El mercado de equipos médicos, dispositivos y consumibles de América Latina tenía un valor aproximado de US $29 mil millones en 2016. Las importaciones representan del 85% al 90% de este mercado, con una producción limitada para el mercado local en Brasil, México, Argentina y Costa Rica. Como resultado, el mercado tiene una alta exposición a las fluctuaciones monetarias y perdió poder adquisitivo significativo debido a las devaluaciones del tipo de cambio en la región en 2015 y 2016. En 2015, las importaciones de equipos de capital médico se contrajeron ligeramente de US $ 5,2 mil millones a US $ 5.1 mil millones de un año a otro (YoY por sus siglas en inglés). A medida que los participantes absorben las gotas de divisas, los distribuidores se ven obligados a reducir los márgenes para mantener los volúmenes. A pesar de los números que se han estancados, todavía hay una serie de productos rentables en respuesta al envejecimiento de la población de la región y el aumento de las enfermedades no transmisibles (ENT).

 

Un vistazo de mercado por mercado 

Si bien existe la tendencia de hablar de Latinoamérica como una sola entidad, obviamente las condiciones varían de un mercado individual a otro. Por lo tanto, aquí iremos desglosando cómo el mercado de dispositivos y equipos médicos en algunos de los mercados principales de la región.

 

BRASIL

Las importaciones de dispositivos/equipos médicos de Brasil han disminuido en todas las categorías un 22%  CAGR de 3.2 billones de unidades en 2014 a 1.9 billones de unidades en 2016, resultado directo de una menor demanda que afecta a la mayoría de los producto como escáneres CT, equipos de rayos X, equipos de radiografía/radioterapia, aparatos respiratorios y equipos de respiración. Los dispositivos cuyo uso está directamente relacionado con el bienestar del paciente, como el equipo de ortopedia, los dientes artificiales, articulaciones artificiales, válvulas cardíacas, auriculares y marcapasos siguieron siendo testigos de la demanda acumulada (en número de unidades), aunque estos sean  importados de países con un menor costo.

 

MÉXICO

Por su parte, en México el mercado de equipos médicos, aparatos y consumibles creció en un 8% en 2015 y 2016, elevando el mercado de 2.0 billones de unidades en 2014 a 2.4 billones de unidades en 2016. Los productos que están impulsando este crecimiento son los que están relacionados con la respiración artificial, los equipos de masaje, los instrumentos y equipos que utilizan radiaciones ópticas UV (visibles o infrarrojos), los escáneres de tomografía computarizada, las máquinas de rayos X, equipos de radiografía y radioterapia. Todos estos tuvieron  una tasa de anual compuesta de crecimiento (TCAC o CAGR por sus siglas en ingles)  de más del 20% en número de unidades entre 2014 y 2016.

COLOMBIA

Este país ha seguido siendo un mercado plano, demostrando un crecimiento del 2,7% en 2015 y luego disminuyendo un 3,2% en 2016, en número de unidades. Mientras que el número de unidades se ha mantenido relativamente estable, el valor de las importaciones disminuyó en un 13% entre 2014 y 2016. Esto se debe en parte a un cambio en el origen de las importaciones de los fabricantes asiáticos: Colombia ahora es atendida por 21 distribuidores de equipos médicos chinos diferentes. El gobierno espera reducir el costo de la atención al aumentar la competencia en el mercado local y permitir que los productos asiáticos compitan directamente con sus homólogos tradicionales estadounidenses y europeos.

 

ARGENTINA

Después del gasto anticíclico en 2015 (que impulsó las importaciones de equipos y dispositivos médicos), las importaciones argentinas volvieron a su norma histórica de 800.000 unidades en 2016.

 

PERÚ

El mercado peruano mostró un crecimiento sostenido, desde una base relativamente pequeña, creciendo un 7% en 2015 y un 19% adicional en 2016. El gobierno peruano ha reemplazado urgentemente las máquinas hospitalarias obsoletas que están fallando debido a la falta de mantenimiento.

 

Tendencias y oportunidades para fabricantes

A continuación identificamos 3 cambios importantes en el mercado de equipos médicos de Latinoamérica y las oportunidades que representan para las empresas del sector.

ENFERMEDADES CRÓNICAS: La carga económica de las enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión está en aumento en Latinoamérica. El costo de la obesidad por sí solo se espera que alcance los US $ 8,7 mil millones en 2050, frente a US $ 5,0 mil millones en 2010.
La demanda de productos en América Latina para bombas de infusión, desfibriladores, resonadores, electrocardiógrafos, monitores de presión arterial y máquinas de ultrasonido está aumentando. En 2015, las máquinas de electrocardiógrafos fueron la clase de dispositivos médicos de mayor crecimiento de Brasil, con un aumento del 28% para alcanzar los US$4 millones. El país también registró un crecimiento del 6% en máquinas de ultrasonido, alcanzando un valor de importación de US $ 107 millones. En México hubo un crecimiento interanual del 7% con las bombas de infusión entre 2014 y 2015, mientras que durante el mismo período hubo un crecimiento interanual del 20% para las máquinas que mejoran la respiración y los desfibriladores.

 

CUIDADO PREVENTIVO: Los costes sanitarios regionales están aumentando constantemente, con una población con más edad, mayormente cubierta por la salud pública universal y que sufre una creciente prevalencia de enfermedades crónicas. Estas realidades requieren un cambio en el enfoque de atención aguda hacia la prevención y monitoreo. El gobierno chileno llevó a cabo un monitoreo remoto del paciente a través del proveedor regional de telesalud AccuHealth, con un ahorro promedio de US $ 4.500 por persona al año. Tales dispositivos pueden ser una manera de avanzar mejor la atención primaria en la región de manera más rentable.

 

 

 

COBERTURA PÚBLICA AMPLIADA: A mediados de 2016, Argentina anunció planes para un sistema de salud universal para cubrirá a otros 15 millones de ciudadanos, lo cual incluye unos US $ 500 millones para invertir en infraestructura de salud y expansión de hospitales. También se inaugurará una nueva agencia gubernamental —La Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de la Salud— cuyo propósito será desarrollar maneras de lograr eficiencias en costos tecnológicos en áreas clave del gasto público, como la compra de equipo. Colombia también está programando la implementación de reformas en 2017 que ampliarán la gama de servicios cubiertos por la asistencia sanitaria nacional para incluir prácticamente todos los procedimientos no electivos.

 

 

Mirando hacia el futuro

La demanda contenida por las medidas de austeridad adoptadas durante la crisis latinoamericana de 2015-2016 comenzará a liberarse en 2017, con ligeros incrementos en el gasto público y en las inversiones en salud, todo a medida que las economías y las monedas se estabilicen.

 

La inversión regresará a los sectores públicos y privados, impulsando ventas.

Las ganancias per cápita de gastos de salud en Brasil de aproximadamente US $ 1,200 para 2018 alimentarán la expansión de las prácticas privadas y su inversión en equipo médico. Recientemente, el gobierno abrió las puertas del mercado de la salud a los inversionistas extranjeros, y la proyectada adición de 13,000 camas de hospital para 2017 revitalizará la demanda por los dispositivos y los equipos hospitalarios. Asimismo, se pronostica que el sector de la salud en México crecerá a una TCAC del 6.1% para alcanzar los US$ 101 mil millones en 2019. En particular, el mercado de dispositivos médicos en Mexico expandirá de unos US$4.9 mil millones en 2015 a unos US$6.5 mil millones en 2020.

El envejecimiento de la población latinoamericana requerirá un monitoreo cada vez más constante, impulsando así la demanda por nuevos dispositivos médicos portables y portátiles. En particular, los bienes de equipo y las empresas de tecnología médica tendrán ganancias a medida que los hospitales se expandan e inviertan en tecnologías con una reducción de costos. Los participantes deberían esperar ver una mayor competencia de los proveedores asiáticos, así como de los fabricantes latinoamericanos locales. Los cuatro países del acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico —Chile, Colombia, Perú y México— recientemente promulgaron regulaciones para estandarizar la calidad y características de los dispositivos médicos para facilitar el comercio intrarregional.

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