Informações estratégicas que ajudam a explicar o mercado brasileiro de equipamentos médicos
O mercado de equipamentos médicos no Brasil é promissor. A indústria, que já vinha crescendo até 2019, continuou registrando evolução mesmo com o cenário da pandemia de Covid-19.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (ABIMO), em 2021, o desempenho industrial no país ficou em R$ 17,9 bilhões, representando uma alta de 36% na comparação com 2020 – que registrou R$ 13,2 bilhões.
A tendência acompanha o crescimento do mercado hospitalar como um todo, cuja previsão é de alcançar uma receita de US$60 bilhões em 2022, de acordo com a Statista, e manter um crescimento anual de 7.91%.
As áreas que mais crescem no mercado brasileiro de equipamentos médicos
A Global Health Intelligence (GHI) tem um foco importante nas tendências do mercado de forma geral. No entanto, em países como o Brasil, nossa pesquisa se concentra principalmente em áreas mais específicas – como, por exemplo, as categorias de equipamentos médicos que mais crescem nesse mercado.
Essa estratégia é pensada para os nossos clientes, que lideram os esforços de vendas e marketing para fabricantes de equipamentos médicos no Brasil e querem entender onde estão as melhores oportunidades para expandir suas vendas e introduzir novos produtos.
Recentemente, avaliamos que os tipos de equipamento médico que registraram maior crescimento no Brasil em 2021 foram:
- PET (Positron Emission Tomography) scanners – 70% de crescimento
- Ventiladores – 26% de crescimento
- Ecocardiograma – 11% de crescimento
No entanto, quando rastreamos essa evolução a partir de 2018, descobrimos que os equipamentos especializados (como os sistemas de cirurgia robótica) e equipamentos básicos (como os ventiladores e as bombas de infusão) têm crescido significativamente no Brasil, já que os hospitais do país são os que mais incrementam seu arsenal desses equipamentos.
Crescimento não é sinônimo de penetração
Embora diversos tipos de equipamentos com tecnologia de ponta – como os sistemas de cirurgia robótica – estejam surgindo com mais frequência, em geral, tanto no Brasil quanto no restante da América Latina, os equipamentos básicos mostram penetração muito maior do que os especializados.
De acordo com o HospiRank deste ano, levantamento realizado pela GHI que oferece mais de 140 dados específicos por hospital, abrangendo quase 90% dos hospitais da região, os números de equipamentos básicos superam, com boa distância, os especializados. A seguir, alguns dados interessantes sobre os níveis de penetração de equipamentos básicos nos hospitais latino-americanos:
- Eletrocardiógrafos – 86%
- Aparelhos de raio-x – 75%
- Ventiladores – 65%
- Aparelhos de ultrassom – 78%
- Bombas de infusão – 66%
- Aparelhos de anestesia – 63%
- Sistemas de monitoramento de pacientes – 71%
Para comparação, os níveis de penetração de alguns equipamentos especializados:
- Tomógrafos – 35%
- Sistemas de mamografia – 27%
- Angiógrafos – 12%
- Câmaras gama (cintiladores) – 4%
- Aceleradores lineares – 2%
- Equipamentos de radioterapia – 2%
- Sistemas PET – 1%
- Sistemas de cirurgia robótica – 1%
Infraestrutura hospitalar geral no Brasil
Para entender melhor o contexto do mercado de equipamentos hospitalares é importante ter uma compreensão do mercado geral no país. A seguir, confira alguns dados sobre a infraestrutura hospitalar brasileira revelados no HospiRank 2022:
- Número de hospitais – 7.488
- % Públicos – 37%
- % Privados – 63%
- Número de leitos hospitalares – 461.878
- % leitos hospitalares públicos – 37%
- % leitos hospitalares privados – 63%
- Número de salas de cirurgia – 223.155
Os hospitais brasileiros mais bem equipado
Conhecer o mercado atual de equipamentos também é útil para as equipes de vendas identificarem clientes em potencial interessantes. Dados recentes da GHI revelados no HospiRank mostram que muitos dos hospitais mais conhecidos no Brasil também estão entre os mais bem equipados. Entre eles, podemos destacar os três principais em três diferentes categorias:
Para receber pacientes:
- HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: 1400 leitos de hospitalização | 750 leitos ambulatoriai
- HOSPITAL CENTRAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO: 850 leitos de hospitalização | 750 leitos ambulatoriais
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE: 1050 leitos de hospitalização | 270 leitos ambulatoriais
Para acomodar um alto volume de procedimentos:
- HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: 98 salas cirúrgica
- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE: 95 salas cirúrgicas
- HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO: 64 salas cirúrgicas
Maior número de equipamentos cirúrgicos básicos:
- HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN: 49 mesas cirúrgicas | 124 eletrocautérios (básicos/avançados) | 103 máquinas de anestesia
- HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE: 27 mesas cirúrgicas | 8 eletrocautérios (básicos/avançados) | 78 máquinas de anestesia
- HOSPITAL CENTRAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO: 50 mesas cirúrgicas | 11 eletrocautérios (básicos/avançados) | 41 máquinas de anestesia
Vale destacar, ainda, que diversos hospitais brasileiros menos conhecidos registram grandes quantidades de equipamentos básicos instalados, como o Real Hospital Português, de Recife, com 96 eletrocardiógrafos, e o Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que possui 18 mesas cirúrgicas.
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Próximos passos
Entre em contato conosco para receber dados ainda mais específicos que poderão ajudar o seu negócio. As opções da GHI incluem:
– Assinar nosso banco de dados para as suas equipes terem acesso a informações como a quantidade de equipamentos hospitalares nos hospitais brasileiros, as cirurgias mais realizadas no país, e muito mais.
– Contratar nosso time para desenvolver um estudo customizado para as questões estratégicas específicas do seu negócio.
– Trabalhar com o nosso time para mapear o market share da sua empresa e de seus concorrentes nas diferentes categorias de equipamentos e dispositivos médicos.
Tenha acesso a dados de mercado detalhados que podem revelar excelentes oportunidades e fortalecer seu planejamento para 2023 e além.
