Al igual que en otros mercados globales emergentes, el crecimiento robusto del mercado farmacéutico en América Latina se nutre de la dinámica de los mercados emergentes de la región, como la creciente clase media, las tendencias demográficas favorables y la naturaleza del autopago de la atención primaria más los productos de venta libre (sin receta médica u OTC por sus siglas en inglés). Estos países también están experimentando una urbanización cada vez mayor y un acceso a la venta al por menor, así como una mejora lenta de los entornos regulatorios que pueden alterar el panorama del mercado. Estas tendencias crean una dinámica de crecimiento que probablemente impactará las ventas farmacéuticas en la región durante los próximos años.

A continuación destacamos los dos sectores de mayor crecimiento en la industria farmacéutica de Latinoamérica y los factores detrás de este crecimiento.

 

 

Fármacos de venta libre

Al igual que en otros mercados emergentes, el segmento de los fármacos de venta libre u OTC de América Latina representa una proporción considerablemente mayor del sector farmacéutico más grande. Mientras que en los mercados maduros como América del Norte y Europa, los OTC representan sólo el 9% de las ventas totales de productos farmacéuticos, en Brasil representan el 27%. Sin embargo, el crecimiento de la categoría OTC en América Latina continúa superando el de los medicamentos recetados patentados por un amplio margen. Las ventas de medicamentos OTC de Brasil superaron el crecimiento de ventas de medicamentos con receta de 2009-2013, registrando un aumento de la tasa anual de 18% frente al crecimiento de los medicamentos recetados, el cual fue de un 13%.

 

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Incluso durante la recesión económica de 2015, los OTC superaron la venta al por menor que bajó al 5%. Esto pone de manifiesto una cobertura de salud pública más limitada de los medicamentos recetados, que hace que los consumidores dependan más de los OTC.

Aunque el crecimiento del mercado mexicano de OTC fue más modesto y más cíclicamente vinculado que en Brasil, el sector aún superó a sus homólogos norteamericanos, donde los EE.UU. y Canadá registraron un aumento de la tasa anual de 2,6% y 3,0% respectivamente, durante el mismo período.

Categoría Farmacéutica de Crecimiento: Brasil y México
Crecimiento % interanual, en moneda local

 

Los medicamentos genéricos

El emergente segmento de medicamentos recetados genéricos es la categoría farmacéutica de más rápido crecimiento en América Latina. La categoría ha ganado rápidamente un lugar en México donde la cobertura del sector público de medicamentos ha aumentado, comprando o reembolsando más del 50% de las ventas farmacéuticas en términos de volumen. Las altas tasas de desembolso para los gastos privados de atención de la salud para la clase media han amortiguado aún más las ventas de medicamentos patentados más caros a favor de los genéricos.

La conciencia pública y la confianza en los genéricos también ha aumentado y las recientes investigaciones de IMS Health muestran que más del 40% de los mexicanos comprarán equivalentes genéricos. Las empresas farmacéuticas de la región están viendo un fuerte crecimiento en la categoría de “genéricos de marca” que ganan la confianza del consumidor con una marca reconocida. Las ventas al por menor de la farmacia representan el 80% de esta categoría para Laboratorios Abbott y condujeron a un crecimiento histórico de dos dígitos en 2016.

 

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En Brasil, las ventas de medicamentos genéricos triplicaron su valor desde 2009 con un aumento de la tasa anual del 32%, el cual fue impulsado por el programa “Farmacia Popular” para poner más de 100 productos farmacéuticos “esenciales” (en su mayoría genéricos) a disposición de los consumidores de forma gratuita (o a un costo reducido) en más de 30,000 farmacias participantes. Varias docenas de patentes expiradas de medicamentos de marca popular en los últimos años contribuyeron a este rápido crecimiento. Para 2018, los genéricos deberían exceder un tercio del volumen en el mercado brasileño.

 

Los causantes de crecimiento

Durante la última década, 100 millones de latinoamericanos ascendieron de la clase baja a la clase media, generando tanto mayores ingresos disponibles como el aumento de cinturas debido a los cambios de estilo de vida modernos. La prevalencia de obesidad en adultos ha alcanzado el 33% en México, donde 1 de cada 6 personas son diabéticas y 18% en Brasil.

La creciente carga de enfermedades no transmisibles, combinada con el aumento de conciencia de la salud de los consumidores, están impulsando una mayor demanda por categorías. Mientras que la mayoría confía en el Sistema Nacional de Atención de la Salud, la atención médica privada ha hecho incursiones entre segmentos de clase media que están dispuestos a pagar de su bolsillo para evitar líneas y pagar una prima por un mejor cuidado de la salud. El gasto de los hogares en productos farmacéuticos en Brasil aumentó un 11% en 2013 y un 9% en 2014. Sin embargo, el crecimiento socioeconómico está experimentando un revés y el banco brasileño Bradesco encontró que entre enero y noviembre de 2015 unos 2.6 millones de personas dejaron de pertenecer a las clases sociales A y B, y otros 3.7 millones de personas ya no se consideran de la clase C debido al aumento del desempleo. Las ventas de productos farmacéuticos disminuyeron, pero continúan registrando un modesto crecimiento, señalando la prioridad que los brasileños colocan en esta categoría de compra.

Los cambios demográficos debido al aumento de las tasas de natalidad, la caída de las tasas de fertilidad y la esperanza de vida extendida están teniendo un impacto en toda la región. En ninguna parte esto es más pronunciado que en Brasil, donde las tasas de fertilidad se desplomaron de 6,2 en la década de 1960 a la tasa de reemplazo inferior a 1,8 en 2015. El país de 200 millones de personas goza actualmente de un pico demográfico en la población económicamente activa y está viendo un aumento sin precedentes en su cohorte de ancianos. En una etapa más temprana de la transición, México tiene una población de 120 millones que se espera que crezca otro 18% (21 millones) en 2020, contribuyendo más al crecimiento de la población de la región que cualquier otro país. Estas tendencias demográficas seguirán haciendo crecer el mercado farmacéutico en América Latina en un futuro más lejano.

 

Mirando hacia el futuro farmacéutico en Latinoamérica

El sector farmacéutico se está beneficiando actualmente del crecimiento en segmentos lucrativos, tales como los empleados remunerados, los hogares de mediana edad y los ciudadanos de la tercera edad. Los problemas económicos de los últimos dos años han visto la ascensión social vacilar ligeramente debido al desempleo que aumentó en toda la región, sin embargo, las ventas farmacéuticas se mantuvieron relativamente saludables.

En 2017 las tendencias se deben de mantener estables y la confianza del consumidor volverá con vigor en 2018. América Latina la región con envejecimiento más rápido del mundo, y en 2055 habrá 130 millones más de latinoamericanos de más de 60 años que en la actualidad. Las compañías farmacéuticas deben invertir para construir y posicionar su marca en los mercados clave de hoy para que una población mayor y más rica se volteen a verlos para satisfacer sus necesidades farmacéuticas en sus años dorados.

 

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