El auge del nearshoring en América Latina

Guillaume Corpart

Ante la continua incertidumbre que enfrentan las cadenas de suministro a nivel mundial, muchos países latinoamericanos han estado recurriendo cada vez más a la deslocalización cercana (nearshoring) como una posible solución a los problemas de fluctuación en costos y de abastecimiento. Pese a los costos a corto plazo de invertir en manufactura y transporte locales, las ventajas a largo plazo de comprar equipos y suministros de proveedores locales en lugar de extranjeros son mayor estabilidad y menores costos en general.

El cambio de paradigma en la cadena de suministro

Durante mucho tiempo se ha debatido la transición al nearshoring en las oficinas y salas de juntas de las empresas de tecnología médica, pero ahora se está convirtiendo cada vez más en una realidad, en lugar de una simple teoría. América Latina, en particular, ofrece diversas ventajas como destino para nearshoring:

• Menores costos de transporte y mano de obra. Tener fabricantes y proveedores cerca puede reducir los costos de transporte, mientras que los salarios en América Latina siguen siendo competitivos en comparación con otras regiones.
• Comunicación más sencilla y sincronización horaria. En toda América Latina hay un elevado dominio del inglés para la comunicación con clientes, mientras que el hecho de compartir la misma zona horaria con empresas norteamericanas hace posible la comunicación en tiempo real.
• Mano de obra calificada. América Latina cuenta con mano de obra altamente calificada en los sectores de manufactura, tecnología y otras industrias clave.
• Tiempos de entrega más cortos. Contar con proveedores más cercanos se traduce en que las empresas no tengan que avisar con tanta anticipación para conseguir lo que necesitan.
• Mejores acuerdos comerciales y apoyo de los gobiernos locales. Muchos gobiernos latinoamericanos están promoviendo activamente el nearshoring y creando acuerdos favorables para hacerlo atractivo para potenciales socios comerciales.

Si combinamos todos estos factores, es fácil entender por qué se está registrando un auge en el nearshoring en América Latina. Si a esto le sumamos las continuas tensiones geopolíticas que se están dando en todo el mundo, la tendencia al alza en los costos de envío a nivel global y otras vulnerabilidades en la cadena de suministro, podemos comprender por qué las posibilidades que ofrece el nearshoring se han vuelto aún más atractivas para los gigantes regionales de la tecnología médica. [1]

Ejemplos en acción

Es fácil ver cómo está creciendo el nearshoring en la región. Por ejemplo, en México, el gobierno anunció recientemente el marco para una licitación consolidada del sector salud para el periodo de 2027-2028, en la que las empresas que invierten localmente ahora cuentan con una importante ventaja en el proceso de licitación. La próxima licitación utilizará un sistema de evaluación basado en puntos que recompensa a las empresas que tienen una mayor presencia física en México.

Se otorgarán puntos por:

• Infraestructura manufacturera: Las empresas con instalaciones de producción o laboratorios de investigación y desarrollo (I+D) locales obtendrán más puntos conforme al nuevo sistema.
• Alianzas estratégicas: Las empresas que colaboren con Birmex o universidades mexicanas para la transferencia de tecnología también serán elegibles para obtener puntos.
• Creación de empleos: También tendrán una ventaja los potenciales proveedores que demuestren una inversión tangible en la fuerza laboral mexicana. [2]

Si bien contar con una fábrica local no es un requisito indispensable para participar, esto puede servir como criterio de desempate entre empresas que ofrezcan productos similares a precios comparables. En un mercado en el que actualmente se importa el 65% de los insumos, la administración está utilizando su poder adquisitivo para fomentar el nearshoring de la industria médica. [3]

El surgimiento de los centros de alta tecnología

Otro suceso clave en el nearshoring latinoamericano es la evolución que se ha observado en la región para pasar de insumos médicos básicos a producción y manufactura de productos de alta tecnología. Este crecimiento se está viendo impulsado por el desarrollo de «centros de innovación» en toda la región. Estas son áreas donde se prioriza el crecimiento tecnológico, que a menudo atraen a las empresas de capital de riesgo necesarias para impulsarlo.

Por ejemplo, a la Ciudad de México se le suele llamar el «Silicon Valley de América Latina». Gracias a su proximidad a Estados Unidos, funciona como un centro vital de doble propósito tanto para las exportaciones como para el abastecimiento interno.

México está lejos de ser el único país que ha adoptado la innovación tecnológica. Por ejemplo, en Brasil, el continuo predominio de la producción localizada ha permitido que las empresas puedan eludir elevados aranceles de importación y capturar el enorme mercado doméstico. Otras regiones que cuentan tanto con destacadas empresas emergentes (startups) tecnológicas como con financiamiento con capital de riesgo incluyen Costa Rica, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Santiago y muchas otras zonas de América Latina.

La reserva de talento tecnológico en estas regiones es extensa y sigue creciendo, y suelen ofrecer ahorros en costos en comparación con otras regiones, lo que las convierte en destinos atractivos para empresas tecnológicas y de capital de riesgo. A finales de 2023, el Foro Económico Mundial declaró que América Latina estaba “posicionada para convertirse en una potencia mundial en innovación”. [4]

La guerra de precios y la presión sobre los márgenes

A medida que el nearshoring se ha seguido consolidando y ha seguido creciendo en América Latina, también ha ido ejerciendo una presión real sobre las empresas tradicionales para que se adapten, o de lo contrario, se pierdan de potenciales oportunidades. Conforme países como México comiencen a incentivar la inversión local como parte de sus procesos de licitación, las empresas que dependan exclusivamente de las importaciones podrían encontrarse perdiendo cuentas que han mantenido durante años a favor de otras alternativas fabricadas localmente. [5]

Si toma en cuenta los beneficios potenciales que su empresa puede obtener si elimina costos de envío transatlántico, evita aranceles de importación y se aleja de cadenas de suministro inestables, podría ser una tendencia que valga la pena considerar para las operaciones de fabricación y transporte de su propia empresa. [5]

Conclusiones clave para empresas del sector salud

Como podrá ver, el nearshoring en América Latina ha evolucionado en los últimos años para dejar de ser solamente una teoría y convertirse en una realidad cada vez más palpable. Las empresas que quieran adaptar sus estrategias de fijación de precios y de ventas para poder competir, necesitan ver lo que sus competidores locales están haciendo en tiempo real.

Global Health Intelligence le brinda las herramientas que usted necesita para mantenerse a la vanguardia de las tendencias de la industria. Por ejemplo, con PriceScope, usted puede llevar un seguimiento de los precios reales de las transacciones que tienen lugar en instituciones públicas. Esto permite que sus representantes de ventas puedan ver exactamente cómo se comparan sus precios con los de otros competidores que utilizan nearshoring.

Con BrandTrack, su empresa puede hacer análisis comparativos en paralelo entre competidores. Esto permite que su equipo comercial lleve un seguimiento de las variaciones en los ingresos trimestrales y proteja la participación de mercado de su empresa mediante la identificación de tendencias, incluso antes de que se vuelvan evidentes para sus competidores.

Próximos pasos

Póngase en contacto con GHI​ para conocer más sobre la creciente tendencia en nearshoring que se está dando en toda América Latina y sobre cómo puede ajustar la estrategia de su empresa para dar cabida a este panorama cambiante. Nuestro equipo de investigadores puede brindarle el análisis que necesita para obtener información reveladora valiosa que apoye la toma de decisiones estratégicas en su industria.

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Fuentes:

1. 1. 1. https://latinamericasourcing.com/article/the-2025-nearshoring-index-why-latam-is-now-north-americas-natural-partner
      2. https://mexicobusiness.news/health/news/mexico-advances-drug-procurement-avoid-supply-gaps
      3. https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA846864038&sid=sitemap&v=2.1&it=r&p=IFME&sw=w&userGroupName=anon%7E14d562bf&aty=open-web-entry
      4. https://www.weforum.org/stories/2023/09/see-how-latin-america-is-becoming-a-thriving-innovation-hub/
      5. https://americasquarterly.org/article/nearshoring-in-latin-america-who-could-benefit-most/