De acuerdo con un exhaustivo análisis de GHI liderado por Germán Chaparro de Proyekta Data Solutions, la industria de la salud en Colombia enfrenta una paradoja crítica. Si bien es uno de los sectores más relevantes para la economía nacional y el bienestar social, se ha convertido en un entorno de alta tensión financiera que no genera valor económico para sus inversionistas.

Para los fabricantes de dispositivos médicos, proveedores de tecnología, hospitales y actores del ecosistema, comprender los datos detrás de esta crisis dejó de ser un simple análisis de mercado para convertirse en una necesidad imperativa para la supervivencia corporativa.

Hoy, la cadena de valor del sistema de salud enfrenta problemas estructurales de liquidez, dependencia regulatoria y un preocupante aumento del riesgo crediticio. Esta crisis no recae en un solo actor, sino que se explica desde dos ángulos interconectados: el colapso financiero de los aseguradores (EPS) y el espejismo de rentabilidad de los prestadores (IPS).

1. El ángulo de las EPS: el embudo de los recursos

El primer eslabón de la crisis radica en el aseguramiento. Los resultados financieros de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) al cierre de 2025 muestran un panorama alarmante de destrucción de valor patrimonial que frena el flujo de recursos hacia el resto de la cadena.

• Pérdidas multimillonarias: Grandes aseguradoras como Sanitas y Famisanar, que en conjunto suman millones de afiliados, reportaron pérdidas por -$436,84 millones de USD y -$180,11 millones de USD, respectivamente.
• Márgenes asfixiantes: Entidades como Sura, pese a reportar ligeras utilidades contables, muestran un margen de caja negativo (-1,55%).

Resultados financieros de las EPS

EPS	Número de afiliados (04/26)	Utilidad/Pérdida a 31/12/25 (USD)	Margen de caja a 31/12/25
Sanitas	6,054,232	-$436,84 millones	Nd
Sura	5,555,519	$17,16 millones	-1.55%
Salud Total	5,389,857	$51,27 millones	1.40%
Famisanar	2,591,849	-$180,11 millones	0.70%

Esta incapacidad de las EPS para sostener su operación se traduce directamente en la acumulación sistemática de cuentas por pagar a los hospitales, clínicas y, en consecuencia, a los fabricantes de insumos médicos.

2. El ángulo de las IPS: cuando el crecimiento destruye la caja

Para los hospitales y clínicas privadas (IPS), el problema no es la falta de trabajo o de facturación, sino la imposibilidad de convertir esos servicios prestados en dinero real.

• El espejismo de las utilidades: A simple vista, las IPS privadas presentan una rentabilidad contable (ROE) positiva del 10,80%. Sin embargo, este porcentaje no se materializa en efectivo; el retorno sobre el flujo de caja (CFROI) cae al -0,36%.
• Destrucción de valor: Al comparar esto con el costo de capital exigido por el mercado, 16,46%, es evidente que los flujos de caja del sector son insuficientes para compensar el riesgo financiero.
• La trampa del crecimiento: La «Palanca de Crecimiento» de las IPS privadas se sitúa en 0,40. Un indicador por debajo de 1 significa que, para crecer y atender a más pacientes, las clínicas necesitan inyectar mucho más capital de trabajo del que logran generar operativamente. En resumen: la rentabilidad es absorbida por completo por las cuentas por cobrar.

Palanca de crecimiento (rentabilidad vs liquidez)

Margen EBITDA IPS privadas 2025	Productividad Capital de Trabajo 2025 (PKT)	Palanca de crecimiento
10.47%	26.50%	0.40

3. El laberinto de las deudas y el cierre de servicios

Uno de los mayores riesgos sistémicos para la cadena de suministro es la falta de transparencia sobre cuánto dinero está realmente estancado. Existen graves problemas de conciliación: mientras la Contraloría reporta deudas de las EPS por $8.657,89 millones de USD, la ACHC las cifra en $6.289,47 millones de USD y la Supersalud maneja estimaciones fragmentadas.

Inconsistencia de cifras

Fuente Oficial	Concepto reportado	Valor estimado (USD)
Contraloría	Deudas EPS con prestadores y proveedores	$8.657,89 millones
Supersalud	Cuentas por cobrar IPS régimen contributivo	$8.342,11 millones
Así Vamos en Salud	Deuda EPS con prestadores	$7.263,16 millones
ACHC	Cartera con hospitales y clínicas	$6.289,47 millones
Supersalud	Cuentas por pagar EPS régimen contributivo	$5.210,53 millones

Esta asfixia financiera ya tiene consecuencias tangibles en la prestación de servicios y la infraestructura:

• De acuerdo con el reporte original, entre 2021 y 2026 se registró el cierre de 4.104 IPS, reflejando una reducción sostenida de la capacidad instalada en el país.
• La crisis actual en grandes capitales: Según reportes recientes del diario La República, el impacto ya alcanzó a las instituciones más grandes. Quince grandes clínicas han suspendido total o parcialmente sus servicios en Bogotá y Medellín (que concentran casi el 29% de los afiliados) a causa de los impagos de las EPS.
• Instituciones de altísimo nivel, como el Instituto Nacional de Cancerología, Clínica de Occidente, Hospital San Rafael, y la Clínica Infantil Colsubsidio (que recientemente suspendió el servicio de urgencias), han tenido que restringir operaciones para frenar la sangría de su caja.

Conclusión y recomendación estratégica

El sector salud colombiano es hoy una industria estratégicamente crítica, pero financieramente tensionada, donde la permanencia depende de la adaptación a un entorno de recursos severamente limitados. Para los fabricantes de equipos, tecnología médica e insumos, el principal riesgo hoy no es vender, sino la incertidumbre sobre la recuperabilidad de la cartera.

Ante la evidente iliquidez de los deudores, un análisis riguroso del riesgo crediticio dejó de ser una buena práctica y se convirtió en una necesidad ineludible. Se recomienda a los departamentos financieros del sector implementar modelos matemáticos robustos antes de cerrar negociaciones a plazos, tales como el análisis de Flujo de Caja Libre, el Z-Score, el Sloan Ratio y el cálculo estadístico de la Probabilidad de Default. Proteger la liquidez de su empresa es el primer paso para proteger la estabilidad del sistema.

Nota metodológica: Todos los montos expresados en este artículo fueron convertidos de pesos colombianos (COP) a dólares estadounidenses (USD) con un tipo de cambio de 1 USD = 3.800 COP.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI para profundizar sobre este análisis, realizado en colaboración con Proyekta Solutions, y sobre el cambiante panorama del sector salud en Colombia y América Latina. Descubra cómo puede ajustar su estrategia de acceso al mercado para conectar de manera efectiva con los proveedores de salud más importantes de la región. Nuestro equipo de investigadores puede proporcionarle la inteligencia regional estratégica y el análisis de cadena de suministro que necesita para obtener insights invaluables y respaldar la toma de decisiones en su organización.

 

Mariana Romero Roy

Los sistemas de salud enfrentan una presión cada vez mayor para mejorar el acceso, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos y mantener resultados de alta calidad. En respuesta a estos complejos desafíos, los centros de cirugía ambulatoria (ASC, por sus siglas en inglés), también conocidos como clínicas de cirugía ambulatoria o de atención externa, están pasando de ser entornos de atención complementaria a convertirse en instalaciones clave para el futuro de la prestación de servicios de salud.

Con un ecosistema de cirugía ambulatoria ya consolidado y un acceso temprano a tecnologías modernas, Norteamérica se encuentra a la vanguardia del crecimiento de los ASC. Sin embargo, América Latina se está perfilando como una frontera fundamental para la industria.

Liderada por países pioneros como Brasil y México, la región latinoamericana se encuentra en una etapa temprana, pero de rápida aceleración, en la adopción de los ASC y la expansión de la infraestructura ambulatoria. Este cambio está siendo impulsado por el turismo médico y la inversión de capital privado en centros quirúrgicos ambulatorios de primer nivel. Para los ejecutivos de tecnología médica (MedTech), líderes farmacéuticos y fabricantes de equipos médicos, esta descentralización de la atención representa una oportunidad comercial que requiere un enfoque estratégico a la medida.

La economía y dinámica del auge de los ASC

Basta con mirar las cifras para comprender las oportunidades que ofrecen los ASC:

El mercado de la cirugía ambulatoria en cifras

• Valor del mercado global en 2026: USD 54.87 mil millones
• Valor del mercado global proyectado para 2033: USD 91.46 mil millones
• Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) proyectada: 7.6 %
• Crecimiento proyectado del mercado de los ASC de 2024 a 2029: 30 %

Esta agresiva expansión del mercado en todas las regiones está impulsada principalmente por poderosos incentivos estructurales y económicos:

• Migración impulsada por los costos. El interés económico por reducir el costo por intervención de la atención quirúrgica es un potente motor del mercado de los ASC. Los centros quirúrgicos ambulatorios ofrecen atención de alta calidad a costos más bajos en comparación con los hospitales tradicionales, atrayendo tanto a pacientes como a aseguradoras. Al operar con gastos operativos significativamente más reducidos y evitar los altos costos fijos de la infraestructura de hospitalización las 24 horas, estas instalaciones especializadas pueden realizar intervenciones quirúrgicas avanzadas a un menor precio sin comprometer los resultados clínicos.
• Eficiencia operativa. Los ASC ofrecen procesos de ingreso y alta más eficientes y una programación de citas más ágil. Además de mejorar la satisfacción del paciente, esta eficiencia permite a los centros atender a un mayor volumen de pacientes sin sacrificar el nivel de atención.
• Control de infecciones. La creciente preocupación por las infecciones intrahospitalarias está llevando a los pacientes hacia las instalaciones ambulatorias. Los ASC ofrecen un entorno más controlado, con menor tráfico de personas, y eliminan las estancias nocturnas, lo que reduce significativamente el riesgo de infecciones posoperatorias en procedimientos de rutina.
• Cambios demográficos. La Organización Mundial de la Salud informó que las enfermedades no transmisibles representan aproximadamente el 74 % de las muertes a nivel mundial, lo que sigue aumentando la demanda de intervenciones electivas y para enfermedades crónicas que requieren atención quirúrgica. Además, el envejecimiento de la población está impulsando el volumen de procedimientos, ya que los adultos mayores requieren cirugías de cataratas, reemplazos articulares, intervenciones cardiovasculares y servicios de manejo del dolor con mayor frecuencia que las poblaciones más jóvenes.

Especialidades y tecnologías que impulsan la transición hacia la atención ambulatoria

Para capitalizar eficazmente el auge de los ASC en América Latina, los equipos comerciales deben comprender qué especialidades clínicas y avances tecnológicos están facilitando esta transición. La creciente adopción de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas está acelerando el crecimiento del mercado de la cirugía ambulatoria al permitir una recuperación más rápida, menos complicaciones posoperatorias y estancias hospitalarias más cortas. Esto permite que un mayor número de procedimientos se realicen en el mismo día.

El mercado está impulsado en gran medida por intervenciones especializadas como las siguientes:

• Oftalmología. La cirugía ambulatoria representó el 90 % o más de todas las cirugías de cataratas en aproximadamente tres cuartas partes de los países de la OCDE en 2023. Esto destaca la creciente adopción de los modelos de atención quirúrgica en el mismo día.
• Robótica quirúrgica. Si bien el mercado general de la cirugía asistida por robot (RAS, por sus siglas en inglés) sigue siendo relativamente pequeño en América Latina en comparación con regiones más maduras, su adopción local está comenzando a despuntar. Al observar el panorama global, el mercado de la robótica quirúrgica en los ASC se está expandiendo rápidamente; se estima que alcance los 180 millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a los 650 millones de dólares para 2034, con una CAGR del 24 %. Dentro de este subsegmento robótico, los procedimientos ortopédicos fuera del quirófano hospitalario (CAGR del 27 %) y las plataformas de cirugía endoscópica (CAGR del 30 %) representan aplicaciones de alto crecimiento. La cirugía abdominal sigue siendo el segmento más maduro para la robótica en los ASC, con una participación de mercado del 48 %.
• Endoscopia y diagnóstico. La endoscopia se está integrando cada vez más en los servicios de los ASC como una parte fundamental de los diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos.

Imperativos estratégicos para el crecimiento del sector MedTech

Las cirugías ambulatorias representan una de las oportunidades de crecimiento más atractivas para el sector de MedTech. A medida que la atención médica continúa desplazándose hacia entornos ambulatorios, las empresas que adapten el desarrollo de sus productos y sus estrategias comerciales a las necesidades específicas de los ASC liderarán el mercado.

Sin embargo, replicar un discurso de venta diseñado para un megahospital no basta para tener éxito en el entorno ambulatorio especializado. Los ASC operan bajo limitaciones diferentes, como presupuestos más estrictos, regulaciones rigurosas de control de infecciones y, en ocasiones, escasez de personal altamente especializado. En un entorno acelerado y de alta rotación, los flujos de trabajo que requieren mucha mano de obra, como la compleja limpieza y el reprocesamiento de ciertos dispositivos quirúrgicos, pueden causar cuellos de botella o generar riesgos de seguridad si el personal se siente presionado.

Para ganar contratos de adquisición en este espacio, las empresas de MedTech deben ofrecer soluciones que resuelvan estas dificultades operativas. Los administradores ya no solo compran equipos médicos; compran resultados medibles. Los fabricantes exitosos irán más allá de las ventas tradicionales de equipos de capital y ofrecerán portafolios que garanticen:

• Mayor flujo de pacientes. Tiempos de procedimiento más cortos y altas más rápidas.
• Operaciones simplificadas. Dispositivos intuitivos que reducen la complejidad y mejoran la seguridad del paciente.
• Productividad maximizada. Herramientas que ayudan a los equipos clínicos pequeños a hacer más sin sacrificar la continuidad de la atención.

Mejor rentabilidad. Un costo total de propiedad considerablemente más bajo en comparación con el equipo hospitalario tradicional.

 

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI para conocer más sobre la rápida expansión de los centros quirúrgicos ambulatorios y las clínicas de atención externa en toda la región. Nuestro equipo puede proporcionarle la inteligencia a nivel de instalaciones y los datos de procedimientos que necesita para ajustar sus objetivos de ventas, optimizar su portafolio y captar este nuevo y dinámico mercado.

 

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Fuentes:

https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/day-case-surgery-market
https://marketintelo.com/report/ai-enabled-surgical-robotics-for-ambulatory-surgery-centers-market/amp
https://www.frost.com/news/press-releases/ambulatory-surgical-centres-poised-for-sustained-growth-as-healthcare-delivery-continues-to-shift-beyond-the-hospital/
https://www.precedenceresearch.com/endoscopy-and-ambulatory-surgical-center-market

Guillaume Corpart

En toda América Latina y el Caribe, los sistemas de salud están evolucionando para satisfacer la creciente demanda de infraestructura moderna, servicios digitales y una atención de mayor calidad. Si bien la región ha lidiado históricamente con el problema de instalaciones envejecidas y la escasez de camas hospitalarias, una nueva inyección de inversión pública y privada está abordando este déficit mediante proyectos de construcción estratégicos.

En 2026, varios proyectos de inversión multianuales están impulsando la apertura de nuevos hospitales especializados y complejos de salud en toda la región. Para los fabricantes de dispositivos médicos y los proveedores de equipos, esta expansión de la infraestructura genera una enorme oportunidad comercial. Aunque esta tendencia es visible en toda la región, resulta mucho más pronunciada en el sector público de México, donde inversiones estatales históricas están reescribiendo el panorama de adquisiciones. Dado que estas nuevas instalaciones se construyen desde sus cimientos para integrar tecnología médica moderna, requieren una gama completa de equipos, desde sistemas de diagnóstico por imagen hasta quirófanos totalmente equipados.

La expansión de la salud pública en México

A la vanguardia de este esfuerzo se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Como uno de los pilares del sistema de salud pública del país, el IMSS está ejecutando actualmente una de las expansiones de infraestructura más ambiciosas de la historia reciente. Según datos del IMSS, tras haber sumado ya el doble de camas hospitalarias que en las seis décadas anteriores combinadas, el instituto proyecta un impulso agresivo para 2026. Con cinco nuevos hospitales ya en funcionamiento, el IMSS tiene programado inaugurar seis grandes instalaciones adicionales este año.

El objetivo de esta iniciativa es alcanzar una capacidad total de 45,000 camas en los hospitales públicos administrados por el IMSS para 2030, lo que representa un aumento significativo de 10,000 camas con respecto a los niveles actuales. Esta expansión está diseñada para recuperar la capacidad perdida, mejorar la cobertura en regiones desatendidas y responder a las crecientes demandas de una población que envejece y padece enfermedades crónicas.

Para los proveedores de tecnología médica (MedTech), monitorear los perfiles específicos de estas instalaciones públicas es vital para proyectar la demanda:

• Hermosillo, Sonora (HGZ N.º 15): Este centro de 115 camas operará como un hospital universitario equipado con cinco quirófanos y herramientas de diagnóstico de vanguardia, incluyendo resonancia magnética y tomografía.
• Ciudad del Carmen, Campeche: Será un hospital de alta especialidad en ginecología y pediatría que contará con 74 camas. Tendrá unidades de cuidados intensivos (para adultos, pediátricos y neonatales) y un conjunto de tecnología de imagenología, incluyendo mastografía y ultrasonido.
• Guanajuato y Tula de Allende: Se están llevando a cabo ampliaciones considerables. Guanajuato pasará de 20 a 120 camas con áreas especializadas en oncología y nefrología, mientras que Tula de Allende crecerá de 40 a 144 camas hospitalarias.
• Ticul, Yucatán: Esta instalación de 94 camas contará con cinco quirófanos, una unidad de cuidados intensivos para adultos y equipos avanzados de hemodiálisis y diagnóstico.

Más allá de los hospitales individuales, el Gobierno Federal mexicano también ejecuta el «Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México», el cual se enfoca en la infraestructura regional, la atención médica y los servicios públicos para mejorar las condiciones de vida de los residentes.

Expansión de la infraestructura en el resto de América Latina

Si bien México muestra una expansión muy significativa, esto refleja una tendencia más amplia que impacta a países de toda América Latina. Por ejemplo, algunos de los proyectos de construcción de infraestructura de salud más grandes de los últimos años han tenido lugar en Chile y Panamá. Además, Brasil tiene en marcha múltiples proyectos de expansión de infraestructura a gran escala. Incluso las regiones que no están construyendo instalaciones completamente nuevas están ejecutando iniciativas de remodelación para elevar sus herramientas y tecnologías clínicas actuales a los estándares modernos de la industria.

Modernización de la infraestructura clínica

La actual ola de construcción se centra en modernizar el entorno clínico en lugar de limitarse únicamente a sumar camas. Como señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), muchos pacientes de la región siguen dependiendo de instalaciones envejecidas que no cuentan con el equipamiento adecuado para atender demandas de salud complejas, lo que provoca retrasos operativos y mayores riesgos para la salud.

Para abordar esto, los hospitales de nueva construcción priorizan diseños flexibles y resilientes. Estas instalaciones modernas están estructuradas para adaptarse a cambios epidemiológicos repentinos y a necesidades clínicas cambiantes sin necesidad de realizar remodelaciones drásticas y costosas.

El impacto en las compras de tecnología médica

Para la industria MedTech, esta evolución en el diseño hospitalario influye directamente en las decisiones de compra. Las nuevas instalaciones priorizan los equipos que se integran de manera fluida en flujos de trabajo digitales y eficientes. Para tener éxito en este mercado, los proveedores deben ofrecer soluciones interoperables, desde herramientas avanzadas de gestión de edificios hasta equipos médicos que alimenten datos directamente a los expedientes clínicos electrónicos (ECE) centralizados, que respalden un mayor nivel de eficiencia operativa.

Imperativos estratégicos para los líderes de la industria MedTech

La puesta en marcha de estos hospitales a gran escala y de redes regionales de atención genera necesidades de adquisición inmediatas y considerables. Para ganar participación de mercado en este entorno de infraestructura en auge, los equipos comerciales deben adaptar su enfoque:

• Participar desde las primeras fases de diseño: Los fabricantes de equipos más exitosos no esperan a que el hospital abra sus puertas para empezar a vender. Al dar seguimiento a las inversiones en infraestructura desde etapas tempranas, los proveedores pueden asesorar sobre los requerimientos técnicos y de espacio para los equipos de capital, como las salas de resonancia magnética o los quirófanos robóticos, asegurando los contratos incluso antes de que concluya la construcción.
• Ofrecer soluciones integrales «llave en mano»: Los administradores de los nuevos hospitales tienen la tarea de equipar departamentos enteros casi inmediatamente. Los fabricantes que puedan ofrecer soluciones completas y empaquetadas, que combinen equipos de capital, consumibles y contratos de mantenimiento a largo plazo, prevalecerán sobre los proveedores que ofrecen productos fragmentados o individuales.
• Alinearse con las estrategias de licitación pública: ● Las expansiones masivas, como el proyecto del IMSS en México, cuentan con financiamiento público. Por lo tanto, los equipos de tecnología médica deben asegurarse de tener la agilidad administrativa y regulatoria necesaria para navegar por los complejos procesos de compras gubernamentales y las asociaciones público-privadas.

 

Próximos pasos

El auge de la infraestructura en 2026 está redefiniendo el mapa de la capacidad hospitalaria y de atención en América Latina. Comuníquese con GHI para acceder a inteligencia profunda y localizada sobre el cambiante panorama hospitalario de la región y la base de equipos instalados. Nuestros datos le ayudarán a desarrollar proyecciones precisas, interactuar con los actores clave adecuados y superar a la competencia en los mercados de más rápido crecimiento de América Latina.

 

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Fuentes:

https://www.proyectosmexico.gob.mx/en/projects-hub/comprehensive-plan-for-the-eastern-zone-of-the-state-of-mexico/
https://mexicobusiness.news/health/news/imss-expands-public-healthcare-services-11-new-hospitals
https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202601/035
https://www.iadb.org/en/blog/health-nutrition-and-population/hospital-infrastructure-building-quality-better-care
https://www.worldconstructionnetwork.com/marketdata/five-largest-south-and-central-america-healthcare-building-construction-projects/
https://globalhealthintelligence.com/ghi-analysis/recent-developments-in-the-brazilian-hospital-market/

Guillaume Corpart

Al pensar en los principales mercados de salud a nivel mundial, Norteamérica y Europa suelen ser las dos primeras regiones que nos vienen a la mente. Sin embargo, América Latina se consolida cada vez más como un verdadero centro de excelencia clínica e innovación médica.

Según un análisis reciente del informe Global Top 250 Hospitals elaborado por Brand Finance, la solidez y reputación de la marca de un hospital son factores decisivos que impulsan la elección de los pacientes, el prestigio institucional y la atracción del mejor talento clínico. Los datos revelan que Brasil ha ingresado oficialmente al top 10 mundial de países con las marcas hospitalarias mejor valoradas. Al contar con tres de sus hospitales entre los 100 mejores del mundo, Brasil se posiciona hoy al mismo nivel que otras potencias médicas.

Para los ejecutivos del sector de tecnología médica (MedTech), esta transformación es un claro indicador de un mercado en rápida expansión, altamente receptivo a incorporar dispositivos médicos avanzados, robótica y soluciones de salud digital. A medida que las instituciones latinoamericanas construyen una reputación de clase mundial, los equipos comerciales deben alinear estratégicamente sus modelos de acceso al mercado para capitalizar esta creciente demanda.

Descifrando los rankings de Statista y Newsweek: El sector privado de élite

The global recognition of Latin American healthcare is strongly echoed by detailed regional evaluations. El reconocimiento global de la atención médica en América Latina está respaldado por evaluaciones regionales más detalladas. En el ranking 2026 de los Mejores Hospitales y Clínicas Privadas de América Latina, una lista exhaustiva elaborada por Newsweek en colaboración con Statista, las instituciones de élite de la región demuestran tener capacidades y estándares de primer nivel mundial. Encabezando la lista se encuentra el Hospital Israelita Albert Einstein en São Paulo, Brasil, el cual obtuvo el primer lugar en múltiples especialidades de alta complejidad (incluyendo cirugías oftalmológicas refractivas) y el segundo lugar en reemplazos ortopédicos de rodilla y cadera.

Pero la excelencia trasciende las fronteras brasileñas. El ranking destaca una red sumamente competitiva de hospitales privados de primer nivel, donde figuran instituciones como la Fundación Santa Fe de Bogotá (Colombia), la Clínica Alemana Vitacura (Chile) y el Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina). Estas instituciones dominan la región en la realización de procedimientos complejos y de alto margen de rentabilidad. Por ejemplo, la Fundación Santa Fe de Bogotá ocupa el primer puesto a nivel regional en cirugías de rodilla y hombro, mientras que el Hospital Italiano de Buenos Aires se ubica en el top 5 tanto en procedimientos de cadera como de rodilla.

Para los equipos de ventas de MedTech, estas instalaciones de renombre representan objetivos comerciales de máxima prioridad. Al realizar un gran volumen de procedimientos altamente especializados, estos hospitales buscan proactivamente adquirir dispositivos médicos de vanguardia. Su enfoque en la excelencia clínica y en la rápida recuperación de los pacientes los convierte en los early adopters (pioneros) ideales para implementar plataformas de cirugía robótica de alta gama, sistemas avanzados de diagnóstico por imagen y herramientas quirúrgicas innovadoras. Al enfocarse en estos centros privados de élite, las compañías de MedTech pueden establecer bases sólidas y construir redes de líderes de opinión (KOL, por sus siglas en inglés) que terminarán dictando las tendencias de adquisición y compra para el resto del mercado regional.

México: El titán de la cadena de suministro y la manufactura

Si bien Sudamérica capta gran parte de la atención mediática por el prestigio de sus marcas hospitalarias, México se erige como la verdadera columna vertebral de la cadena de suministro de MedTech en la región. En los últimos años, el país ha dejado de ser una simple alternativa secundaria de manufactura para convertirse en la principal plataforma de producción de la mayoría de los grandes fabricantes de equipos originales (OEM) de dispositivos médicos. Hoy en día, México es el mayor proveedor individual de dispositivos médicos importados en Estados Unidos, representando aproximadamente uno de cada cinco dispositivos que ingresan a ese país anualmente.

En 2024, México generó 19.300 millones de dólares en exportaciones de dispositivos médicos, afianzándose de forma contundente como el sexto mayor exportador de este sector a nivel mundial. Diversos factores estructurales impulsan este dominio. La rentabilidad de producir dispositivos médicos dentro de Estados Unidos se está viendo afectada por la compresión de los márgenes de ganancia, el alza en los costos de los insumos y una creciente carga regulatoria. Dado que la manufactura de estos dispositivos requiere de mucha mano de obra, y considerando que los costos laborales en México son entre un 40 % y un 60 % más bajos que en EE. UU., el país ofrece una ventaja económica y estratégica insuperable.

Además, las nuevas políticas comerciales y arancelarias están reconfigurando por completo las cadenas de suministro globales. Los elevados aranceles impuestos a las importaciones asiáticas han encarecido sustancialmente los componentes provenientes de esa región. En contraste, al operar bajo el marco del tratado T-MEC (USMCA), México ofrece un entorno de producción altamente favorable y eficiente en términos arancelarios.

En la actualidad, México alberga a más de 250 empresas fabricantes de dispositivos médicos, con enormes clústeres industriales concentrados en estados fronterizos como Baja California y en Nuevo León, este último consolidado como un polo líder en la manufactura de equipos médicos electrónicos. Para las compañías globales de MedTech, expandir su producción o forjar alianzas con fabricantes en México es un paso fundamental para proteger sus márgenes de rentabilidad y blindar la resiliencia de sus cadenas de suministro.

El auge de la manufactura por contrato de dispositivos médicos

A la par del gran crecimiento de las exportaciones en países como México, América Latina también está experimentando un aumento exponencial en la demanda interna de tecnologías de salud desarrolladas dentro de la misma región. La suma de estos dos factores está detonando un boom sin precedentes en el sector latinoamericano de manufactura por contrato de dispositivos médicos (contract manufacturing).

La manufactura por contrato de dispositivos médicos en América Latina en cifras

• Valor de mercado en 2024: US$3.400 millones
• Valor de mercado proyectado para 2032: US$7.400 millones
• Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR): 10,2 %

Este crecimiento sostenido se ve impulsado por la expansión de la clase media, el envejecimiento demográfico y el incremento del gasto general en atención médica; factores que en conjunto exigen herramientas diagnósticas más precisas, instrumentos quirúrgicos modernos y sistemas de monitorización de pacientes de alta tecnología. Adicionalmente, América Latina se está posicionando como el destino de outsourcing predilecto para las empresas norteamericanas y europeas que buscan estructuras de costos competitivas y tipos de cambio favorables, sin tener que sacrificar la cercanía geográfica a sus mercados clave.

Una tendencia clave en este sector es la proliferación de alianzas de outsourcing entre los grandes fabricantes regionales y las compañías internacionales de dispositivos. Cada vez más, los fabricantes de la región están integrando tecnologías de producción de vanguardia, como la automatización y la impresión 3D, y prestando atención al cumplimiento normativo para ajustarse sin problemas a los estándares internacionales más estrictos.

Actualmente, Brasil lidera este sector regional con una participación de mercado aproximada del 45 %, mientras que México y Argentina también juegan papeles estratégicos. Los líderes de MedTech pueden sacar un gran provecho de esta macrotendencia estableciendo alianzas de manufactura regional. Esto no solo reduce los tiempos de lanzamiento al mercado (time-to-market), sino que también recorta significativamente los costos de producción, tanto para los dispositivos destinados al consumo local como para los de exportación internacional.

Imperativos estratégicos para el crecimiento en MedTech

Con la rápida y constante evolución del ecosistema de salud latinoamericano, los equipos comerciales de MedTech están obligados a adaptar sus estrategias para no quedarse atrás. Los datos son claros: la región ha dejado de ser un «mercado emergente secundario» para convertirse en un ecosistema sofisticado que exige soluciones de clase mundial. Para aprovechar todos estos cambios, los directivos de MedTech deben centrar sus esfuerzos en estrategias de acceso al mercado focalizadas, en la optimización de sus cadenas de suministro y en la obtención de inteligencia regional profunda.

Al comprender cómo se intersecan el prestigio de las marcas hospitalarias, los altos volúmenes de procedimientos en las clínicas privadas de renombre y el auge del nearshoring manufacturero en México, las empresas de tecnología médica podrán posicionarse en el mercado como socios de negocios indispensables. Triunfar hoy en América Latina requiere una estrategia maestra que sepa aprovechar las eficiencias operativas de la manufactura local para entregar las tecnologías del mañana. A medida que aumente el prestigio de los hospitales en la región, también lo hará su poder adquisitivo y, en consecuencia, su demanda por la innovación.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI para profundizar sobre el cambiante panorama de la excelencia clínica y la transformación manufacturera en América Latina, y descubra cómo puede ajustar su estrategia de acceso al mercado para conectar de manera efectiva con los proveedores de salud más importantes de la región. Nuestro equipo de investigadores puede proporcionarle la inteligencia regional estratégica y el análisis de cadena de suministro que necesita para obtener insights invaluables y respaldar la toma de decisiones en su organización.

 

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Fuentes:

https://www.visualcapitalist.com/dp/mapped-countries-with-the-most-top-rated-hospitals/
https://rankings.newsweek.com/latin-americas-top-private-hospitals-clinics-2026
https://insights.tetakawi.com/overview-of-medical-device-manufacturing-in-mexico
https://www.ivemsa.com/medical-device-manufacturing-mexico-overview/
https://www.credenceresearch.com/report/latin-america-medical-device-contract-manufacturing-market

Mariana Romero Roy

A medida que los ecosistemas de salud en América Latina se modernizan rápidamente, la transición de las tradicionales cirugías abiertas a la cirugía asistida por robot (RAS, por sus siglas en inglés) está transformando el panorama clínico. Lo que antes se consideraba un lujo, hoy es un pilar central para los hospitales de primer nivel que buscan mejorar su posicionamiento global, aumentar la precisión de sus intervenciones y reducir los tiempos de recuperación de los pacientes.

En consecuencia, se proyecta un crecimiento significativo para el mercado latinoamericano de robótica médica en los próximos años:

El mercado latinoamericano de robótica médica en cifras

• Valor de mercado en 2025: US$1.500 millones
• Valor de mercado proyectado para 2034: US$8.400 millones
• Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR): 21 %

Para los ejecutivos del sector de tecnología médica (MedTech), este crecimiento marca un claro punto de inflexión. América Latina ha dejado de ser un simple territorio emergente para convertirse en una región altamente competitiva y de rápida adopción tecnológica. Para navegar con éxito en el mercado latinoamericano de RAS, es fundamental comprender qué especialidades están impulsando esta adopción, cómo evoluciona el panorama competitivo y cuáles son los modelos comerciales necesarios para ganar terreno.

El dominio de la robótica en tejidos blandos y la evolución de la competencia

Por lo general, los sistemas de cirugía asistida por robot se dividen en tres categorías principales: tejidos blandos, ortopedia y otros sistemas especializados. Actualmente, las cirugías de tejidos blandos, destacándose en urología, ginecología y gastroenterología general, dominan el panorama de la RAS. Para los pacientes, estos sistemas se traducen en incisiones más pequeñas, menor pérdida de sangre, menos dolor posoperatorio y recuperaciones más rápidas. Para los cirujanos, la robótica ofrece mayor destreza y precisión, lo que facilita realizar operaciones complejas en áreas de difícil acceso.

Históricamente, Intuitive Surgical, Inc. ha liderado la participación de mercado en el segmento de tejidos blandos gracias a sus sistemas Da Vinci. Las principales instituciones de salud en países pioneros en su adopción, como Brasil y México, han invertido considerablemente en estas plataformas para elevar sus capacidades quirúrgicas.

Sin embargo, el mercado está experimentando un cambio profundo. La expiración de varias patentes de primera generación ha impulsado la competencia mundial, reduciendo los costos tecnológicos y abriendo las puertas del mercado latinoamericano a nuevos competidores. Esto está expandiendo el panorama competitivo rápidamente de diversas maneras:

• Competidores globales como Medtronic, Microport y CMR Surgical están ingresando a mercados clave como Brasil, México y Chile.

• Medtronic, por ejemplo, lanzó recientemente en México su sistema Hugo RAS, diseñado específicamente para procedimientos de tejidos blandos, ampliando así su presencia regional.
• Para captar participación de mercado, estos nuevos actores están yendo más allá de las tradicionales ventas de bienes de capital e implementan estrategias comerciales más flexibles que incluyen acuerdos de prueba y modelos de arrendamiento (leasing).

El auge de la ortopedia y la «ola plateada» demográfica

Aunque los procedimientos en tejidos blandos son el ancla actual del mercado de RAS, la robótica ortopédica presenta un enorme potencial de crecimiento a futuro. Esta expansión está directamente impulsada por el envejecimiento demográfico en toda la región.

Las siguientes cifras, obtenidas de un estudio de junio de 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ilustran la magnitud de este cambio demográfico:

• Población de América Latina y el Caribe de 60 años o más en 2024: 95 millones
• Porcentaje de la población total de la región que representa este grupo: 14 %
• Porcentaje proyectado de la población regional de 60 años o más para 2050: 25%

Este rápido envejecimiento poblacional —conocido como la «ola plateada«— está generando una demanda sin precedentes de procedimientos reconstructivos y de reemplazo articular. Como respuesta, los hospitales privados de primer nivel están recurriendo a la asistencia robótica para alcanzar la precisión anatómica que requieren las cirugías complejas de rodilla, cadera y columna vertebral. En el sector ortopédico, varios fabricantes líderes han consolidado una fuerte presencia:

• Zimmer Biomet es un actor fundamental en el mercado regional de robótica ortopédica.
• Medtronic, Stryker y Smith & Nephew también ocupan posiciones destacadas con sus respectivas plataformas ortopédicas.

A pesar de la presencia de estos grandes fabricantes de equipos originales (OEM), la penetración general de la robótica ortopédica en América Latina sigue siendo relativamente baja, dejando un amplio margen para el crecimiento.

Una sólida base clínica y académica

La expansión comercial de la RAS en América Latina se apoya en una sólida base académica. Los profesionales de la salud de la región no se limitan a adquirir robots; también publican activamente investigaciones clínicas y perfeccionan los protocolos quirúrgicos. Un análisis bibliométrico exhaustivo sobre la investigación en cirugía robótica entre 2009 y 2022 reveló un incremento anual del 22 % en la producción científica en América Latina.

Estas tendencias académicas son un fiel reflejo del mercado comercial:

• La urología fue el tema más frecuente, representando el 35 % de los estudios publicados en la región.
• La cirugía general le siguió de cerca, concentrando el 34 % de la producción académica.
• La obstetricia y la ginecología abarcaron el 12 % del material publicado.

Geográficamente, esta investigación está sumamente concentrada. México, Chile y Brasil lideran la región en número total de citas y autores correspondientes en este campo. Además, la Pontificia Universidad Católica de Chile destaca como la única institución latinoamericana con la mayor producción de manuscritos sobre cirugía robótica. Para los equipos comerciales de MedTech, forjar alianzas con estas instituciones académicas de prestigio es una estrategia clave para establecer redes de líderes de opinión (KOL, por sus siglas en inglés) e impulsar la adopción clínica.

Superando barreras y redefiniendo las estrategias de comercialización

A pesar de sus evidentes beneficios clínicos, las empresas MedTech enfrentan obstáculos comerciales específicos al intentar escalar sus plataformas RAS en América Latina. El desafío más obvio es el alto costo de capital inicial necesario para adquirir sistemas robóticos. Integrar estas plataformas requiere de quirófanos especializados, capacitación intensiva del personal y equipos de mantenimiento exclusivos; recursos que muchos hospitales de la región no poseen.

Además, la cobertura de los seguros de gastos médicos sigue siendo un obstáculo importante. En muchos países de América Latina, las aseguradoras no ofrecen una cobertura integral o reembolsos completos para los procedimientos robóticos. En consecuencia, los pacientes deben asumir copagos de bolsillo mucho más elevados en comparación con la laparoscopia tradicional o la cirugía abierta, lo que restringe el acceso a un sector demográfico más reducido y de altos ingresos.

Para superar estas barreras, los fabricantes deben evolucionar sus estrategias de lanzamiento y comercialización (go-to-market). Las empresas más exitosas están optando por esquemas financieros flexibles, como la Robótica como Servicio (RaaS), contratos de arrendamiento y modelos de pago por procedimiento. Estas estrategias de adaptación de costos permiten a los hospitales privados acceder a tecnología de punta sin realizar inversiones de capital prohibitivas.

Asimismo, los fabricantes están desarrollando sistemas robóticos más compactos y versátiles, diseñados para minimizar el espacio físico requerido en el quirófano. Por último, para reducir las barreras de capacitación e integración, los fabricantes de equipos originales más exitosos están estableciendo operaciones directas en América Latina. Al prescindir de los tradicionales distribuidores externos, pueden gestionar directamente la tutoría médica (proctoring), las garantías extendidas y el servicio de atención al cliente.

El futuro de la robótica médica

El boom de la cirugía robótica en América Latina ha dejado de ser una proyección a futuro para convertirse en una realidad presente. Impulsado por el rápido envejecimiento de la población, las inversiones de hospitales privados y un sólido entorno académico, el mercado está listo para una expansión continua.

Para los líderes comerciales del sector MedTech, el éxito requerirá mucho más que simplemente ofrecer una tecnología superior. Exigirá inteligencia de mercado local, modelos comerciales flexibles y alianzas estratégicas con las instituciones que están liderando la revolución quirúrgica en la región.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI para conocer más sobre la rápida expansión de la cirugía asistida por robot, el impacto de la «economía plateada» en América Latina y cómo puede adaptar sus modelos comerciales para superar las barreras del mercado. Nuestro equipo de investigadores puede brindarle los análisis clínicos, académicos y competitivos que necesita para obtener información de valor y respaldar la toma de decisiones estratégicas en su industria.

 

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Fuentes:

https://www.imarcgroup.com/latin-america-medical-robotics-market
https://www.lek.com/insights/medtech/robotic-assisted-surgery-opportunity-latam
https://www.gminsights.com/industry-analysis/surgical-robots-market
https://mexicobusiness.news/health/news/robotic-surgery-set-rapid-expansion-mexico
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38492059/
https://idataresearch.com/robotic-surgery-growth-regions-and-trends/

 

Mariana Romero Roy

El envejecimiento de la población no es un problema exclusivo de América Latina. Según la Organización Mundial de la Salud, para 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años de edad y, para 2050, el número de personas de 60 años de edad en adelante se duplicará para llegar a más de 2,1 mil millones de adultos mayores. [1]

Sin embargo, algunas fuentes estiman que América Latina está envejeciendo más rápido que cualquier otra región del mundo. Aunque no tienen las poblaciones más ancianas —las cuales pertenecen a Europa y Asia Oriental—, la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento acelerado de la población darán lugar a estadísticas sorprendentes en un futuro cercano. [2] Por ejemplo:

Porcentaje proyectado de la población de América Latina de 65 años o más para:

• 2030 – 11,88%
• 2040 – 15,21%
• 2050 – 18,9%

Si a esto le sumamos que la tasa de natalidad ha disminuido de casi 6 hijos por mujer en 1952 a 1,8 por mujer en 2024, es fácil ver por qué la “economía plateada” está por dominar la región en los próximos años. [3]

El impacto del envejecimiento en la atención médica

Como se podrá imaginar, en las próximas décadas, este envejecimiento acelerado de la población en la región tendrá un impacto significativo en el sector de servicios de salud y, más específicamente, en la tecnología médica. De hecho, la revista Age and Ageing señaló en un artículo publicado en 2022 que la región ya está empezando a tener dificultades para hacer frente al envejecimiento de la población. [4]

Los retos que planteó la reciente pandemia de COVID-19 ya han dejado al descubierto algunas de las deficiencias en la atención regional que se volverán aún más evidentes a medida que América Latina se vea afectada por una mayor incidencia de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiacas y cáncer, así como otras afecciones comunes entre personas de edad avanzada. [4]

Es indudable que a medida que vayan aumentando las tasas de enfermedades crónicas en la región, la demanda de insumos y equipos médicos relevantes seguirá la misma tendencia. Estas son las proyecciones para algunas enfermedades crónicas frecuentes en los próximos años:

Proyecciones relativas a enfermedades crónicas:

• Diabetes – Para 2050, se espera que la diabetes aumente en 46% a 52 millones de casos en América Latina [5]
• Enfermedades cardiacas – A nivel global, se espera un crecimiento a casi el doble para alcanzar un total de 1,14 mil millones de casos para 2050 [6]
• Cáncer – En América Latina, se espera que aumente en 50,7% de 2022 a 2050 [7]
• Enfermedad de Alzheimer – Se espera que aumente de 7,8 millones a más de 27 millones de casos para 2050 [8]

Esta breve lista de enfermedades crónicas relacionadas con la edad demuestra que el impacto está a punto de convertirse en algo muy real y muy significativo. Y esto ni siquiera incluye la larga lista de otros problemas que tendrán que enfrentar las personas mayores, en particular los problemas de movilidad relacionados con la edad.

Afrontando el reto

A pesar de los retos que se avecinan, muchos países de América Latina están por demás conscientes de la situación y están tomando medidas para prepararse para la afluencia de pacientes. Por ejemplo, desde 2021, la Organización Panamericana de la Salud ha centrado su atención en la “Década del Envejecimiento Saludable” mediante la promoción e iniciación de programas de salud pública que ayudan a las personas de la región a envejecer de manera saludable y feliz. [9]

Si bien son útiles, estos programas sólo son la punta del iceberg en lo que respecta a prepararse para los cambios que la “economía plateada” traerá en los años por venir. Según los más destacados expertos en salud de la región, para estar lista, la industria de servicios de salud tiene que enfocarse en las siguientes iniciativas:

• Planeación del apoyo para personas mayores, incluidos sistemas de atención integral, infraestructura geriátrica y personal médico adicional de apoyo.
• Reforma del financiamiento de modo que se prioricen los servicios esenciales y se reduzcan los gastos de bolsillo.
• Reforzamiento de la prevención y la atención primaria para prevenir enfermedades crónicas o detectar problemas en sus etapas tempranas, antes de que empeoren.
• Datos e inteligencia estratégica para que se usen herramientas modernas, de modo que se aborden con exactitud y precisión las crecientes necesidades de servicios de salud. [10]

Conclusiones clave para empresas del sector salud

Queda claro que el camino a seguir para los sistemas de salud y los hospitales que traten de prepararse para la “economía plateada” será un camino accidentado, con muchos giros y vueltas por delante. Sin embargo, para los fabricantes, proveedores y empresas de tecnología médica, las oportunidades para formar parte de la solución en toda la región son sustanciales.

Prácticamente todos los sectores y subsectores de la industria de servicios de salud experimentarán una demanda importante de más insumos y equipos. Esto incluirá equipos de diagnóstico, equipos de soporte vital, dispositivos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiacas, diabetes y cáncer, así como implantes y dispositivos ortopédicos. Conforme continúe la transición hacia la telemedicina y la atención remota, también prosperarán los sistemas que brinden soporte a la atención domiciliaria y el monitoreo remoto.

Además, el cambio que se dará en la “economía plateada” deberá ser lo suficientemente significativo como para extenderse más allá de los dispositivos y equipos médicos. Es posible que sea necesario actualizar los sistemas, por no hablar de los centros, para que puedan manejar una afluencia masiva de pacientes.

Planee su propio mapa para la economía plateada

Su empresa ya está preparada para ayudar a América Latina a continuar con la “Década del Envejecimiento Saludable” y el momento de empezar a planear su propio mapa estratégico para los próximos años es ahora. Los datos que brinda Global Health Intelligence pueden ayudarle a tomar decisiones estratégicas sobre los países, sistemas de salud y hospitales en los que deberá enfocar su atención.

Los representantes de ventas de empresas de tecnología médica pueden mantenerse ágiles en sus pronósticos y estrategias de ventas utilizando SurgiScope para obtener datos en tiempo real y llevar un seguimiento de los cambios en el volumen de procedimientos. También pueden identificar cuáles son los hospitales que están registrando picos en el número de procedimientos ortopédicos.

HospiScope también es una valiosa herramienta porque brinda datos concretos y localizados sobre hospitales específicos que necesitan equipamiento. Esta es una herramienta mucho más útil para elaborar pronósticos y estrategias de ventas en tiempo real que basarse en supuestos históricos para ajustar los objetivos de ventas.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI​ para conocer más sobre el surgimiento de la “economía plateada” en toda América Latina y sobre cómo puede ajustar la estrategia de su empresa para hacer frente a los cambios resultantes que ocurrirán en el panorama del sector de servicios de salud. Nuestro equipo de investigadores puede brindarle el análisis que necesita para obtener información reveladora valiosa que apoye la toma de decisiones estratégicas en su industria.

 

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Fuentes:

 

1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
2. https://www.pensionpolicyinternational.com/latin-america-has-the-fastest-aging-population-in-world/
3. https://americasquarterly.org/article/the-gray-tide-latin-americas-demographic-transformation/
4. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9384165/
5. https://diabetesatlas.org/data-by-location/region/south-and-central-america/
6. https://www.aku.edu/news/Pages/News_Details.aspx?nid=NEWS-003795
7. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12745351/
8. https://www.alzint.org/u/dementia-in-the-americas-ENGLISH.pdf
9. https://www.paho.org/en/events/regional-launch-decade-healthy-aging-2021-2030
10. https://incae.edu/en/el-futuro-ya-nos-alcanzo-como-el-envejecimiento-y-las-enfermedades-cronicas-estan-presionando-los-sistemas-de-salud-en-america-latina/

 

Guillaume Corpart

A medida que la tecnología inalámbrica y la inteligencia artificial (IA) han ido pasando de la computación estándar a la integración en dispositivos, se han ido abriendo enormes oportunidades de lo que es posible en la atención médica moderna. Ahora todo cuenta con conectividad inalámbrica, desde bombas de infusión hasta aparatos de resonancia magnética, marcapasos y mucho más. Tanto para proveedores como para pacientes, esto crea nuevas posibilidades en términos de educación, transparencia y tratamiento.

En la actualidad, estos dispositivos se han convertido en un aspecto tan integral de la atención médica que ahora tienen su propio nombre: Internet de las cosas médicas (IoMT, por sus siglas en inglés). Estas son sólo algunas de las posibilidades que eran impensables hace unos años, gracias al desarrollo de la IoMT:

• Monitoreo remoto de pacientes (RPM) para personas con enfermedades crónicas.
• Recopilación de datos de dispositivos de salud portátiles.
• Seguimiento de ubicación y planeación de rutas de ambulancias para pacientes de alto riesgo.
• Seguimiento de medicamentos.

Las oportunidades, tanto dentro como fuera de los centros médicos, son enormes. Médicos y enfermeros pueden revisar el estado de bienestar de un paciente a distancia entre consultas. Y esto puede suceder en el mismo hospital o incluso a cientos de kilómetros de distancia. El potencial de la telemedicina y la atención remota se está turbo-cargando con la llegada de la IoMT. [1]

Posibles vulnerabilidades

Por supuesto, toda nueva tecnología, por muy prometedora que sea, conlleva sus propios riesgos, y la IoMT no es la excepción. Si bien las posibilidades médicas de esta tecnología son enormes, también lo son los riesgos potenciales de amenazas a la ciberseguridad o incluso de ciberataques. “La listeza del sector de servicios de salud en torno a la ciberseguridad sigue siendo un reto importante en toda la región y deberá seguir siendo una prioridad en años por venir”, afirma Alejandro Valenzuela, Director Global de Marketing de Productos de GE Healthcare. [2]

 

Lo que es más, es posible que algunos equipos tecnológicos estén más enfocados en los aspectos médicos de sus tecnologías que en las capacidades inalámbricas de las mismas, lo que las deja más vulnerables a ataques. Estas son algunas de las vulnerabilidades potenciales que se han identificado para la IoMT:

• Contraseñas débiles o codificadas
• Redes o interfaces inseguras
• Actualizaciones de software vulnerables
• Componentes obsoletos
• Falta de refuerzo físico
• Configuraciones predeterminadas inseguras
• Manejo inadecuado de dispositivos
• Transferencia y almacenamiento de datos inseguros
• Falta de protección de la privacidad [3]

Inquietudes regionales en materia de ciberseguridad

Dado que la infraestructura digital de América Latina no está tan desarrollada como la de otras regiones del mundo, se ha identificado como un área donde los riesgos son especialmente agudos. Las empresas regionales de América Latina también están muy al tanto de este riesgo. En una encuesta reciente del Foro Económico Mundial (WEF), se encontró que el 42% de las empresas latinoamericanas no confían en el nivel de listeza cibernética de su país. Estas cifras son mucho más altas que las de empresas similares en África (36%), Asia (20%), Europa (15%) y América del Norte (15%). [3]

El mercado también parece indicar que América Latina está consciente de estos riesgos de ciberseguridad de la IoMT y que la región está dispuesta a realizar las inversiones necesarias para corregir algunas de las deficiencias actuales. Datos recientes del mercado indican que el mercado latinoamericano de ciberseguridad alcanzó un valor de US$1,16 mil millones en 2024 y se proyecta que crecerá a US$5,47 mil millones para 2033. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 18,81%. [4]

Proteja sus dispositivos

Es evidente que la región está dispuesta a realizar las inversiones necesarias para mejorar la ciberseguridad y, con suerte, minimizar los riesgos futuros para la IoMT. Sin embargo, en lo que eso suceda, lo cierto es que la infraestructura actual presenta un rezago con respecto al resto del mundo y esto pone en riesgo a los dispositivos y el software de su empresa. Esto hace que los propios fabricantes de equipos se tengan que hacer responsables de incorporar protocolos de seguridad robustos directamente en sus dispositivos, en lugar de que puedan confiar en sistemas de tecnología informática regionales y hospitalarios para que se encarguen de esta seguridad por ellos.

Conclusiones clave para empresas del sector salud

Para los fabricantes y proveedores de tecnología médica y dispositivos conectados de vanguardia que formen parte de la IoMT, los riesgos potenciales de ciberseguridad plantean un reto que se tendrá que abordar en los próximos años. Sin embargo, si su tecnología ya maneja bien estos retos o si su empresa planea abordar estas inquietudes en un futuro cercano, esto podría servir como una ventaja competitiva importante y un factor diferenciador clave para su empresa en términos de ventas potenciales.

En su conjunto, el sector latinoamericano de servicios de salud se está volviendo más tecnológicamente avanzado y el mercado ahora está más receptivo que nunca a los equipos conectados que conforman la IoMT. Las estimaciones y proyecciones actuales sitúan el valor total del mercado de la IoMT en más de US$7,5 mil millones en 2024, con una proyección de más de US$25 mil millones para 2033. Esto representa una TCAC de 14,3% durante los próximos 10 años. [5]

Lo que es más, según parecen indicar los datos de encuestas y las proyecciones de mercado sobre ciberseguridad en el sector de salud, las inquietudes en torno a los riesgos de ciberseguridad en la región están activas y se están extendiendo.

Lo que esto significa para los proveedores de IoMT es que las empresas que cuentan con tecnología médica segura, confiable y protegida tienen una clara ventaja en el mercado. Si convierte esto en un punto clave de su mapa estratégico, tendrá una ventaja sobre sus competidores en los años por venir.

Por supuesto, la prueba definitiva consiste en educar a sus clientes potenciales sobre las verdaderas ventajas de sus productos y cómo estos cuentan con las últimas herramientas, tecnologías y protocolos de seguridad para proteger sus datos y prevenir cualquier ciberataque potencial. La ciberseguridad deberá ser un componente clave en la capacitación que reciban sus representantes de ventas sobre los productos que vayan a vender.

Próximos pasos

Puede confiar en Global Health Intelligence y nuestro conjunto de herramientas de análisis de datos, como HospiScope, para identificar áreas de oportunidad específicas y determinar dónde se concentra la mayor demanda de dispositivos IoMT.

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Fuentes:

 

1. https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/IoMT-Internet-of-Medical-Things
2. https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/iot-device-vulnerabilities
3. https://privatebank.jpmorgan.com/latam/en/insights/markets-and-investing/ideas-and-insights/the-cybersecurity-imperative-latin-americas-challenge-and-opportunity
4. https://www.marketdataforecast.com/market-reports/latin-america-healthcare-cybersecurity-market
5. https://www.businessmarketinsights.com/reports/latin-america-iot-medical-devices-market

 

Guillaume Corpart

Hoy en día, el panorama político de Venezuela está caracterizado por una profunda inestabilidad y un rechazo abrumador de la actual administración por parte de la ciudadanía. Tras un polémico cambio de poder que de manera temporal dejó a Delcy Rodríguez al mando —notablemente con el apoyo de la administración del presidente Trump—, el sentir público se ha desplomado a niveles críticos. En una reciente encuesta de Meganálisis, se destacó esta crisis de confianza profundamente arraigada, al revelar que el 78% de los venezolanos consideran que la situación del país es explícitamente “mala” bajo el mando de la actual administración.

La crisis de gobernanza y la desilusión económica

En la actualidad, el pesimismo económico es el sentir que predomina en el estado de ánimo nacional. El 83% de las familias anticipan que su situación económica sólo empeorará si se mantiene la estructura de poder actual. Esta falta de fe permea casi todos los aspectos de la gobernanza, lo que se refleja en un alarmante índice de desaprobación del 93% en promedio en lo relativo a infraestructura y servicios públicos esenciales.

Es interesante notar que la gratitud que los ciudadanos solían sentir hacia actores políticos externos se ha erosionado con rapidez. El apoyo al presidente estadounidense Donald Trump se ha desplomado al pasar de 92% en enero de 2026 a 47% (lo que representa una gigantesca disminución acumulada del 45%). Los ciudadanos atribuyen esta pérdida de confianza en gran medida a la «inconsistencia discursiva” y señalan específicamente los elogios que Donald Trump le ha dado a Delcy Rodríguez, así como la percibida normalización del movimiento político chavista que actualmente está en el poder.

Servicios de salud: un sector en colapso

El devastador costo humano de esta inestabilidad política se vuelve particularmente evidente en el sector de servicios de salud. Según el informe de Meganálisis de abril de 2026, el 87% de los venezolanos desaprueban rotundamente la gestión de Rodríguez en materia de servicios de salud, en particular en lo que respecta a dotación de personal y recursos hospitalarios. Los informes humanitarios de 2024 y 2025 corroboran este sentir y describen un sistema que se encuentra al borde del colapso total:

• Fracaso infraestructural: Más del 80% de los centros de salud no están técnicamente operativos debido a graves deficiencias en servicios básicos y mantenimiento rutinario.
• Escasez de recursos: Un alarmante 74% de los pacientes ahora se ven obligados a suministrar sus propios insumos médicos esenciales —como medicamentos, gasas y jeringas— sólo para recibir atención.
• Servicios críticos: A nivel nacional, apenas el 7% de los servicios de emergencia se consideran plenamente funcionales y sólo el 40% de los quirófanos están en condiciones de operación.
• Riesgo epidemiológico: El colapso de los programas de vacunación y atención preventiva ha provocado un resurgimiento de enfermedades infecciosas, como sarampión, dengue y malaria.

En términos generales, la pérdida de servicios de salud pública afecta directamente a más del 70% de la población. En consecuencia, más de 150.000 mujeres embarazadas y 500.000 niños se han quedado totalmente sin acceso a la atención médica primaria. La ciudadanía reconoce que esta emergencia sanitaria está intrínsecamente ligada a fallas sistémicas más amplias, una realidad evidenciada por un índice de desaprobación del 95,33%, específicamente en torno a la gestión de servicios públicos y la economía.

El mapa electoral y la demanda de una transición

A pesar del pesimismo reinante, los venezolanos siguen expresando una clara y urgente demanda de una solución democrática. Nada menos que el 87% de la población considera las elecciones presidenciales de 2026 como el mecanismo esencial que se requiere para resolver la crisis nacional. Además, la atención pública se ha alejado de manera decisiva de la intervención externa para desplazarse hacia el liderazgo interno, como resultado de lo cual María Corina Machado (MCM) ha emergido como la figura política dominante. En una contienda abierta, actualmente es la líder indiscutible en las encuestas, con un 71% estimado de los votos.

Es innegable la urgencia de esta transición. El 77% de la ciudadanía considera que las elecciones presidenciales tienen prioridad sobre cualquier otro evento electoral y casi el 80% está exigiendo que se celebren en el segundo semestre de 2026. Para la mayoría de los venezolanos, una transición de poder y el regreso de Machado no sólo son aspiraciones políticas, sino necesidades vitales para salvar a una nación cuyos servicios básicos, en particular la atención médica, simplemente no pueden sostener el peso del statu quo.

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Navegue por este panorama cambiante

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Guillaume Corpart

Ante la continua incertidumbre que enfrentan las cadenas de suministro a nivel mundial, muchos países latinoamericanos han estado recurriendo cada vez más a la deslocalización cercana (nearshoring) como una posible solución a los problemas de fluctuación en costos y de abastecimiento. Pese a los costos a corto plazo de invertir en manufactura y transporte locales, las ventajas a largo plazo de comprar equipos y suministros de proveedores locales en lugar de extranjeros son mayor estabilidad y menores costos en general.

El cambio de paradigma en la cadena de suministro

Durante mucho tiempo se ha debatido la transición al nearshoring en las oficinas y salas de juntas de las empresas de tecnología médica, pero ahora se está convirtiendo cada vez más en una realidad, en lugar de una simple teoría. América Latina, en particular, ofrece diversas ventajas como destino para nearshoring:

• Menores costos de transporte y mano de obra. Tener fabricantes y proveedores cerca puede reducir los costos de transporte, mientras que los salarios en América Latina siguen siendo competitivos en comparación con otras regiones.
• Comunicación más sencilla y sincronización horaria. En toda América Latina hay un elevado dominio del inglés para la comunicación con clientes, mientras que el hecho de compartir la misma zona horaria con empresas norteamericanas hace posible la comunicación en tiempo real.
• Mano de obra calificada. América Latina cuenta con mano de obra altamente calificada en los sectores de manufactura, tecnología y otras industrias clave.
• Tiempos de entrega más cortos. Contar con proveedores más cercanos se traduce en que las empresas no tengan que avisar con tanta anticipación para conseguir lo que necesitan.
• Mejores acuerdos comerciales y apoyo de los gobiernos locales. Muchos gobiernos latinoamericanos están promoviendo activamente el nearshoring y creando acuerdos favorables para hacerlo atractivo para potenciales socios comerciales.

Si combinamos todos estos factores, es fácil entender por qué se está registrando un auge en el nearshoring en América Latina. Si a esto le sumamos las continuas tensiones geopolíticas que se están dando en todo el mundo, la tendencia al alza en los costos de envío a nivel global y otras vulnerabilidades en la cadena de suministro, podemos comprender por qué las posibilidades que ofrece el nearshoring se han vuelto aún más atractivas para los gigantes regionales de la tecnología médica. [1]

Ejemplos en acción

Es fácil ver cómo está creciendo el nearshoring en la región. Por ejemplo, en México, el gobierno anunció recientemente el marco para una licitación consolidada del sector salud para el periodo de 2027-2028, en la que las empresas que invierten localmente ahora cuentan con una importante ventaja en el proceso de licitación. La próxima licitación utilizará un sistema de evaluación basado en puntos que recompensa a las empresas que tienen una mayor presencia física en México.

Se otorgarán puntos por:

• Infraestructura manufacturera: Las empresas con instalaciones de producción o laboratorios de investigación y desarrollo (I+D) locales obtendrán más puntos conforme al nuevo sistema.
• Alianzas estratégicas: Las empresas que colaboren con Birmex o universidades mexicanas para la transferencia de tecnología también serán elegibles para obtener puntos.
• Creación de empleos: También tendrán una ventaja los potenciales proveedores que demuestren una inversión tangible en la fuerza laboral mexicana. [2]

Si bien contar con una fábrica local no es un requisito indispensable para participar, esto puede servir como criterio de desempate entre empresas que ofrezcan productos similares a precios comparables. En un mercado en el que actualmente se importa el 65% de los insumos, la administración está utilizando su poder adquisitivo para fomentar el nearshoring de la industria médica. [3]

El surgimiento de los centros de alta tecnología

Otro suceso clave en el nearshoring latinoamericano es la evolución que se ha observado en la región para pasar de insumos médicos básicos a producción y manufactura de productos de alta tecnología. Este crecimiento se está viendo impulsado por el desarrollo de «centros de innovación» en toda la región. Estas son áreas donde se prioriza el crecimiento tecnológico, que a menudo atraen a las empresas de capital de riesgo necesarias para impulsarlo.

Por ejemplo, a la Ciudad de México se le suele llamar el «Silicon Valley de América Latina». Gracias a su proximidad a Estados Unidos, funciona como un centro vital de doble propósito tanto para las exportaciones como para el abastecimiento interno.

México está lejos de ser el único país que ha adoptado la innovación tecnológica. Por ejemplo, en Brasil, el continuo predominio de la producción localizada ha permitido que las empresas puedan eludir elevados aranceles de importación y capturar el enorme mercado doméstico. Otras regiones que cuentan tanto con destacadas empresas emergentes (startups) tecnológicas como con financiamiento con capital de riesgo incluyen Costa Rica, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Santiago y muchas otras zonas de América Latina.

La reserva de talento tecnológico en estas regiones es extensa y sigue creciendo, y suelen ofrecer ahorros en costos en comparación con otras regiones, lo que las convierte en destinos atractivos para empresas tecnológicas y de capital de riesgo. A finales de 2023, el Foro Económico Mundial declaró que América Latina estaba “posicionada para convertirse en una potencia mundial en innovación”. [4]

La guerra de precios y la presión sobre los márgenes

A medida que el nearshoring se ha seguido consolidando y ha seguido creciendo en América Latina, también ha ido ejerciendo una presión real sobre las empresas tradicionales para que se adapten, o de lo contrario, se pierdan de potenciales oportunidades. Conforme países como México comiencen a incentivar la inversión local como parte de sus procesos de licitación, las empresas que dependan exclusivamente de las importaciones podrían encontrarse perdiendo cuentas que han mantenido durante años a favor de otras alternativas fabricadas localmente. [5]

Si toma en cuenta los beneficios potenciales que su empresa puede obtener si elimina costos de envío transatlántico, evita aranceles de importación y se aleja de cadenas de suministro inestables, podría ser una tendencia que valga la pena considerar para las operaciones de fabricación y transporte de su propia empresa. [5]

Conclusiones clave para empresas del sector salud

Como podrá ver, el nearshoring en América Latina ha evolucionado en los últimos años para dejar de ser solamente una teoría y convertirse en una realidad cada vez más palpable. Las empresas que quieran adaptar sus estrategias de fijación de precios y de ventas para poder competir, necesitan ver lo que sus competidores locales están haciendo en tiempo real.

Global Health Intelligence le brinda las herramientas que usted necesita para mantenerse a la vanguardia de las tendencias de la industria. Por ejemplo, con PriceScope, usted puede llevar un seguimiento de los precios reales de las transacciones que tienen lugar en instituciones públicas. Esto permite que sus representantes de ventas puedan ver exactamente cómo se comparan sus precios con los de otros competidores que utilizan nearshoring.

Con BrandTrack, su empresa puede hacer análisis comparativos en paralelo entre competidores. Esto permite que su equipo comercial lleve un seguimiento de las variaciones en los ingresos trimestrales y proteja la participación de mercado de su empresa mediante la identificación de tendencias, incluso antes de que se vuelvan evidentes para sus competidores.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI​ para conocer más sobre la creciente tendencia en nearshoring que se está dando en toda América Latina y sobre cómo puede ajustar la estrategia de su empresa para dar cabida a este panorama cambiante. Nuestro equipo de investigadores puede brindarle el análisis que necesita para obtener información reveladora valiosa que apoye la toma de decisiones estratégicas en su industria.

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Fuentes:

1. 1. 1. https://latinamericasourcing.com/article/the-2025-nearshoring-index-why-latam-is-now-north-americas-natural-partner
      2. https://mexicobusiness.news/health/news/mexico-advances-drug-procurement-avoid-supply-gaps
      3. https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA846864038&sid=sitemap&v=2.1&it=r&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7E14d562bf&aty=open-web-entry
      4. https://www.weforum.org/stories/2023/09/see-how-latin-america-is-becoming-a-thriving-innovation-hub/
      5. https://americasquarterly.org/article/nearshoring-in-latin-america-who-could-benefit-most/