Os fatores por trás do triunfo das importações médicas asiáticas na América Latina

Por Guillaume Corpart

Os impactos da pandemia de Covid-19 nos mercados mundiais e regionais de saúde foram inegavelmente complexos. E a verdade é que até hoje estamos avaliando a magnitude total desse impacto. Uma coisa, porém, já ficou clara: a mudança fundamental na origem dos equipamentos médicos importados na América Latina.

Guinada em direção à Ásia

Uma análise mais aprofundada dos dados de importação e exportação evidencia uma mudança no pós-pandemia: os importadores asiáticos ampliaram significativamente sua presença na América Latina, enquanto os dos Estados Unidos perderam terreno. Embora essa mudança seja explicada por algumas razões, a complexidade envolvida na obtenção de produtos durante a pandemia pode ter aberto a porta para a Ásia aumentar sua fatia no mercado.

Uma análise mais detalhada dos números

As importações são medidas tanto em valor total em dólares como em volume de unidades vendidas. Em ambos os casos, as estatísticas revelam que os fornecedores asiáticos registraram ganhos significativos.

Valor das importações:

• Antes da pandemia, os produtos asiáticos representavam 12% do valor total das importações latino-americanas de produtos médicos. Em 2023, esse percentual aumentou para 16%.
• Em contrapartida, a participação dos produtos dos Estados Unidos caiu de 29% para 26% no mesmo período.
• Todas as outras regiões (Europa, demais países latino-americanos e outras regiões geográficas) permaneceram estáveis.

Volume das importações:

• Antes da pandemia, os produtos asiáticos representavam 32% do volume total das importações latino-americanas de produtos médicos. Em 2023, esse percentual subiu para 41%.
• Quem mais se beneficiou dessa tendência foi a China, cuja participação nas importações passou de 25% em 2018 para 33% em 2023, enquanto o resto da Ásia mostrou relativa estabilidade.
• Por outro lado, a participação dos produtos norte-americanos caiu de 38% para 29% no mesmo período.
• Todas as outras regiões (Europa, demais países latino-americanos e outras regiões geográficas) permaneceram estáveis.

Principais conclusões

Os dados apresentados indicam claramente uma tendência de aumento das importações médicas chinesas – e a consequente diminuição dos produtos dos EUA – nos mercados latino-americanos. A análise da discrepância entre o volume e o valor dessas importações também corrobora a ideia de que a China vem introduzindo mais produtos a preços mais baixos. Como veremos nas análises por país, essas tendências afetam mais alguns países e categorias de produtos do que outros.

Parâmetros de pesquisa

A nossa análise de tendências incluiu as seguintes categorias de produtos importados no período de 2018 a 2023:

• 3004 – Medicamentos (constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses ou acondicionados para venda a retalho).
• 3005 – Pastas (ouates) (gazes, ataduras e artigos análogos, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários).
• 3006 – Preparações e artigos farmacêuticos.
• 8421.29 – Máquinas e aparelhos para filtrar ou depurar líquidos (exceto aparelhos para água e outras bebidas, filtros de óleo ou gasolina para motores de combustão interna e rins artificiais).
• 8421.39 – Máquinas e aparelhos para filtrar ou depurar gases (exceto separadores de isótopos e filtros de entrada de ar para motores de combustão interna e conversores catalíticos e filtros de partículas para depurar ou filtrar gases de exaustão de motores de combustão interna).
• 8421.99 – Partes de máquinas e aparelhos (para filtrar ou depurar líquidos ou gases).
• 9018 – Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária (incluindo os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais).
• 9019 – Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimação (e outros aparelhos de terapia respiratória).
• 9021 – Artigos e aparelhos ortopédicos (incluindo as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fraturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos para compensar uma deficiência ou uma incapacidade, destinados a serem transportados à mão ou sobre as pessoas ou a serem implantados no organismo).
• 9022 – Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem radiações alfa, beta, gama ou outras radiações ionizantes, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários (incluindo os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios X e outros dispositivos geradores de raios X, os geradores de tensão, as mesas de comando, as telas de visualização, as mesas, cadeiras e suportes semelhantes para exame ou tratamento).

Na próxima parte deste artigo, examinaremos as mudanças nas tendências de importação nos seguintes países latino-americanos:

• Brasil
• México
• Colômbia
• Argentina
• Chile

Próximos passos

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