Estado del mercado de dispositivos médicos de Ecuador durante 2019
Últimamente, Ecuador no ha tenido un fuerte crecimiento económico: el Banco Mundial indica que el PIB del país disminuyó en un 0,3% en 2019, con solo un crecimiento del 0,2% pronosticado para 2020.
Sin embargo, esto no parece haber impactado su equipo de dispositivos/equipos médicos.
Según ShareScope, un servicio de Global Health Intelligence (GHI) que analiza los datos de importación y los utiliza para analizar la participación y el tamaño del mercado de las marcas de equipos y dispositivos médicos en América Latina, las cifras de 2019 para Ecuador muestran resultados generalmente positivos, en función del área de enfoque y del tipo de producto.
Análisis del mercado de dispositivos médicos de Ecuador durante 2019
Para analizar la dirección que tomó el mercado ecuatoriano durante este año, ShareScope se centró en las importaciones de tipos específicos de equipos y dispositivos médicos, a saber:
- Electrocardiógrafos
- Aparatos de ultrasonido
- Equipos de imaginería por resonancia magnética
- Equipos utilizados en ortopedia o para el tratamiento de fracturas
- Articulaciones artificiales
- Válvulas cardiacas
- Marcapasos
- Equipos de tomografía computarizada
- Aparatos de rayos X
- Equipos de radiografía/radioterapia
Si bien esta no es una lista exhaustiva de todos los equipos médicos que se importaron a Ecuador en 2019, sí incluye las principales categorías en términos de volumen global y, como tal, sirve como un indicador global para el mercado en general.
¿Por qué utilizamos datos de importación?
ShareScope analiza los datos de importación como un sustituto de los datos de ventas. Esto se debe a que pocos productos se fabrican localmente y, por lo tanto, los equipos y dispositivos médicos importados se venden a las instituciones médicas. Como tal, los datos de importación de equipos y dispositivos médicos están estrechamente correlacionados con las ventas reales y, por ende, son un indicador confiable de la actividad del mercado.
Definición de “equipos” y “dispositivos” Es importante hacer notar que los datos de importación que analiza ShareScope no sólo corresponden a los equipos y dispositivos médicos en sí, sino también a sus piezas y componentes.
Disminuciones en el mercado ecuatoriano de equipos y dispositivos médicos durante 2018-2019
En la siguiente tabla se desglosa la comparación año contra año para 2018-2019. Aquí se resaltan las diferencias en términos tanto de valor como de cantidad de los equipos.
Para 2018-2019, pronosticamos que en Ecuador, solo 2 categorías de equipos/dispositivos médicos tendrán descensos respecto a sus cantidades:
- Un descenso del 17% en la importación de electrocardiógrafos
- Un descenso del 10% en la importación de articulaciones artificiales
Por contraste, hubo muchos más aumentos en las cantidades de equipos importados al país, los cuales trataremos en mayor detalle abajo.
Por lo tanto, en general pronosticamos un aumento del 15% en las cantidades de equipos/dispositivos médicos importados a Ecuador en 2019.
También notamos descensos en el valor de equipos médicos importados a Ecuador entre 2018 y 2019 en solo 3 categorías, a saber:
- Un descenso del 25% en la importación de equipos de imaginería por resonancia magnética
- Un descenso del 8% en la importación de electrocardiógrafos
- Un descenso del 4% en la importación de válvulas cardíacas
Por lo tanto, en general esperamos ver un aumento del 23% en el valor de los equipos/dispositivos médicos importados a Ecuador en 2019.
Aumentos en el mercado ecuatoriano de equipos y dispositivos médicos durante 2018-2019
Una cantidad significativa de categorías de equipos registraron aumentos en Ecuador en 2019. Primero, hubo aumentos significativos en cantidades:
- Un aumento del 154% en las cantidades importadas de máquinas de radioterapia/radiografía y las piezas para las mismas
- Un aumento del 59% en las cantidades importadas de máquinas para la tomografía computarizada y las piezas para las mismas
- Un aumento del 39% en las cantidades importadas de máquinas de ultrasonido y las piezas para las mismas
- Un aumento del 31% en las cantidades importadas de marcapasos
- Un aumento del 29% en las cantidades importadas de máquinas de imaginería por resonancia magnética y las piezas para las mismas
- Un aumento del 22% en las cantidades importadas de aparatos de rayos X y las piezas para los mismos
- Un aumento del 16% en las cantidades importadas de máquinas usadas en la ortopedia para tratar fracturas y las piezas para las mismas
- Un aumento del 1% en las cantidades importadas de válvulas cardíacas
Además, pronosticamos un aumento en el valor de ciertos equipos médicos y equipos importados a Ecuador durante el período de 2018-2019:
- Un aumento del 113% en el valor de importación de aparatos de rayos X y las piezas para los mismos
- Un incremento del 58% en el valor de importación de equipos de tomografía computarizada y las piezas para los mismos
- Un aumento del 46% en el valor de importación de equipos de radiografía/radioterapia y las piezas para los mismos
- Un aumento del 22% en el valor de importación de equipos de ultrasonido y las piezas para los mismos
- Un aumento del 17% en el valor de importación de marcapasos
- Un aumento del 10% en el valor de importación de articulaciones artificiales
- Un aumento del 5% en el valor de importación de máquinas usadas en la ortopedia para tratar fracturas y las piezas para las mismas
Interpretación de los resultados
La economía ecuatoriana tuvo un desempeño bueno en 2014, con un crecimiento del 3,8%, pero desde entonces ha sido difícil: un descenso del 1,2% en 2016, solo 1,4% de crecimiento en 2018, una contracción del 0,3% en 2019 y poco crecimiento proyectado para 2020 y 2021.
Sin embargo, estas dificultades no parecen reflejarse en el mercado de equipos/dispositivos médicos. Entre 2014 y 2019, cuando se trata de equipos/dispositivos en Ecuador, observamos:
- Una TCAC con un aumento del 3,8% en valor entre 2014 y 2019
- Una TCAC con un aumento del 8,9% en cantidades entre 2014 y 2019
Ese es el cuadro de los últimos cinco años.
Por lo general, en 2018-2019 lo que observamos con Ecuador fue una compresión generalizada de márgenes en donde el valor promedio disminuyó en un 9%. La excepción a esta tendencia se dio con los aparatos de rayos X, los cuales parecen compensar este descenso con un aumento en las unidades vendidas. Generalmente hay un crecimiento del mercado tanto en valor como en volumen.
Identificación de oportunidades
Dado que Ecuador tuvo crecimiento significativo junto con la compresión generalizada del mercado, es más importante que nunca que los fabricantes de equipos y dispositivos médicos sean analíticos en su búsqueda por encontrar nuevas oportunidades.
Si bien son importantes los contactos existentes y la prospección, es necesario que los equipos de ventas aprovechen más herramientas, tales como las siguientes:
- Dimensionamiento global del mercado y sus tendencias
- Seguimiento independiente e imparcial de la participación de mercado
- Optimización de los sistemas de administración de relaciones con clientes (CRM) para integrar datos de múltiples fuentes en una sola plataforma que todo el equipo de ventas pueda usar
- Descubrimiento de nuevas cuentas que sean ideales para dispositivos médicos de segmento alto con tecnología de vanguardia
- Determinación de la demanda del mercado fuera de la base habitual de clientes
Este enfoque analítico es útil para todos los mercados, pero sobre todo para mercados como el ecuatoriano, en los que los datos pueden marcar la diferencia entre superar o quedarse muy lejos de alcanzar los objetivos de ventas.
