Estado del mercado de dispositivos médicos de Brasil durante 2019

A fechas recientes, Brasil ha tenido algunas noticias económicas positivas, con un crecimiento del PIB que superó ligeramente las expectativas en el tercer trimestre de 2019. Si bien el crecimiento estimado de 0,9% para 2019 sigue siendo modesto, los pronósticos prevén un crecimiento de más del 2% para 2020.

El crecimiento anticipado de Brasil para 2019 cubre todos los sectores de la economía y no necesariamente refleja a todas las industrias, en particular el sector de equipos y dispositivos médicos. Según ShareScope, un servicio de Global Health Intelligence (GHI) que analiza los datos de importación y los utiliza para analizar la participación y el tamaño del mercado de las marcas de equipos y dispositivos médicos en América Latina, el mercado de equipos y dispositivos médicos de Brasil se contrajo en general durante 2019.

Análisis del mercado de dispositivos médicos de Brasil durante 2019

Para analizar la dirección que tomó el mercado brasileño durante este año, ShareScope se centró en las importaciones de tipos específicos de equipos y dispositivos médicos, a saber:

• Electrocardiógrafos
• Aparatos de ultrasonido
• Equipos de imagenología por resonancia magnética
• Equipos utilizados en ortopedia o para el tratamiento de fracturas
• Articulaciones artificiales
• Válvulas cardiacas
• Marcapasos
• Equipos de tomografía computarizada
• Aparatos de rayos X
• Equipos de radiografía/radioterapia

Si bien esta no es una lista exhaustiva de todos los equipos médicos que se importaron a Brasil en 2019, sí incluye las principales categorías en términos de volumen global y, como tal, sirve como un indicador global para el mercado en general.

¿Por qué utilizamos datos de importación?

ShareScope analiza los datos de importación como un sustituto de los datos de ventas. Esto se debe a que pocos productos se fabrican localmente y, por lo tanto, los equipos y dispositivos médicos importados se venden a las instituciones médicas. Como tal, los datos de importación de equipos y dispositivos médicos están estrechamente correlacionados con las ventas reales y, por ende, son un indicador confiable de la actividad del mercado.

Definición de “equipos” y “dispositivos” Es importante hacer notar que los datos de importación que analiza ShareScope no sólo corresponden a los equipos y dispositivos médicos en sí, sino también a sus piezas y componentes.

Disminuciones en el mercado brasileño de equipos y dispositivos médicos durante 2018-2019

En la siguiente tabla se desglosa la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) para estas categorías durante el periodo de 2014-2019, así como la comparación año contra año para 2018-2019. Aquí se resaltan las diferencias en términos tanto de valor como de cantidad de los equipos.

Para el periodo de 2018-2019, nuestros pronósticos indican caídas sustanciales en la cantidad de equipos:

• Disminución del 49% en la importación de electrocardiógrafos
• Disminución del 37% en la importación de equipos de tomografía computarizada
• Disminución del 22% en la importación de aparatos de rayos X
• Disminución del 9% en la importación de válvulas cardiacas
• Disminución del 5% en la importación de aparatos de ultrasonido
• Disminución del 2% en la importación de equipos de imagenología por resonancia magnética

En términos globales, esperamos ver una disminución del 2% en la cantidad de equipos importados a Brasil en 2019.

Para el periodo de 2018-2019, pronosticamos caídas sustanciales en el valor de los equipos importados:

• Disminución del 33% en la importación de electrocardiógrafos
• Disminución del 23% en la importación de equipos de radiografía/radioterapia
• Disminución del 15% en la importación de equipos para ortopedia/tratamiento de fracturas
• Disminución del 7% en la importación de válvulas cardiacas
• Disminución del 4% en la importación de articulaciones artificiales
• Disminución del 2% en la importación de aparatos de rayos X
• Disminución del 1% en la importación de aparatos de ultrasonido
• Disminución del 0% en la importación de equipos de tomografía computarizada

En términos globales, esperamos ver una disminución del 4% en el valor de los equipos y dispositivos importados a Brasil en 2019.

Aumentos en el mercado brasileño de equipos y dispositivos médicos durante 2018-2019

Los marcapasos representan la única categoría de equipos que registrará aumentos globales en 2019 en Brasil, con incrementos del 32% en cantidad y del 27% en valor.

Otros tipos de equipos también registraron ciertos aumentos modestos en términos de cantidad:

• Aumento del 2% en la cantidad de equipos para ortopedia/tratamiento de fracturas
• Aumento del 2% en la cantidad de equipos de radiografía/radioterapia
• Aumento del 5% en la cantidad de articulaciones artificiales

Los aparatos de imagenología por resonancia magnética también registraron un ligero aumento en valor (5%), pese a la caída del 2% en cantidad, lo que posiblemente podría indicar un precio de venta más elevado.

Interpretación de los resultados

En particular, la TCAC de -4,5% para 2014-2019 refleja los retos económicos generales que enfrentó Brasil durante lo que algunos llaman el “lustro perdido” de América Latina, el cual se debió a recesiones y devaluaciones monetarias que ocurrieron cuando se reventó la burbuja de los bienes y servicios de la canasta básica (“commodities”).

Se observa una pequeña compresión del margen global (del orden de aproximadamente un 2%) que varía en gran medida según el tipo de equipo.

En términos globales, esto refleja que el mercado de equipos y dispositivos médicos de Brasil todavía está batallando por recuperarse, incluso a pesar del ligero crecimiento que se ha empezado a registrar en ciertos productos específicos.

Identificación de oportunidades

Dados los retos que enfrenta el mercado más grande de América Latina, es más importante que nunca que los fabricantes de equipos y dispositivos médicos sean analíticos en su búsqueda por encontrar nuevas oportunidades.

Si bien son importantes los contactos existentes y la prospección, es necesario que los equipos de ventas aprovechen más herramientas, tales como las siguientes:

• Dimensionamiento global del mercado y sus tendencias

• Seguimiento independiente e imparcial de la participación de mercado

• Optimización de los sistemas de administración de relaciones con clientes (CRM) para integrar datos de múltiples fuentes en una sola plataforma que todo el equipo de ventas pueda usar

• Descubrimiento de nuevas cuentas que sean ideales para dispositivos médicos de segmento alto con tecnología de vanguardia

• Determinación de la demanda del mercado fuera de la base habitual de clientes

Este enfoque analítico es útil para todos los mercados, pero sobre todo para mercados en contracción como el brasileño, en los que los datos pueden marcar la diferencia entre superar o quedarse muy lejos de alcanzar los objetivos de ventas.

Contáctenos para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo a expandir sus ventas en Brasil.