Las importaciones de productos médicos asiáticos en América Latina cobran fuerza

Por Guillaume Corpart

Indudablemente fue complejo el impacto que causó la pandemia de COVID-19 en los mercados de servicios de salud tanto globales como regionales. Tan es así que a la fecha seguimos analizando y tratando de comprender el impacto total de la misma. Sin embargo, algo que ha quedado claro es el cambio fundamental que se ha dado en la forma en que los importadores de equipos médicos de América Latina abastecen sus productos.

Un giro a favor de Asia

Al empezar a hacer cuentas con las cifras relativas a importaciones y exportaciones, se vuelve evidente un cambio que se dio después de la pandemia: los importadores asiáticos ganaron terreno en América Latina, a la vez que los estadounidenses lo perdieron. Son diversos los motivos que condujeron a este cambio, pero la complejidad implícita en el proceso de abastecimiento de productos durante la pandemia pudo haber abierto la puerta para que Asia lograra hacer crecer su presencia.

Un análisis más detallado de las cifras

Las importaciones se miden tanto por su valor total en dólares estadounidenses como por la cantidad de unidades vendidas. En ambos casos, las estadísticas muestran ganancias importantes a favor de los proveedores asiáticos.

Valor de las importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 12% del valor total de importaciones de productos médicos en América Latina, cifra que aumentó a 16% en 2023.
• En contraste, la participación en términos de valor de los productos procedentes de Estados Unidos disminuyó de 29% a 26% durante el mismo periodo.
• Todas las demás regiones (Europa, otros países latinoamericanos y otras geografías) se mantuvieron estables.

Volumen de importaciones:

• Antes del COVID, los productos asiáticos representaban el 32% del volumen total de importaciones de productos médicos en América Latina y crecieron hasta alcanzar el 41% de dicho volumen en 2023.
• China es el principal beneficiario de esta tendencia, con lo que su participación en las importaciones aumentó de 25% en 2018 a 33% en 2023, mientras que el resto de Asia se mantuvo relativamente estable.
• En contraste, la participación en términos de volumen de los productos procedentes de Estados Unidos disminuyó de 38% a 29% durante el mismo periodo.
• Todas las demás regiones (Europa, otros países latinoamericanos y otras geografías) se mantuvieron estables.

Conclusiones clave

Los datos aquí mostrados claramente respaldan una tendencia de crecimiento en las importaciones de productos médicos chinos en los mercados latinoamericanos, en detrimento de los productos estadounidenses. El análisis de la discrepancia entre el volumen y el valor de dichas importaciones también apoya la noción de que China está introduciendo más productos a menores precios. Como se verá más adelante en los desgloses por país, estas tendencias están teniendo un mayor impacto en algunos países y categorías de productos que en otros.

Parámetros de investigación

En nuestro análisis de tendencias se incluyeron las siguientes categorías de productos importados durante el periodo de 2018 a 2023:

• 04 – Medicamentos (que consisten en productos mezclados o sin mezclar para usos terapéuticos o profilácticos, presentados en dosis medidas o en formas o empaques para la venta al menudeo).
• 05 – Apósitos (algodón, gasas, vendajes y artículos similares, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al menudeo para fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios).
• 06 – Preparados farmacéuticos (y productos farmacéuticos).
• 21.29 – Máquinas y aparatos para filtrar o depurar líquidos (excluye maquinaria y aparatos para agua y otras bebidas, filtros de aceite o gasolina para motores de combustión interna y riñones artificiales).
• 21.39 – Máquinas y aparatos para filtrar o depurar gases (excluye separadores de isótopos y filtros de entrada de aire para motores de combustión interna y convertidores catalíticos, así como filtros de partículas para depurar o filtrar gases de escape de motores de combustión interna).
• 21.99 – Piezas de máquinas y aparatos (para filtrar o depurar líquidos o gases).
• 18 – Instrumentos y aparatos utilizados en ciencias médicas, quirúrgicas, odontológicas o veterinarias (incluye aparatos de gammagrafía, otros aparatos electromédicos e instrumentos para pruebas de visión).
• 19 – Aparatos de mecanoterapia, aparatos de masaje, aparatos de pruebas de aptitud psicológica, ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia, respiración artificial (u otros aparatos respiratorios terapéuticos).
• 21 – Aparatos ortopédicos (incluye muletas; cinturones y bragueros quirúrgicos; férulas y otros aparatos para fracturas; partes artificiales del cuerpo; auxiliares auditivos y otros aparatos que se usan, llevan o implantan en el cuerpo para compensar un defecto o discapacidad).
• 22 – Aparatos basados en el uso de rayos X o de radiaciones alfa, beta, gamma u otras radiaciones ionizantes, sean o no para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario (incluye aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y otros generadores de rayos X, generadores de alta tensión, paneles y mesas de control, pantallas, mesas de exploración o tratamiento, sillas y similares).

En la próxima entrega de este artículo desglosaremos los cambios en las tendencias de importación que se han observado en los siguientes países latinoamericanos:

• Brasil
• México
• Colombia
• Argentina
• Chile

Próximos pasos

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