Las principales tendencias del 2018 en el cuidado de la salud en LatAm

Innovaciones tecnológicas. Adopción rápida de registros médicos electrónicos y telemedicina. Una población con una cantidad mucho más grande de ancianos. No hay duda de que los mercados de salud de América Latina están cambiando rápidamente. Los hospitales constantemente necesitan mantenerse al frente de estas tendencias, y los fabricantes de dispositivos y equipos médicos deben estar preparados para proporcionar lo que los hospitales necesiten, cuando lo necesiten.

Como parte de nuestro seguimiento del mercado de dispositivos/equipos médicos en América Latina, Global Health Intelligence (GHI) se ha centrado en predecir lo que en 2018 vendrá para la industria. A continuación ofrecemos un vistazo de esas predicciones junto con los datos que las respaldan.

Brasil se recuperará

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía brasileña registró un escaso crecimiento del 0,7% en 2017. Sin embargo, 2018 parece estar listo para pintar una imagen mejor y mucho más robusta. El crecimiento económico para Brasil se proyecta para ser más del doble y alcanzar el 1.5%

Como parte de esto, GHI proyecta que las ventas de equipos médicos y dispositivos en Brasil aumentarán en 2018 en comparación con los niveles actuales. Una de las principales razones para esta proyección se debe al aumento de los números de importación. Como informamos hace poco, según el servicio de ShareScope —mediante el cual GHI analiza los datos de importación y participación/tamaño de mercado para marcas de equipos médicos— el valor pronosticado de los equipos/dispositivos médicos importados a Brasil en 2017 aumentó en un 15%. Esto es significativo para el mercado, porque en general, las cifras de importación representan las ventas directamente, dado que el equipo se importa con el objetivo de ser vendido.

Además, según las extrapolaciones de HospiScope —la base de datos de hospitales de GHI en Latinoamérica— otras cifras también apuntan a un fuerte 2018 en Brasil. Esto incluye incrementos en los equipos de base instalados entre 2016 y 2017 en Brasil, tales como:

• Un aumento del 34% en las máquinas de electrocardiograma en los hospitales de Brasil en 2017
• Un aumento del 14% en los sistemas de medicina nuclear: tomografía por emisión de positrones en los hospitales de Brasil en 2017
• Un aumento del 10% en las máquinas de endoscopia en los hospitales de Brasil en 2017
• Un aumento del 4% en las máquinas de rayos X en los hospitales de Brasil en 2017

México ofrece buen potencial

Al igual que Brasil, México también ha experimentado volatilidad en los últimos años en lo que respecta al crecimiento económico y al sector de la salud en general. El crecimiento del PIB en México se ha mantenido bastante estable en los últimos años, con un crecimiento del 1.3% en 2013, del 2.3% en 2014, del 2.5% en 2015 y del 2.3% en 2016 (Fuente: INEGI). Y en octubre de 2017, el FMI pronosticó un crecimiento del PIB del 1.9% para México en 2018.

No sorprende que las recientes dificultades económicas del país afecten al mercado de dispositivos médicos en México. El análisis de datos de ShareScope  proyecta que después de un crecimiento sólido en importaciones de equipos en 2015 y 2016, en 2017 los valores de importación de dispositivos médicos y equipos disminuirán en un 19% en 2017 (las cifras finales aún no están disponibles).

Sin embargo, las noticias no son del todo malas en México. El sexenio —la palabra común para el término límite colocado en el presidente de México— termina en 2018 y muchos están proyectando que el gasto sanitario podría aumentar con la elección de un nuevo presidente. Si bien los datos de HospiScope indican que el 60% de los hospitales en México son privados, el resto son públicos. Esto se vuelve significativo en términos de gasto porque los hospitales públicos en México tienen un número de camas mucho más alto que el de los hospitales privados: aproximadamente 90 por hospital frente a 15 por hospital en el caso de los hospitales privados. Por lo tanto, los hospitales públicos en México representan aproximadamente el 80% de las camas de hospital en el país. Con una nueva administración gubernamental establecida en 2018, el gasto sanitario público podría aumentar.

 

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Además, el servicio HospiScope de GHI ha estado monitoreando los aumentos en los equipos básicos instalados en los hospitales mexicanos entre 2016 y 2017, entre ellos:

• Un aumento del 12% en cunas de recién nacidos en los hospitales de México en 2017
• Un incremento del 10% en las máquinas de rayos X en los hospitales de México en 2017
• Un crecimiento del 5% en las torres de endoscopia en los hospitales de México en 2017
• Un aumento del 8% en las máquinas de ultrasonido en los hospitales de México en 2017
• Un crecimiento del 20% en PACS en los hospitales de México en 2017

El auge de los mercados más pequeños

Los grandes jugadores como  Brasil y México no son los únicos países a los que GHI les pronostica una buena fortuna en 2018. Los mercados más pequeños como Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica también deberían convertirse en players cada vez más importantes en los mercados de equipos médicos. Estas son sólo algunas áreas en las que estos países mostraron aumentos en los equipos de base instalados entre 2016 y 2017:

Chile

• Una subida del 9% en equipos de radioterapia en los hospitales de Chile en 2017
• Un aumento del 34% en las máquinas de mamografía estereotáctica en los hospitales de Chile en 2017
• Un 10% de crecimiento en los escáneres CT en los hospitales de Chile en 2017

Perú

• 18% de crecimiento en los sistemas de medicina nuclear-tomografía por emisión de positrones en los hospitales de Perú en 2017
• Una subida del 27% en las máquinas de ultrasonido en los hospitales de Perú en 2017
• 24% de aumento en los ventiladores en los hospitales de Perú en 2017

Costa Rica

• Un incremento del 48% en las máquinas de anestesia en los hospitales de Costa Rica en 2017
• Una subida del 49% en las torres de endoscopía en los hospitales de Costa Rica en 2017
• Un aumento del 42% en los equipos para la cirugía laparoscópica en los hospitales de Costa Rica en 2017

 Guatemala

• Un aumento del 134% en los sistemas PAC en los hospitales de Guatemala en 2017
• Una subida del 73% en los escáneres TAC en los hospitales de Guatemala en 2017
• Un 67% de aumento en las bombas de infusión en los hospitales de Guatemala en 2017

La atención médica privada continúa aumentando

Una de las principales tendencias que GHI proyecta para 2018 y los próximos años es una base creciente de clientes para los servicios médicos privados. La clase media cada vez más está complementando su cobertura de salud pública con las opciones privadas, a tal punto que las compañías de seguros de salud de América Latina tienen el nivel de crecimiento más rápido del mundo, con un crecimiento del 30% proyectado hasta 2025, según indica McKinsey y Company.

Con estos cambios también vienen oportunidades para atender a las personas de clase obrera que estén sufriendo presiones económicas. Cada vez más, las instituciones de bajo costo que se especializan en pacientes externos se están convirtiendo en parte del sistema privado de atención médica de América Latina. De hecho, un artículo reciente de Oxford Business Group señaló que los sectores públicos y privados del sistema de salud en México se están uniendo y cooperando cada vez más para atender mejor a todos los pacientes de México.

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A medida que las nuevas instalaciones se convierten en parte de este entorno de atención médica que cambia rápidamente, GHI lo mantendrá actualizado sobre las necesidades de dispositivos y equipos de las nuevas instalaciones que se formen como resultado del panorama competitivo con respecto al seguro y la oferta del mismo.

Penetración de productos de bajo costo

No sorprende que los presupuestos para el cuidado de salud en Latinoamérica estén apretados y seguirán así. Naturalmente, esto significa que los hospitales de LatAm seguirán interesados en las alternativas de precios más bajos.

Un hecho interesante es que los mercados asiáticos han comenzado a formar asociaciones con los sistemas de salud de América Latina. Por ejemplo, tanto China como Corea han formado asociaciones cada vez mayores con la región, aumentando así el flujo de mercancías entre las regiones. Si usted es un fabricante o distribuidor de dispositivos médicos o equipos con interés en Latinoamérica, sin duda esta es una tendencia que vale la pena vigilar.

PRÓXIMOS PASOS

Comuníquese con GHI para obtener más información sobre cómo puede usar HospiScope para aprovechar el crecimiento reciente en equipos de base instalados en los hospitales de LatAm, ShareScope para conocer la participación de mercado de su empresa con diferentes tipos de equipos, además de los de su competencia, e In-Scope para la inteligencia competitiva y la investigación personalizada para impulsar decisiones comerciales clave.