Panorama do mercado brasileiro de dispositivos médicos

O Brasil vem apresentando sinais econômicos positivos ultimamente, com o crescimento do PIB superando ligeiramente as expectativas no terceiro trimestre de 2019. Embora a taxa de crescimento de 0,9% prevista para 2019 ainda seja modesta, analistas estimam que a economia crescerá mais de 2% em 2020.

A projeção de crescimento para o Brasil em 2019 abrange todos os setores da economia e não reflete necessariamente cada segmento, principalmente o de dispositivos e equipamentos médicos. De acordo com o ShareScope, um serviço da Global Health Intelligence (GHI) que analisa e utiliza dados de importação para determinar o tamanho e a participação de mercado de marcas de equipamentos e dispositivos médicos na América Latina, esse mercado específico registrou, de maneira geral, retração em 2019 no Brasil.

Análise do mercado brasileiro de dispositivos médicos em 2019

Para analisar os rumos do mercado brasileiro este ano, o ShareScope se concentrou na importação dos seguintes tipos específicos de dispositivos e equipamentos médicos:

  • Eletrocardiogramas
  • Aparelhos de ultrassom
  • Aparelhos de ressonância magnética
  • Aparelhos usados na ortopedia/no tratamento de fraturas
  • Articulações artificiais
  • Válvulas cardíacas
  • Marca-passos
  • Tomografia computadorizada (tomógrafos computadorizados)
  • Máquinas de raio X
  • Aparelhos de radiografia/radioterapia

Embora essa não seja uma lista exaustiva de todos os equipamentos médicos importados no Brasil em 2019, ela representa as principais categorias em termos de volume geral e, portanto, serve de indicador geral para o mercado como um todo.

Por que dados de importação?

O ShareScope analisa dados de importação como um indicador de vendas. Essa abordagem se deve ao fato de que poucos produtos são fabricados localmente e, portanto, os dispositivos e equipamentos médicos importados são vendidos para instituições médicas. Sendo assim, os dados de importação de dispositivos e equipamentos médicos têm uma forte correlação com as vendas reais e, consequentemente, constituem um sólido indicador da atividade do mercado.

Definição de “equipamento” e “dispositivos” É importante observar que os dados de importação analisados pelo ShareScope não se referem apenas aos equipamentos e dispositivos médicos em si, mas também a suas peças e componentes.

Quedas no mercado brasileiro de dispositivos e equipamentos médicos entre 2018 e 2019

O gráfico abaixo detalha a taxa de crescimento anual composta (CAGR) no período de 2014 a 2019 para essas categorias, bem como uma comparação ano a ano entre 2018 e 2019. Ele apresenta a variação no valor e na quantidade importada de equipamentos.

Entre 2018 e 2019, projetamos quedas significativas na quantidade importada:

  • Queda de 49% na importação de eletrocardiógrafos
  • Queda de 37% na importação de tomógrafos computadorizados
  • Queda de 22% na importação de máquinas de raio X
  • Queda de 9% na importação de válvulas cardíacas
  • Queda de 5% na importação de aparelhos de ultrassom
  • Queda de 2% na importação de aparelhos de ressonância magnética

No geral, projetamos uma redução de 2% na quantidade de equipamentos importados no Brasil em 2019.

Entre 2018 e 2019, projetamos quedas significativas no valor dos equipamentos importados:

  • Queda de 33% na importação de eletrocardiógrafos
  • Queda de 23% na importação de aparelhos de radiografia/radioterapia
  • Queda de 15% na importação de aparelhos de ortopedia/tratamento de fraturas
  • Queda de 7% na importação de válvulas cardíacas
  • Queda de 4% na importação de articulações artificiais
  • Queda de 2% na importação de máquinas de raio X
  • Queda de 1% na importação de aparelhos de ultrassom
  • Queda de 0% na importação de tomógrafos computadorizados

No geral, projetamos uma redução de 4% no valor de importações de equipamentos e dispositivos médicos no Brasil em 2019.

Crescimentos no mercado brasileiro de dispositivos e equipamentos médicos entre 2018 e 2019

Os marca-passos são a única categoria de equipamentos no Brasil que registrou crescimento geral em 2019, com um aumento de 32% na quantidade e de 27% no valor.

Outros tipos de equipamentos também apresentaram aumentos modestos nas quantidades:

  • Crescimento de 2% na quantidade de aparelhos de ortopedia/tratamento de fraturas.
  • Crescimento de 2% na quantidade de aparelhos de radioterapia/radiografia.
  • Crescimento de 5% na quantidade de articulações artificiais.

Os aparelhos de ressonância magnética também registraram um ligeiro crescimento no valor (5%), apesar da queda de 2% na quantidade, possivelmente indicando um aumento no preço de venda.

Interpretação dos resultados

A CAGR de -4,5% para o período de 2014 a 2019 reflete particularmente os desafios econômicos enfrentados pelo Brasil durante o que alguns chamam de “meia década perdida” para a América Latina, ocasionada por recessões e desvalorizações cambiais em meio ao estouro da bolha de commodities.

Verifica-se uma ligeira redução geral nas margens (da ordem de aproximadamente 2%) que varia substancialmente de acordo com o tipo de equipamento.

De um modo geral, essa queda indica que o mercado de dispositivos e equipamentos médicos no Brasil ainda luta para se recuperar, apesar dos primeiros sinais positivos (os chamados “brotos verdes”) para alguns produtos específicos.

Descoberta de oportunidades

Nesse cenário de desafios enfrentados pelo maior mercado da América Latina, é cada vez mais importante que os fabricantes de dispositivos e equipamentos médicos adotem uma abordagem analítica para identificar novas oportunidades.

Embora contatos existentes e ações de prospecção de novos clientes sejam importantes, as equipes de vendas devem explorar outros tipos de ferramentas, tais como:

  • Dimensionamento geral do mercado e de suas tendências
  • Monitoramento de participação de mercado independente e imparcial
  • Otimização dos sistemas de CRM para integrar dados de diversas fontes a uma única plataforma que possa ser usada por toda a equipe
  • Descoberta de novas contas ideais para dispositivos médicos de última geração
  • Definição da demanda do mercado além da sua base de clientes

Essa abordagem analítica é útil para todos os mercados, mas ainda mais valiosa para mercados em retração como o do Brasil, nos quais os dados podem fazer a diferença entre superar suas metas de vendas e ficar longe de alcançá-las.

Entre em contato conosco para descobrir como podemos ajudá-lo a ampliar suas vendas no Brasil.

Recent Posts

Quer se manter informado sobre as principais notícias de saúde na América Latina?

Inscrever-se para o GHI Newsletter

Contact Us

Please feel free to contact us at any time. Send us an email and we'll get back to you, asap.

Não pode ser lido? Editar texto captcha txt

Start typing and press Enter to search