Guillaume Corpart
El reajuste geopolítico que está transformando el mercado de equipos médicos en América Latina ha tenido repercusiones de gran alcance en toda la región. Entre las más significativas destaca la rápida expansión de la manufactura avanzada de dispositivos médicos en los países latinoamericanos.
Durante años, el nearshoring se asoció principalmente con acercar al mercado estadounidense los procesos de manufactura intensivos en mano de obra. En el sector de dispositivos médicos, esto tradicionalmente implicaba la producción de tubos, instrumental quirúrgico, productos desechables, componentes moldeados y otros insumos de alto volumen que podían fabricarse de manera eficiente en México o Centroamérica para luego enviarse hacia el norte. Hoy, ese modelo tradicional está evolucionando.
A medida que los fabricantes buscan fortalecer la resiliencia de su cadena de suministro, reducir su exposición a Asia y acercar la producción a los clientes finales, América Latina escala posiciones en la cadena de valor de la tecnología médica (MedTech). México y Costa Rica, en particular, están fomentando las capacidades especializadas necesarias para fabricar dispositivos cada vez más sofisticados; esto incluye tecnologías cardiovasculares, componentes de neuromodulación, equipos para cirugía asistida por robots y dispositivos médicos con conectividad digital.
Manufactura avanzada en el mercado mexicano
México ya es el mayor exportador de dispositivos médicos de América Latina y el octavo a nivel mundial, destinando la mayor parte de su producción a los Estados Unidos. Datos del gobierno estadounidense estiman que las exportaciones de dispositivos médicos de México alcanzaron los 9,490 millones de dólares en 2024, un aumento notable frente a los 7,380 millones registrados en 2020. [1] Si bien este volumen es impresionante, la verdadera noticia es la evolución en la naturaleza de dicha producción.
Baja California sigue siendo el epicentro del ecosistema de manufactura de dispositivos médicos en México, mientras que Chihuahua y otros polos industriales del norte continúan atrayendo inversiones significativas y actividad de proveedores. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano le está apostando explícitamente a la manufactura avanzada, identificando los dispositivos médicos, junto con los sectores de semiconductores, aeroespacial y automotriz, como los principales motores para desarrollar capacidades industriales sofisticadas. [2] Por ende, la base manufacturera del país ahora es capaz de manejar maquinaria de precisión, ensamblaje automatizado, producción en ambientes estériles, electrónica especializada, robustos sistemas de calidad y la integración de dispositivos complejos.
Esta evolución es claramente visible a nivel corporativo. BD, por ejemplo, inauguró una planta de manufactura de 38,6 millones de dólares en Tijuana, diseñada específicamente para producir tecnologías de gestión de medicamentos para los mercados globales. [3] Estas instalaciones fabrican gabinetes de dispensación automatizados y exportan los sistemas terminados a mercados en América del Norte, Europa, África y Asia. [3]
Esto representa una propuesta estratégica fundamentalmente distinta a la simple operación de una línea de ensamblaje de bajo costo. La planta integra a la perfección la manufactura, la distribución global y la proximidad con el mercado estadounidense dentro de un único ecosistema regional. [3]
El avance de Costa Rica en el sector MedTech
Si México representa el factor de “escala” en esta ecuación, Costa Rica demuestra hasta qué punto la manufactura latinoamericana puede adentrarse en el sector altamente especializado de la tecnología médica. Costa Rica ha construido deliberadamente un sólido ecosistema de ciencias de la vida en torno a fabricantes de equipos originales (OEM) multinacionales, fabricantes por contrato, proveedores especializados y una fuerza laboral técnica altamente calificada. Según PROCOMER, el sector de dispositivos médicos representó el 48 % del total de las exportaciones de bienes de Costa Rica en 2025, generando 10,927 millones de dólares y registrando un crecimiento del 25 % con respecto al año anterior. [4]
Y lo que es aún más importante: la base manufacturera del país ha evolucionado continuamente hacia operaciones de mayor valor agregado y alta complejidad. [4] Hoy en día, el sector de dispositivos médicos costarricense se enfoca en áreas terapéuticas sofisticadas, como productos cardiovasculares y vasculares, ortopedia, endoscopia, sistemas de administración de medicamentos, estética, neuromodulación, dispositivos neuroendovasculares e instrumental quirúrgico avanzado. [5]
La producción de estos dispositivos complejos requiere mucho más que mano de obra de bajo costo; exige procesos validados, salas limpias con certificación ISO, equipos de precisión, experiencia en ingeniería, rigurosos sistemas de calidad y personal capacitado para operar en entornos estrictamente regulados. Para satisfacer estos requisitos, Costa Rica ha invertido activamente en ampliar su reserva de talento, fortalecer su red de proveedores locales y desarrollar capacidad institucional para operaciones de alta complejidad. [4]
Los principales actores globales han tomado nota de esto. Boston Scientific, por ejemplo, cuenta con amplias instalaciones de manufactura en Costa Rica. [6] Del mismo modo, Cirtec Medical anunció recientemente planes para más que duplicar sus operaciones en el país, citando el aumento en la demanda dentro de los mercados de neuromodulación, intervencionismo, electrofisiología y cardiopatía estructural. La empresa destacó la reducción en el tiempo de comercialización (time-to-market), una mayor integración vertical y la expansión de su capacidad de manufactura como los factores clave detrás de esta inversión. [7]
Robótica, neuromodulación y la cadena de suministro de la IoMT
La siguiente fase de esta transición industrial será especialmente crucial, ya que los dispositivos médicos son cada vez más automatizados, interconectados y dependientes del software. La cirugía asistida por robot es un claro ejemplo de ello. Los fabricantes por contrato que operan en Costa Rica ya están produciendo componentes de precisión y ensamblajes complejos para plataformas quirúrgicas robóticas. MICRO, por ejemplo, opera instalaciones con certificación ISO en Costa Rica, aprovechando capacidades avanzadas de mecanizado, moldeo, procesamiento láser y ensamblaje en salas limpias para respaldar al mercado de la cirugía robótica. [8]
La neuromodulación es otro campo de rápido crecimiento. Estas tecnologías combinan componentes implantables, microelectrónica, manufactura de precisión y software sofisticado. Cabe destacar que la expansión local de Cirtec apunta específicamente a la neuromodulación, junto con tecnologías intervencionistas, de electrofisiología y de cardiología estructural. [7]
Esta misma convergencia está transformando las tecnologías médicas conectadas. La estrategia tecnológica oficial de Costa Rica destaca la salud digital y las tecnologías emergentes como oportunidades centrales de crecimiento, mientras que el ecosistema nacional de manufactura continúa integrando capacidades de producción avanzadas con la innovación digital. [9]
Esta transformación es vital porque la Internet de las Cosas Médicas (IoMT, por sus siglas en inglés) está redefiniendo la cadena de suministro tradicional de los dispositivos médicos. Los monitores conectados, los sensores inteligentes, los equipos controlados por software y los dispositivos inteligentes exigen una experiencia interdisciplinaria que trasciende los límites de la manufactura convencional.
La cadena de suministro se vuelve regional
A medida que la manufactura avanzada se expande por toda la región, su impacto económico y operativo se extiende mucho más allá de los muros de cada fábrica. Una planta de dispositivos médicos de alta tecnología genera una demanda considerable de herramientas especializadas, maquinaria de precisión, ingeniería, mantenimiento técnico, plásticos especiales, electrónica, esterilización, embalaje, pruebas, software y servicios de garantía de calidad. Con el tiempo, estas empresas auxiliares se agrupan en torno a los principales clústeres de manufactura para formar ecosistemas autosustentables.
La infraestructura comercial consolidada de México le otorga una ventaja significativa. En 2024, México exportó aproximadamente 15,500 millones de dólares en instrumentos y aparatos médicos, de los cuales 13,000 millones se destinaron únicamente a los Estados Unidos. [10] Baja California representó aproximadamente 5,190 millones de dólares de esas ventas internacionales. [10]
Costa Rica está cultivando un ecosistema igualmente especializado, aunque a una escala más enfocada. PROCOMER informa que el sector de dispositivos médicos del país generó 10,927 millones de dólares en exportaciones en 2025, respaldado por una base cada vez mayor de proveedores y exportadores especializados. [4][11]
Para los proveedores de cuidados de la salud y los actores del mercado en toda América Latina, este cambio trae beneficios claros: menores distancias entre la producción y los usuarios finales, cadenas de suministro regionales más resilientes y una implementación más rápida de tecnologías innovadoras.
Esto también redefine el panorama competitivo. Los fabricantes que deciden ubicaciones de producción ya no se fijan únicamente en los salarios de la mano de obra y los costos de las instalaciones; ahora evalúan el talento en ingeniería, la cantidad de proveedores locales, los marcos regulatorios, la logística, la protección de la propiedad intelectual, los estándares de calidad, la proximidad a mercados clave y la escalabilidad.
¿Qué vendrá después?
El Nearshoring 2.0 sigue desarrollándose, y América Latina no reemplazará a Asia como el centro global de manufactura MedTech de la noche a la mañana. Sin embargo, la trayectoria es clara: los principales polos de la región están dejando de ser simples bases de ensamblaje periféricas para convertirse en centros de producción e innovación estratégicamente esenciales por derecho propio.
A medida que los líderes mundiales del sector MedTech trasladan sus operaciones de manufactura más avanzadas a América Latina, las cadenas de suministro regionales y los plazos de adquisición cambian rápidamente. Para los fabricantes, distribuidores, inversionistas y líderes de la salud, la inteligencia estratégica ya no se trata solo de saber qué dispositivos médicos están ingresando a América Latina, sino dónde se fabrican esos dispositivos, qué componentes circulan por las redes regionales y cómo estos cambios redefinen la dinámica competitiva en todo el mercado.
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Fuentes:
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-healthcare-products-services
https://www.trade.gov/market-intelligence/mexico-advanced-manufacturing
https://news.bd.com/2022-11-30-BD-Opens-New-38-6-Million-Medication-Management-Manufacturing-Facility-in-Tijuana
https://procomer.com/mdm-west-2026-procomer-sostuvo-encuentros-con-multinacionales-para-promover-inversion-de-alto-valor-en-costa-rica/
https://procomer.com/buyfromcostarica/manufacturing/wp-content/uploads/2024/08/Fly-Fichas-campana-Manufactura-2022-Medical-Devices.pdf
https://news.bostonscientific.com/expands-production-costa-rica
https://www.cirtecmed.com/news/cirtec-medical-expands-costa-rica-operations-to-support-increased-industry-demand
https://www.micro-co.com/robotic-assisted-surgery-2/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/costa-rica-strategic-and-emerging-technologies
https://www.economia.gob.mx/datamexico/en/profile/product/instruments-and-appliances-used-in-medical-sciences
https://procomer.com/comprador-internacional-industria-especializada/
