{"id":6704,"date":"2017-07-17T20:17:53","date_gmt":"2017-07-17T20:17:53","guid":{"rendered":"https:\/\/globalhealthintelligence.com\/?p=6704\/"},"modified":"2025-12-01T13:26:07","modified_gmt":"2025-12-01T19:26:07","slug":"3-fuertes-oportunidades-con-equipos-medicos-en-latam","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/globalhealthintelligence.com\/es\/analisis-de-ghi\/3-fuertes-oportunidades-con-equipos-medicos-en-latam\/","title":{"rendered":"3 fuertes oportunidades con equipos m\u00e9dicos en LatAm"},"content":{"rendered":"

El mercado de equipos m\u00e9dicos, dispositivos y consumibles de Am\u00e9rica Latina ten\u00eda un valor aproximado de US $29\u00a0mil millones<\/span> en 2016. Las importaciones representan del 85% al 90% de este mercado, con una producci\u00f3n limitada para el mercado local en Brasil<\/span><\/strong><\/a>, M\u00e9xico<\/span><\/strong><\/a>, Argentina<\/span><\/strong><\/a> y Costa Rica. Como resultado, el mercado tiene una alta exposici\u00f3n a las fluctuaciones monetarias y perdi\u00f3 poder adquisitivo significativo debido a las devaluaciones del tipo de cambio en la regi\u00f3n en 2015 y 2016. En 2015, las importaciones de equipos de capital m\u00e9dico se contrajeron ligeramente de US $ 5,2 mil millones a US $ 5.1 mil millones de un a\u00f1o a otro (YoY por sus siglas en ingl\u00e9s). A medida que los participantes absorben las gotas de divisas, los distribuidores se ven obligados a reducir los m\u00e1rgenes para mantener los vol\u00famenes. A pesar de los n\u00fameros que se han estancados, todav\u00eda hay una serie de productos rentables en respuesta al envejecimiento de la poblaci\u00f3n de la regi\u00f3n y el aumento de las enfermedades no transmisibles (ENT).<\/p>\n

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Un vistazo de mercado por mercado\u00a0<\/strong><\/span><\/h1>\n

Si bien existe la tendencia de hablar de Latinoam\u00e9rica como una sola entidad, obviamente las condiciones var\u00edan de un mercado individual a otro. Por lo tanto, aqu\u00ed iremos desglosando c\u00f3mo el mercado de dispositivos y equipos m\u00e9dicos en algunos de los mercados principales de la regi\u00f3n.<\/p>\n

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BRASIL<\/span><\/h2>\n

Las importaciones de dispositivos\/equipos m\u00e9dicos de Brasil<\/span><\/strong><\/a> han disminuido en todas las categor\u00edas un 22%\u00a0 CAGR de 3.2 billones de unidades en 2014 a 1.9 billones de unidades en 2016, resultado directo de una menor demanda que afecta a la mayor\u00eda de los producto como esc\u00e1neres CT, equipos de rayos X, equipos de radiograf\u00eda\/radioterapia, aparatos respiratorios y equipos de respiraci\u00f3n. Los dispositivos cuyo uso est\u00e1 directamente relacionado con el bienestar del paciente, como el equipo de ortopedia, los dientes artificiales, articulaciones artificiales, v\u00e1lvulas card\u00edacas, auriculares y marcapasos siguieron siendo testigos de la demanda acumulada (en n\u00famero de unidades), aunque estos sean\u00a0 importados de pa\u00edses con un menor costo.<\/p>\n

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M\u00c9XICO<\/span><\/h2>\n

Por su parte, en M\u00e9xico el mercado de equipos m\u00e9dicos, aparatos y consumibles creci\u00f3 en un 8% en 2015 y 2016<\/span><\/strong><\/a>, elevando el mercado de 2.0 billones de unidades en 2014 a 2.4 billones de unidades en 2016. Los productos que est\u00e1n impulsando este crecimiento son los que est\u00e1n relacionados con la respiraci\u00f3n artificial, los equipos de masaje, los instrumentos y equipos que utilizan radiaciones \u00f3pticas UV (visibles o infrarrojos), los esc\u00e1neres de tomograf\u00eda computarizada, las m\u00e1quinas de rayos X, equipos de radiograf\u00eda y radioterapia. Todos estos tuvieron \u00a0una tasa de anual compuesta de crecimiento (TCAC o CAGR por sus siglas en ingles) \u00a0de m\u00e1s del 20% en n\u00famero de unidades entre 2014 y 2016.
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COLOMBIA<\/span><\/h2>\n

Este pa\u00eds ha seguido siendo un mercado plano<\/a><\/span><\/strong>, demostrando un crecimiento del 2,7% en 2015 y luego disminuyendo un 3,2% en 2016, en n\u00famero de unidades. Mientras que el n\u00famero de unidades se ha mantenido relativamente estable, el valor de las importaciones disminuy\u00f3 en un 13% entre 2014 y 2016. Esto se debe en parte a un cambio en el origen de las importaciones de los fabricantes asi\u00e1ticos: Colombia<\/span><\/strong><\/a> ahora es atendida por 21 distribuidores de equipos m\u00e9dicos chinos diferentes. El gobierno espera reducir el costo de la atenci\u00f3n al aumentar la competencia en el mercado local y permitir que los productos asi\u00e1ticos compitan directamente con sus hom\u00f3logos tradicionales estadounidenses y europeos.<\/p>\n

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ARGENTINA<\/span><\/h2>\n

Despu\u00e9s del gasto antic\u00edclico en 2015 (que impuls\u00f3 las importaciones de equipos y dispositivos m\u00e9dicos), las importaciones argentinas<\/span> <\/strong><\/a>volvieron a su norma hist\u00f3rica de 800.000 unidades en 2016.<\/p>\n

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PER\u00da<\/span><\/h2>\n

El mercado peruano<\/span><\/strong><\/a> mostr\u00f3 un crecimiento sostenido, desde una base relativamente peque\u00f1a, creciendo un 7% en 2015 y un 19% adicional en 2016. El gobierno peruano ha reemplazado urgentemente las m\u00e1quinas hospitalarias obsoletas que est\u00e1n fallando debido a la falta de mantenimiento.<\/p>\n

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Tendencias y oportunidades para fabricantes<\/span><\/h1>\n

A continuaci\u00f3n identificamos 3 cambios importantes en el mercado de equipos m\u00e9dicos de Latinoam\u00e9rica y las oportunidades que representan para las empresas del sector.<\/p>\n

\"\"<\/a>ENFERMEDADES CR\u00d3NICAS:<\/span><\/strong> La carga econ\u00f3mica de las enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensi\u00f3n est\u00e1 en aumento en Latinoam\u00e9rica. El costo de la obesidad por s\u00ed solo se espera que alcance los US $ 8,7 mil millones en 2050, frente a US $ 5,0 mil millones en 2010.
\nLa demanda de productos en Am\u00e9rica Latina para\u00a0bombas de infusi\u00f3n<\/strong>, desfibriladores, resonadores, electrocardi\u00f3grafos, monitores de presi\u00f3n arterial y m\u00e1quinas de ultrasonido<\/strong><\/span> est\u00e1 aumentando. En 2015, las m\u00e1quinas de electrocardi\u00f3grafos<\/span><\/strong> fueron la clase de dispositivos m\u00e9dicos de mayor crecimiento de Brasil, con un aumento del 28% para alcanzar los US$4 millones. El pa\u00eds tambi\u00e9n registr\u00f3 un crecimiento del 6% en m\u00e1quinas de ultrasonido<\/span><\/strong>, alcanzando un valor de importaci\u00f3n de US $ 107 millones. En M\u00e9xico hubo un crecimiento interanual del 7%<\/span><\/strong> con las bombas de infusi\u00f3n<\/span><\/strong> entre 2014 y 2015, mientras que durante el mismo per\u00edodo hubo un crecimiento interanual del 20%<\/span><\/strong> para las m\u00e1quinas que mejoran la respiraci\u00f3n y los desfibriladores<\/span><\/strong>.<\/p>\n

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\"\"<\/a>CUIDADO PREVENTIVO:<\/span> <\/strong>Los costes sanitarios regionales est\u00e1n aumentando constantemente, con una poblaci\u00f3n con m\u00e1s edad, mayormente cubierta por la salud p\u00fablica universal y que sufre una creciente prevalencia de enfermedades cr\u00f3nicas. Estas realidades requieren un cambio en el enfoque de atenci\u00f3n aguda hacia la prevenci\u00f3n y monitoreo. El gobierno chileno llev\u00f3 a cabo un monitoreo remoto del paciente a trav\u00e9s del proveedor regional de telesalud AccuHealth, con un ahorro promedio de US $ 4.500 por persona al a\u00f1o. Tales dispositivos<\/a><\/span><\/strong> pueden ser una manera de avanzar mejor la atenci\u00f3n primaria en la regi\u00f3n de manera m\u00e1s rentable.<\/p>\n

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\"\"<\/a>COBERTURA P\u00daBLICA AMPLIADA:<\/span> <\/strong>A mediados de 2016, Argentina anunci\u00f3 planes para un sistema de salud universal para cubrir\u00e1 a otros 15 millones de ciudadanos, lo cual incluye unos US $ 500 millones para invertir en infraestructura de salud y expansi\u00f3n de hospitales. Tambi\u00e9n se inaugurar\u00e1 una nueva agencia gubernamental \u2014La Agencia Nacional de Evaluaci\u00f3n de Tecnolog\u00edas de la Salud<\/span><\/strong><\/a>\u2014 cuyo prop\u00f3sito ser\u00e1 desarrollar maneras de lograr eficiencias en costos tecnol\u00f3gicos en \u00e1reas clave del gasto p\u00fablico, como la compra de equipo. Colombia<\/span><\/strong><\/a> tambi\u00e9n est\u00e1 programando la implementaci\u00f3n de reformas en 2017 que ampliar\u00e1n la gama de servicios cubiertos por la asistencia sanitaria nacional para incluir pr\u00e1cticamente todos los procedimientos no electivos.<\/p>\n

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Mirando hacia el futuro <\/strong><\/span><\/h1>\n

La demanda contenida por las medidas de austeridad adoptadas durante la crisis latinoamericana de 2015-2016 comenzar\u00e1 a liberarse en 2017, con ligeros incrementos en el gasto p\u00fablico y en las inversiones en salud, todo a medida que las econom\u00edas y las monedas se estabilicen.<\/p>\n

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La inversi\u00f3n regresar\u00e1 a los sectores p\u00fablicos y privados, impulsando ventas.<\/strong><\/span><\/h2>\n

Las ganancias per c\u00e1pita de gastos de salud en Brasil de aproximadamente US $ 1,200 para 2018 alimentar\u00e1n la expansi\u00f3n de las pr\u00e1cticas privadas y su inversi\u00f3n en equipo m\u00e9dico. Recientemente, el gobierno abri\u00f3 las puertas del mercado de la salud a los inversionistas extranjeros<\/a><\/span><\/strong>, y la proyectada adici\u00f3n de 13,000 camas de hospital para 2017 revitalizar\u00e1 la demanda por los dispositivos y los equipos hospitalarios. Asimismo, se pronostica que el sector de la salud en M\u00e9xico crecer\u00e1 a una TCAC del 6.1% para alcanzar los US$ 101 mil millones en 2019. En particular, el mercado de dispositivos m\u00e9dicos en Mexico expandir\u00e1 de unos US$4.9 mil millones en 2015 a unos US$6.5 mil millones en 2020.<\/p>\n

El envejecimiento de la poblaci\u00f3n latinoamericana<\/span><\/strong><\/a> requerir\u00e1 un monitoreo cada vez m\u00e1s constante, impulsando as\u00ed la demanda por nuevos dispositivos m\u00e9dicos portables y port\u00e1tiles. En particular, los bienes de equipo y las empresas de tecnolog\u00eda m\u00e9dica tendr\u00e1n ganancias a medida que los hospitales se expandan e inviertan en tecnolog\u00edas con una reducci\u00f3n de costos. Los participantes deber\u00edan esperar ver una mayor competencia de los proveedores asi\u00e1ticos, as\u00ed como de los fabricantes latinoamericanos locales. Los cuatro pa\u00edses del acuerdo comercial de la Alianza del Pac\u00edfico \u2014Chile<\/span><\/strong><\/a>, Colombia<\/span><\/strong><\/a>, Per\u00fa<\/span><\/strong><\/a> y M\u00e9xico<\/a><\/span><\/strong>\u2014 recientemente promulgaron regulaciones para estandarizar la calidad y caracter\u00edsticas de los dispositivos m\u00e9dicos para facilitar el comercio intrarregional.<\/p>\n

Explore m\u00e1s<\/span><\/strong><\/h1>\n

Si bien estos datos le dar\u00e1n una mejor idea sobre las tendencias del mercado, se trata de s\u00f3lo una vista superficial. Es imprescindible realizar una exploraci\u00f3n m\u00e1s profunda de los datos para entender cu\u00e1les segmentos del mercado tienen el mejor potencial de impulsar sus ventas.<\/p>\n

Puede realizar esta exploraci\u00f3n m\u00e1s profunda al subscribirse a nuestra base de datos<\/span><\/strong><\/a>, la cual r\u00e1pidamente le deja usar herramientas de visualizaci\u00f3n de datos para ver cu\u00e1les hospitales tienen las mayores necesidades y cu\u00e1les son estas necesidades. Entender esto le ayudar\u00e1 a describir oportunidades para su equipo de ventas y le permitir\u00e1 crecer sus ingresos en diferentes mercados.<\/p>\n

Tambi\u00e9n puede explorar nuestros datos sobre la participaci\u00f3n del mercado<\/span><\/strong><\/a> de los diferentes players<\/em> en su sector para as\u00ed entender mejor el cuadro competitivo, o bien pedir investigaciones a la medida<\/span><\/strong><\/a>\u00a0para obtener los datos que necesita para impulsar sus ventas y vencer a la competencia.<\/p>\n

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