Las importaciones de productos médicos asiáticos en América Latina cobran fuerza: análisis regional

Por Guillaume Corpart

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto profundamente intrincado en los mercados de servicios de salud globales y regionales, y produjo un cambio en la forma en que los importadores de equipos médicos de América Latina adquieren sus productos (véase la Parte 1 de este análisis aquí). A fin de comprender lo anterior, analizaremos las tendencias cambiantes en las importaciones en diversos países latinoamericanos.

Desglose regional

Brasil

Entre los mercados hospitalarios latinoamericanos, Brasil es el más importante tanto en número de hospitales como en número de pacientes. En total, Brasil cuenta con más de 6.500 hospitales en los que se atienden a más de 215 millones de personas. 

Valor de las importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 18% del valor total de importaciones brasileñas de productos médicos, cifra que aumentó a 22% en 2023.
• En contraste, la participación en términos de valor de los productos procedentes de Europa disminuyó de 51% a 48% durante el mismo periodo, mientras que los productos provenientes de Estados Unidos registraron una ligera disminución de 20% a 19%.

Volumen de importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 57% del volumen total de importaciones brasileñas de productos médicos, cifra que aumentó a 72% en 2023.
• China es el principal beneficiario de esta tendencia, con un crecimiento en su participación de importaciones de 36% en 2018 a 51% en 2023. El resto de Asia se mantuvo estable.
• En contraste, la participación en términos de volumen de los productos procedentes de Estados Unidos disminuyó de 13% a 4% durante el mismo periodo. Los productos provenientes de Europa y otros países latinoamericanos también sufrieron una contracción durante el mismo periodo, pero no tan marcada como la de Estados Unidos.

Conclusiones clave

China está ganando terreno en la venta de productos médicos a Brasil, en perjuicio de fabricantes basados en Estados Unidos, Europa y otros países latinoamericanos. El aumento pronunciado en la cantidad de importaciones procedentes de China, combinado con tan sólo un aumento modesto en el valor de las importaciones, podría indicar que China está introduciendo más productos a menores precios.

México

México es el segundo mercado hospitalario más importante de América Latina, con más de 3.500 hospitales en los que se atienden a más de 125 millones de personas. Su proximidad a Estados Unidos y su sólida base industrial hacen de México un socio comercial natural para Estados Unidos. Esto es particularmente cierto si se consideran las actuales tensiones del G2 y las tendencias de deslocalización cercana (nearshoring).

Valor de las importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 9% del valor total de importaciones mexicanas de productos médicos, cifra que aumentó a 11% en 2023.
• Antes de la pandemia, los productos provenientes de Estados Unidos representaban el 44% del valor de las importaciones y disminuyeron a 35% en 2023. Mientras tanto, la participación en términos de valor de los productos procedentes de Europa se incrementó de 25% a 30% durante el mismo periodo.

Volumen de importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 15% del volumen total de importaciones mexicanas de productos médicos, cifra que creció a 21% en 2023.
• China es el principal beneficiario de esta tendencia, con lo que su participación en las importaciones aumentó de 13% en 2018 a 18% en 2023, mientras que el resto de Asia se mantuvo relativamente estable.
• En contraste, la participación en volumen de los productos procedentes de Estados Unidos cayó de 56% a 46% durante el mismo periodo. Los productos provenientes de Europa y otros países latinoamericanos se mantuvieron relativamente estables de manera proporcional.

Conclusiones clave

Las relaciones históricas, los acuerdos comerciales y la proximidad geográfica, combinados con una base manufacturera altamente integrada, son todas razones por las que México y Estados Unidos son socios comerciales naturales. Como resultado, la influencia de China se siente con menor intensidad en México que en otros países de América Latina. Dicho lo anterior, Estados Unidos lentamente está perdiendo el papel central que desempeña en el comercio de equipos médicos. Los actores europeos están desplazando a los productos estadounidenses en términos de valor, mientras que los productos chinos están ganando en términos de volumen.

Colombia

La nación de Colombia sigue siendo un mercado hospitalario latinoamericano importante y vital. En total, cuenta con más de 2.500 hospitales en los que se atienden a más de 50 millones de personas.

 Valor de las importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 12% del valor total de importaciones colombianas de productos médicos, cifra que creció a 13% en 2023. Simultáneamente, las importaciones desde otros países latinoamericanos pasaron de 16% a 18% durante el mismo periodo.
• En contraste, la participación en términos de valor de los productos procedentes de Europa disminuyó de 45% a 41% durante el mismo periodo. Mientras tanto, los productos procedentes de Estados Unidos mantuvieron su posición en 21% del total de importaciones.

Volumen de importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 54% del volumen total de importaciones colombianas de productos médicos, cifra que creció a 60% en 2023.
• China es el principal beneficiario de esta tendencia, con lo que su participación en las importaciones creció de 45% en 2018 a 57% en 2023, mientras que el resto de Asia registró una disminución de 9% a 3%.
• En contraste, la participación en volumen de los productos procedentes de Estados Unidos cayó de 22% a 8% durante el mismo periodo. El volumen de productos médicos provenientes de Europa se mantuvo relativamente estable, mientras que el volumen de productos procedentes de otros países latinoamericanos creció de 12% a 20%.

Conclusiones clave

China está ganando terreno en cuanto al volumen de productos médicos que le vende a Colombia, en detrimento de los productos provenientes de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la participación en términos de valor de los productos médicos procedentes de Estados Unidos se ha mantenido estable. La innovación y la tecnología de los productos estadounidenses les permiten seguir siendo más resilientes en las ventas, aunque se vendan a un menor volumen.

Argentina

El país de Argentina cuenta con más de 2.300 hospitales en los que se atienden a más de 45 millones de pacientes.

Valor de las importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 9% del valor total de importaciones argentinas de productos médicos, cifra que aumentó a 15% en 2023.
• En contraste, la participación en términos de valor de los productos procedentes de Estados Unidos disminuyó de 20% a 15%. Asimismo, la participación en términos de valor de los productos procedentes de Europa se redujo de 51% a 49% durante el mismo periodo.

Volumen de importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 50% del volumen total de importaciones argentinas de productos médicos, cifra que aumentó a 58% en 2023.
• A diferencia de lo observado en otros mercados latinoamericanos, otros países asiáticos distintos de China fueron los principales beneficiarios de esta tendencia, lo que condujo a un aumento en su participación en las importaciones de 8% en 2018 a 15% en 2023. Los productos de China se mantuvieron relativamente estables.
• En contraste, la participación en términos de volumen de los productos procedentes de Europa disminuyó de 29% a 19% durante el mismo periodo. Los productos provenientes de Estados Unidos y otros países tuvieron una participación similar antes y después de la pandemia de COVID.

Conclusiones clave

Los países asiáticos distintos de China están ganando terreno en la venta de productos médicos a Argentina, en perjuicio de los fabricantes con sede en Europa. Los productos procedentes de otras regiones han conservado una penetración similar en los últimos cinco años. La incertidumbre económica de Argentina hace que el entorno sea desafiante para los negocios, lo que posiblemente ha sesgado las tendencias regionales de penetración y abastecimiento de productos.

Chile

Por último, Chile es un mercado hospitalario relativamente pequeño, con un total de 402 instituciones. A pesar de lo anterior, Chile supera a muchas de las otras geografías de América Latina debido al gran tamaño de sus hospitales, así como a su alto nivel de sofisticación.

Valor de las importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 12% del valor total de importaciones chilenas de productos médicos, cifra que creció a 18% en 2023.
• En contraste, la participación en términos de valor de los productos procedentes de Europa disminuyó de 39% a 37%. Asimismo, la participación en términos de valor de los productos procedentes de Estados Unidos se redujo de 20% a 18% durante el mismo periodo.

Volumen de importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 63% del volumen total de importaciones chilenas de productos médicos, cifra que aumentó a 71% en 2023.
• China es el principal beneficiario de esta tendencia, con lo que su participación en las importaciones creció de 46% en 2018 a 62% en 2023, mientras que el resto de Asia registró una contracción de 17% a 9% durante el mismo periodo.
• En contraste, la participación en términos de volumen de los productos procedentes de Estados Unidos disminuyó de 13% a 6%, mientras que la de los productos provenientes de Europa se redujo de 10% a 6% durante el mismo periodo.

Conclusiones clave

China está ganando terreno en la venta de productos médicos a Chile, en perjuicio de fabricantes con sede en Estados Unidos y Europa. El aumento pronunciado en la cantidad de importaciones procedentes de China, combinado con tan sólo un aumento modesto en el valor de las importaciones, podría indicar que China está introduciendo más productos a menores precios.

Para obtener más información

El análisis por categoría de producto (productos farmacéuticos, consumibles, equipos y dispositivos) puede variar en el caso de todos los desgloses regionales anteriores. Póngase en contacto con GHI para obtener un análisis detallado de su categoría de productos, así como para comprender el tamaño del mercado y las tendencias de participación de mercado por producto.