Mariana Romero Roy
A medida que los ecosistemas de salud en América Latina se modernizan rápidamente, la transición de las tradicionales cirugías abiertas a la cirugía asistida por robot (RAS, por sus siglas en inglés) está transformando el panorama clínico. Lo que antes se consideraba un lujo, hoy es un pilar central para los hospitales de primer nivel que buscan mejorar su posicionamiento global, aumentar la precisión de sus intervenciones y reducir los tiempos de recuperación de los pacientes.
En consecuencia, se proyecta un crecimiento significativo para el mercado latinoamericano de robótica médica en los próximos años:
El mercado latinoamericano de robótica médica en cifras
- Valor de mercado en 2025: US$1.500 millones
- Valor de mercado proyectado para 2034: US$8.400 millones
- Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR): 21 %
Para los ejecutivos del sector de tecnología médica (MedTech), este crecimiento marca un claro punto de inflexión. América Latina ha dejado de ser un simple territorio emergente para convertirse en una región altamente competitiva y de rápida adopción tecnológica. Para navegar con éxito en el mercado latinoamericano de RAS, es fundamental comprender qué especialidades están impulsando esta adopción, cómo evoluciona el panorama competitivo y cuáles son los modelos comerciales necesarios para ganar terreno.
El dominio de la robótica en tejidos blandos y la evolución de la competencia
Por lo general, los sistemas de cirugía asistida por robot se dividen en tres categorías principales: tejidos blandos, ortopedia y otros sistemas especializados. Actualmente, las cirugías de tejidos blandos, destacándose en urología, ginecología y gastroenterología general, dominan el panorama de la RAS. Para los pacientes, estos sistemas se traducen en incisiones más pequeñas, menor pérdida de sangre, menos dolor posoperatorio y recuperaciones más rápidas. Para los cirujanos, la robótica ofrece mayor destreza y precisión, lo que facilita realizar operaciones complejas en áreas de difícil acceso.
Históricamente, Intuitive Surgical, Inc. ha liderado la participación de mercado en el segmento de tejidos blandos gracias a sus sistemas Da Vinci. Las principales instituciones de salud en países pioneros en su adopción, como Brasil y México, han invertido considerablemente en estas plataformas para elevar sus capacidades quirúrgicas.
Sin embargo, el mercado está experimentando un cambio profundo. La expiración de varias patentes de primera generación ha impulsado la competencia mundial, reduciendo los costos tecnológicos y abriendo las puertas del mercado latinoamericano a nuevos competidores. Esto está expandiendo el panorama competitivo rápidamente de diversas maneras:
- Competidores globales como Medtronic, Microport y CMR Surgical están ingresando a mercados clave como Brasil, México y Chile.
- Medtronic, por ejemplo, lanzó recientemente en México su sistema Hugo RAS, diseñado específicamente para procedimientos de tejidos blandos, ampliando así su presencia regional.
- Para captar participación de mercado, estos nuevos actores están yendo más allá de las tradicionales ventas de bienes de capital e implementan estrategias comerciales más flexibles que incluyen acuerdos de prueba y modelos de arrendamiento (leasing).
El auge de la ortopedia y la «ola plateada» demográfica
Aunque los procedimientos en tejidos blandos son el ancla actual del mercado de RAS, la robótica ortopédica presenta un enorme potencial de crecimiento a futuro. Esta expansión está directamente impulsada por el envejecimiento demográfico en toda la región.
Las siguientes cifras, obtenidas de un estudio de junio de 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ilustran la magnitud de este cambio demográfico:
- Población de América Latina y el Caribe de 60 años o más en 2024: 95 millones
- Porcentaje de la población total de la región que representa este grupo: 14 %
- Porcentaje proyectado de la población regional de 60 años o más para 2050: 25%
Este rápido envejecimiento poblacional —conocido como la «ola plateada«— está generando una demanda sin precedentes de procedimientos reconstructivos y de reemplazo articular. Como respuesta, los hospitales privados de primer nivel están recurriendo a la asistencia robótica para alcanzar la precisión anatómica que requieren las cirugías complejas de rodilla, cadera y columna vertebral. En el sector ortopédico, varios fabricantes líderes han consolidado una fuerte presencia:
- Zimmer Biomet es un actor fundamental en el mercado regional de robótica ortopédica.
- Medtronic, Stryker y Smith & Nephew también ocupan posiciones destacadas con sus respectivas plataformas ortopédicas.
A pesar de la presencia de estos grandes fabricantes de equipos originales (OEM), la penetración general de la robótica ortopédica en América Latina sigue siendo relativamente baja, dejando un amplio margen para el crecimiento.
Una sólida base clínica y académica
La expansión comercial de la RAS en América Latina se apoya en una sólida base académica. Los profesionales de la salud de la región no se limitan a adquirir robots; también publican activamente investigaciones clínicas y perfeccionan los protocolos quirúrgicos. Un análisis bibliométrico exhaustivo sobre la investigación en cirugía robótica entre 2009 y 2022 reveló un incremento anual del 22 % en la producción científica en América Latina.
Estas tendencias académicas son un fiel reflejo del mercado comercial:
- La urología fue el tema más frecuente, representando el 35 % de los estudios publicados en la región.
- La cirugía general le siguió de cerca, concentrando el 34 % de la producción académica.
- La obstetricia y la ginecología abarcaron el 12 % del material publicado.
Geográficamente, esta investigación está sumamente concentrada. México, Chile y Brasil lideran la región en número total de citas y autores correspondientes en este campo. Además, la Pontificia Universidad Católica de Chile destaca como la única institución latinoamericana con la mayor producción de manuscritos sobre cirugía robótica. Para los equipos comerciales de MedTech, forjar alianzas con estas instituciones académicas de prestigio es una estrategia clave para establecer redes de líderes de opinión (KOL, por sus siglas en inglés) e impulsar la adopción clínica.
Superando barreras y redefiniendo las estrategias de comercialización
A pesar de sus evidentes beneficios clínicos, las empresas MedTech enfrentan obstáculos comerciales específicos al intentar escalar sus plataformas RAS en América Latina. El desafío más obvio es el alto costo de capital inicial necesario para adquirir sistemas robóticos. Integrar estas plataformas requiere de quirófanos especializados, capacitación intensiva del personal y equipos de mantenimiento exclusivos; recursos que muchos hospitales de la región no poseen.
Además, la cobertura de los seguros de gastos médicos sigue siendo un obstáculo importante. En muchos países de América Latina, las aseguradoras no ofrecen una cobertura integral o reembolsos completos para los procedimientos robóticos. En consecuencia, los pacientes deben asumir copagos de bolsillo mucho más elevados en comparación con la laparoscopia tradicional o la cirugía abierta, lo que restringe el acceso a un sector demográfico más reducido y de altos ingresos.
Para superar estas barreras, los fabricantes deben evolucionar sus estrategias de lanzamiento y comercialización (go-to-market). Las empresas más exitosas están optando por esquemas financieros flexibles, como la Robótica como Servicio (RaaS), contratos de arrendamiento y modelos de pago por procedimiento. Estas estrategias de adaptación de costos permiten a los hospitales privados acceder a tecnología de punta sin realizar inversiones de capital prohibitivas.
Asimismo, los fabricantes están desarrollando sistemas robóticos más compactos y versátiles, diseñados para minimizar el espacio físico requerido en el quirófano. Por último, para reducir las barreras de capacitación e integración, los fabricantes de equipos originales más exitosos están estableciendo operaciones directas en América Latina. Al prescindir de los tradicionales distribuidores externos, pueden gestionar directamente la tutoría médica (proctoring), las garantías extendidas y el servicio de atención al cliente.
El futuro de la robótica médica
El boom de la cirugía robótica en América Latina ha dejado de ser una proyección a futuro para convertirse en una realidad presente. Impulsado por el rápido envejecimiento de la población, las inversiones de hospitales privados y un sólido entorno académico, el mercado está listo para una expansión continua.
Para los líderes comerciales del sector MedTech, el éxito requerirá mucho más que simplemente ofrecer una tecnología superior. Exigirá inteligencia de mercado local, modelos comerciales flexibles y alianzas estratégicas con las instituciones que están liderando la revolución quirúrgica en la región.
Próximos pasos
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Fuentes:
https://www.imarcgroup.com/latin-america-medical-robotics-market
https://www.lek.com/insights/medtech/robotic-assisted-surgery-opportunity-latam
https://www.gminsights.com/industry-analysis/surgical-robots-market
https://mexicobusiness.news/health/news/robotic-surgery-set-rapid-expansion-mexico
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38492059/
https://idataresearch.com/robotic-surgery-growth-regions-and-trends/
