, EKG machines and infusion pumps. The urgent needs caused by the COVID-19 pandemic could explain the growth with these product categories, but the report also shows growth with other categories.

Going forward, data from GHI’s HospiScope database suggests further expansion is on the way in 2022. Below we break down 10 categories of medical equipment with the highest projected growth in 2022, along with 5 categories projected to have the biggest contractions next year.

The 10 Medical Equipment Categories with the Greatest Projected Growth in Brazil in 2022

Ventilatorsin Brazil’s hospitals
Projected 9% increase in 2022

EKG machinesin Brazil’s hospitals
Projected 7% increase in 2022

PET/MR systems in Brazil’s hospitals
Projected 7% increase in 2022

Infusion pumps in Brazil’s hospitals
Projected 6% increase in 2022

Laparoscopic surgery equipment in Brazil’s hospitals
Projected 6% increase in 2022

Ultrasound machines in Brazil’s hospitals
Projected 6% increase in 2022

Fluoroscopes in Brazil’s hospitals
Projected 5% increase in 2022

Endoscopy machines in Brazil’s hospitals
Projected 4% increase in 2022

Incubators in Brazil’s hospitals
Projected 4% increase in 2022

Radiant heat cribs in Brazil’s hospitals
Projected 4% increase in 2022

The 5 Medical Equipment Categories with the Greatest Projected Contraction in Brazil in 2022

X-ray machines in Brazil’s hospitals
Projected 2% contraction in 2022

Stereotactic mammography machines in Brazil’s hospitals
Projected 1% contraction in 2022

Gamma cameras in Brazil’s hospitals
Projected 1% contraction in 2022

EEG machines in Brazil’s hospitals
Projected 1% contraction in 2022

Angiograms in Brazil’s hospitals
Projected 1% contraction in 2022

Next Steps

Contact us to obtain more detailed data on the medical equipment market in Brazil. We can help with several key resources, such as:

HospiScope: Subscribing to this database allows you to access millions of data points for nearly 90% of the hospitals in Latin America.

SurgiScope: Subscribing to this database allows you to see the surgical procedures taking place in hospitals in LatAm’s key hospital markets, which in turn can be used to gauge market demand for your products, market projections and more.

ShareScope: This service reveals market share in different markets for more than 30 different types of medical equipment.

LatAm Hospital Monitoring Service: Subscribing to this service gives you weekly updates on Latin American hospitals in the country of your choice, all accessible through a power business intelligence platform that features cutting-edge data visualization tools.

In-Scope: Customized research into the LatAm medical equipment market of your choice that will deliver a proprietary report offering the insights you need to make strategic decisions in 2022 and beyond.

Dito isso, considerando o tamanho do mercado e as tendências históricas, o crescimento geral do Brasil em 2020 foi robusto. Ao analisar os números finais das contagens de equipamentos que a Global Health Intelligence (GHI) monitora para o banco de dados do HospiScope, em 2020 o Brasil registrou um crescimento significativo com diferentes tipos de equipamentos básicos:

• Ventiladores: crescimento de 6,6%
• Aparelhos de ECG: crescimento de 2,8%
• Bombas de infusão: crescimento de 2,8%
• Aparelhos de raio-X: crescimento de 0,5%
• Aparelhos de ultrassom: crescimento de 1,4%

O crescimento na contagem de ventiladores pode ser explicado pelas necessidades urgentes decorrentes da pandemia da Covid-19 (13,5 milhões de casos e 353 mil mortes até meados de abril de 2021).

Algumas categorias de equipamentos especializados (detalhadas abaixo) registraram crescimento da base instalada em meio à pandemia, indicando que determinadas instituições continuaram a ampliar seus equipamentos de capital apesar da incerteza que pairava sobre o sistema de saúde.

• Aparelhos de mamografia estereotáxica: crescimento de 1,7% no Brasil em 2020
• Angiogramas: crescimento de 1,4% no Brasil em 2020
• Aparelhos de ressonância magnética: crescimento de 1,3% no Brasil em 2020
• Máquinas de hemodiálise: crescimento de 1,2% no Brasil em 2020
• Câmeras gama: crescimento de 1,1% no Brasil em 2020
• Densitômetros ósseos: crescimento de 1,1% no Brasil em 2020

CAGR do mercado de equipamentos médicos no Brasil entre 2019 e 2023

Será que esse crescimento relativamente modesto continuará ou veremos números ainda melhores (ou piores!) no futuro próximo? O relatório HospiRank 2020 traz projeções de crescimento para equipamentos médicos básicos e especializados no Brasil até 2023. Veja o crescimento esperado das categorias que registraram aumento em 2020, começando pelos equipamentos básicos:

• Ventiladores: CAGR de 9% no Brasil entre 2019 e 2023
• Aparelhos de ECG: CAGR de 7% no Brasil entre 2019 e 2023
• Bombas de infusão: CAGR de 6% no Brasil entre 2019 e 2023
• Aparelhos de raio-X CAGR de 2% no Brasil entre 2019 e 2023
• Aparelhos de ultrassom: CAGR de 6% no Brasil entre 2019 e 2023

Para esses tipos de equipamentos básicos, o crescimento previsto é significativamente superior aos aumentos observados em 2020, indicando que o setor se recuperará antes do final de 2021.

Já os equipamentos médicos especializados registrarão até 2023 uma CAGR modesta e semelhante aos aumentos observados em 2020 – resultado da contração fiscal e dos desafios financeiros associados ao financiamento de equipamentos intensivos em capital:

• Aparelhos de mamografia estereotáxica: CAGR de 1% no Brasil entre 2019 e 2023
• Angiogramas: CAGR de 1% no Brasil entre 2019 e 2023
• Aparelhos de ressonância magnética: CAGR de 2% no Brasil entre 2019 e 2023
• Máquinas de hemodiálise: CAGR de 3% no Brasil entre 2019 e 2023
• Câmeras gama: CAGR de 1% no Brasil entre 2019 e 2023
• Densitômetros ósseos: CAGR de 2% no Brasil entre 2019 e 2023

Indo além

Entre em contato conosco para obter análises mais aprofundadas do mercado brasileiro de equipamentos médicos. O HospiScope revelará o crescimento ou a retração de dezenas de outros tipos de equipamentos, além dos hospitais específicos que estão adquirindo a maioria dos equipamentos. O ShareScope permite identificar as empresas com a maior participação de mercado em diferentes áreas, enquanto o SurgiScope permite avaliar a demanda do mercado ao mostrar os procedimentos cirúrgicos mais populares. O In-Scope pode ajudar sua organização a se aprofundar no Brasil ou em outros mercados para entender os impulsionadores da demanda específicos por meio de um estudo personalizado. Com isso, você poderá planejar sua estratégia no Brasil de forma ainda mais eficaz.

Por fim, se estiver mais interessado em acompanhar as mudanças nos hospitais no Brasil ou em outros 11 mercados, você poderá explorar nosso Serviço de Monitoramento Hospitalar da América Latina. Ao assinar esse serviço, você receberá atualizações semanais de dados sobre os hospitais no país (ou países) latino-americano de sua escolha. Você acessa os dados por meio de uma plataforma Power BI que exibe essas novas informações em um formato de fácil utilização que o torna ideal para satisfazer suas necessidades de planejamento ou apresentação.

É claro que os centros médicos latino-americanos não têm interesse em ver uma diminuição dessa tendência e, por isso, estão sempre em busca dos dispositivos e equipamentos mais modernos para continuar a ser um polo de turismo médico. De acordo com a Market Data Forecast, o mercado latino-americano de turismo médico crescerá a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18,9% até 2021 e alcançará um valor de US$ 10,3 bilhões, frente aos US$ 4,3 bilhões registrados em 2016.

Apresentamos abaixo os quatro principais mercados da América Latina em que o turismo médico é um grande negócio.

Brasil
Embora o valor economizado no Brasil não seja tão significativo quanto em outros países da América Latina (pacientes norte-americanos economizam entre 20% e 30%), o Brasil oferece a vantagem de ter um mercado de saúde confiável e consolidado em um país que está sempre se modernizando. Isso traz tranquilidade a muitos turistas médicos. Segundo o periódico International Medical Travel Journal, o turismo médico no Brasil deverá crescer 45% entre 2016 e 2021.

México
O México foi um dos primeiros países a aproveitar a febre do turismo médico – muito naturalmente graças à sua proximidade com os Estados Unidos. O mercado, contudo, só evoluiu desde o seu início e, atualmente, a qualidade do atendimento em muitas áreas do México é comparável à dos EUA. De um modo geral, estima-se que os turistas médicos no México cheguem a economizar entre 40% e 65% quando comparado com os mesmos procedimentos realizados nos Estados Unidos.
Segundo a Euromonitor, o turismo médico gerou US$ 4,7 bilhões para o México em 2016, representando um aumento de 5,2% em relação a 2015. Mais de 1,1 milhão de pacientes de todo o mundo visitaram o México para realizar tratamentos médicos em 2016, o que torna o país o segundo maior mercado mundial de turismo médico em volume de pacientes, ficando atrás apenas da Tailândia, com 1,2 milhão de pacientes. Estima-se que o turismo médico cresça 6% no México em 2017 e gere US$ 6 bilhões em receitas.

Costa Rica
Esse pequeno país tropical se consolidou gradualmente no mercado de turismo médico e hoje é reconhecido internacionalmente por oferecer serviços e procedimentos de alta qualidade por uma fração do preço cobrado em muitos países ocidentais. Estima-se que mais de 40 mil americanos viajem todos os anos para a Costa Rica para obter tratamentos médicos, economizando entre 45% e 65% nas suas despesas médicas. De acordo com o Banco Central da Costa Rica, 69.420 pacientes estrangeiros foram à Costa Rica em busca de tratamento médico em 2016, comparado a pouco mais de 40.000 em 2012.

República Dominicana
Embora costume ser mais conhecida pela produção de astros do beisebol, essa ilha caribenha vem há algum tempo assumindo um protagonismo cada vez maior na área do turismo médico. Em 2014, os centros médicos e hospitais da República Dominicana atenderam mais de 20 mil pacientes internacionais – e esse número só deve crescer nos próximos anos.

Como usar esse crescimento para aumentar suas vendas

Além de proporcionar economia para os viajantes que chegam à região, o crescimento do turismo médico da América Latina oferece oportunidades significativas para a venda de equipamentos e dispositivos médicos.

Ao usar o HospiScope, o banco de dados hospitalares da GHI para a América Latina, você pode identificar quais hospitais possuem diferentes tipos de equipamentos e detectar oportunidades de vendas. Você também pode pesquisar por procedimento – sobretudo considerando que os turistas médicos geralmente viajam para realizar procedimentos cosméticos – e elaborar uma lista de possíveis clientes com base nos resultados dessas pesquisas.

Podemos ajudar também com estudos de mercado personalizados para que a sua organização possa identificar as principais instituições e clínicas no mercado latino-americano de turismo médico que provavelmente precisam de equipamentos especializados.

Entre em contato com a GHI para obter uma demonstração gratuita do nosso banco de dados. Você verá como é rápido e fácil usar ou saber mais sobre os nossos estudos de participação de mercado e serviços de pesquisas personalizadas.