Resumen regional de la salud y los procedimientos quirúrgicos en Latinoamérica: México y Brasil
Tenemos cuatro ejemplos en Latinoamérica de países que dinamizan el mercado de la salud en la región: Chile, Colombia, México, Brasil.
En una entrega anterior hemos analizado los casos chileno y colombiano; continuamos aquí con el análisis actualizado de México y de Brasil.
México: una economía en franca recuperación abierta al mundo
Según datos de la Organización Mundial de la Salud el país viene aumentando el gasto público en salud progresivamente pasando de un 42,2% en 2005 al 52, 6 % en 2020. Otro índice que muestra el crecimiento lento pero sostenido del sector es el gasto per cápita, que aumentó a más del doble en quince años: de USD 486 en 2005 a 539 en 2020; una cifra que, comparada con los más de 1200 USD que invierte Chile en cada ciudadano, todavía resulta baja. Sin embargo, cabe destacar que el gasto de bolsillo de los mexicanos se redujo de 54,6 a 38,8 %, relacionado con las metas públicas de cobertura de salud estatal.
De acuerdo a lo que observa el Banco Mundial, el país azteca, con una población de casi 130 millones, se encuentra entre las quince economías más grandes del mundo y es la segunda de América Latina. Tiene una riqueza cultural inigualable, una geografía privilegiada y cuenta con instituciones macroeconómicas sólidas que la tornan un gran mercado para el comercio internacional.
La economía mexicana creció 4,8% en 2021, luego de una caída de 8,1% el año anterior debido a la pandemia de COVID-19. Su recuperación está en marcha, aunque lentamente: el pronóstico del Banco Mundial es que ésta crezca 1,8% este año y 1,5% en 2023.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya anunció que proyecta un salto importante en el gasto público para 2023.
En materia sanitaria está llevando adelante una ambiciosa política de transformación del sistema de salud, con la mira puesta en emular el tipo de sistema de cobertura para la población que tiene Dinamarca. Aunque para los opositores a sus partido político este plan dista de ser viable, lo cierto es que ya se han implementado una serie de cambios en la dirección de abastecer más y mejor a las instituciones sanitarias en el país, lo que implica inversiones en equipamiento, consultorías, tecnología y formación profesional, a cargo de la administración estatal.
El Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS) (de la República; INEGI, 2018), una coordinación entre la Presidencia de la República y el INEGI dan seguimiento a la agenda 2030, aquí se concentra la información sobre la evolución de los indicadores y metas de cada ODS. Sin embargo, la información por indicador se encuentra desactualizada, ya que la mayoría de los indicadores de salud presentan información hasta 2018. De acuerdo con lo que advierte el estudio “Gasto en salud y Objetivos de Desarrollo Sostenible”:
“El presupuesto para salud mantiene la brecha histórica de más de tres puntos del PIB (la OMS recomienda a los países destinar 6% de su PIB al gasto en salud, en tanto que México destina habitualmente sólo el 3%). Durante la pandemia por Covid-19 el gasto en salud presentó un aumento de 3,4 % respecto al monto ejercido en 2019 y a una décima parte de lo que se habría requerido para dar respuesta a la pandemia. Aunque para 2022 se propone un aumento histórico del orden de 14,6 %, lo cierto es que todavía se ubica en 2,93 % del PIB.”
Es mucho lo que hay por hacer en México y hay grandes oportunidades previstas para quienes sepan ver los nichos de mercado, particularmente en farma así como en cirugías, procedimientos quirúrgicos y la provisión de estos servicios a la población del país. Esto convierte a las cirugías en un sector de oportunidad para los proveedores sanitarios. Los procedimientos quirúrgicos desglosados por práctica pueden consultarse en la base de SurgiScope que releva la cantidad de los mismos realizados en los años 2019, 2020 y 2021.
Como puede deducirse del relevamiento realizado por SurgiScope de GHI, en los años 2019, 2020 y 2021, no parece haber una cobertura completa del variado abanico de patologías tratables quirúrgicamente hasta el momento, concentrándose la mayor cantidad de prácticas quirúrgicas en el campo de la salud de la mujer: los procedimientos obstétricos ocupan el primer lugar, mientras que operaciones sobre órganos genitales femeninos, el segundo y, en tercer lugar se encuentran las operaciones sobre el aparato digestivo.
Finalmente, cabe considerar que México es uno de los países que tiene una infraestructura de atención hospitalaria destacable. Según datos de HospiScope, cuenta con más de 170.455 camas hospitalarias y 7.257 quirófanos, contabilizando los que se fueron sumando después del relevamiento realizado; además, posee 3.620 salas de parto y un ratio todavía bajo de 2 médicos por cada 1000 habitantes.
En síntesis:3 claves del mercado mexicano
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Brasil: crecimiento constante en el sector de la salud
Según datos de la Organización Mundial de la Salud el país casi duplicó el gasto per cápita en salud, pasando de USD 384 en 2005 a 701 en 2020. Otro índice que muestra el crecimiento lento pero sostenido del sector es el Gasto nacional en salud del gobierno general (GGHE-D) como porcentaje del gasto del gobierno general (GGE): pasó de 41,6 en 2005 a 44,8 en 2020, lo que demuestra que no sucedió nada de lo temido en cuando al supuesto recorte en gastos de salud que se atribuía al gobierno de Jair Bolsonaro.
De hecho, el 2023 promete ser un año auspicioso para la salud de los brasileños ya que hay varios factores que incidirán para que el sector recupere el dinamismo anterior al 2020. Durante el año pasado, con la pandemia bajo control, el mercado brasileño no sólo recuperó los mismos volúmenes de prestaciones sanitarias anteriores a la pandemia sino que empezó a mostrar una tendencia al crecimiento constante, que seguirá el impulso con el cambio de gobierno.
Un área que augura un mayor dinamismo para este año es el mercado de productos médico hospitalarios, que creció casi un 25 por ciento en los primeros tres trimestres del año pasado. Además, el consumo de productos para la salud aumentó casi 5 por ciento en los primeros nueve meses del año.
El sistema de salud de Brasil está compuesto por un sector público, llamado Sistema Único de Salud, o SUS, que brinda atención gratuita al 75% de la población a través de servicios propios y de la contratación de servicios privados, y un creciente sector privado que ofrece atención a la salud al restante 25% de los brasileños.
Con un gasto anual de 54 billones de dólares, el SUS es un sistema público, universal y gratuito, que se financia a través de la recaudación fiscal y que da prestaciones sanitarias a más de 190 millones de usuarios, siendo la población total del país 214.326.223 de habitantes.
De acuerdo al relevamiento realizado por HospiRank, Brasil tiene la mayor tasa de quirófanos por hospital de América Latina: 4,3 salas de cirugía por hospital, mientras que el promedio en los otros países mejor equipados de la región es de 1,4.
Las perspectivas económicas para Brasil y América Latina en 2023, según la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist, son favorables con la salvedad de que la política doméstica conspirará contra el crecimiento económico, por una política monetaria ajustada y la necesidad de consolidación fiscal. Uno de los grandes interrogantes a responder es cómo harán los nuevos gobiernos de la región para balancear las demandas de los votantes que los llevaron al poder y los severos dilemas macroeconómicos que enfrentarán, con legislaturas divididas. “ La crisis regional en los últimos 3 años alimentó la demanda de “un gran Estado que gaste y regule más” y jugó a favor de candidatos de centroizquierda, como Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Lula en Brasil, que ahora deben ofrecer resultados no solo en combate al crimen y la corrupción sino también en la economía”, señala la publicación.
En medio de ese contexto el mercado de salud brasileño sigue siendo uno de los más atractivos de la región. El mercado de la salud en Brasil viene ganando protagonismo, ya sea por su tamaño o por las innovaciones que propone. En los últimos dos años, el sector salud lideró el ranking de fusiones y adquisiciones. Además, cabe señalar que la mayor parte de las compras de empresas en el mundo se realizan todas en este sector. Startups y grandes empresas son conscientes de las tendencias y renuncian a muchas perspectivas del mercado tradicional, aportando valor de mercado no solo a sus soluciones, sino al sector en su conjunto.
Con una alta participación del gobierno y gran inversión privada, este sector mueve cuantiosas sumas de dinero. Para darnos una idea, según datos de la encuesta IPC Maps, especializada en el potencial de consumo de los brasileños, la facturación en 2021 del sector salud en el país ronda los 315 mil millones de reales (más de 60 mil millones de dólares). Esta es una oportunidad que se podría aprovechar.
En síntesis:3 claves del mercado brasileño
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Próximos pasos
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