Líderes de vendas de equipamentos médicos na América Latina
O mercado de tecnologia médica da América Latina é uma combinação única de líderes globais e atores emergentes que buscam ingressar no mercado. O acesso ao mercado, os canais de distribuição e as estratégias de precificação são fatores essenciais para que esses players emergentes possam alcançar seus objetivos.
Em um mercado de mais de 19 mil hospitais, a Global Health Intelligence (GHI) procura examinar e identificar quais marcas dominam a “base instalada” de cada modalidade. Nosso modelo de base instalada reflete as vendas ao longo do ciclo de vida de cada tipo de equipamento médico. Por analisar especificamente as vendas, esse modelo pode não refletir com precisão a participação de mercado desses equipamentos em um determinado período. Convidamos você a conhecer a nossa solução ShareScope, que oferece dados e análises sobre participação de mercado, monitorados em bases trimestrais ou anuais.
Os dados apresentados neste artigo podem ser usados para analisar e compreender o desempenho histórico de posicionamento na América Latina. Para atores consolidados, os insights podem ser usados como base para a elaboração de sua estratégia de penetração e a definição de suas metas de participação de mercado. Os dados lançam luz sobre mercados concentrados e áreas de oportunidade para atores novos e menores. Além disso, protocolos de manutenção e reparos de equipamentos podem ser criados com base na presença de equipamentos e marcas.
Sobre a nossa metodologia:
- Os dados apresentados aqui foram extraídos do HospiScope, o exaustivo banco de dados de hospitais da América Latina da GHI.
- A validade estatística varia de acordo com a modalidade. Em média, o nível de confiança é de 95%, com margem de erro de mais ou menos 5,2%. A margem de erro varia de um mínimo de cerca de 1,8% a um máximo de cerca de 14,1%.
- Entre em contato conosco para obter mais informações sobre a nossa metodologia ou dados e análises adicionais para ajudar sua empresa a se destacar no mercado.
Sumário
Líderes de participação no mercado de IMAGIOLOGIA na América Latina
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Líderes de participação no mercado de DIAGNÓSTICO na América Latina
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Líderes de participação no mercado de ONCOLOGIA na América Latina
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Líderes de participação no mercado de EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS BÁSICOS na América Latina
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Líderes de participação no mercado de EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS AVANÇADOS na América Latina
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Líderes de participação no mercado de PACIENTES DE ALTO RISCO na América Latina
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MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NA AMÉRICA LATINA
1. SISTEMAS DE ANGIOGRAFIA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Muito alta (os principais atores controlam >90% da base instalada)
Total de atores: 7
Atores dominantes: Philips, Siemens, GE Healthcare
Os sistemas de angiografia são um mercado com poucos atores atuantes e um alto grau de concentração entre os três líderes em diagnóstico por imagem. De acordo com dados de mercado da GHI, a GE Healthcare é a líder dominante do mercado de sistemas de angiografia, com uma participação de 48% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Siemens, com 25%, e da Philips, com 22%.
2. DENSITÔMETROS ÓSSEOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Muito alta (os principais atores controlam >90% da base instalada)
Total de atores: 7
Atores dominantes: GE Healthcare, Hologic
Os densitômetros ósseos são um segmento com poucos atores atuantes, dominado por um único líder. A GE Healthcare é a líder dominante do mercado de densitômetros ósseos, com uma participação de 67% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Hologic, com 27%.
3. ARCOS CIRÚRGICOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 23
Atores dominantes: Philips, GE Healthcare, Siemens
Embora haja mais de 20 atores atuantes no mercado de arcos cirúrgicos na América Latina, esse segmento mostra um alto grau de concentração entre os três grandes líderes em diagnóstico por imagem. A Philips é a líder do mercado de arcos cirúrgicos, com uma participação de 38% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da GE Healthcare, com 29%, e da Siemens, com 20%.
4. TOMÓGRAFOS COMPUTADORIZADOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Muito alta (os principais atores controlam >90% da base instalada)
Total de atores: 13
Atores dominantes: GE Healthcare, Siemens, Philips, Toshiba
Os tomógrafos computadorizados são um mercado com poucos atores atuantes e dominado por quatro empresas. A diferença entre os líderes de mercado é relativamente pequena. A GE Healthcare é a líder do mercado de tomógrafos computadorizados, com uma participação de 34% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Siemens, com 24%, da Philips, com 19%, e da Toshiba, com 16%. Vale ressaltar a capacidade da Toshiba de penetrar em um mercado dominado pelos três grandes líderes em diagnóstico por imagem e conquistar uma participação considerável na base instalada.
5. ECOCARDIÓGRAFOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 25
Atores dominantes: GE Healthcare, Philips
Os ecocardiógrafos são um mercado com concentração média, mas os dois líderes controlam mais de 60% da base instalada. A GE Healthcare é a líder do mercado de ecocardiógrafos, com uma participação de 32% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Philips, com 29%. Cada um dos outros atores têm uma participação de mercado inferior a 10%.
6. ELETROCARDIÓGRAFOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Muito baixa (os principais atores controlam <25% da base instalada)
Total de atores: 62
Atores dominantes: Edan Instruments
Os eletrocardiógrafos são um mercado altamente fragmentado, com mais de 60 atores atuantes. Nesse contexto, a Edan Instruments é a líder do mercado de eletrocardiógrafos, com uma participação de 24% na base instalada de hospitais latino-americanos. A Edan Instruments é a única empresa nessa categoria com participação de mercado superior a 10%.
7. CÂMARAS GAMA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 9
Atores dominantes: Siemens, GE Healthcare, Philips
As câmaras gama são um mercado com poucos atores atuantes e dominado pelos três grandes líderes em diagnóstico por imagem, cujas participações na base instalada são relativamente próximas. A Siemens é a líder do mercado de câmaras gama, com uma participação de 32% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da GE Healthcare, com 31%, e da Philips, com 22%.
8. APARELHOS DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 10
Atores dominantes: Philips, Siemens, GE Healthcare
Os aparelhos de ressonância magnética são um mercado altamente concentrado, com três atores controlando mais de 85% da base instalada, todos com participações muito próximas. A Philips é a líder do mercado de aparelhos de ressonância magnética, com uma participação de 30% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Siemens e da GE Healthcare, com 29% cada. Nenhuma das outras empresas tem uma participação superior a 5%.
MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO NA AMÉRICA LATINA
1. COLPOSCÓPIOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 27
Atores dominantes: Ecleris, Newton, Olympus, Zeiss
Os colposcópios representam um segmento relativamente fragmentado, com até 27 atores atuantes na América Latina. A diferença entre os líderes de mercado é pequena. A Siemens é a líder do mercado de colposcópios, com uma participação de 15% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Newtown, com 14%, da Olympus, com 13%, e da Zeiss, com 12%.
2. TORRES DE ENDOSCOPIA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 16
Atores dominantes: Olympus, Karl Storz, Fuji
As torres de endoscopia são um mercado em que uma única empresa controla mais de metade da base instalada, com dois atores de médio porte e uma série de concorrentes muito menores. A Olympus é a líder do mercado de torres endoscopia, com uma participação de 55% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Karl Storz, com 14%, e da Fuji, com 11%.
3. ENDOSCÓPIOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 18
Atores dominantes: Olympus, Fuji, Karl Storz
Os endoscópios refletem e se alinham ao mercado de torres de endoscopia, com uma única empresa controlando mais de metade da base instalada, dois atores de médio porte e uma série de concorrentes muito menores. A Olympus é a líder do mercado de endoscópios, com uma participação de 55% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Fuji, com 14%, e da Karl Storz, com 12%.
4. FLUOROSCÓPIOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 12
Atores dominantes: Philips, GE Healthcare, Siemens
Os fluoroscópios são um mercado com poucos atores atuantes e dominado pelos três grandes líderes em diagnóstico por imagem, cujas participações na base instalada são relativamente próximas. A Philips é a líder do mercado de fluoroscópios, com uma participação de 32% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da GE Healthcare, com 20%, e da Siemens, com 19%.
5. APARELHOS DE ULTRASSOM: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 58
Atores dominantes: GE Healthcare, Philips, Mindray, Siemens
O segmento de aparelhos de ultrassom conta com mais de 55 atores, sendo que quatro concorrentes controlam mais de 60% do mercado. A GE Healthcare é a líder do mercado, com uma participação de 32% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Philips, com 15%, da Mindray, com 12%, e da Siemens, com 8%. O restante do mercado é dividido entre empresas menores, cada uma com menos de 5% de participação.
6. APARELHOS DE RAIO-X: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 72
Atores dominantes: GE Healthcare, Siemens, Philips, Dinan
Os aparelhos de raio-X são um mercado com mais de 70 atores. As três grandes empresas de diagnóstico por imagem respondem por uma enorme participação no mercado, com muitos atores menores buscando ampliar sua presença nesse segmento fragmentado. A GE Healthcare é a líder do mercado de aparelhos de raio-X, com uma participação de 16% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Siemens, com 15%, da Philips, com 14%, e da Dinan, com 7%. O restante do mercado é dividido entre empresas menores, cada uma com menos de 5% de participação.
MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE ONCOLOGIA NA AMÉRICA LATINA
1. ACELERADORES LINEARES: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Muito alta (os principais atores controlam >90% da base instalada)
Total de atores: 5
Atores dominantes: Varian (agora parte da Siemens), Elekta
Os aceleradores lineares são um segmento altamente consolidado, sendo dominado por dois atores. A Varian (agora parte da Siemens) é a líder do mercado de aceleradores lineares, com uma participação de 65% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Elekta, com 25%.
2. APARELHOS DE MAMOGRAFIA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 25
Atores dominantes: GE Healthcare, Hologic, Siemens
Embora haja mais de 20 atores atuantes no mercado de mamografia na América Latina, esse segmento é dominado por três empresas líderes. A GE Healthcare é a líder do mercado de mamografia, com uma participação de 28% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Hologic, com 23%, e da Siemens, com 18%.
3. EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 8
Atores dominantes: Varian (agora parte da Siemens), Elekta
Os equipamentos de radioterapia são um segmento altamente consolidado e dominado por dois atores. A Varian (agora parte da Siemens) é a líder do mercado de equipamentos de radioterapia, com uma participação de 51% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Elekta, com 22%.
MERCADO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS BÁSICOS NA AMÉRICA LATINA
1. APARELHOS DE ANESTESIA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 44
Atores dominantes: Draeger, GE Healthcare, Mindray
Os aparelhos de anestesia são um mercado fragmentado, com até 44 atores na América Latina, mas ao mesmo tempo altamente concentrado. A Draeger (incluindo o portfólio de produtos Narkomed) é a líder do mercado de aparelhos de anestesia, com 45% de participação na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da GE Healthcare (incluindo o portfólio Datex Ohmeda), com 32%, e da Mindray, com 10%.
2. EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO – ALTAS TEMPERATURAS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Muito baixa (os principais atores controlam <25% da base instalada)
Total de atores: 99
Atores dominantes: Faeta, Tuttnauer, Steris
Os equipamentos de esterilização a altas temperaturas são um segmento singular, já que é altamente fragmentado e não tem nenhum ator claramente dominante. A Faeta e a Tuttnauer são as líderes do mercado de equipamentos de esterilização a altas temperaturas, cada uma com uma participação de 10% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Steris, com 8%.
3. GERADORES CIRÚRGICOS – ENERGIA AVANÇADA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 13
Atores dominantes: Medtronic
Os geradores cirúrgicos (energia avançada) são um mercado com vários concorrentes e que continua a ser dominado por uma única empresa. A Medtronic é a líder do mercado de geradores cirúrgicos de energia avançada, com uma participação de 69% na base instalada de hospitais latino-americanos. Nenhum dos outros atores tem uma participação superior a 10%.
4. GERADORES CIRÚRGICOS – ENERGIA BÁSICA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 44
Atores dominantes: Medtronic
Os geradores cirúrgicos (energia básica) são um mercado com mais de 40 concorrentes e que continua a ser dominado por uma única empresa. A Medtronic é a líder do mercado de geradores cirúrgicos de energia básica, com uma participação de 76% na base instalada de hospitais latino-americanos. Nenhum dos outros atores tem uma participação superior a 5%.
MERCADO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS AVANÇADOS NA AMÉRICA LATINA
1. EQUIPAMENTOS PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 22
Atores dominantes: Stryker, Karl Storz
Os equipamentos para cirurgias laparoscópicas são um mercado com vários atores atuantes, mas duas empresas controlam mais de 80% da base instalada. A Stryker é a líder do mercado de equipamentos para cirurgias laparoscópicas, com uma participação de 44% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Karl Storz, com 38%.
2. SISTEMAS DE CIRURGIA ASSISTIDA POR ROBÓTICA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 7
Atores dominantes: Intuitive Surgical, Zimmer Biomet
Os sistemas cirúrgicos assistidos por robótica (RAS) são um mercado historicamente dominado por uma única empresa. Vários concorrentes entraram nesse segmento nos últimos anos (com vários graus de sofisticação em seus sistemas RAS) e a tendência é que mais desses sistemas sejam lançados. A Intuitive Surgical é a líder do mercado de sistemas de cirurgia robótica, com uma participação de 70% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Zimmer Biomet, com 13%.
3. EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO – BAIXAS TEMPERATURAS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 15
Atores dominantes: ASP, Tuttnauer
Ao contrário dos equipamentos de esterilização a altas temperaturas, o mercado de equipamentos de esterilização a baixas temperaturas é mais concentrado e dominado por poucas empresas. A ASP é a líder do mercado de equipamentos de esterilização a baixas temperaturas, com uma participação de 34% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Tuttnauer, com 14%. Todos os outros atores têm uma participação inferior a 10% cada.
4. MESAS CIRÚRGICAS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 44
Atores dominantes: Steris, Getinge, Mindray, Pettinari, BenQ, Trumph
As mesas cirúrgicas são um segmento com mais de 40 concorrentes atuantes, mas que continua dominado por poucas empresas. A Steris é a líder do mercado de mesas cirúrgicas, com uma participação de 28% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Getinge, com 20%. Outros atores menores incluem Mindray e Pettinari, com 7%, BenQ, com 6%, e Trumph, com 5%.
MERCADO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DE ALTO RISCO NA AMÉRICA LATINA
1. MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 13
Atores dominantes: Fresenius, Nipro
As máquinas de hemodiálise são um mercado altamente concentrado, com dois atores controlando mais de 75% da base instalada. A Fresenius é a líder do mercado de máquinas de hemodiálise, com uma participação de 55% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Nipro, com 28%. Cada um dos outros concorrentes têm menos de 5% de participação no mercado.
2. BOMBAS DE INFUSÃO: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 53
Atores dominantes: B.Braun, Hospira (ICU Medical), Baxter, Fresenius
As bombas de infusão são um segmento em que poucos atores controlam mais de 80% da base instalada, todos com participações relativamente próximas. A B.Braun é a líder do mercado de bombas de infusão, com uma participação de 30% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Hospira (ICU Medical), com 18%, da Baxter, com 16%, e da Fresenius, com 15%. O restante do mercado é fragmentado, já que nenhuma das outras empresas tem uma participação superior a 5%.
3. SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE PACIENTES: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 106
Atores dominantes: Mindray, Philips, Edan Instruments, Draeger, GE Healthcare, Nihon Kohden
Os sistemas de monitoramento de pacientes são um segmento interessante, com a participação de mais de 100 empresas. Entre esses atores, no entanto, quatro líderes se destacam claramente no mercado. A Mindray é a líder do mercado de sistemas de monitoramento de pacientes, com uma participação de 25% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Philips, com 16%, da Edan Instruments e da Draeger, com 10% cada, da GE Healthcare, com 8%, e da Nihon e da Kohden, com 5% cada. Os outros 102 atores têm uma participação inferior a 5% cada.
4. VENTILADORES: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO
Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 64
Atores dominantes: Draeger, Neumovent, Medtronic, Viasys, Siemens
O segmento de ventiladores conta com mais de 60 atores, sendo que quatro concorrentes controlam mais de 50% do mercado. A Draeger é a líder do mercado de ventiladores, com uma participação de 17% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Neumovent, com 16%, da Medtronic, com 12%, da Viasys, com 11%, da Siemens, com 8%, e da Hamilton Medical, com 6%. O restante do mercado é dividido entre empresas menores, cada uma com menos de 5% de participação.
Próximos passos
Esperamos que esses dados ofereçam um panorama útil do mercado. No entanto, com um estudo personalizado ou um de nossos serviços de assinatura, como o ShareScope, você pode explorar a participação e as vendas no mercado de equipamentos médicos da América Latina de forma muito mais aprofundada.
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- Análises detalhadas da participação de mercado em cada país
- Percepções de marca por parte de usuários e renomados formadores de opinião
- Informações sobre quais marcas estão presentes em quais instituições específicas em diferentes mercados
