Estado del mercado de dispositivos médicos de Perú durante 2019

A corto plazo, las proyecciones económicas parecen ser positivas para Perú, dado que el FMI pronostica un crecimiento del 3,25% en 2020 y de un 3,75% en 2021. Estamos notando parte de este crecimiento reflejado en el mercado de dispositivos/equipos médicos.

Según ShareScope, un servicio de Global Health Intelligence (GHI) que analiza los datos de importación y los utiliza para analizar la participación y el tamaño del mercado de las marcas de equipos y dispositivos médicos en América Latina, las cifras de 2019 para Perú muestran resultados moderamente positivos, en función del área de enfoque y del tipo de producto.

Análisis del mercado de dispositivos médicos de Perú durante 2019

Para analizar la dirección que tomó el mercado peruano durante este año, ShareScope se centró en las importaciones de tipos específicos de equipos y dispositivos médicos, a saber:

• Electrocardiógrafos
• Aparatos de ultrasonido
• Equipos de imaginería por resonancia magnética
• Equipos utilizados en ortopedia o para el tratamiento de fracturas
• Articulaciones artificiales
• Válvulas cardiacas
• Marcapasos
• Equipos de tomografía computarizada
• Aparatos de rayos X
• Equipos de radiografía/radioterapia

Si bien esta no es una lista exhaustiva de todos los equipos médicos que se importaron al Perú en 2019, sí incluye las principales categorías en términos de volumen global y, como tal, sirve como un indicador global para el mercado en general.

¿Por qué utilizamos datos de importación?

ShareScope analiza los datos de importación como un sustituto de los datos de ventas. Esto se debe a que pocos productos se fabrican localmente y, por lo tanto, los equipos y dispositivos médicos importados se venden a las instituciones médicas. Como tal, los datos de importación de equipos y dispositivos médicos están estrechamente correlacionados con las ventas reales y, por ende, son un indicador confiable de la actividad del mercado.

Definición de “equipos” y “dispositivos” Es importante hacer notar que los datos de importación que analiza ShareScope no sólo corresponden a los equipos y dispositivos médicos en sí, sino también a sus piezas y componentes.

Disminuciones en el mercado peruano de equipos y dispositivos médicos durante 2018-2019

En la siguiente tabla se desglosa la comparación año contra año para 2018-2019. Aquí se resaltan las diferencias en términos tanto de valor como de cantidad de los equipos.

Para 2018-2019, pronosticamos que en Perú unas 7 categorías de equipos/dispositivos médicos tendrán descensos respecto a sus cantidades:

• Un descenso del 74% en la importación de máquinas de radiografía/radioterapia
• Un descenso del 33% en la importación de articulaciones artificiales
• Un descenso del 28% en la importación de máquinas de ultrasonido
• Un descenso del 27% en la importación de máquinas de tomografía computarizada
• Un descenso del 18% en la importación de máquinas de imaginería con resonancia magnética
• Un descenso del 6% en la importación de electrocardiógrafos
• Un descenso del 2% en la importación de válvulas cardíacas

A pesar de estos descensos, hay algunas categorías crecientes en cuanto a cantidades importadas, las cuales tratamos en mayor detalle abajo.

De hecho, en general pronosticamos un incremento del 9% en las cantidades de equipos/dispositivos médicos importados al Perú en 2019.

También notamos descensos en el valor de equipos médicos importados al Perú entre 2018 y 2019 en varias categorías clave, a saber:

• Un descenso del 33% en la importación de válvulas cardíacas
• Un descenso del 24% en la importación de equipos de imaginería por resonancia magnética
• Un descenso del 24% en la importación de articulaciones artificiales
• Un descenso del 10% en la importación de máquinas de ultrasonido
• Un descenso del 1% en la importación de electrocardiógrafos

A pesar de estos descensos, por lo general esperamos notar un incremento del 1% en el valor de equipos/dispositivos médicos importados a Perú en 2019.

Aumentos en el mercado peruano de equipos y dispositivos médicos durante 2018-2019

Junto con los descensos, hubo algunas categorías de equipos que registraron aumentos. Primero, hubo un incremento modesto en cantidades:

• Un aumento del 101% en las cantidades importadas de marcapasos
• Un aumento del 15% en las cantidades importadas de aparatos de rayos X y las piezas para los mismos
• Un aumento del 13% en las cantidades importadas de máquinas usadas en la ortopedia para tratar fracturas y las piezas para las mismas

Además, pronosticamos un aumento en el valor de ciertos equipos médicos y equipos importados al Perú durante el período de 2018-2019:

• Un aumento del 62% en el valor de importación de equipos de radiografía/radioterapia y las piezas para los mismos
• Un aumento del 49% en el valor de importación de aparatos de rayos X y las piezas para los mismos
• Un aumento del 20% en el valor de importación de marcapasos
• Un aumento del 13% en el valor de importación de máquinas usadas en la ortopedia para tratar fracturas y las piezas para las mismas

Interpretación de los resultados

Por lo general Perú tuvo un crecimiento sólido en PIB entre 2014 y 2019, el llamado “media década perdida” en Latinoamérica: +2.39% en 2014, +3.27% en 2015, +4.05% en 2016, +2.47% en 2017, +3.99% en 2018 and +2.3% en 2019.

Alguna parte de este crecimiento parece reflejarse en el mercado de equipos médicos. Entre 2014 y 2019, en el mercado de dispositivos/equipos médicos del Perú observamos:

• Una TCAC con un aumento del 21% en cantidades entre 2014 y 2019
• Una TCAC con un aumento del 1% en valor entre 2014 y 2019

Ese es el cuadro de los últimos cinco años.

Por lo general, en 2018-2019 lo que observamos con Perú fue una compresión generalizada de márgenes en donde el valor promedio disminuyó en un 3%. La excepción a esta tendencia se dio con los equipos de imaginería médica, particularmente los equipos de tomografía computarizada, aparatos de rayos X y equipos de radiografía/radioterapia. También observamos un crecimiento general en el mercado: un aumento del 9% en cantidades y un aumento del 1% en valor.

Identificación de oportunidades

Dado que Perú tuvo algún crecimiento junto con una compresión generalizada de márgenes, es más importante que nunca que los fabricantes de equipos y dispositivos médicos sean analíticos en su búsqueda por encontrar nuevas oportunidades.

Si bien son importantes los contactos existentes y la prospección, es necesario que los equipos de ventas aprovechen más herramientas, tales como las siguientes:

• Dimensionamiento global del mercado y sus tendencias

• Seguimiento independiente e imparcial de la participación de mercado

• Optimización de los sistemas de administración de relaciones con clientes (CRM) para integrar datos de múltiples fuentes en una sola plataforma que todo el equipo de ventas pueda usar

• Descubrimiento de nuevas cuentas que sean ideales para dispositivos médicos de segmento alto con tecnología de vanguardia

• Determinación de la demanda del mercado fuera de la base habitual de clientes

Este enfoque analítico es útil para todos los mercados, pero sobre todo para mercados como el peruano, en los que los datos pueden marcar la diferencia entre superar o quedarse muy lejos de alcanzar los objetivos de ventas.

Contáctenos para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo a expandir sus ventas en Perú.