En Chile en 2020, un crecimiento impresionante pero desigual en el mercado de equipos médicos
Aunque el mercado de equipos/dispositivos médicos de Chile no registró el amplio crecimiento que tuvo Argentina en 2020 —ni tampoco un incremento significativo en una categoría como equipos de diagnóstico por imagen, tal como sucedió con México— dicho mercado aún registró algunas cifras impresionantes. Además, los 362 hospitales de Chile aumentaron sus cantidades tanto de equipos básicos como de equipos especializados más caros, lo cual sugiere un potencial interesante para las empresas en cuanto a targeting. A continuación desglosaremos las categorías que más expandieron en 2020.
Básicamente bueno
Si bien Chile no sufrió tanto como otros países debido a la devastadora pandemia, sus aumentos en equipos básicos muestran que la crisis aún impactó a su sistema sanitario:
- Sistemas de monitoreo de pacientes: incremento del 52.3% en Chile en 2020
- Bombas de infusión: incremento del 47.7% en Chile en 2020
- Máquinas de anestesia: incremento del 9.2% en Chile en 2020
- Ventiladores: incremento del 4.1% en Chile en 2020
- Electrocardiógrafos: incremento del 6.8% en Chile en 2020
- Máquinas de rayos X: incremento del 1.9% en Chile en 2020
A pesar de estos aumentos, los hospitales chilenos no incrementaron sus niveles de todos los tipos de equipos básicos: por ejemplo, sus cantidades de máquinas de ultrasonido bajaron en un 2.1% en 2020.
Expansión especializada
Varios tipos de equipos especializados tuvieron aumentos en los hospitales chilenos en 2020, mientras que otros contrajeron. La lista abajo muestra los equipos que más bajaron en cantidades junto con los que más aumentaron:
- Equipos de litotricia endoscópica: un descenso del 27.7% en Chile en 2020
- Máquinas de terapia de cobalto: un descenso del 15.5% en Chile en 2020
- Equipos de mamografía estereotáctica: un descenso del 12.3% en Chile en 2020
- Litotriptores: un descenso del 7.5% en Chile en 2020
- Máquinas de hemodiálisis: un descenso del 2.5% en Chile en 2020
- Densitómetros óseos: un descenso del 1.9% en Chile en 2020
- Fluoroscopios: un descenso del 1.9% en Chile en 2020
- Arcos en C: un incremento del 1.2%
- Angiógrafos: un aumento del 5.4% en Chile en 2020
- Gamma cámaras: un aumento del 6.2% en Chile en 2020
- Equipos para cirugía laparoscópica: un aumento del 8.3% en Chile en 2020
- Máquinas de resonancia magnética: un aumento del 15.1% en Chile en 2020
- Tomógrafos: un aumento del 18.6% en Chile en 2020
- Aceleradores lineares: un aumento del 19.8% en Chile en 2020
- Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET): un aumento del 34.6% en Chile en 2020
El crecimiento del mercado de equipos médicos en Chile, 2019-2023
Si bien ha de ser valioso tener datos de una fuente independiente para 2020, para los departamentos de ventas y mercadotecnia, las proyecciones a mayor plazo son más útiles para trazar estrategias, programar lanzamientos de productos y dirigirse a mercados específicos más eficazmente. El reporte HospiScope 2020 de GHI no sólo listó los hospitales mejor equipados en Chile y en 9 otros mercados latinoamericanos, sino que también utilizó datos privados de HospiScope para pronosticar el crecimiento y la contracción para diferentes tipos de equipos a lo largo de los próximos años. A continuación desglosamos estas cifras para los tipos de equipos que hemos discutido hasta ahora en esta nota. La naturaleza desigual del mercado de equipos médicos en Chile —la cual notamos con las cifras de 2020— resulta aún más pronunciada en estas proyecciones para el futuro cercano. (Nota: las proyecciones abajo representan la tasa de crecimiento anual compuesta entre 2019 y 2023).
Proyectados para contraer:
- Máquinas de terapia de cobalto: un descenso del 25%
- Sistemas de monitoreo de pacientes: un descenso del 20%
- Bombas de infusión: un descenso del 19%
- Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET): un descenso del 16%
- Equipos de mamografía estereotáctica: un descenso del 13%
- Litotriptores: un descenso del 9%
- Angiógrafos: un descenso del 6%
- Fluoroscopios: un descenso del 5%
- Electrocardiógrafos: un descenso del 4%
- Tomógrafos: un descenso del 3%
- Aceleradores lineares: un descenso del 2%
Proyectados para expandir:
- Gamma cámaras: un incremento del 64%
- Densitómetros óseos: un incremento del 28%
- Máquinas de anestesia: un incremento del 17%
- Equipos de litotricia endoscópica: un incremento del 10%
- Equipos para cirugía laparoscópica: un incremento del 6%
- Ventiladores: un incremento del 5%
- Máquinas de hemodiálisis: un incremento del 4%
- Máquinas de resonancia magnética: un incremento del 4%
- Máquinas de rayos X: un incremento del 3%
- Arcos en C: un incremento del 1.2%
Más allá de los números
¿Qué es lo que está impulsando el crecimiento desigual que estamos viendo en Chile?
¿Cuáles de los hospitales de Chile ofrecen el mayor potencial para la venta de equipos médicos básicos?
¿Cuáles de los hospitales de Chile tienden a adquirir más equipos médicos de alta tecnología?
Para obtener respuestas a estas preguntas y realizar una exploración más profunda del mercado médico chileno, GHI ofrece un conjunto de servicios:
- HospiScope obtiene y actualiza datos clave para casi el 90% de los hospitales de la región, lo cual le ayudará a precisar cuáles hospitales en Chile están adquiriendo diferentes tipos de equipos médicos y mucho más.
- SurgiScope monitoriza los procedimientos quirúrgicos más populares en los hospitales en Chile, lo cual le permite medir la demanda del mercado para diferentes productos médicos.
- ShareScope le indica cuáles son los líderes del mercado para diferentes tipos de quipos en Chile.
- In-Scope ofrece investigación personalizada para brindarle las respuestas a sus preguntas específicas sobre el mercado chileno que no se encuentran con los demás servicios de GHI.
Por último, si más le interesa mantenerse al tanto de los cambios que se dan con los hospitales chilenos o con hospitales en 11 mercados adicionales, explore nuestro Servicio de Monitoreo de Hospitales Latinoamericanos. Subscribir a este servicio le permite conseguir datos nuevos sobre los hospitales en el país (o países) de su elección. Se acceden estos datos usando una plataforma de Power BI que muestra estos datos frescos con un formato fácil de usar que lo vuelve ideal para sus propósitos de planeación o presentación.
