A ideia de sustentabilidade vem sendo incorporada por muitos mercados globais, e o setor de saúde não está imune a essa tendência. Trata-se, em síntese, da adoção de práticas e tecnologias ecológicas que tornem mais sustentáveis as operações da sua empresa ao longo do tempo. Em alguns casos, a sustentabilidade também gera redução de custos, configurando-se como uma alternativa ainda mais promissora para as empresas que lideram o setor.

O impacto da sustentabilidade no setor de saúde

Para as empresas do setor de saúde o impacto da adoção de práticas sustentáveis pode ser abrangente e de longo alcance, proporcionando ganhos de eficiência não apenas na prestação dos cuidados de saúde em si, mas nas operações hospitalares como um todo, incluindo iluminação LED, fontes alternativas de energia e veículos com consumo de combustível mais baixo. Trata-se de um tema amplo, mas que vem ganhando força em âmbito mundial nos últimos anos. De fato, a American Hospital Association atualmente disponibiliza o guia Sustainability Roadmap for Health Care, que apresenta boas práticas para instituições hospitalares interessadas em criar e implementar metas de sustentabilidade.

Práticas sustentáveis no setor de saúde latino-americano

Embora frequentemente se tenha a impressão de que a América Latina permanece atrasada em relação às práticas adotadas nos Estados Unidos e na Europa, o fato é que muitos países da região tornaram-se centros de inovação em áreas como as de biofármacos e telemedicina. A sustentabilidade é outra área em que os hospitais e centros médicos latino-americanos vêm realizando grandes avanços, com novos medicamentos e tecnologias impulsionando a sustentabilidade na região.

Em se tratando de iniciativas “ecológicas”, algumas práticas que os hospitais podem adotar para se tornar mais sustentáveis são bastante óbvias, como, por exemplo, o uso de iluminação LED em vez de lâmpadas incandescentes, ou a busca de fontes alternativas de energia, como a energia solar.

No entanto, há outras práticas na atenção à saúde que também são consideradas sustentáveis por reduzirem ineficiências e proporcionarem melhorias para a qualidade de vida dos pacientes. A adoção em larga escala da telemedicina, por exemplo, pode ser entendida como uma prática sustentável, pois oferece serviços de saúde de qualidade para mais pessoas de forma mais acessível, além de reduzir ou eliminar o tempo de deslocamento entre a residência do paciente e o hospital. Até mesmo iniciativas de prevenção podem ser consideradas sustentáveis. Quando se mostram eficazes, elas reduzem o número de pessoas que precisam ser diagnosticadas e tratadas.

Outras práticas sustentáveis adotadas pelo setor de saúde latino-americano nos últimos anos dizem respeito ao foco na inovação e na produção em nível local. Isso fica particularmente em evidência quando se considera a expansão do mercado de biofármacos na região. Com o relaxamento das exigências regulatórias e o incentivo à produção local de vacinas e outros medicamentos, a América Latina está reduzindo suas importações — o que não apenas é economicamente mais eficiente, como ambientalmente mais sustentável.

Práticas sustentáveis de sucesso

Basta olhar para algumas práticas sustentáveis adotadas na região para se constatar o impacto desses novos desdobramentos no setor de saúde latino-americano. Um exemplo é o guia Smart Hospitals Toolkit, elaborado pelo escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) nas Américas, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que auxilia os hospitais da região a se tornarem ambientalmente sustentáveis e resilientes em face de desastres naturais e outros eventos. Além disso a OMS publicou recentemente diretrizes para garantir que as instituições hospitalares sejam resilientes às mudanças climáticas e ambientalmente sustentáveis.

Outra entidade que vem promovendo a sustentabilidade no setor de saúde é a Agenda Global para Hospitais Verdes e Saudáveis, que por vários anos abrigou a Conferência Latino-americana na região para celebrar as contribuições dos hospitais regionais. Um integrante dessa organização é o Hospital San Rafael de Pasto, da Colômbia, que se comprometeu com a redução de seu impacto ambiental por meio de programas voltados para a gestão de resíduos, água e fornecedores.

Desde 2015, o hospital vem realizando grandes avanços nessa área, equipando 90% de seu sistema de iluminação com lâmpadas LED e trocando aparelhos elétricos por modelos certificados com nível A de eficiência energética. Há também abastecimento de energia solar em toda a operação. Além disso, o hospital contribuiu com uma iniciativa do governo local chamada “um milhão de árvores na cidade de Pasto”, adquirindo um terreno de um hectare para plantar 6 mil árvores de espécies nativas.

Outra história de sucesso na região é a do Hospital Clínica Bíblica, da Costa Rica. Desde que começou a adotar iniciativas ligadas à sustentabilidade, em 2016, o hospital vem implementando diversas estratégias, incluindo a instalação de painéis de energia solar, a compostagem de resíduos alimentares, o reuso de água da chuva, o incentivo ao uso racional de água potável e a redução do uso de gases anestésicos. Esses esforços renderam ao hospital 15 prêmios, incluindo um prêmio de Ouro por Redução de Gases de Efeito Estufa (GEE) em Energia, um prêmio de Prata por Energia Renovável e um prêmio de Ouro por Liderança Climática, entre outros.

Sustentabilidade com acessibilidade

Para as regiões e organizações que contemplam a adoção de iniciativas sustentáveis, um possível obstáculo são os custos percebidos. Ainda é comum a percepção de que as práticas ecológicas são excessivamente dispendiosas. No entanto, segundo a Siemens Healthineers, um dos grandes mitos relacionados com as práticas sustentáveis é a noção de que “a sustentabilidade é muito cara”. Na realidade, as instituições hospitalares que implementam práticas ecológicas acabam economizando recursos no longo prazo.

Pesquisa realizada pela McKinsey sobre esse tópico mostra que as empresas que investem em fontes de energia sustentável reduzem seu consumo em até 30%. Isso significa que o investimento inicial mais elevado com frequência é compensado em prazo razoavelmente curto por contas de energia mais baratas.

Em se tratando especificamente de equipamentos médicos, muitos fabricantes oferecem programas sustentáveis que geram economias imediatas para o hospital. As atualizações de sistemas e os programas de reforma, por exemplo, têm custos de capital mais baixos e são mais ecológicos do que o investimento em novos equipamentos.

Principais conclusões para as empresas do setor de saúde

As iniciativas ecológicas e de sustentabilidade são uma tendência crescente em âmbito mundial, estando especificamente em alta na América Latina. À medida que mais regiões e organizações se deem conta de que os investimentos iniciais nesses produtos e tecnologias podem levar a economias substanciais no longo prazo, a tendência deve se intensificar.

Se a sua empresa é uma fornecedora de equipamentos ou dispositivos médicos com atuação em mercados latino-americanos, pode ser útil submeter suas iniciativas de sustentabilidade a uma avaliação e verificar de que maneira elas podem apoiar os esforços que vêm sendo empreendidos na região. Algumas tendências tecnológicas, como a telemedicina e os prontuários eletrônicos de saúde, contribuem naturalmente para as iniciativas de sustentabilidade, ao aumentar a acessibilidade e a eficiência na atenção à saúde, de modo que os produtos relacionados com a adoção dessas tecnologias por instituições hospitalares tendem a andar de mãos dadas com a sustentabilidade.

Para dispositivos e equipamentos médicos de maior porte, vale a pena considerar programas como a atualização de sistemas no que tange a equipamentos já em uso ou as iniciativas de reforma, caso sua empresa já não esteja explorando tais alternativas. Esses programas vêm despertando o interesse de hospitais e sistemas de saúde que buscam reduzir custos, além de ter a vantagem adicional de serem sustentáveis e ecológicos. Com as instituições hospitalares adotando cada vez mais iniciativas de sustentabilidade, esses programas provavelmente despertarão interesse ainda maior.

Próximos passos

Entre em contato com a GHI para saber mais sobre as tendências de sustentabilidade e seu potencial impacto sobre o setor de saúde na América Latina. Nossa equipe de pesquisadores está pronta para elaborar as análises de que a sua empresa necessita para ter em mãos insights valiosos e fundamentar uma tomada de decisões estratégica no segmento.

Fontes:

• https://www.aha.org/sustainability
• https://www.siemens-healthineers.com/en-us/insights/news/debunking-healthcare-sustainability-myths?gclid=Cj0KCQjw6bfHBhDNARIsAIGsqLj8qg_vUEhBBaaKsB96TJTVUMO-sn1jNR7FXq-889oa8crzzar-6PgaAvXtEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjw6bfHBhDNARIsAIGsqLj8qg_vUEhBBaaKsB96TJTVUMO-sn1jNR7FXq-889oa8crzzar-6PgaAvXtEALw_wcB%3AG%3As&s_kwcid=AL%2191%213%21775294404909%21p%21%21g%21%21sustainability+in+healthcare&gad_source=1&gad_campaignid=23050592071&gbraid=0AAAAAD_HlguPbZ8ZyGzvgR1z4VXhpm1QS
• https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6502558/
• https://privatebank.jpmorgan.com/latam/en/insights/markets-and-investing/ideas-and-insights/healthy-growth-for-latin-america-tapping-the-regions-healthcare-sector-for-economic-gains
• https://llyc.global/en/healthcare/tendencias/el-reto-de-la-sostenibilidad-en-los-sistemas-de-salud-en-america-latina/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40374575/
• https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8442713/
• https://www.paho.org/en/health-emergencies/smart-hospitals/smart-hospitals-toolkit
• https://www.who.int/publications/i/item/climate-resilient-and-environmentally-sustainable-health-care-facilities
• https://greenhospitals.org/goals
• https://greenhospitals.org/news/v-conference-lat
• https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/decarbonizing-health-care-facilities-colombia
• https://greenhospitals.org/news/HCCC-10-years-clinica-biblica

Com o constante aumento da temperatura do planeta nos últimos anos, os impactos no meio ambiente, no clima e em outros aspectos da vida cotidiana têm sido sentidos no mundo inteiro. Os anos de 2023 e 2024 foram, respectivamente, os mais quentes já registrados na história, e a Terra está cerca de 1,2 ºC mais quente hoje do que no período de 1850 a 1890.

A elevação da temperatura coincidiu com o aumento da ocorrência de eventos climáticos severos, como ondas de calor, incêndios florestais, inundações, furacões e vários outros. Essas mudanças também são acompanhadas pelo derretimento do gelo glacial e pela elevação do nível do mar.

O impacto na saúde

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as mudanças climáticas globais também têm um grande impacto na saúde pública, e as consequências já estão sendo observadas em algumas áreas, incluindo na América Latina. A elevação das temperaturas e o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos colocam as pessoas em risco, uma vez que comprometem a qualidade do ar, a segurança alimentar, postos de trabalho e muito mais. Com o clima mais quente, algumas doenças também tendem a se proliferar e se espalhar mais rapidamente.

Esses fatores também representam um risco maior para algumas populações do que para outras. Os riscos à saúde relacionados ao clima têm um impacto desproporcional em populações vulneráveis e desfavorecidas, pessoas que vivem em áreas densamente povoadas ou indivíduos com acesso limitado a assistência médica ou apoio social. A OMS estima que 3,6 bilhões de pessoas já vivem em áreas que correm risco de sofrer impactos relacionados às mudanças climáticas.

Qual tem sido o impacto na América Latina

Um relatório publicado em 2023 pelo periódico de saúde The Lancet mostrou claramente que muitos desses riscos à saúde afetam diretamente a população latino-americana, e alguns dos impactos na saúde causados pelas mudanças climáticas já começam a ser sentidos na região. A tabela abaixo apresenta um resumo desses impactos:

Riscos à saúde dos latino-americanos decorrentes das mudanças climáticas

• Mudança de temperatura no Paraguai de 1986-2005 a 2013-2022: +1,9 grau Celsius
• Mudança de temperatura na Argentina de 1986-2005 a 2013-2022: +1,2 grau Celsius
• Aumento da exposição a dias com ondas de calor entre crianças de 1986-2005 a 2013-2022: +248%
• Aumento da exposição a dias com ondas de calor entre idosos de 1986-2005 a 2013-2022: +271%
• Aumento do número de mortes relacionadas ao calor de 2000-2009 a 2013-2022: +140%

O calor está longe de ser o único risco para a região causado por essas mudanças ambientais. A agricultura, a indústria, o desmatamento e a poluição do ar e da água também são fatores de risco significativos para a população latino-americana. De fato, o aumento na taxa de mortes prematuras na região pode estar diretamente associado à poluição atmosférica provocada pelo uso de combustíveis fósseis em residências, fábricas, meios de transporte e na agricultura.

Calor, poluição e eventos climáticos extremos também facilitam a propagação de doenças. Um exemplo específico disso é a dengue, doença transmitida por mosquitos cujos casos cresceram 54% entre 1951-1960 e 2013-2022. A malária é outra doença que tem aumentado em decorrência do aquecimento do clima. A elevação da temperatura também representa um risco maior para pessoas com problemas de saúde crônicos, como doenças respiratórias ou cardiovasculares.

O que precisa ser feito

Quando se avalia o estado das mudanças climáticas e da saúde na América Latina, fica evidente que a saúde pública na região já está sendo afetada e que o impacto só deve aumentar nos próximos anos. Entre 2030 e 2050, a OMS estima que a crise climática causará 250 mil mortes adicionais por ano em todo o mundo devido à desnutrição, estresse térmico, diarreia e malária.

Os latino-americanos também indicam estar sendo diretamente afetados pelas mudanças climáticas. A tabela abaixo mostra os resultados de uma pesquisa recente realizada pelo Banco Europeu de Investimento:

O impacto das mudanças climáticas nos latino-americanos:

• Entrevistados que são a favor de medidas governamentais de combate às mudanças climáticas: 88%
• Entrevistados que acreditam que as mudanças climáticas impactam a vida cotidiana: 91%
• Entrevistados que são a favor de investimentos em fontes de energia renováveis: 80%
• Entrevistados que acreditam que as mudanças climáticas afetam sua subsistência ou renda: 70%
• Entrevistados que acreditam que talvez precisem se mudar devido às mudanças climáticas: 54%

As necessidades de reduzir esses riscos na região são grandes e, segundo a Lancet, é provável que elas exijam mudanças em políticas públicas no mais alto nível, assim como parcerias e colaborações entre os governos da região. É fundamental promover políticas públicas que priorizem a redução das desigualdades sociais, a melhoria da saúde da população, a redução das emissões de gases de efeito estufa e o aumento da resiliência climática. Além disso, os países devem fazer a transição para fontes de energia mais limpas com o intuito de reduzir a poluição atmosférica e melhorar a saúde geral. Tudo isso, é claro, exigirá recursos por meio de compromissos fiscais permanentes.

Mudanças nas políticas públicas latino-americanas

Embora haja muito trabalho pela frente na região, as mudanças já estão começando a acontecer. Em 2021, a maioria dos países da América Latina e do Caribe se comprometeu com as Nações Unidas a reduzir significativamente suas emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerá-las até 2050. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente também vem desenvolvendo ativamente diversos projetos para combater as mudanças climáticas e os riscos à saúde associados especificamente na América Latina – e várias outras organizações também estão. Além disso, o Brasil e a Colômbia promulgaram leis climáticas nacionais para abordar diretamente essa questão.

No entanto, a maioria das agências da saúde e do clima reconhece que a América Latina ainda tem um longo caminho para alcançar seus objetivos. Serão necessários mais recursos, assim como políticas que abordem mais diretamente as desigualdades de renda na região, para fazer frente à iminente crise de saúde relacionada às mudanças climáticas.

Principais conclusões para empresas de saúde

Para apoiar os esforços da América Latina no combate às mudanças climáticas e aos problemas de saúde a elas relacionados, as empresas de saúde podem rever suas próprias operações na região e implementar melhores práticas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e seu impacto no solo, na água, no ar e no meio ambiente em geral.

Além disso, a América Latina seguirá combatendo os riscos relacionados à exposição ao calor e à poluição e ao aumento de doenças transmissíveis devido às mudanças climáticas, o que manterá alta a demanda pelos medicamentos, tratamentos e equipamentos de diagnóstico necessários para gerenciar esses riscos. As empresas do setor de saúde podem ajudar a região fornecendo os medicamentos e equipamentos necessários para que as pessoas se mantenham o mais saudáveis possível diante desses desafios crescentes.

Próximos passos

Entre em contato com a GHI para saber mais sobre as tendências relacionadas às mudanças climáticas e seu potencial impacto no setor de saúde da América Latina. Nossa equipe de pesquisadores pode fornecer as análises e informações valiosas de que a sua empresa precisa para tomar decisões mais estratégicas em seu setor.

Em um mercado de mais de 19 mil hospitais, a Global Health Intelligence (GHI) procura examinar e identificar quais marcas dominam a “base instalada” de cada modalidade. Nosso modelo de base instalada reflete as vendas ao longo do ciclo de vida de cada tipo de equipamento médico. Por analisar especificamente as vendas, esse modelo pode não refletir com precisão a participação de mercado desses equipamentos em um determinado período. Convidamos você a conhecer a nossa solução ShareScope, que oferece dados e análises sobre participação de mercado, monitorados em bases trimestrais ou anuais.

Os dados apresentados neste artigo podem ser usados para analisar e compreender o desempenho histórico de posicionamento na América Latina. Para atores consolidados, os insights podem ser usados como base para a elaboração de sua estratégia de penetração e a definição de suas metas de participação de mercado. Os dados lançam luz sobre mercados concentrados e áreas de oportunidade para atores novos e menores. Além disso, protocolos de manutenção e reparos de equipamentos podem ser criados com base na presença de equipamentos e marcas.

Sobre a nossa metodologia:

• Os dados apresentados aqui foram extraídos do HospiScope, o exaustivo banco de dados de hospitais da América Latina da GHI.
• A validade estatística varia de acordo com a modalidade. Em média, o nível de confiança é de 95%, com margem de erro de mais ou menos 5,2%. A margem de erro varia de um mínimo de cerca de 1,8% a um máximo de cerca de 14,1%.
• Entre em contato conosco para obter mais informações sobre a nossa metodologia ou dados e análises adicionais para ajudar sua empresa a se destacar no mercado.

Sumário

Líderes de participação no mercado de IMAGIOLOGIA na América Latina Sistemas de angiografia Densitômetros ósseos Arcos cirúrgicos Tomógrafos computadorizados Ecocardiógrafos Eletrocardiógrafos Câmaras gama Aparelhos de ressonância magnética LEIA AGORA		Líderes de participação no mercado de DIAGNÓSTICO na América Latina Colposcópios Torres de endoscopia Endoscópios Fluoroscópios Aparelhos de ultrassom Aparelhos de raio-X LEIA AGORA
Líderes de participação no mercado de ONCOLOGIA na América Latina Aceleradores lineares Aparelhos de mamografia Equipamentos de radioterapia LEIA AGORA		Líderes de participação no mercado de EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS BÁSICOS na América Latina Aparelhos de anestesia Equipamento de esterilização (altas temperaturas) Geradores cirúrgicos (energia avançada) Geradores cirúrgicos (energia básica) LEIA AGORA
Líderes de participação no mercado de EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS AVANÇADOS na América Latina Equipamentos para cirurgias laparoscópicas Cirurgia robótica Equipamentos de esterilização (baixas temperaturas) Mesas cirúrgicas LEIA AGORA		Líderes de participação no mercado de PACIENTES DE ALTO RISCO na América Latina Máquinas de hemodiálise Bombas de infusão Monitores de pacientes Ventiladores LEIA AGORA

MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NA AMÉRICA LATINA

1. SISTEMAS DE ANGIOGRAFIA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Muito alta (os principais atores controlam >90% da base instalada)
Total de atores: 7
Atores dominantes: Philips, Siemens, GE Healthcare

Os sistemas de angiografia são um mercado com poucos atores atuantes e um alto grau de concentração entre os três líderes em diagnóstico por imagem. De acordo com dados de mercado da GHI, a GE Healthcare é a líder dominante do mercado de sistemas de angiografia, com uma participação de 48% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Siemens, com 25%, e da Philips, com 22%.

2. DENSITÔMETROS ÓSSEOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Muito alta (os principais atores controlam >90% da base instalada)
Total de atores: 7
Atores dominantes: GE Healthcare, Hologic

Os densitômetros ósseos são um segmento com poucos atores atuantes, dominado por um único líder. A GE Healthcare é a líder dominante do mercado de densitômetros ósseos, com uma participação de 67% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Hologic, com 27%.

3. ARCOS CIRÚRGICOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 23
Atores dominantes: Philips, GE Healthcare, Siemens

Embora haja mais de 20 atores atuantes no mercado de arcos cirúrgicos na América Latina, esse segmento mostra um alto grau de concentração entre os três grandes líderes em diagnóstico por imagem. A Philips é a líder do mercado de arcos cirúrgicos, com uma participação de 38% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da GE Healthcare, com 29%, e da Siemens, com 20%.

4. TOMÓGRAFOS COMPUTADORIZADOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Muito alta (os principais atores controlam >90% da base instalada)
Total de atores: 13
Atores dominantes: GE Healthcare, Siemens, Philips, Toshiba

Os tomógrafos computadorizados são um mercado com poucos atores atuantes e dominado por quatro empresas. A diferença entre os líderes de mercado é relativamente pequena. A GE Healthcare é a líder do mercado de tomógrafos computadorizados, com uma participação de 34% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Siemens, com 24%, da Philips, com 19%, e da Toshiba, com 16%. Vale ressaltar a capacidade da Toshiba de penetrar em um mercado dominado pelos três grandes líderes em diagnóstico por imagem e conquistar uma participação considerável na base instalada.

5. ECOCARDIÓGRAFOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 25
Atores dominantes: GE Healthcare, Philips

Os ecocardiógrafos são um mercado com concentração média, mas os dois líderes controlam mais de 60% da base instalada. A GE Healthcare é a líder do mercado de ecocardiógrafos, com uma participação de 32% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Philips, com 29%. Cada um dos outros atores têm uma participação de mercado inferior a 10%.

6. ELETROCARDIÓGRAFOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Muito baixa (os principais atores controlam <25% da base instalada)
Total de atores: 62
Atores dominantes: Edan Instruments

Os eletrocardiógrafos são um mercado altamente fragmentado, com mais de 60 atores atuantes. Nesse contexto, a Edan Instruments é a líder do mercado de eletrocardiógrafos, com uma participação de 24% na base instalada de hospitais latino-americanos. A Edan Instruments é a única empresa nessa categoria com participação de mercado superior a 10%.

7. CÂMARAS GAMA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 9
Atores dominantes: Siemens, GE Healthcare, Philips

As câmaras gama são um mercado com poucos atores atuantes e dominado pelos três grandes líderes em diagnóstico por imagem, cujas participações na base instalada são relativamente próximas. A Siemens é a líder do mercado de câmaras gama, com uma participação de 32% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da GE Healthcare, com 31%, e da Philips, com 22%.

8. APARELHOS DE IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 10
Atores dominantes: Philips, Siemens, GE Healthcare

Os aparelhos de ressonância magnética são um mercado altamente concentrado, com três atores controlando mais de 85% da base instalada, todos com participações muito próximas. A Philips é a líder do mercado de aparelhos de ressonância magnética, com uma participação de 30% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Siemens e da GE Healthcare, com 29% cada. Nenhuma das outras empresas tem uma participação superior a 5%.

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MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO NA AMÉRICA LATINA

1. COLPOSCÓPIOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 27
Atores dominantes: Ecleris, Newton, Olympus, Zeiss

Os colposcópios representam um segmento relativamente fragmentado, com até 27 atores atuantes na América Latina. A diferença entre os líderes de mercado é pequena. A Siemens é a líder do mercado de colposcópios, com uma participação de 15% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Newtown, com 14%, da Olympus, com 13%, e da Zeiss, com 12%.

2. TORRES DE ENDOSCOPIA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 16
Atores dominantes: Olympus, Karl Storz, Fuji

As torres de endoscopia são um mercado em que uma única empresa controla mais de metade da base instalada, com dois atores de médio porte e uma série de concorrentes muito menores. A Olympus é a líder do mercado de torres endoscopia, com uma participação de 55% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Karl Storz, com 14%, e da Fuji, com 11%.

3. ENDOSCÓPIOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 18
Atores dominantes: Olympus, Fuji, Karl Storz

Os endoscópios refletem e se alinham ao mercado de torres de endoscopia, com uma única empresa controlando mais de metade da base instalada, dois atores de médio porte e uma série de concorrentes muito menores. A Olympus é a líder do mercado de endoscópios, com uma participação de 55% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Fuji, com 14%, e da Karl Storz, com 12%.

4. FLUOROSCÓPIOS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 12
Atores dominantes: Philips, GE Healthcare, Siemens

Os fluoroscópios são um mercado com poucos atores atuantes e dominado pelos três grandes líderes em diagnóstico por imagem, cujas participações na base instalada são relativamente próximas. A Philips é a líder do mercado de fluoroscópios, com uma participação de 32% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da GE Healthcare, com 20%, e da Siemens, com 19%.

5. APARELHOS DE ULTRASSOM: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 58
Atores dominantes: GE Healthcare, Philips, Mindray, Siemens

O segmento de aparelhos de ultrassom conta com mais de 55 atores, sendo que quatro concorrentes controlam mais de 60% do mercado. A GE Healthcare é a líder do mercado, com uma participação de 32% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Philips, com 15%, da Mindray, com 12%, e da Siemens, com 8%. O restante do mercado é dividido entre empresas menores, cada uma com menos de 5% de participação.

6. APARELHOS DE RAIO-X: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 72
Atores dominantes: GE Healthcare, Siemens, Philips, Dinan

Os aparelhos de raio-X são um mercado com mais de 70 atores. As três grandes empresas de diagnóstico por imagem respondem por uma enorme participação no mercado, com muitos atores menores buscando ampliar sua presença nesse segmento fragmentado. A GE Healthcare é a líder do mercado de aparelhos de raio-X, com uma participação de 16% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Siemens, com 15%, da Philips, com 14%, e da Dinan, com 7%. O restante do mercado é dividido entre empresas menores, cada uma com menos de 5% de participação.

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MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE ONCOLOGIA NA AMÉRICA LATINA

1. ACELERADORES LINEARES: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Muito alta (os principais atores controlam >90% da base instalada)
Total de atores: 5
Atores dominantes: Varian (agora parte da Siemens), Elekta

Os aceleradores lineares são um segmento altamente consolidado, sendo dominado por dois atores. A Varian (agora parte da Siemens) é a líder do mercado de aceleradores lineares, com uma participação de 65% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Elekta, com 25%.

2. APARELHOS DE MAMOGRAFIA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 25
Atores dominantes: GE Healthcare, Hologic, Siemens

Embora haja mais de 20 atores atuantes no mercado de mamografia na América Latina, esse segmento é dominado por três empresas líderes. A GE Healthcare é a líder do mercado de mamografia, com uma participação de 28% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Hologic, com 23%, e da Siemens, com 18%.

3. EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 8
Atores dominantes: Varian (agora parte da Siemens), Elekta

Os equipamentos de radioterapia são um segmento altamente consolidado e dominado por dois atores. A Varian (agora parte da Siemens) é a líder do mercado de equipamentos de radioterapia, com uma participação de 51% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Elekta, com 22%.

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MERCADO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS BÁSICOS NA AMÉRICA LATINA

1. APARELHOS DE ANESTESIA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 44
Atores dominantes: Draeger, GE Healthcare, Mindray

Os aparelhos de anestesia são um mercado fragmentado, com até 44 atores na América Latina, mas ao mesmo tempo altamente concentrado. A Draeger (incluindo o portfólio de produtos Narkomed) é a líder do mercado de aparelhos de anestesia, com 45% de participação na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da GE Healthcare (incluindo o portfólio Datex Ohmeda), com 32%, e da Mindray, com 10%.

2. EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO – ALTAS TEMPERATURAS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Muito baixa (os principais atores controlam <25% da base instalada)
Total de atores: 99
Atores dominantes: Faeta, Tuttnauer, Steris

Os equipamentos de esterilização a altas temperaturas são um segmento singular, já que é altamente fragmentado e não tem nenhum ator claramente dominante. A Faeta e a Tuttnauer são as líderes do mercado de equipamentos de esterilização a altas temperaturas, cada uma com uma participação de 10% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Steris, com 8%.

3. GERADORES CIRÚRGICOS – ENERGIA AVANÇADA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 13
Atores dominantes: Medtronic

Os geradores cirúrgicos (energia avançada) são um mercado com vários concorrentes e que continua a ser dominado por uma única empresa. A Medtronic é a líder do mercado de geradores cirúrgicos de energia avançada, com uma participação de 69% na base instalada de hospitais latino-americanos. Nenhum dos outros atores tem uma participação superior a 10%.

4. GERADORES CIRÚRGICOS – ENERGIA BÁSICA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 44
Atores dominantes: Medtronic

Os geradores cirúrgicos (energia básica) são um mercado com mais de 40 concorrentes e que continua a ser dominado por uma única empresa. A Medtronic é a líder do mercado de geradores cirúrgicos de energia básica, com uma participação de 76% na base instalada de hospitais latino-americanos. Nenhum dos outros atores tem uma participação superior a 5%.

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MERCADO DE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS AVANÇADOS NA AMÉRICA LATINA

1. EQUIPAMENTOS PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 22
Atores dominantes: Stryker, Karl Storz

Os equipamentos para cirurgias laparoscópicas são um mercado com vários atores atuantes, mas duas empresas controlam mais de 80% da base instalada. A Stryker é a líder do mercado de equipamentos para cirurgias laparoscópicas, com uma participação de 44% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Karl Storz, com 38%.

2. SISTEMAS DE CIRURGIA ASSISTIDA POR ROBÓTICA: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 7
Atores dominantes: Intuitive Surgical, Zimmer Biomet

Os sistemas cirúrgicos assistidos por robótica (RAS) são um mercado historicamente dominado por uma única empresa. Vários concorrentes entraram nesse segmento nos últimos anos (com vários graus de sofisticação em seus sistemas RAS) e a tendência é que mais desses sistemas sejam lançados. A Intuitive Surgical é a líder do mercado de sistemas de cirurgia robótica, com uma participação de 70% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Zimmer Biomet, com 13%.

3. EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO – BAIXAS TEMPERATURAS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 15
Atores dominantes: ASP, Tuttnauer

Ao contrário dos equipamentos de esterilização a altas temperaturas, o mercado de equipamentos de esterilização a baixas temperaturas é mais concentrado e dominado por poucas empresas. A ASP é a líder do mercado de equipamentos de esterilização a baixas temperaturas, com uma participação de 34% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Tuttnauer, com 14%. Todos os outros atores têm uma participação inferior a 10% cada.

4. MESAS CIRÚRGICAS: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 44
Atores dominantes: Steris, Getinge, Mindray, Pettinari, BenQ, Trumph

As mesas cirúrgicas são um segmento com mais de 40 concorrentes atuantes, mas que continua dominado por poucas empresas. A Steris é a líder do mercado de mesas cirúrgicas, com uma participação de 28% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Getinge, com 20%. Outros atores menores incluem Mindray e Pettinari, com 7%, BenQ, com 6%, e Trumph, com 5%.

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MERCADO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DE ALTO RISCO NA AMÉRICA LATINA

1. MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Alta (os principais atores controlam de 70% a 90% da base instalada)
Total de atores: 13
Atores dominantes: Fresenius, Nipro

As máquinas de hemodiálise são um mercado altamente concentrado, com dois atores controlando mais de 75% da base instalada. A Fresenius é a líder do mercado de máquinas de hemodiálise, com uma participação de 55% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Nipro, com 28%. Cada um dos outros concorrentes têm menos de 5% de participação no mercado.

2. BOMBAS DE INFUSÃO: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 53
Atores dominantes: B.Braun, Hospira (ICU Medical), Baxter, Fresenius

As bombas de infusão são um segmento em que poucos atores controlam mais de 80% da base instalada, todos com participações relativamente próximas. A B.Braun é a líder do mercado de bombas de infusão, com uma participação de 30% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Hospira (ICU Medical), com 18%, da Baxter, com 16%, e da Fresenius, com 15%. O restante do mercado é fragmentado, já que nenhuma das outras empresas tem uma participação superior a 5%.

3. SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE PACIENTES: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 106
Atores dominantes: Mindray, Philips, Edan Instruments, Draeger, GE Healthcare, Nihon Kohden

Os sistemas de monitoramento de pacientes são um segmento interessante, com a participação de mais de 100 empresas. Entre esses atores, no entanto, quatro líderes se destacam claramente no mercado. A Mindray é a líder do mercado de sistemas de monitoramento de pacientes, com uma participação de 25% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Philips, com 16%, da Edan Instruments e da Draeger, com 10% cada, da GE Healthcare, com 8%, e da Nihon e da Kohden, com 5% cada. Os outros 102 atores têm uma participação inferior a 5% cada.

4. VENTILADORES: PARTICIPAÇÃO NA BASE INSTALADA NO MERCADO LATINO-AMERICANO

Concentração: Média (os principais atores controlam de 40% a 65% da base instalada)
Total de atores: 64
Atores dominantes: Draeger, Neumovent, Medtronic, Viasys, Siemens

O segmento de ventiladores conta com mais de 60 atores, sendo que quatro concorrentes controlam mais de 50% do mercado. A Draeger é a líder do mercado de ventiladores, com uma participação de 17% na base instalada de hospitais latino-americanos, seguida da Neumovent, com 16%, da Medtronic, com 12%, da Viasys, com 11%, da Siemens, com 8%, e da Hamilton Medical, com 6%. O restante do mercado é dividido entre empresas menores, cada uma com menos de 5% de participação.

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Próximos passos

Esperamos que esses dados ofereçam um panorama útil do mercado. No entanto, com um estudo personalizado ou um de nossos serviços de assinatura, como o ShareScope, você pode explorar a participação e as vendas no mercado de equipamentos médicos da América Latina de forma muito mais aprofundada.

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Os líderes de inteligência empresarial e da efetividade de equipes de vendas podem usar os dados da GHI para entender melhor a concorrência com diferentes tipos de equipamentos, identificar oportunidades de vendas e muito mais, incluindo:

• Análises detalhadas da participação de mercado em cada país
• Percepções de marca por parte de usuários e renomados formadores de opinião
• Informações sobre quais marcas estão presentes em quais instituições específicas em diferentes mercados