Guillaume Corpart

El reajuste geopolítico que está transformando el mercado de equipos médicos en América Latina ha tenido repercusiones de gran alcance en toda la región. Entre las más significativas destaca la rápida expansión de la manufactura avanzada de dispositivos médicos en los países latinoamericanos.

Durante años, el nearshoring se asoció principalmente con acercar al mercado estadounidense los procesos de manufactura intensivos en mano de obra. En el sector de dispositivos médicos, esto tradicionalmente implicaba la producción de tubos, instrumental quirúrgico, productos desechables, componentes moldeados y otros insumos de alto volumen que podían fabricarse de manera eficiente en México o Centroamérica para luego enviarse hacia el norte. Hoy, ese modelo tradicional está evolucionando.

A medida que los fabricantes buscan fortalecer la resiliencia de su cadena de suministro, reducir su exposición a Asia y acercar la producción a los clientes finales, América Latina escala posiciones en la cadena de valor de la tecnología médica (MedTech). México y Costa Rica, en particular, están fomentando las capacidades especializadas necesarias para fabricar dispositivos cada vez más sofisticados; esto incluye tecnologías cardiovasculares, componentes de neuromodulación, equipos para cirugía asistida por robots y dispositivos médicos con conectividad digital.

Manufactura avanzada en el mercado mexicano

México ya es el mayor exportador de dispositivos médicos de América Latina y el octavo a nivel mundial, destinando la mayor parte de su producción a los Estados Unidos. Datos del gobierno estadounidense estiman que las exportaciones de dispositivos médicos de México alcanzaron los 9,490 millones de dólares en 2024, un aumento notable frente a los 7,380 millones registrados en 2020. [1] Si bien este volumen es impresionante, la verdadera noticia es la evolución en la naturaleza de dicha producción.

Baja California sigue siendo el epicentro del ecosistema de manufactura de dispositivos médicos en México, mientras que Chihuahua y otros polos industriales del norte continúan atrayendo inversiones significativas y actividad de proveedores. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano le está apostando explícitamente a la manufactura avanzada, identificando los dispositivos médicos, junto con los sectores de semiconductores, aeroespacial y automotriz, como los principales motores para desarrollar capacidades industriales sofisticadas. [2] Por ende, la base manufacturera del país ahora es capaz de manejar maquinaria de precisión, ensamblaje automatizado, producción en ambientes estériles, electrónica especializada, robustos sistemas de calidad y la integración de dispositivos complejos.

Esta evolución es claramente visible a nivel corporativo. BD, por ejemplo, inauguró una planta de manufactura de 38,6 millones de dólares en Tijuana, diseñada específicamente para producir tecnologías de gestión de medicamentos para los mercados globales. [3] Estas instalaciones fabrican gabinetes de dispensación automatizados y exportan los sistemas terminados a mercados en América del Norte, Europa, África y Asia. [3]

Esto representa una propuesta estratégica fundamentalmente distinta a la simple operación de una línea de ensamblaje de bajo costo. La planta integra a la perfección la manufactura, la distribución global y la proximidad con el mercado estadounidense dentro de un único ecosistema regional. [3]

El avance de Costa Rica en el sector MedTech

Si México representa el factor de “escala” en esta ecuación, Costa Rica demuestra hasta qué punto la manufactura latinoamericana puede adentrarse en el sector altamente especializado de la tecnología médica. Costa Rica ha construido deliberadamente un sólido ecosistema de ciencias de la vida en torno a fabricantes de equipos originales (OEM) multinacionales, fabricantes por contrato, proveedores especializados y una fuerza laboral técnica altamente calificada. Según PROCOMER, el sector de dispositivos médicos representó el 48 % del total de las exportaciones de bienes de Costa Rica en 2025, generando 10,927 millones de dólares y registrando un crecimiento del 25 % con respecto al año anterior. [4]

Y lo que es aún más importante: la base manufacturera del país ha evolucionado continuamente hacia operaciones de mayor valor agregado y alta complejidad. [4] Hoy en día, el sector de dispositivos médicos costarricense se enfoca en áreas terapéuticas sofisticadas, como productos cardiovasculares y vasculares, ortopedia, endoscopia, sistemas de administración de medicamentos, estética, neuromodulación, dispositivos neuroendovasculares e instrumental quirúrgico avanzado. [5]

La producción de estos dispositivos complejos requiere mucho más que mano de obra de bajo costo; exige procesos validados, salas limpias con certificación ISO, equipos de precisión, experiencia en ingeniería, rigurosos sistemas de calidad y personal capacitado para operar en entornos estrictamente regulados. Para satisfacer estos requisitos, Costa Rica ha invertido activamente en ampliar su reserva de talento, fortalecer su red de proveedores locales y desarrollar capacidad institucional para operaciones de alta complejidad. [4]

Los principales actores globales han tomado nota de esto. Boston Scientific, por ejemplo, cuenta con amplias instalaciones de manufactura en Costa Rica. [6] Del mismo modo, Cirtec Medical anunció recientemente planes para más que duplicar sus operaciones en el país, citando el aumento en la demanda dentro de los mercados de neuromodulación, intervencionismo, electrofisiología y cardiopatía estructural. La empresa destacó la reducción en el tiempo de comercialización (time-to-market), una mayor integración vertical y la expansión de su capacidad de manufactura como los factores clave detrás de esta inversión. [7]

Robótica, neuromodulación y la cadena de suministro de la IoMT

La siguiente fase de esta transición industrial será especialmente crucial, ya que los dispositivos médicos son cada vez más automatizados, interconectados y dependientes del software. La cirugía asistida por robot es un claro ejemplo de ello. Los fabricantes por contrato que operan en Costa Rica ya están produciendo componentes de precisión y ensamblajes complejos para plataformas quirúrgicas robóticas. MICRO, por ejemplo, opera instalaciones con certificación ISO en Costa Rica, aprovechando capacidades avanzadas de mecanizado, moldeo, procesamiento láser y ensamblaje en salas limpias para respaldar al mercado de la cirugía robótica. [8]

La neuromodulación es otro campo de rápido crecimiento. Estas tecnologías combinan componentes implantables, microelectrónica, manufactura de precisión y software sofisticado. Cabe destacar que la expansión local de Cirtec apunta específicamente a la neuromodulación, junto con tecnologías intervencionistas, de electrofisiología y de cardiología estructural. [7]

Esta misma convergencia está transformando las tecnologías médicas conectadas. La estrategia tecnológica oficial de Costa Rica destaca la salud digital y las tecnologías emergentes como oportunidades centrales de crecimiento, mientras que el ecosistema nacional de manufactura continúa integrando capacidades de producción avanzadas con la innovación digital. [9]

Esta transformación es vital porque la Internet de las Cosas Médicas (IoMT, por sus siglas en inglés) está redefiniendo la cadena de suministro tradicional de los dispositivos médicos. Los monitores conectados, los sensores inteligentes, los equipos controlados por software y los dispositivos inteligentes exigen una experiencia interdisciplinaria que trasciende los límites de la manufactura convencional.

La cadena de suministro se vuelve regional

A medida que la manufactura avanzada se expande por toda la región, su impacto económico y operativo se extiende mucho más allá de los muros de cada fábrica. Una planta de dispositivos médicos de alta tecnología genera una demanda considerable de herramientas especializadas, maquinaria de precisión, ingeniería, mantenimiento técnico, plásticos especiales, electrónica, esterilización, embalaje, pruebas, software y servicios de garantía de calidad. Con el tiempo, estas empresas auxiliares se agrupan en torno a los principales clústeres de manufactura para formar ecosistemas autosustentables.

La infraestructura comercial consolidada de México le otorga una ventaja significativa. En 2024, México exportó aproximadamente 15,500 millones de dólares en instrumentos y aparatos médicos, de los cuales 13,000 millones se destinaron únicamente a los Estados Unidos. [10] Baja California representó aproximadamente 5,190 millones de dólares de esas ventas internacionales. [10]

Costa Rica está cultivando un ecosistema igualmente especializado, aunque a una escala más enfocada. PROCOMER informa que el sector de dispositivos médicos del país generó 10,927 millones de dólares en exportaciones en 2025, respaldado por una base cada vez mayor de proveedores y exportadores especializados. [4][11]

Para los proveedores de cuidados de la salud y los actores del mercado en toda América Latina, este cambio trae beneficios claros: menores distancias entre la producción y los usuarios finales, cadenas de suministro regionales más resilientes y una implementación más rápida de tecnologías innovadoras.

Esto también redefine el panorama competitivo. Los fabricantes que deciden ubicaciones de producción ya no se fijan únicamente en los salarios de la mano de obra y los costos de las instalaciones; ahora evalúan el talento en ingeniería, la cantidad de proveedores locales, los marcos regulatorios, la logística, la protección de la propiedad intelectual, los estándares de calidad, la proximidad a mercados clave y la escalabilidad.

¿Qué vendrá después?

El Nearshoring 2.0 sigue desarrollándose, y América Latina no reemplazará a Asia como el centro global de manufactura MedTech de la noche a la mañana. Sin embargo, la trayectoria es clara: los principales polos de la región están dejando de ser simples bases de ensamblaje periféricas para convertirse en centros de producción e innovación estratégicamente esenciales por derecho propio.

A medida que los líderes mundiales del sector MedTech trasladan sus operaciones de manufactura más avanzadas a América Latina, las cadenas de suministro regionales y los plazos de adquisición cambian rápidamente. Para los fabricantes, distribuidores, inversionistas y líderes de la salud, la inteligencia estratégica ya no se trata solo de saber qué dispositivos médicos están ingresando a América Latina, sino dónde se fabrican esos dispositivos, qué componentes circulan por las redes regionales y cómo estos cambios redefinen la dinámica competitiva en todo el mercado.

¿Está monitoreando dónde se lleva a cabo la manufactura avanzada de MedTech y cómo esto afecta los flujos regionales de importación y exportación? Póngase en contacto con GHI hoy mismo. Nuestros datos comerciales detallados e inteligencia de mercado personalizada pueden ayudarle a mapear estas cadenas de suministro emergentes y asegurar una ventaja competitiva en América Latina.

 

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Fuentes:

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-healthcare-products-services
https://www.trade.gov/market-intelligence/mexico-advanced-manufacturing
https://news.bd.com/2022-11-30-BD-Opens-New-38-6-Million-Medication-Management-Manufacturing-Facility-in-Tijuana
https://procomer.com/mdm-west-2026-procomer-sostuvo-encuentros-con-multinacionales-para-promover-inversion-de-alto-valor-en-costa-rica/
https://procomer.com/buyfromcostarica/manufacturing/wp-content/uploads/2024/08/Fly-Fichas-campana-Manufactura-2022-Medical-Devices.pdf
https://news.bostonscientific.com/expands-production-costa-rica
https://www.cirtecmed.com/news/cirtec-medical-expands-costa-rica-operations-to-support-increased-industry-demand
https://www.micro-co.com/robotic-assisted-surgery-2/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/costa-rica-strategic-and-emerging-technologies
https://www.economia.gob.mx/datamexico/en/profile/product/instruments-and-appliances-used-in-medical-sciences
https://procomer.com/comprador-internacional-industria-especializada/

 

En la tercera entrega de nuestro análisis exclusivo, liderado por Germán Chaparro de Proyekta Data Solutions, ponemos el foco en el eslabón de los proveedores: la industria de dispositivos y equipos médicos en Colombia. A partir de un estudio consolidado de 70 empresas representativas del sector, el análisis revela cómo la crisis de liquidez de hospitales y aseguradoras ha terminado por alcanzar a los fabricantes y distribuidores internacionales.

Para las casas matrices, comprender el riesgo sistémico de este mercado se ha vuelto vital; la fortaleza de un distribuidor ya no puede medirse solo por su eficiencia individual, sino por la capacidad del sistema de salud para generar caja.

1. Crecimiento estancado: La imposibilidad de ajustar precios

El deterioro financiero de las clínicas ha provocado un efecto dominó que asfixia el crecimiento del sector MedTech. Las empresas enfrentan serias dificultades para ajustar los precios de sus insumos y equipos, todo esto debido a la falta de liquidez de sus clientes (las IPS).

• Ventas estancadas: Entre 2023 y 2025, las ventas de la industria se mantuvieron en un rango de $2.622 a $2.723 millones de USD.
• El impacto inflacionario: Esto representa un crecimiento de tan solo 3,8% en un periodo de tres años, una cifra preocupantemente baja si se considera que la inflación anual fue del 9,3%, 5,2% y 5,1% respectivamente.
• Brecha por tamaño: Las grandes empresas (21 compañías) lograron crecer un 4,7% en 2025, mientras que las micro, pequeñas y medianas apenas alcanzaron un 1,6%.

Top 5 facturación 2025 en la industria (millones de USD)

Empresa	Facturación 2025 (USD)
Abbott	$279,74 millones
Johnson & Johnson	$248,80 millones
Baxter	$187,10 millones
Medtronic	$184,42 millones
Messer	$141,88 millones

2. Colombia frente a otros mercados emergentes

Al comparar el desempeño financiero de la industria de dispositivos y equipos médicos en Colombia contra otras economías emergentes, se evidencian rezagos importantes en la rentabilidad:

Indicador Financiero (2025)

Indicador Financiero (2025)	DM & Equipos Colombia	Mercados Emergentes
Tasa de Crecimiento (últimos 5 años)	8.6%	9.2%
Margen EBITDA	14,2%	16,2%
Margen Neto	4,4%	10,0%
Valor Empresa / Ventas (Múltiplo EV)	0,5x	4,5x

3. Una industria en transición: De la madurez a la innovación

De acuerdo con la metodología del ciclo de vida industrial (SBC), el sector de tecnología médica en Colombia se encuentra transitando entre las etapas de declive relativo (Fade) y madurez (Mature). Se caracteriza por un enfoque financiero conservador, tasas de crecimiento moderadas y una creciente presión sobre los márgenes.

En este entorno, las principales amenazas y oportunidades para las empresas son claras:

• Amenazas críticas: Disminución en la inversión tecnológica por parte de los hospitales y un alarmante aumento en los días de cobro (DSO), los cuales promedian 160 días.
• Oportunidades estratégicas: La innovación tecnológica (inteligencia artificial, cirugía robótica y monitoreo remoto) sigue abriendo puertas de crecimiento. Adicionalmente, ante la falta de liquidez para comprar nuevos equipos, existe un gran interés del mercado por contratos de mantenimiento, actualización y servicios.

Conclusión y recomendación para las Casas Matrices

En el ecosistema actual, la sostenibilidad financiera de los distribuidores locales de tecnología médica depende cada vez menos de su eficiencia operativa y más de los factores estructurales que limitan el pago en el país. Mantener políticas corporativas homogéneas para todos los mercados, ignorando la crisis de liquidez en Colombia, puede incrementar el riesgo de insolvencia de socios estratégicos y romper la cadena de suministro.

Las casas matrices internacionales deben evolucionar hacia una evaluación integral del riesgo sistémico del mercado colombiano, ajustando sus políticas de crédito, flexibilizando niveles de inventario y estableciendo metas de crecimiento realistas para proteger las relaciones a largo plazo con sus distribuidores.

Nota metodológica: Todos los montos expresados en este artículo están reflejados en dólares estadounidenses (USD). Aquellos datos que originalmente se encontraban en pesos colombianos fueron convertidos utilizando una tasa de referencia estándar.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI para profundizar en estos retos financieros expuestos en colaboración con Proyekta Data Solutions. Descubra cómo puede ajustar su estrategia de acceso al mercado, estructurar modelos de financiamiento seguros y gestionar el riesgo crediticio al conectar de manera efectiva con los proveedores de salud de América Latina. Nuestro equipo de investigadores puede proporcionarle la inteligencia estratégica regional y el análisis de cadena de suministro que necesita para obtener insights invaluables y respaldar la toma de decisiones corporativas.

 

Mariana Romero Roy

Los sistemas de salud de América Latina se enfrentan a un cambio fundamental en el perfil de las enfermedades que diagnostican y tratan. nfecciosas y las amenazas emergentes para la salud siguen presentes, la carga de morbilidad se inclina cada vez más hacia las afecciones crónicas y no transmisibles, con especial énfasis en las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. [1]

A medida que los hospitales se preparan para atender a pacientes más complejos y realizar intervenciones más sofisticadas, las inversiones de capital se están orientando hacia equipos que permiten un diagnóstico temprano, guían procedimientos mínimamente invasivos y ofrecen terapias altamente focalizadas. Los sistemas avanzados de diagnóstico por imagen, las herramientas de intervención cardiovascular, los equipos de radioterapia y las plataformas diagnósticas habilitadas con inteligencia artificial (IA) se están convirtiendo rápidamente en infraestructura esencial para el hospital regional moderno.

 

La carga de enfermedad dicta el presupuesto

Las cifras detrás de este cambio epidemiológico son abrumadoras. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta que las enfermedades no transmisibles representaron el 65 % de todas las muertes en las Américas durante 2021, donde las enfermedades cardiovasculares causaron aproximadamente 2,16 millones de muertes y el cáncer cobró otras 1,37 millones de vidas. [2]

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa aislada de la carga de morbilidad en las Américas, y el rápido envejecimiento de la población no hará más que aumentar el número de pacientes afectados en los próximos años. [3]

El cáncer plantea un desafío igual de urgente. Los datos de GLOBOCAN, de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, muestran una carga oncológica sustancial en toda América Latina y el Caribe, impulsada principalmente por tumores malignos de mama, próstata, pulmón y colorrectales. [4] Para los directivos hospitalarios, estas tendencias demográficas tienen implicaciones directas en el gasto de capital: los cambios en el perfil de los pacientes establecen inevitablemente nuevas demandas de equipamiento.

El aumento de pacientes cardíacos impulsa la demanda de salas de hemodinamia, salas de intervención guiadas por imagen y herramientas avanzadas de diagnóstico cardiovascular. Del mismo modo, el crecimiento de las cohortes de pacientes con cáncer impulsa la necesidad de infraestructura avanzada de patología, radioterapia, planificación de tratamientos e imagenología. Cada vez más, las instituciones de salud se ven en la necesidad de integrar todas estas capacidades bajo un mismo techo.

El quirófano se moderniza

Uno de los reflejos más claros de esta tendencia es la modernización de los quirófanos y las salas de intervención ya existentes. En lugar de construir instalaciones completamente nuevas, los hospitales están aprovechando al máximo su espacio físico actual adaptando las salas con sistemas de imagen en tiempo real que permiten a los especialistas realizar procedimientos cada vez más complejos.

Los arcos en C móviles (arcos quirúrgicos) desempeñan un papel fundamental en este entorno. Al ofrecer fluoroscopia intraoperatoria, estos sistemas móviles respaldan procedimientos ortopédicos, vasculares, cardíacos y otros guiados por imágenes, sin la necesidad de contar con una sala dedicada exclusivamente a imágenes fijas. Esta flexibilidad de procedimiento es invaluable para los hospitales que buscan aumentar su capacidad de atención sin tener que construir nuevos centros quirúrgicos para cada subespecialidad.

El mercado quirúrgico en general se está moviendo en esta misma dirección. El análisis de GHI sobre el mercado quirúrgico de América Latina revela que la adopción de tecnologías mínimamente invasivas, incluyendo la endoscopia, laparoscopia y cirugía asistida por robótica, está superando el ritmo de crecimiento de la base de equipos quirúrgicos instalados tradicionales. [5]

Esta misma lógica operativa se aplica a las intervenciones cardiovasculares guiadas por imagen. Las salas de hemodinamia de última generación integran imágenes de alta resolución con software avanzado y herramientas de flujo de trabajo, lo que permite a los médicos visualizar anatomías complejas, navegar durante la intervención y evaluar los resultados en tiempo real. Dado que las enfermedades cardiovasculares representan la mayor carga en la región, estas salas de hemodinamia ya no se consideran un lujo de especialidad, sino una infraestructura estratégica central. [3]

Las salas de hemodinamia se convierten en algo más que salas de rayos X

La sala de hemodinamia moderna está experimentando una importante evolución funcional. Los cardiólogos recurren cada vez más a la guía avanzada por imágenes para realizar procedimientos que antes requerían cirugías abiertas invasivas, incluyendo intervenciones coronarias complejas y procedimientos de cardiopatía estructural. Como resultado, la tecnología de estas salas impacta directamente en los objetivos operativos más amplios del hospital, tales como reducir la duración de la estancia hospitalaria de los pacientes y ampliar la capacidad para realizar procedimientos.

Esta tendencia se alinea perfectamente con el cambio general hacia la atención mínimamente invasiva en toda América Latina. GHI estima que el mercado de robótica quirúrgica de la región generó aproximadamente 246,6 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 573,2 millones de dólares para 2033, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,8 %. [5]

Equipar una sala de hemodinamia moderna requiere un ecosistema tecnológico integral: equipos de imagen, monitoreo hemodinámico, sistemas de inyección de contraste, mesas quirúrgicas especializadas, equipos de ultrasonido, sistemas de información y consumibles específicos. Del mismo modo, los quirófanos de vanguardia combinan arcos en C, equipos endoscópicos, navegación quirúrgica, robótica y software digital integrado.

La oncología exige un ecosistema tecnológico completo

La atención oncológica presenta una huella de equipamiento aún más amplia, ya que el tratamiento no puede depender de un solo dispositivo. El continuo de la atención clínica comienza con la detección y el diagnóstico temprano, pasa por el diagnóstico por imágenes y la estadificación, y concluye en la intervención quirúrgica, la radioterapia, el tratamiento sistémico o una combinación de todas estas modalidades.

La tomografía computarizada, la resonancia magnética, la mastografía y otras modalidades avanzadas de imagen permiten a los médicos detectar anomalías de manera temprana, caracterizar lesiones y planificar estrategias de tratamiento dirigidas. La detección temprana amplía significativamente las opciones terapéuticas; como destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS), el diagnóstico precoz del cáncer mejora las tasas de supervivencia, reduce la morbilidad de los pacientes y disminuye los costos generales de atención al detectar la enfermedad antes de que progrese a etapas avanzadas. [6]

La inteligencia artificial se está integrando rápidamente en este marco de diagnóstico. La base de datos actual de la FDA incluye cientos de dispositivos médicos autorizados que utilizan IA, siendo las tecnologías de radiología las predominantes, seguidas muy de cerca por las aplicaciones cardiovasculares. [7] Para los hospitales latinoamericanos, el software de imagenología asistido por IA ayuda a los radiólogos a clasificar casos urgentes, señalar anomalías y respaldar la interpretación clínica, lo cual representa una ventaja crucial en sistemas de salud que sufren de escasez de especialistas.

Los LINAC son la señal de una inversión considerable en oncología

Si bien el diagnóstico por imágenes es esencial, representa solo un componente de la atención integral del cáncer. La capacidad de brindar radioterapia es igualmente vital. Los aceleradores lineales (LINAC) constituyen la base de la radioterapia moderna de haz externo, permitiendo la irradiación precisa y dirigida del tumor.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que 21 países de América Latina y el Caribe participaron activamente en su iniciativa Rayos de Esperanza (Rays of Hope) en 2024 para ampliar el acceso a imágenes diagnósticas, medicina nuclear y radioterapia. La iniciativa brindó apoyo directo en licitaciones y adquisiciones de aceleradores lineales a países como la República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela. [8]

El OIEA ha señalado durante mucho tiempo que la falta de unidades de radioterapia, de radio-oncólogos capacitados y de físicos médicos calificados constituye uno de los mayores desafíos estructurales en toda América Latina y el Caribe. En consecuencia, la adquisición de un LINAC rara vez consiste en un simple reemplazo de un equipo obsoleto; por lo general, indica la creación o expansión de toda una línea de servicios oncológicos, lo que exige planificación del tratamiento, simulación, personal de radioterapia oncológica y estrictos protocolos de garantía de calidad.

La verdadera competencia es por el capital

El denominador común entre la atención oncológica y la cardiovascular es que ambas requieren inversiones intensivas en bienes de capital, las cuales compiten por los recursos finitos del hospital. Una institución que destina una cantidad significativa de capital a un nuevo LINAC, a una sala de hemodinamia o a una plataforma de imagenología de alta gama podría quedarse con fondos limitados para el resto de sus departamentos. Por el contrario, un hospital con una infraestructura cardiovascular envejecida puede representar una oportunidad inmediata de adquisición en comparación con uno que acaba de finalizar una gran expansión en el área de oncología.

Es precisamente aquí donde la inteligencia de mercado focalizada resulta invaluable. La pregunta ya no es si la carga de enfermedades en América Latina está cambiando; los datos lo confirman. La pregunta clave para los fabricantes de dispositivos médicos es: ¿qué hospitales específicos están respondiendo a este cambio y hacia dónde están destinando su capital?

Dado que los presupuestos hospitalarios son limitados, un aumento en la asignación de capital para tecnología oncológica o cardiológica reduce de manera natural el gasto en otras áreas. Para ganar participación en este mercado, es necesario saber exactamente qué departamentos clínicos están asegurando dicho capital.

¿Qué sigue?

El sector de tecnología médica (MedTech) en América Latina está entrando en una fase en la que la demanda clínica y el despliegue de capital están cada vez más interconectados. Los hospitales mejor posicionados para prosperar durante los próximos diez años deben gestionar volúmenes cada vez más grandes de pacientes complejos, tanto cardiovasculares como oncológicos, al tiempo que mejoran su velocidad de diagnóstico, la precisión de los procedimientos y el rendimiento de los tratamientos.

Lograr esto requiere modernizar los quirófanos existentes, actualizar las salas de hemodinamia, ampliar la capacidad de diagnóstico por imagen, invertir en infraestructura de radioterapia e incorporar la IA en los flujos de trabajo diagnósticos. También significa que la próxima gran oportunidad en materia de equipamiento no siempre estará en un hospital recién construido. A menudo se encuentra dentro de un centro médico ya establecido que busca adaptarse a una población de pacientes en constante cambio, reemplazando activos obsoletos y redirigiendo su capital hacia las afecciones crónicas que consumen la mayor parte de sus recursos clínicos.

Deje de adivinar hacia dónde se dirigen los presupuestos para equipos de capital. Comuníquese con GHI hoy mismo. Con nuestra base de datos exclusiva HospiScope, podemos mostrarles a sus equipos de ventas exactamente qué hospitales están ampliando sus servicios oncológicos y qué centros operan con equipos cardiovasculares envejecidos listos para ser reemplazados. La ventaja competitiva pertenece a los líderes en MedTech que logran identificar dónde ocurrirá la próxima inversión de capital antes de que se anuncie la licitación pública.

 

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Fuentes:

https://www.paho.org/en/news/28-6-2024-new-paho-report-shows-ncds-continue-main-cause-death-and-disability-americas-warns
https://www.paho.org/en/news/2-7-2025-noncommunicable-disease-deaths-americas-have-risen-43-2000-paho-report-shows
https://www.paho.org/en/enlace/cardiovascular-disease-burden
https://gco.iarc.who.int/today/en
https://globalhealthintelligence.com/ghi-analysis/latin-americas-surgical-future-where-hospitals-are-investing-next/
https://www.who.int/publications/i/item/guide-to-cancer-early-diagnosis
https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-enabled-medical-devices
https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc69-inf6.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/16/11/detecting-and-treating-cervical0cancer-using-diagnostic-imaging-techniques-and-radiotherapy.pdf

Guillaume Corpart

América Latina experimenta actualmente una de las expansiones de infraestructura de salud más importantes de su historia. Desde el ambicioso esfuerzo de México para alcanzar una capacidad de 45.000 camas en hospitales públicos a través del IMSS, hasta la estrategia enfocada en “Salud 2030” de Colombia, los gobiernos están invirtiendo capital para modernizar la atención médica a nivel regional.

A pesar de la rápida construcción y puesta en marcha de estos megaproyectos de salud, la región se enfrenta a un obstáculo operativo crítico: una grave escasez de profesionales clínicos para dotarlos de personal. Según un informe de 2025 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 14 de los 39 países de las Américas carecen actualmente de los médicos, enfermeras y parteras suficientes para satisfacer las necesidades de salud de su población.

Sin una intervención inmediata, la OPS proyecta que las Américas enfrentarán un déficit de entre 600.000 y 2 millones de trabajadores de la salud para el año 2030. Esta inminente escasez es impulsada por diversos factores, entre ellos el envejecimiento de la fuerza laboral, la migración y una capacidad de capacitación limitada. Sin embargo, una cosa es segura: esta situación amenaza con comprometer el acceso universal a la salud justo cuando las nuevas infraestructuras comienzan a operar.

Las realidades de la escasez

Si bien la región en su conjunto promedia 66,57 trabajadores de la salud por cada 10.000 habitantes (superando el parámetro de referencia de la OMS de 44,5), esta cifra oculta graves desigualdades. Por ejemplo, mientras que países como Estados Unidos cuentan con una cobertura sólida, otros como Haití (6,38) y Honduras (7,13) enfrentan una escasez crítica.

Un claro ejemplo de esta desigualdad se observa en el sector de enfermería. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 131,5 enfermeras por cada 10.000 habitantes. En Haití, sin embargo, esa cifra es de apenas 3,84 por cada 10.000 personas.

Soluciones a la crisis

Para hacer frente a esta crisis en los próximos años, la OPS ha recomendado diversas medidas de acción para los sistemas de salud de la región. Entre ellas se incluyen el fortalecimiento de los departamentos de recursos humanos y el uso de sistemas de información en salud para monitorear y planificar las necesidades futuras de recursos. Las inversiones estratégicas en capacitación, regulaciones y mejores condiciones laborales también son esenciales para aumentar el número de trabajadores de la salud y así satisfacer las necesidades de la población regional en los próximos años. Las políticas que ayuden a retener el talento esencial también serán fundamentales.

La crisis es de tal magnitud que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la identificó y comenzó a elaborar planes de acción para abordarla en 2024. Entre sus recomendaciones se encuentran ampliar la formación de los profesionales de la salud, abordar cuestiones relacionadas con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y tomar medidas para retener a los trabajadores de la salud en zonas rurales y remotas.

La realidad a corto plazo

Por más esenciales que resulten estos cambios en las políticas, la escasez es tan crítica que la industria de la salud en América Latina debe prepararse para el “aquí y ahora”, ya que la demanda aumenta, pero el personal no está disponible. Para los administradores hospitalarios, esto significa gestionar un entorno de alto estrés con un capital humano limitado. En mercados clave de toda América Latina, los profesionales clínicos enfrentan una inmensa carga cognitiva debido a proporciones subóptimas entre enfermeras y médicos, así como a altas tasas de agotamiento (burnout). Un hospital de última generación recién construido es solo tan eficaz como el personal que lo opera, y para 2030, ese personal estará más sobrecargado que nunca.

El imperativo para el sector MedTech: potenciar el capital humano

Para la industria de la tecnología médica (MedTech), la inminente crisis de fuerza laboral en América Latina cambia fundamentalmente la forma en que se venden y evalúan los equipos médicos. Los administradores hospitalarios y los comités de adquisiciones gubernamentales ya no buscan únicamente eficacia clínica, sino que necesitan eficiencia operativa.

Para ganar licitaciones públicas y contratos de infraestructura en este entorno, los proveedores de tecnología médica deben demostrar que sus soluciones pueden potenciar el capital humano y reducir la carga cognitiva del personal actual. Esto exige un giro estratégico hacia:

• Automatización de los flujos de trabajo: Los equipos deben integrarse a la perfección en los expedientes clínicos electrónicos (ECE) para eliminar la entrada manual de datos, permitiendo a las enfermeras dedicar más tiempo a la atención del paciente en lugar de a tareas administrativas.
• Interfaces intuitivas: Dada la alta rotación de personal y la escasez de colaboradores especializados, los dispositivos médicos deben contar con interfaces intuitivas y estandarizadas que requieran una capacitación mínima para operarse de forma segura.
• Análisis predictivo: Los sistemas de monitoreo de pacientes impulsados por inteligencia artificial (IA), capaces de alertar a un equipo clínico reducido sobre el deterioro de un paciente antes de que ocurra un evento agudo, serán altamente demandados.

A medida que América Latina construye los hospitales del mañana, las empresas MedTech que dominarán el mercado en 2030 serán aquellas que resuelvan la ecuación de la fuerza laboral. La estrategia ganadora ya no consiste simplemente en vender mejores herramientas quirúrgicas o de diagnóstico, sino en proporcionar la tecnología que empodere a un personal clínico limitado para hacer más con menos.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI para conocer más sobre la inminente escasez de personal de salud en América Latina y descubrir cómo puede optimizar la estrategia de su empresa para alcanzar el éxito. Nuestro equipo de investigadores puede brindarle el análisis necesario para obtener información valiosa que respalde la toma de decisiones estratégicas en su industria.

 

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Fuentes:

https://www.paho.org/en/news/30-4-2025-new-paho-report-reveals-14-countries-americas-face-health-worker-shortages
https://iris.paho.org/server/api/core/bitstreams/0294f08d-e494-477d-bb02-859eb17745af/content
https://oem.com.mx/elsoldemexico/mexico/imss-sumara-45-mil-camas-hospitalarias-en-el-pais-para-2030-27799500
https://www.fimasd.org/wp-content/uploads/2026/02/11.-COLOMBIA-2030-Salud.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241511131
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB156/B156_15-en.pdf

Mariana Romero Roy

Una ola histórica de modernización hospitalaria se está extendiendo por toda América Latina. Sin embargo, la modernización es solo una pieza del rompecabezas en la región. Cada vez más, este proceso debe ir de la mano de un nuevo mandato: la sostenibilidad global. A medida que los gobiernos obtienen financiamiento de entidades multilaterales para construir los hospitales del 2030, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) están pasando de ser complementos “deseables” a requisitos obligatorios en la evaluación de las licitaciones públicas.

Para los proveedores de tecnología médica (MedTech), las reglas del juego están cambiando. Contar con un producto clínico de vanguardia ya no es suficiente para asegurar un contrato a nivel regional. En las licitaciones públicas del futuro cercano, los dispositivos más ecológicos podrían imponerse sobre los más económicos.

El imperativo del financiamiento

El impulso hacia las Compras Públicas Sostenibles (CPS) no es solo una tendencia, es un requisito financiero. El auge de la infraestructura está financiado en gran medida por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de su Marco de Gestión de Impacto, BID Invest vincula directamente el financiamiento de la infraestructura y la salud a rigurosos criterios ESG, incluyendo normativas relacionadas con salvaguardas ambientales y metas de reducción de gases de efecto invernadero.

La realidad en la práctica

Los estrictos requisitos ambientales de estos inversionistas ya están generando un efecto en cascada en diversos países de América Latina. Países como Colombia y República Dominicana, por ejemplo, están actualizando sus manuales nacionales de compras para hacer obligatorias las CPS.

Antes de desembolsar dinero para un nuevo hospital en Colombia o para la modernización de una clínica en República Dominicana, el proyecto debe alinearse con los objetivos de resiliencia climática y reducción de gases de efecto invernadero (GEI). En consecuencia, los gobiernos nacionales están trasladando estos requisitos ambientales a sus cadenas de suministro, lo que significa que los equipos médicos destinados a esos hospitales también deben cumplir con estrictas métricas de sostenibilidad.

Las directrices en Chile

Otro claro ejemplo se encuentra en Chile. A través de su plataforma Mercado Público y la iniciativa Estado Verde, se instruye explícitamente a los compradores gubernamentales a mirar más allá del precio de compra inicial. Las directrices de compras chilenas establecen que las entidades públicas deben evaluar la “mejor relación valor-precio a lo largo de todo el ciclo de vida”, lo que les permite otorgar puntajes de evaluación más altos a los proveedores cuyos productos demuestren una menor huella ecológica.

El enfoque de Brasil

Brasil también cuenta con una ley de compras públicas, promulgada en 2021 y ahora plenamente vigente, que tiene un impacto similar. En pocas palabras, la legislación brasileña permite a los funcionarios de compras rechazar la oferta más baja en favor de dispositivos con un desempeño ambiental superior a lo largo de su ciclo de vida. Este simple cambio ha revolucionado el proceso de adquisiciones en Brasil, logrando que, en muchos casos, la sostenibilidad ambiental se convierta en un factor más determinante que el precio por sí solo.

Cambios en toda la región

Estos países no son los únicos en América Latina que están avanzando hacia las “compras verdes”. De hecho, la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) ha tenido un rol muy activo en la estandarización de las adquisiciones sostenibles en toda la región. Esta red publica informes sobre cómo los distintos países latinoamericanos están impulsando las políticas de CPS. Su manual sobre la implementación de compras públicas sostenibles en América Latina y el Caribe detalla con precisión cómo se están integrando los criterios ambientales en las especificaciones técnicas y en las adjudicaciones de contratos a nivel regional.

La perspectiva MedTech: del mero cumplimiento a la ventaja competitiva

Los administradores hospitalarios y los comités de compras públicas se encuentran bajo una intensa presión para reducir la enorme huella de carbono y de residuos generada por el sector salud. Cuando los gobiernos evalúan una licitación multimillonaria para equipar una nueva ala hospitalaria, penalizan cada vez más a los equipos que consumen energía en exceso, utilizan materiales no reciclables o carecen de programas seguros para su eliminación al final de su vida útil.

Para triunfar en este entorno, los equipos comerciales del sector MedTech deben aprender a traducir los informes corporativos globales de ESG en ventajas competitivas adaptadas al contexto local. Esto exige un giro estratégico en la forma en que se presentan los productos ante los ministerios de salud regionales:

• Eficiencia en el ciclo de vida: Destacar el menor consumo de energía y agua durante el funcionamiento de los dispositivos.
• Integración de la economía circular: Hacer hincapié en la reparabilidad modular para reducir los residuos electrónicos e impulsar programas activos de “recuperación” para la eliminación segura al final de su vida útil.
• Embalaje sostenible: Demostrar una reducción en el uso de plásticos de un solo uso y materiales de embalaje no reciclables en los envíos a granel.

A medida que América Latina construye un futuro sostenible para la atención médica, los proveedores capaces de ofrecer “soluciones verdes” comprobadas no solo obtendrán calificaciones más altas en las evaluaciones, sino que también asegurarán contratos a largo plazo en los proyectos de infraestructura más grandes de la región.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI para conocer más sobre las compras verdes y descubrir cómo puede optimizar la estrategia de su empresa para alcanzar el éxito. Nuestro equipo de investigadores puede brindarle el análisis necesario para obtener información valiosa que respalde la toma de decisiones estratégicas en su sector.

 

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Fuentes:

https://idbinvest.org/en/impact-management-framework
https://www.chilecompra.cl/2023/03/compras-publicas-sustentables-para-avanzar-hacia-un-estado-verde/
https://www.meddeviceonline.com/doc/new-sustainability-mandates-in-brazil-and-chile-are-quietly-disqualifying-medical-devices-0001
https://noharm.org/procurement
https://ricg.org/en/

En la segunda entrega de nuestro análisis financiero exclusivo, liderado por Germán Chaparro de Proyekta Data Solutions, profundizamos en el estado crítico de liquidez de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Tras analizar una muestra de 53 IPS privadas, los datos revelan una dura realidad para los fabricantes de dispositivos médicos y proveedores tecnológicos: el deterioro del flujo de caja de los hospitales está frenando drásticamente la modernización del sector.

Hoy, las IPS operan al límite, convirtiéndose en financiadoras involuntarias de un sistema que ahoga su capacidad de inversión.

1. La ilusión del excedente: un flujo de caja asfixiado

Aunque los estados de resultados puedan mostrar cierta rentabilidad, la caja real disponible cuenta una historia muy distinta.

• Caja limitada: De la muestra analizada, se evidenció que el sector generó a cierre de 2025 únicamente $53,98 millones de USD en Flujo de Caja Libre. Este es el dinero que queda tras pagar impuestos, reponer capital de trabajo y cubrir inversiones esenciales.
• El peso de la deuda: Esta cifra representa las obligaciones por pagar de los compromisos financieros obtenidos por deuda, leasing y similares. Al descontar estas obligaciones y los respectivos intereses, el excedente económico se reduce de forma drástica, dejando un margen casi nulo para reparto de dividendos y reinversión de capital que permitan justificar una tasa de crecimiento sostenible en el tiempo.

2. Atrapados en la cartera: financiadores involuntarios

El sector hospitalario no está perdiendo efectivo por gastos irresponsables o acumulación de inventarios; la caja se está quedando atrapada en las cuentas por cobrar.

• Durante 2025, las necesidades operativas de capital de trabajo aumentaron un 34,6% (equivalente a $407,89 millones de USD adicionales), creciendo a un ritmo muchísimo más acelerado que los ingresos operacionales del sistema de salud, los cuales solo crecieron un 9,4%.
• Por cada dólar adicional generado por las IPS, una gran proporción no se convierte en efectivo, sino que termina financiando los saldos pendientes de las aseguradoras EPS.

Concepto de Capital de Trabajo (millones de USD)	Cierre 2024 (USD)	Cierre 2025 (USD)	Variación
Cuentas por Cobrar (Clientes/Sistema)	$1.764,19 millones	$2.188,64 millones	↑ 24%
Inventarios	$129,26 millones	$143,29 millones	↑ 10%
Cuentas por Pagar (Proveedores)	$718,31 millones	$749,65 millones	↑ 4%

3. El sacrificio tecnológico (alerta para fabricantes)

Para la audiencia de fabricantes de dispositivos y equipos médicos, el siguiente hallazgo es la principal señal de alarma: la falta de liquidez ha destruido la capacidad de inversión de las clínicas.

• Mientras las IPS tienen $2.184,21 millones de USD inmovilizados en cartera, los recursos destinados a infraestructura y tecnología (CAPEX) representan apenas el 3,97% de sus ventas.
• La relación de Propiedad, Planta y Equipo frente a las ventas cayó dramáticamente del 67,17% en 2020 al 46,86% en 2025.

¿Qué significa esto? Las decisiones de inversión tecnológica en los hospitales no se están tomando bajo criterios estratégicos o de crecimiento clínico, sino por la estricta disponibilidad de caja. Las IPS no invierten en lo que necesitan, sino en lo que alcanzan a financiar. Esto anticipa severos rezagos en la modernización de equipos médicos.

4. El riesgo crediticio al descubierto

Las cifras del 2025 muestran indicadores de tensión que no deben pasarse por alto en ninguna negociación B2B dentro del sector:

Indicador de riesgo crediticio IPS	Resultado 2025	¿Qué significa?
Probabilidad de default	10%	Hay solvencia pero no hay liquidez
DSO Promedio (Días de Cobro) + Días de tolerancia estimados	140 + 30 Días	Retrasos críticos en la recuperación de cartera
Nivel de endeudamiento total	45%	Endeudamiento en zona de vigilancia
Palanca de crecimiento	0.40	Crecer exige más caja de la que se genera

El reto de la conciliación oficial

Para mitigar esta crisis, el Gobierno Nacional ha convocado a EPS, IPS, gestores y farmacéuticas para conciliar las deudas del sistema. Sin embargo, el Estado ha manifestado que solo asumirá legalmente los recursos asociados a la UPC (Unidad de Pago por Capitación), dejando el resto de las obligaciones bajo la responsabilidad de los actores privados. Esto hace que sea más urgente que nunca contar con información financiera verificable.

Nota metodológica: Todos los montos expresados en este artículo fueron convertidos de pesos colombianos (COP) a dólares estadounidenses (USD) con un tipo de cambio de 1 USD = 3.800 COP.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI para profundizar en estos retos financieros expuestos en colaboración con Proyekta Data Solutions. Descubra cómo puede ajustar su estrategia de acceso al mercado, estructurar modelos de financiamiento seguros y gestionar el riesgo crediticio al conectar de manera efectiva con los proveedores de salud de América Latina. Nuestro equipo de investigadores puede proporcionarle la inteligencia estratégica regional y el análisis de cadena de suministro que necesita para obtener insights invaluables y respaldar la toma de decisiones corporativas.

 

De acuerdo con un exhaustivo análisis de GHI liderado por Germán Chaparro de Proyekta Data Solutions, la industria de la salud en Colombia enfrenta una paradoja crítica. Si bien es uno de los sectores más relevantes para la economía nacional y el bienestar social, se ha convertido en un entorno de alta tensión financiera que no genera valor económico para sus inversionistas.

Para los fabricantes de dispositivos médicos, proveedores de tecnología, hospitales y actores del ecosistema, comprender los datos detrás de esta crisis dejó de ser un simple análisis de mercado para convertirse en una necesidad imperativa para la supervivencia corporativa.

Hoy, la cadena de valor del sistema de salud enfrenta problemas estructurales de liquidez, dependencia regulatoria y un preocupante aumento del riesgo crediticio. Esta crisis no recae en un solo actor, sino que se explica desde dos ángulos interconectados: el colapso financiero de los aseguradores (EPS) y el espejismo de rentabilidad de los prestadores (IPS).

1. El ángulo de las EPS: el embudo de los recursos

El primer eslabón de la crisis radica en el aseguramiento. Los resultados financieros de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) al cierre de 2025 muestran un panorama alarmante de destrucción de valor patrimonial que frena el flujo de recursos hacia el resto de la cadena.

• Pérdidas multimillonarias: Grandes aseguradoras como Sanitas y Famisanar, que en conjunto suman millones de afiliados, reportaron pérdidas por -$436,84 millones de USD y -$180,11 millones de USD, respectivamente.
• Márgenes asfixiantes: Entidades como Sura, pese a reportar ligeras utilidades contables, muestran un margen de caja negativo (-1,55%).

Resultados financieros de las EPS

EPS	Número de afiliados (04/26)	Utilidad/Pérdida a 31/12/25 (USD)	Margen de caja a 31/12/25
Sanitas	6,054,232	-$436,84 millones	Nd
Sura	5,555,519	$17,16 millones	-1.55%
Salud Total	5,389,857	$51,27 millones	1.40%
Famisanar	2,591,849	-$180,11 millones	0.70%

Esta incapacidad de las EPS para sostener su operación se traduce directamente en la acumulación sistemática de cuentas por pagar a los hospitales, clínicas y, en consecuencia, a los fabricantes de insumos médicos.

2. El ángulo de las IPS: cuando el crecimiento destruye la caja

Para los hospitales y clínicas privadas (IPS), el problema no es la falta de trabajo o de facturación, sino la imposibilidad de convertir esos servicios prestados en dinero real.

• El espejismo de las utilidades: A simple vista, las IPS privadas presentan una rentabilidad contable (ROE) positiva del 10,80%. Sin embargo, este porcentaje no se materializa en efectivo; el retorno sobre el flujo de caja (CFROI) cae al -0,36%.
• Destrucción de valor: Al comparar esto con el costo de capital exigido por el mercado, 16,46%, es evidente que los flujos de caja del sector son insuficientes para compensar el riesgo financiero.
• La trampa del crecimiento: La «Palanca de Crecimiento» de las IPS privadas se sitúa en 0,40. Un indicador por debajo de 1 significa que, para crecer y atender a más pacientes, las clínicas necesitan inyectar mucho más capital de trabajo del que logran generar operativamente. En resumen: la rentabilidad es absorbida por completo por las cuentas por cobrar.

Palanca de crecimiento (rentabilidad vs liquidez)

Margen EBITDA IPS privadas 2025	Productividad Capital de Trabajo 2025 (PKT)	Palanca de crecimiento
10.47%	26.50%	0.40

3. El laberinto de las deudas y el cierre de servicios

Uno de los mayores riesgos sistémicos para la cadena de suministro es la falta de transparencia sobre cuánto dinero está realmente estancado. Existen graves problemas de conciliación: mientras la Contraloría reporta deudas de las EPS por $8.657,89 millones de USD, la ACHC las cifra en $6.289,47 millones de USD y la Supersalud maneja estimaciones fragmentadas.

Inconsistencia de cifras

Fuente Oficial	Concepto reportado	Valor estimado (USD)
Contraloría	Deudas EPS con prestadores y proveedores	$8.657,89 millones
Supersalud	Cuentas por cobrar IPS régimen contributivo	$8.342,11 millones
Así Vamos en Salud	Deuda EPS con prestadores	$7.263,16 millones
ACHC	Cartera con hospitales y clínicas	$6.289,47 millones
Supersalud	Cuentas por pagar EPS régimen contributivo	$5.210,53 millones

Esta asfixia financiera ya tiene consecuencias tangibles en la prestación de servicios y la infraestructura:

• De acuerdo con el reporte original, entre 2021 y 2026 se registró el cierre de 4.104 IPS, reflejando una reducción sostenida de la capacidad instalada en el país.
• La crisis actual en grandes capitales: Según reportes recientes del diario La República, el impacto ya alcanzó a las instituciones más grandes. Quince grandes clínicas han suspendido total o parcialmente sus servicios en Bogotá y Medellín (que concentran casi el 29% de los afiliados) a causa de los impagos de las EPS.
• Instituciones de altísimo nivel, como el Instituto Nacional de Cancerología, Clínica de Occidente, Hospital San Rafael, y la Clínica Infantil Colsubsidio (que recientemente suspendió el servicio de urgencias), han tenido que restringir operaciones para frenar la sangría de su caja.

Conclusión y recomendación estratégica

El sector salud colombiano es hoy una industria estratégicamente crítica, pero financieramente tensionada, donde la permanencia depende de la adaptación a un entorno de recursos severamente limitados. Para los fabricantes de equipos, tecnología médica e insumos, el principal riesgo hoy no es vender, sino la incertidumbre sobre la recuperabilidad de la cartera.

Ante la evidente iliquidez de los deudores, un análisis riguroso del riesgo crediticio dejó de ser una buena práctica y se convirtió en una necesidad ineludible. Se recomienda a los departamentos financieros del sector implementar modelos matemáticos robustos antes de cerrar negociaciones a plazos, tales como el análisis de Flujo de Caja Libre, el Z-Score, el Sloan Ratio y el cálculo estadístico de la Probabilidad de Default. Proteger la liquidez de su empresa es el primer paso para proteger la estabilidad del sistema.

Nota metodológica: Todos los montos expresados en este artículo fueron convertidos de pesos colombianos (COP) a dólares estadounidenses (USD) con un tipo de cambio de 1 USD = 3.800 COP.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI para profundizar sobre este análisis, realizado en colaboración con Proyekta Solutions, y sobre el cambiante panorama del sector salud en Colombia y América Latina. Descubra cómo puede ajustar su estrategia de acceso al mercado para conectar de manera efectiva con los proveedores de salud más importantes de la región. Nuestro equipo de investigadores puede proporcionarle la inteligencia regional estratégica y el análisis de cadena de suministro que necesita para obtener insights invaluables y respaldar la toma de decisiones en su organización.

 

Mariana Romero Roy

Los sistemas de salud enfrentan una presión cada vez mayor para mejorar el acceso, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos y mantener resultados de alta calidad. En respuesta a estos complejos desafíos, los centros de cirugía ambulatoria (ASC, por sus siglas en inglés), también conocidos como clínicas de cirugía ambulatoria o de atención externa, están pasando de ser entornos de atención complementaria a convertirse en instalaciones clave para el futuro de la prestación de servicios de salud.

Con un ecosistema de cirugía ambulatoria ya consolidado y un acceso temprano a tecnologías modernas, Norteamérica se encuentra a la vanguardia del crecimiento de los ASC. Sin embargo, América Latina se está perfilando como una frontera fundamental para la industria.

Liderada por países pioneros como Brasil y México, la región latinoamericana se encuentra en una etapa temprana, pero de rápida aceleración, en la adopción de los ASC y la expansión de la infraestructura ambulatoria. Este cambio está siendo impulsado por el turismo médico y la inversión de capital privado en centros quirúrgicos ambulatorios de primer nivel. Para los ejecutivos de tecnología médica (MedTech), líderes farmacéuticos y fabricantes de equipos médicos, esta descentralización de la atención representa una oportunidad comercial que requiere un enfoque estratégico a la medida.

La economía y dinámica del auge de los ASC

Basta con mirar las cifras para comprender las oportunidades que ofrecen los ASC:

El mercado de la cirugía ambulatoria en cifras

• Valor del mercado global en 2026: USD 54.87 mil millones
• Valor del mercado global proyectado para 2033: USD 91.46 mil millones
• Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) proyectada: 7.6 %
• Crecimiento proyectado del mercado de los ASC de 2024 a 2029: 30 %

Esta agresiva expansión del mercado en todas las regiones está impulsada principalmente por poderosos incentivos estructurales y económicos:

• Migración impulsada por los costos. El interés económico por reducir el costo por intervención de la atención quirúrgica es un potente motor del mercado de los ASC. Los centros quirúrgicos ambulatorios ofrecen atención de alta calidad a costos más bajos en comparación con los hospitales tradicionales, atrayendo tanto a pacientes como a aseguradoras. Al operar con gastos operativos significativamente más reducidos y evitar los altos costos fijos de la infraestructura de hospitalización las 24 horas, estas instalaciones especializadas pueden realizar intervenciones quirúrgicas avanzadas a un menor precio sin comprometer los resultados clínicos.
• Eficiencia operativa. Los ASC ofrecen procesos de ingreso y alta más eficientes y una programación de citas más ágil. Además de mejorar la satisfacción del paciente, esta eficiencia permite a los centros atender a un mayor volumen de pacientes sin sacrificar el nivel de atención.
• Control de infecciones. La creciente preocupación por las infecciones intrahospitalarias está llevando a los pacientes hacia las instalaciones ambulatorias. Los ASC ofrecen un entorno más controlado, con menor tráfico de personas, y eliminan las estancias nocturnas, lo que reduce significativamente el riesgo de infecciones posoperatorias en procedimientos de rutina.
• Cambios demográficos. La Organización Mundial de la Salud informó que las enfermedades no transmisibles representan aproximadamente el 74 % de las muertes a nivel mundial, lo que sigue aumentando la demanda de intervenciones electivas y para enfermedades crónicas que requieren atención quirúrgica. Además, el envejecimiento de la población está impulsando el volumen de procedimientos, ya que los adultos mayores requieren cirugías de cataratas, reemplazos articulares, intervenciones cardiovasculares y servicios de manejo del dolor con mayor frecuencia que las poblaciones más jóvenes.

Especialidades y tecnologías que impulsan la transición hacia la atención ambulatoria

Para capitalizar eficazmente el auge de los ASC en América Latina, los equipos comerciales deben comprender qué especialidades clínicas y avances tecnológicos están facilitando esta transición. La creciente adopción de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas está acelerando el crecimiento del mercado de la cirugía ambulatoria al permitir una recuperación más rápida, menos complicaciones posoperatorias y estancias hospitalarias más cortas. Esto permite que un mayor número de procedimientos se realicen en el mismo día.

El mercado está impulsado en gran medida por intervenciones especializadas como las siguientes:

• Oftalmología. La cirugía ambulatoria representó el 90 % o más de todas las cirugías de cataratas en aproximadamente tres cuartas partes de los países de la OCDE en 2023. Esto destaca la creciente adopción de los modelos de atención quirúrgica en el mismo día.
• Robótica quirúrgica. Si bien el mercado general de la cirugía asistida por robot (RAS, por sus siglas en inglés) sigue siendo relativamente pequeño en América Latina en comparación con regiones más maduras, su adopción local está comenzando a despuntar. Al observar el panorama global, el mercado de la robótica quirúrgica en los ASC se está expandiendo rápidamente; se estima que alcance los 180 millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a los 650 millones de dólares para 2034, con una CAGR del 24 %. Dentro de este subsegmento robótico, los procedimientos ortopédicos fuera del quirófano hospitalario (CAGR del 27 %) y las plataformas de cirugía endoscópica (CAGR del 30 %) representan aplicaciones de alto crecimiento. La cirugía abdominal sigue siendo el segmento más maduro para la robótica en los ASC, con una participación de mercado del 48 %.
• Endoscopia y diagnóstico. La endoscopia se está integrando cada vez más en los servicios de los ASC como una parte fundamental de los diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos.

Imperativos estratégicos para el crecimiento del sector MedTech

Las cirugías ambulatorias representan una de las oportunidades de crecimiento más atractivas para el sector de MedTech. A medida que la atención médica continúa desplazándose hacia entornos ambulatorios, las empresas que adapten el desarrollo de sus productos y sus estrategias comerciales a las necesidades específicas de los ASC liderarán el mercado.

Sin embargo, replicar un discurso de venta diseñado para un megahospital no basta para tener éxito en el entorno ambulatorio especializado. Los ASC operan bajo limitaciones diferentes, como presupuestos más estrictos, regulaciones rigurosas de control de infecciones y, en ocasiones, escasez de personal altamente especializado. En un entorno acelerado y de alta rotación, los flujos de trabajo que requieren mucha mano de obra, como la compleja limpieza y el reprocesamiento de ciertos dispositivos quirúrgicos, pueden causar cuellos de botella o generar riesgos de seguridad si el personal se siente presionado.

Para ganar contratos de adquisición en este espacio, las empresas de MedTech deben ofrecer soluciones que resuelvan estas dificultades operativas. Los administradores ya no solo compran equipos médicos; compran resultados medibles. Los fabricantes exitosos irán más allá de las ventas tradicionales de equipos de capital y ofrecerán portafolios que garanticen:

• Mayor flujo de pacientes. Tiempos de procedimiento más cortos y altas más rápidas.
• Operaciones simplificadas. Dispositivos intuitivos que reducen la complejidad y mejoran la seguridad del paciente.
• Productividad maximizada. Herramientas que ayudan a los equipos clínicos pequeños a hacer más sin sacrificar la continuidad de la atención.

Mejor rentabilidad. Un costo total de propiedad considerablemente más bajo en comparación con el equipo hospitalario tradicional.

 

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI para conocer más sobre la rápida expansión de los centros quirúrgicos ambulatorios y las clínicas de atención externa en toda la región. Nuestro equipo puede proporcionarle la inteligencia a nivel de instalaciones y los datos de procedimientos que necesita para ajustar sus objetivos de ventas, optimizar su portafolio y captar este nuevo y dinámico mercado.

 

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Fuentes:

https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/day-case-surgery-market
https://marketintelo.com/report/ai-enabled-surgical-robotics-for-ambulatory-surgery-centers-market/amp
https://www.frost.com/news/press-releases/ambulatory-surgical-centres-poised-for-sustained-growth-as-healthcare-delivery-continues-to-shift-beyond-the-hospital/
https://www.precedenceresearch.com/endoscopy-and-ambulatory-surgical-center-market

Guillaume Corpart

En toda América Latina y el Caribe, los sistemas de salud están evolucionando para satisfacer la creciente demanda de infraestructura moderna, servicios digitales y una atención de mayor calidad. Si bien la región ha lidiado históricamente con el problema de instalaciones envejecidas y la escasez de camas hospitalarias, una nueva inyección de inversión pública y privada está abordando este déficit mediante proyectos de construcción estratégicos.

En 2026, varios proyectos de inversión multianuales están impulsando la apertura de nuevos hospitales especializados y complejos de salud en toda la región. Para los fabricantes de dispositivos médicos y los proveedores de equipos, esta expansión de la infraestructura genera una enorme oportunidad comercial. Aunque esta tendencia es visible en toda la región, resulta mucho más pronunciada en el sector público de México, donde inversiones estatales históricas están reescribiendo el panorama de adquisiciones. Dado que estas nuevas instalaciones se construyen desde sus cimientos para integrar tecnología médica moderna, requieren una gama completa de equipos, desde sistemas de diagnóstico por imagen hasta quirófanos totalmente equipados.

La expansión de la salud pública en México

A la vanguardia de este esfuerzo se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Como uno de los pilares del sistema de salud pública del país, el IMSS está ejecutando actualmente una de las expansiones de infraestructura más ambiciosas de la historia reciente. Según datos del IMSS, tras haber sumado ya el doble de camas hospitalarias que en las seis décadas anteriores combinadas, el instituto proyecta un impulso agresivo para 2026. Con cinco nuevos hospitales ya en funcionamiento, el IMSS tiene programado inaugurar seis grandes instalaciones adicionales este año.

El objetivo de esta iniciativa es alcanzar una capacidad total de 45,000 camas en los hospitales públicos administrados por el IMSS para 2030, lo que representa un aumento significativo de 10,000 camas con respecto a los niveles actuales. Esta expansión está diseñada para recuperar la capacidad perdida, mejorar la cobertura en regiones desatendidas y responder a las crecientes demandas de una población que envejece y padece enfermedades crónicas.

Para los proveedores de tecnología médica (MedTech), monitorear los perfiles específicos de estas instalaciones públicas es vital para proyectar la demanda:

• Hermosillo, Sonora (HGZ N.º 15): Este centro de 115 camas operará como un hospital universitario equipado con cinco quirófanos y herramientas de diagnóstico de vanguardia, incluyendo resonancia magnética y tomografía.
• Ciudad del Carmen, Campeche: Será un hospital de alta especialidad en ginecología y pediatría que contará con 74 camas. Tendrá unidades de cuidados intensivos (para adultos, pediátricos y neonatales) y un conjunto de tecnología de imagenología, incluyendo mastografía y ultrasonido.
• Guanajuato y Tula de Allende: Se están llevando a cabo ampliaciones considerables. Guanajuato pasará de 20 a 120 camas con áreas especializadas en oncología y nefrología, mientras que Tula de Allende crecerá de 40 a 144 camas hospitalarias.
• Ticul, Yucatán: Esta instalación de 94 camas contará con cinco quirófanos, una unidad de cuidados intensivos para adultos y equipos avanzados de hemodiálisis y diagnóstico.

Más allá de los hospitales individuales, el Gobierno Federal mexicano también ejecuta el «Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México», el cual se enfoca en la infraestructura regional, la atención médica y los servicios públicos para mejorar las condiciones de vida de los residentes.

Expansión de la infraestructura en el resto de América Latina

Si bien México muestra una expansión muy significativa, esto refleja una tendencia más amplia que impacta a países de toda América Latina. Por ejemplo, algunos de los proyectos de construcción de infraestructura de salud más grandes de los últimos años han tenido lugar en Chile y Panamá. Además, Brasil tiene en marcha múltiples proyectos de expansión de infraestructura a gran escala. Incluso las regiones que no están construyendo instalaciones completamente nuevas están ejecutando iniciativas de remodelación para elevar sus herramientas y tecnologías clínicas actuales a los estándares modernos de la industria.

Modernización de la infraestructura clínica

La actual ola de construcción se centra en modernizar el entorno clínico en lugar de limitarse únicamente a sumar camas. Como señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), muchos pacientes de la región siguen dependiendo de instalaciones envejecidas que no cuentan con el equipamiento adecuado para atender demandas de salud complejas, lo que provoca retrasos operativos y mayores riesgos para la salud.

Para abordar esto, los hospitales de nueva construcción priorizan diseños flexibles y resilientes. Estas instalaciones modernas están estructuradas para adaptarse a cambios epidemiológicos repentinos y a necesidades clínicas cambiantes sin necesidad de realizar remodelaciones drásticas y costosas.

El impacto en las compras de tecnología médica

Para la industria MedTech, esta evolución en el diseño hospitalario influye directamente en las decisiones de compra. Las nuevas instalaciones priorizan los equipos que se integran de manera fluida en flujos de trabajo digitales y eficientes. Para tener éxito en este mercado, los proveedores deben ofrecer soluciones interoperables, desde herramientas avanzadas de gestión de edificios hasta equipos médicos que alimenten datos directamente a los expedientes clínicos electrónicos (ECE) centralizados, que respalden un mayor nivel de eficiencia operativa.

Imperativos estratégicos para los líderes de la industria MedTech

La puesta en marcha de estos hospitales a gran escala y de redes regionales de atención genera necesidades de adquisición inmediatas y considerables. Para ganar participación de mercado en este entorno de infraestructura en auge, los equipos comerciales deben adaptar su enfoque:

• Participar desde las primeras fases de diseño: Los fabricantes de equipos más exitosos no esperan a que el hospital abra sus puertas para empezar a vender. Al dar seguimiento a las inversiones en infraestructura desde etapas tempranas, los proveedores pueden asesorar sobre los requerimientos técnicos y de espacio para los equipos de capital, como las salas de resonancia magnética o los quirófanos robóticos, asegurando los contratos incluso antes de que concluya la construcción.
• Ofrecer soluciones integrales «llave en mano»: Los administradores de los nuevos hospitales tienen la tarea de equipar departamentos enteros casi inmediatamente. Los fabricantes que puedan ofrecer soluciones completas y empaquetadas, que combinen equipos de capital, consumibles y contratos de mantenimiento a largo plazo, prevalecerán sobre los proveedores que ofrecen productos fragmentados o individuales.
• Alinearse con las estrategias de licitación pública: ● Las expansiones masivas, como el proyecto del IMSS en México, cuentan con financiamiento público. Por lo tanto, los equipos de tecnología médica deben asegurarse de tener la agilidad administrativa y regulatoria necesaria para navegar por los complejos procesos de compras gubernamentales y las asociaciones público-privadas.

 

Próximos pasos

El auge de la infraestructura en 2026 está redefiniendo el mapa de la capacidad hospitalaria y de atención en América Latina. Comuníquese con GHI para acceder a inteligencia profunda y localizada sobre el cambiante panorama hospitalario de la región y la base de equipos instalados. Nuestros datos le ayudarán a desarrollar proyecciones precisas, interactuar con los actores clave adecuados y superar a la competencia en los mercados de más rápido crecimiento de América Latina.

 

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Fuentes:

https://www.proyectosmexico.gob.mx/en/projects-hub/comprehensive-plan-for-the-eastern-zone-of-the-state-of-mexico/
https://mexicobusiness.news/health/news/imss-expands-public-healthcare-services-11-new-hospitals
https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202601/035
https://www.iadb.org/en/blog/health-nutrition-and-population/hospital-infrastructure-building-quality-better-care
https://www.worldconstructionnetwork.com/marketdata/five-largest-south-and-central-america-healthcare-building-construction-projects/
https://globalhealthintelligence.com/ghi-analysis/recent-developments-in-the-brazilian-hospital-market/

Guillaume Corpart

Al pensar en los principales mercados de salud a nivel mundial, Norteamérica y Europa suelen ser las dos primeras regiones que nos vienen a la mente. Sin embargo, América Latina se consolida cada vez más como un verdadero centro de excelencia clínica e innovación médica.

Según un análisis reciente del informe Global Top 250 Hospitals elaborado por Brand Finance, la solidez y reputación de la marca de un hospital son factores decisivos que impulsan la elección de los pacientes, el prestigio institucional y la atracción del mejor talento clínico. Los datos revelan que Brasil ha ingresado oficialmente al top 10 mundial de países con las marcas hospitalarias mejor valoradas. Al contar con tres de sus hospitales entre los 100 mejores del mundo, Brasil se posiciona hoy al mismo nivel que otras potencias médicas.

Para los ejecutivos del sector de tecnología médica (MedTech), esta transformación es un claro indicador de un mercado en rápida expansión, altamente receptivo a incorporar dispositivos médicos avanzados, robótica y soluciones de salud digital. A medida que las instituciones latinoamericanas construyen una reputación de clase mundial, los equipos comerciales deben alinear estratégicamente sus modelos de acceso al mercado para capitalizar esta creciente demanda.

Descifrando los rankings de Statista y Newsweek: El sector privado de élite

The global recognition of Latin American healthcare is strongly echoed by detailed regional evaluations. El reconocimiento global de la atención médica en América Latina está respaldado por evaluaciones regionales más detalladas. En el ranking 2026 de los Mejores Hospitales y Clínicas Privadas de América Latina, una lista exhaustiva elaborada por Newsweek en colaboración con Statista, las instituciones de élite de la región demuestran tener capacidades y estándares de primer nivel mundial. Encabezando la lista se encuentra el Hospital Israelita Albert Einstein en São Paulo, Brasil, el cual obtuvo el primer lugar en múltiples especialidades de alta complejidad (incluyendo cirugías oftalmológicas refractivas) y el segundo lugar en reemplazos ortopédicos de rodilla y cadera.

Pero la excelencia trasciende las fronteras brasileñas. El ranking destaca una red sumamente competitiva de hospitales privados de primer nivel, donde figuran instituciones como la Fundación Santa Fe de Bogotá (Colombia), la Clínica Alemana Vitacura (Chile) y el Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina). Estas instituciones dominan la región en la realización de procedimientos complejos y de alto margen de rentabilidad. Por ejemplo, la Fundación Santa Fe de Bogotá ocupa el primer puesto a nivel regional en cirugías de rodilla y hombro, mientras que el Hospital Italiano de Buenos Aires se ubica en el top 5 tanto en procedimientos de cadera como de rodilla.

Para los equipos de ventas de MedTech, estas instalaciones de renombre representan objetivos comerciales de máxima prioridad. Al realizar un gran volumen de procedimientos altamente especializados, estos hospitales buscan proactivamente adquirir dispositivos médicos de vanguardia. Su enfoque en la excelencia clínica y en la rápida recuperación de los pacientes los convierte en los early adopters (pioneros) ideales para implementar plataformas de cirugía robótica de alta gama, sistemas avanzados de diagnóstico por imagen y herramientas quirúrgicas innovadoras. Al enfocarse en estos centros privados de élite, las compañías de MedTech pueden establecer bases sólidas y construir redes de líderes de opinión (KOL, por sus siglas en inglés) que terminarán dictando las tendencias de adquisición y compra para el resto del mercado regional.

México: El titán de la cadena de suministro y la manufactura

Si bien Sudamérica capta gran parte de la atención mediática por el prestigio de sus marcas hospitalarias, México se erige como la verdadera columna vertebral de la cadena de suministro de MedTech en la región. En los últimos años, el país ha dejado de ser una simple alternativa secundaria de manufactura para convertirse en la principal plataforma de producción de la mayoría de los grandes fabricantes de equipos originales (OEM) de dispositivos médicos. Hoy en día, México es el mayor proveedor individual de dispositivos médicos importados en Estados Unidos, representando aproximadamente uno de cada cinco dispositivos que ingresan a ese país anualmente.

En 2024, México generó 19.300 millones de dólares en exportaciones de dispositivos médicos, afianzándose de forma contundente como el sexto mayor exportador de este sector a nivel mundial. Diversos factores estructurales impulsan este dominio. La rentabilidad de producir dispositivos médicos dentro de Estados Unidos se está viendo afectada por la compresión de los márgenes de ganancia, el alza en los costos de los insumos y una creciente carga regulatoria. Dado que la manufactura de estos dispositivos requiere de mucha mano de obra, y considerando que los costos laborales en México son entre un 40 % y un 60 % más bajos que en EE. UU., el país ofrece una ventaja económica y estratégica insuperable.

Además, las nuevas políticas comerciales y arancelarias están reconfigurando por completo las cadenas de suministro globales. Los elevados aranceles impuestos a las importaciones asiáticas han encarecido sustancialmente los componentes provenientes de esa región. En contraste, al operar bajo el marco del tratado T-MEC (USMCA), México ofrece un entorno de producción altamente favorable y eficiente en términos arancelarios.

En la actualidad, México alberga a más de 250 empresas fabricantes de dispositivos médicos, con enormes clústeres industriales concentrados en estados fronterizos como Baja California y en Nuevo León, este último consolidado como un polo líder en la manufactura de equipos médicos electrónicos. Para las compañías globales de MedTech, expandir su producción o forjar alianzas con fabricantes en México es un paso fundamental para proteger sus márgenes de rentabilidad y blindar la resiliencia de sus cadenas de suministro.

El auge de la manufactura por contrato de dispositivos médicos

A la par del gran crecimiento de las exportaciones en países como México, América Latina también está experimentando un aumento exponencial en la demanda interna de tecnologías de salud desarrolladas dentro de la misma región. La suma de estos dos factores está detonando un boom sin precedentes en el sector latinoamericano de manufactura por contrato de dispositivos médicos (contract manufacturing).

La manufactura por contrato de dispositivos médicos en América Latina en cifras

• Valor de mercado en 2024: US$3.400 millones
• Valor de mercado proyectado para 2032: US$7.400 millones
• Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR): 10,2 %

Este crecimiento sostenido se ve impulsado por la expansión de la clase media, el envejecimiento demográfico y el incremento del gasto general en atención médica; factores que en conjunto exigen herramientas diagnósticas más precisas, instrumentos quirúrgicos modernos y sistemas de monitorización de pacientes de alta tecnología. Adicionalmente, América Latina se está posicionando como el destino de outsourcing predilecto para las empresas norteamericanas y europeas que buscan estructuras de costos competitivas y tipos de cambio favorables, sin tener que sacrificar la cercanía geográfica a sus mercados clave.

Una tendencia clave en este sector es la proliferación de alianzas de outsourcing entre los grandes fabricantes regionales y las compañías internacionales de dispositivos. Cada vez más, los fabricantes de la región están integrando tecnologías de producción de vanguardia, como la automatización y la impresión 3D, y prestando atención al cumplimiento normativo para ajustarse sin problemas a los estándares internacionales más estrictos.

Actualmente, Brasil lidera este sector regional con una participación de mercado aproximada del 45 %, mientras que México y Argentina también juegan papeles estratégicos. Los líderes de MedTech pueden sacar un gran provecho de esta macrotendencia estableciendo alianzas de manufactura regional. Esto no solo reduce los tiempos de lanzamiento al mercado (time-to-market), sino que también recorta significativamente los costos de producción, tanto para los dispositivos destinados al consumo local como para los de exportación internacional.

Imperativos estratégicos para el crecimiento en MedTech

Con la rápida y constante evolución del ecosistema de salud latinoamericano, los equipos comerciales de MedTech están obligados a adaptar sus estrategias para no quedarse atrás. Los datos son claros: la región ha dejado de ser un «mercado emergente secundario» para convertirse en un ecosistema sofisticado que exige soluciones de clase mundial. Para aprovechar todos estos cambios, los directivos de MedTech deben centrar sus esfuerzos en estrategias de acceso al mercado focalizadas, en la optimización de sus cadenas de suministro y en la obtención de inteligencia regional profunda.

Al comprender cómo se intersecan el prestigio de las marcas hospitalarias, los altos volúmenes de procedimientos en las clínicas privadas de renombre y el auge del nearshoring manufacturero en México, las empresas de tecnología médica podrán posicionarse en el mercado como socios de negocios indispensables. Triunfar hoy en América Latina requiere una estrategia maestra que sepa aprovechar las eficiencias operativas de la manufactura local para entregar las tecnologías del mañana. A medida que aumente el prestigio de los hospitales en la región, también lo hará su poder adquisitivo y, en consecuencia, su demanda por la innovación.

Próximos pasos

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Fuentes:

https://www.visualcapitalist.com/dp/mapped-countries-with-the-most-top-rated-hospitals/
https://rankings.newsweek.com/latin-americas-top-private-hospitals-clinics-2026
https://insights.tetakawi.com/overview-of-medical-device-manufacturing-in-mexico
https://www.ivemsa.com/medical-device-manufacturing-mexico-overview/
https://www.credenceresearch.com/report/latin-america-medical-device-contract-manufacturing-market