ARGENTINA 

• La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recientemente aprobó un medicamento para tratar la obesidad llamado liraglutida, el cual se administra mediante una pluma precargada con una solución inyectable. Se ha demostrado que la liraglutida (que se comercializa bajo la marca Victoza en muchos mercados) tiene un efecto importante en la pérdida de peso. [1]

• La ANMAT también aprobó uno de los medicamentos más caros del mundo, Spinraza, que se usa para tratar la atrofia muscular espinal (AME), un raro trastorno neuromuscular. Se ha demostrado que Spinraza es eficaz contra 3 de los tipos de AME, pero el primer año de tratamiento puede costar US$600.000 y el segundo año puede costar hasta US$300.000. [2]

• PharmaDorf llegó a Argentina en 2016 y recientemente aumentó su estructura de ventas en un 40%, ya que para 2019, proyecta duplicar tanto sus inversiones como sus ventas en el mercado argentino. La empresa se centra principalmente en salud femenina, neurociencias y afecciones respiratorias y cardiovasculares. Algunas de sus marcas incluyen Avancel, Livianne, Drolzen, Tritace y Cervilane. [3]

• Laboratorios Bagó —una empresa farmacéutica argentina— se ha convertido en un líder en el mercado chino y actualmente tiene una participación de mercado del 45% en el segmento del antibiótico combinado que contiene amoxicilina y sulbactam. Bagó ha estado exportando productos a China durante 20 años y expandió sus ventas de 150 000 unidades a unas 4,2 millones de unidades en 2018. [4]

BRASIL 

• Brasil ha dado pasos importantes en el tratamiento del cáncer con la reciente aprobación de 4 nuevos medicamentos contra el cáncer. Estos incluyen Lenvima (mesilato de lenvatinib) para el cáncer de riñón, Lynparza (olaparib) para el cáncer de ovario, Keytruda (pembrolizumab) para el cáncer de piel y Blincyto (blinatumomab) para la leucemia. [5]

• Además, estos son sólo unos cuantos de los avances recientes en el tratamiento del cáncer que han tenido lugar en Brasil. Los medicamentos biológicos son un nuevo tratamiento contra el cáncer que no produce tantos efectos secundarios como la quimioterapia y ahora se ha agregado Mvasi (bevacizumab) al grupo de medicamentos biológicos aprobados en Brasil para el tratamiento del cáncer colorrectal, el cáncer de mama y otros tipos de cáncer. [6]

• Los productos farmacéuticos ahora tienen una mayor presencia en Brasil gracias al fabricante ACG Group, que abrió una planta masiva para la fabricación de cápsulas en Pouso Alegre. La fábrica cuenta con una superficie de más de 1300 metros cuadrados y generará 500 nuevos empleos en la región. [7]

• Otra buena noticia para quienes sufren de migrañas en Brasil es la aprobación de Pasurta (erenumab), el primer medicamento diseñado específicamente para tratar la migraña que se ha aprobado en Brasil. [8]

CHILE 

• La marihuana medicinal es un gran negocio en Chile, donde Spectrum Cannabis está invirtiendo US$10 millones para obtener la aprobación de tres de sus productos. [9]

• Desafortunadamente, hay una mala noticia en el caso de Chile, donde las investigaciones recientes indican que los medicamentos son sustancialmente más caros que en otros mercados de América Latina. De hecho, algunos medicamentos son hasta 24 veces más costosos que en otras partes de la región. [10]

• Pronto se comenzará a vender en el mercado chileno un tratamiento hormonal para mujeres posmenopáusicas llamado Tibelia. Este medicamento forma parte de la amplia cartera de productos que ofrece la empresa Mithra. [11]

COLOMBIA 

• El negocio de productos farmacéuticos está creciendo a un ritmo acelerado en Colombia. Durante el periodo de enero a agosto de 2018, Colombia se colocó como el líder regional en términos de inversiones de capital en productos farmacéuticos, con una inversión total de US$193 millones, por encima tanto de México (US$157,5 millones) como de Argentina (US$100 millones). [12]

• El fabricante de productos farmacéuticos Biib Colombia ha invertido US$9 millones en el país para ofrecer medicamentos para enfermedades como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la distrofia muscular. [13]

• Si bien la mayoría de las noticias del sector farmacéutico se centran en el alza en el precio de los medicamentos, el costo de muchos medicamentos ha ido disminuyendo en Colombia. Esto se debe a la aprobación de una ley conocida como la Circular 7, cuyo objeto es bajar el precio de los medicamentos a niveles más razonables. [14]

• Las personas que están en riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiacas recibieron buenas noticias con la aprobación de un nuevo medicamento que se puede usar no sólo para tratar la diabetes, sino también para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares que se asocian con la diabetes. [15]

MÉXICO 

• Novartis –uno de los principales actores del sector farmacéutico mexicano– hará una fuerte inversión de US$20 millones para el desarrollo de su centro de servicios en México. Esto deberá conducir no sólo a la producción de nuevos medicamentos, sino también a la generación de nuevos empleos. [16]

• Fomento Económico Mexicano (Femsa) está acelerando su crecimiento de forma importante con adquisiciones recientes que la han convertido en la segunda empresa de farmacias más importante de Latinoamérica, superada sólo por Farmacias Similares, la única que tiene una mayor presencia en la región. [17]

• Los tratamientos contra la hepatitis C dieron un gran paso hacia adelante en México con la aprobación de Mavyret. Este medicamento puede tratar todos los genotipos de la hepatitis C y es más eficaz que muchos otros tratamientos para esta enfermedad. [18]

• Por último, la autoridad reguladora de salud de México (COFEPRIS) ha dado grandes pasos para aprobar una amplia gama de dispositivos médicos y medicamentos. Recientemente, se aprobaron más de 13 000 solicitudes, algunas de las cuales habían estado en trámite desde 2007. [19]

REPÚBLICA DOMINICANA 

• Los productos farmacéuticos siguen siendo un gran negocio en la República Dominicana, con ingresos anuales por US$628 millones, la venta de 50 millones de unidades y, sobre todo, más de 20 000 empleos en la zona. También se proyecta un crecimiento de 20‑30% durante el próximo año. [20]

GUATEMALA 

• El gigante farmacéutico Bayer ha tenido una presencia comercial en Guatemala que data de hace más de 50 años. A fechas recientes, la empresa invirtió aún más en esa relación, con un monto adicional de US$41,5 millones destinado a la mejora y expansión de su planta de productos de consumo para la salud (Consumer Health). [21]

PANAMÁ 

• México no es el único país donde Novartis está haciendo olas. Con una inversión de US$4 millones en Panamá, Novartis planea ayudar a más pacientes mediante la oferta de medicamentos a precios económicos a través de su iniciativa de marcas para mercados emergentes. [22]

PERÚ 

• Una gran noticia para Perú es la aprobación y regulación de la marihuana medicinal conforme a un decreto supremo del gobierno. En el decreto se establecen las pautas para la investigación, el cultivo, la importación y la comercialización de marihuana para fines medicinales. [23]

• La exportación de productos farmacéuticos es un gran negocio en Perú. Esta sumó un total de más de US$49 millones de enero a noviembre de 2018, lo que representó un crecimiento del 4,8% con respecto al mismo periodo de 2017. [24]

PUERTO RICO 

• La marihuana medicinal también está dando pasos importantes en Puerto Rico, donde Veritas Pharma planea realizar estudios de investigación con su producto de cannabis CTL-X para el tratamiento del dolor agudo. [25]

Próximos pasos

Conocer los procedimientos médicos realizados en Latinoamérica puede ayudarle a medir la demanda para productos farmacéuticos o bien equipos/dispositivos médicos. Contáctenos para pedir un demo de SurgiScope, nuestra base de datos de procedimientos médicos realizados en Latinoamérica. También puede obtener insights sobre mercados específicos mediante nuestro servicio In-Scope.

La Sección I de la infografía se centra en los datos sobre el creciente mercado de equipos médicos de la región, con cifras mostrando aumentos impresionantes en diferentes categorías de productos, entre ellas equipos para la hemodiálisis, dispositivos de asistencia ventricular, equipos para endoscopías y más.

La Sección II de la infografía muestra cómo mercados específicos de Latinoamérica están registrando aumentos grandes en sus conteos de equipos. Estos datos provienen de HospiScope, la enorme base de datos hospitalarios de GHI. Entre las áreas de crecimiento están los conteos de equipos de ecocardiogramas, de máquinas EEG, de sistemas de medicina nuclear y más.

Por supuesto, esta infografía incluye sólo una pequeña parte de los datos ofrecidos en el nuevo whitepaper de GHI, el cual se titula 5 Mega-Trends in Latin American Healthcare y que se puede pedir aquí.

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Si bien los datos son útiles para entender las condiciones de mercado, el verdadero valor está en saber cómo usarlos para aumentar ventas mediante un enfoque más estratégico.

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Y según datos extensos recopilados por Global Health Intelligence (GHI), un sector de gran crecimiento en Brasil ha sido el mercado de dispositivos y equipos médicos. Sin dudas Brasil es un mercado de crecimiento para estos productos y las cifras están empezando a reflejar esto. A continuación ofrecemos una mirada del auge en el mercado de equipos y dispositivos médicos en Brasil en 2017.

El valor de equipos médicos importados a Brasil

Global Health Intelligence pronostica que el valor total de equipos y dispositivos médicos importados a Brasil en 2017 será más de US$3.1 mil millones. Se trata de un incremento de un 15% comparado con 2016, cuando el valor de los equipos médicos importados a Brasil realmente bajó en un 14%.

De hecho, 2017 pone fin a una tendencia decreciente en cuanto al valor de los equipos médicos importados a Brasil. Desde 2015 —cuando la recesión brasileña estaba en su peor punto— el valor bajó en dos dígitos porcentuales cada año. Desde 2014 la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) para el valor de equipos médicos importados a Brasil es -10%, aunque en 2017 obviamente ya estamos viendo un buen incremento.

Cantidades de equipos médicos importados a Brasil

Según las cifras sobre importaciones analizadas por GHI, se pronostica que Brasil importará más de 4.6 mil millones de unidades de equipos y dispositivos médicos en 2017. Si bien parece una cantidad alta, cabe notar que esto incluye no sólo equipos grandes y caros como máquinas de resonancia magnética y escáneres TAC, sino también piezas más pequeñas como jeringas, stents, piezas y otros instrumentos más pequeños que se piden en grandes cantidades. De hecho, las cantidades de equipos médicos importados a Brasil realmente son menores que las de otros países en Latinoamérica debido al hecho de que el país tiene una industria doméstica significativa para producir dispositivos y equipos médicos.

Sin embargo, 2017 parece haber sido un año favorable: ha habido un aumento del 15% en la cantidad de dispositivos médicos importados al país. Por contraste, en 2016 y años anteriores hubo descensos en la cantidad de dispositivos médicos importados a Brasil: un 18% en 2015 y un 14% en 2015.

Sectores de fuerte crecimiento en el mercado de equipos médicos de Brasil en 2017

Basado en el análisis de GHI de las cifras sobre importaciones, los siguientes sectores ofrecen un fuerte potencial de ventas en Brasil:

• Electrocardiógrafos, máquinas de MRI y equipos scintigráficos: hubo un incremento pronosticado del 21% en valor y un 43% en cantidades
• Equipos para masajes, equipos para terapia con oxígeno y otros equipos respiratorios: un crecimiento pronosticado del 22% en cuanto al valor
• Máquinas de rayos X, escáner TAC y otros equipos radiográficos: un crecimiento pronosticado del 12% en valor y un crecimiento pronosticado del 204% en cantidades
• Termómetros y pirómetros: un crecimiento pronosticado del 12% en cuanto al valor

Sobrepasando la región

Quizás la mejor noticia para Brasil es cómo el país se compara con el resto de Latinoamérica. Para 2017 GHI pronostica un descenso general del 5% del mercado de dispositivos y equipos médicos en Latinoamérica en 2017 (en el valor de importaciones). Por contraste, se pronostica que el valor de los equipos médicos importados a Brasil aumentará en un 15% en 2017, además de un incremento del 43% en la cantidad de dispositivos médicos importados en 2017.

Aprovechar el crecimiento

Para realmente entender lo que está sucediendo con el mercado brasileño, los vendedores, gerentes y mercadólogos deben aprovechar los servicios de inteligencia de mercado de GHI para el mercado de cuidado de salud, entre ellos:

• N°1 Base de datos sobre hospitales: Subscribir a la base de datos sobre hospitales de GHI le permite ver los niveles de equipos médicos ya instalados para hospitales específicos en Brasil, lo cual le permite ver cuáles hospitales tienen las mayores necesidades.
• N°2 Investigación a la medida: Mediante nuestros servicios de investigación a la medida, GHI puede analizar de manera detallada las cifras generales sobre las importaciones para ayudar a su empresa entender las cantidades exactas de los tipos de equipos que fueron importados en lugar de una cantidad general para una categoría general. De tal modo usted obtendrá un panorama verdadero de los sectores de crecimiento y las oportunidades correspondientes de ventas.
• N°3 Tamaño/participación de mercado: Puede obtener un entendimiento todavía más detallado del mercado con nuestros paquetes de datos sobre el tamaño/participación del mercado. Con estos paquetes sabrá cuáles empresas tienen la mayor participación en el mercado por una categoría de productos en Brasil. Al combinar esto con investigación a la medida que muestran las cantidades de equipos médicos importados en su categoría de interés, podrá identificar aún mejor las oportunidades y los retos para planear de manera más estratégica.
• N°4 Inteligencia competitiva: Más allá de examinar el mercado a fondo para entender dónde se está dando el crecimiento con equipos médicos en Brasil, puede contratar a GHI para obtener inteligencia competitiva. De tal modo podrá entender lo que su competencia tiene bajo la manga para entonces superarla en un sector dado o en todos los sectores. Podemos conseguir datos sobre la fijación de precios, estrategias y más para ayudarle a vencer a sus competidores.

PRÓXIMOS PASOS

Contacte a GHI hoy para averiguar más acerca de cómo nuestros servicios pueden ayudarle a aprovechar este auge en Brasil.

Y según los datos extensos recopilados por Global Health Intelligence (GHI), el mercado de equipos y dispositivos médicos en Perú aún está rezagada en comparación con otras partes de LatAm. Se pronostica que habrá un descenso del 14% en 2017 en cuanto al valor de los equipos médicos importados al país… lo cual viene después de dos años seguidos de crecimiento. Sin embargo, la buena noticia es que habrá un aumento en la cantidad de equipos importados al país.

Valor de equipos médicos importados al Perú

Global Health Intelligence proyecta que el valor total de los equipos y dispositivos médicos importados a Perú sumará un total de US$389 millones en 2017. Sin embargo, esta cantidad representa un descenso del 14% en comparación con 2016 y puede indicar una ligera rectificación de rumbo después de un período de crecimiento consistente.

Cantidades de equipos médicos importados al Perú

Según las cifras sobre importaciones analizadas por GHI, se pronostica que Perú cerrará 2017 con un total de 636 millones de unidades de equipos y dispositivos médicos importados al país. Si bien parece una cantidad alta, cabe notar que también incluye no sólo equipos grandes y caros como máquinas de resonancia magnética y escáneres TAC, sino también equipos más pequeños como jeringas, stents, piezas y otros instrumentos pequeños que se piden en grandes cantidades.

En términos de cantidades generales, en realidad las cifras del Perú realmente se dispararon: hubo un crecimiento del 48% en las cantidades de equipos/dispositivos médicos importados a Perú en comparación con el 2016. Si bien hubo incrementos en la cantidad de equipos importados en 2016 y 2015, fueron modestos: un 7% en 2016 y un 6% en 2015. Por lo tanto, a pesar del descenso en valor, el incremento en cantidad sugiere una demanda fuerte para equipos médicos en Perú en 2017.

Sectores de fuerte crecimiento en el mercado de equipos médicos de Perú en 2017

Basado en el análisis de GHI de las cifras sobre importaciones, los siguientes sectores ofrecen un fuerte potencial de ventas en Perú:

• Termómetros y pirómetros en Perú: un crecimiento pronosticado del 43% en el valor de importaciones y un crecimiento pronosticado del 15% en cuanto a cantidades de estos
• Equipos para masajes, equipos de terapia con oxígeno y otros equipos: un crecimiento pronosticado del 9% en el valor de las importaciones de estos
• Otros aparatos respiratorios: un crecimiento pronosticado del 9% en cuanto al valor de las importaciones y un crecimiento pronosticado del 20% en cuanto a las cantidades importadas de estos
• Máquinas y aparatos para probar metales: un crecimiento pronosticado del 9% en cuanto al valor de los dispositivos médicos importados y un crecimiento pronosticado del 178% en las cantidades importadas de estos

Cómo se compara Perú

En general GHI pronostica que habrá un descenso del 14% en el valor de equipos médicos importados a Perú en 2017, también proyecta un crecimiento del 48% en las cantidades de equipos médicos importados al país en 2017. Si bien Perú ha quedado un poco rezagado comparados con otros países —por ejemplo, el valor de las importaciones de equipos médicos a Argentina aumentará en un 10% y el aumento tanto de Brasil como de Chile en el valor de importaciones será un 15%—, hay señales de que Perú tendrá buen crecimiento en 2018.

Cómo aprovechar el crecimiento

Para realmente entender lo que está sucediendo con el mercado peruano, los vendedores, gerentes y mercadólogos debe aprovechar los servicios de inteligencia de mercado de GHI para el mercado de cuidado de salud, entre ellos:

• N°1 Base de datos sobre hospitales: Subscribir a la base de datos sobre hospitales de GHI le permite ver los niveles de equipos médicos ya instalados para hospitales específicos en Perú, lo cual le permite ver cuáles hospitales tienen las mayores necesidades.
• N°2 Investigación a la medida: Mediante nuestros servicios de investigación a la medida, GHI puede analizar de fondo las cifras generales sobre las importaciones para ayudar a su empresa entender las cantidades exactas de los tipos de equipos que fueron importados en lugar de una cantidad general para una categoría dada. De tal modo usted obtendrá un panorama verdadero de los sectores de crecimiento y las oportunidades correspondientes de ventas.
• N°3 Tamaño/participación de mercado: Puede obtener un entendimiento todavía más detallado del mercado con nuestros paquetes de datos sobre el tamaño/participación del mercado. Con estos paquetes sabrá cuáles empresas tienen la mayor participación en el mercado por una categoría de productos en Perú. Al combinar esto con investigación a la medida que muestran las cantidades de equipos médicos importados en su categoría de interés, podrá identificar aún mejor las oportunidades y los retos para planear de manera más estratégica.
• N°4 Inteligencia competitiva: Más allá de examinar a fondo para entender dónde se está dando el crecimiento con equipos médicos en Perú, puede contratar a GHI para obtener inteligencia competitiva. De tal modo podrá entender lo que su competencia tiene bajo la manga para entonces superarla en un sector dado o en todos los sectores. Podemos conseguir datos sobre la fijación de precios, estrategias y más para ayudarle a vencer a sus competidores.

PRÓXIMOS PASOS

Contacte a GHI hoy para averiguar más acerca de cómo nuestros servicios pueden ayudarle a aprovechar el crecimiento en Perú.