Abajo podrá ver las categorías con fuerte crecimiento proyectado, además de datos concretos para países específicos.

N.°1: Equipos de diálisis

Las máquinas de diálisis se utilizan como sustituto de los riñones para ayudar a purificar la sangre. El mercado de estos equipos en América Latina —que incluye máquinas de hemodiálisis, dializadores, equipos de diálisis peritoneal, equipos para diálisis peritoneal continua ambulatoria y diálisis peritoneal intermitente, entre otros— alcanzará un valor de US$4,27 mil millones para 2027, creciendo con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7,8 % entre 2024 y 2027.

MÁS DATOS: Esta tendencia de crecimiento se refleja hasta cierto punto en los datos de GHI. Según nuestro informe MedTech Outlook: Latin America 2024, la cantidad de máquinas de hemodiálisis aumentó en los hospitales latinoamericanos en diferentes países durante 2023. Por ejemplo, la cantidad de máquinas de hemodiálisis en los hospitales argentinos incrementó en casi un 9 % en 2023 y también hubo un aumento significativo en las cantidades de máquinas de hemodiálisis en los hospitales de México y Perú. Puede obtener más información sobre la adquisición del informe MedTech Outlook aquí.

N.°2: Dispositivos respiratorios

Con un valor de US$2,2 mil millones en 2023, el mercado de dispositivos respiratorios en Latinoamérica crecerá con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8,74 % entre 2024 y 2028 hasta alcanzar un valor de US$3,4 mil millones de dólares.

MÁS DATOS: ShareScope (BrandTrack) ofrece datos de importación de equipos médicos en América Latina, entre ellos dispositivos respiratorios. Podría ser un excelente recurso para ayudarle a dimensionar el tamaño del mercado en países específicos.

N.°3: Bombas de infusión y accesorios

Las bombas de infusión son un accesorio fundamental en hospitales y centros médicos para la administración de grandes cantidades de líquidos, nutrientes o medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas. Y es un área que está mostrando un gran crecimiento en varios mercados latinoamericanos en los últimos años. Actualmente, se prevé que el mercado de bombas de infusión y accesorios crezca con una TCAC del 7,8 % en América Latina entre 2024 y 2029.

MÁS DATOS: El informe GHI’s MedTech Outlook: Latin America 2024 muestra que las cantidades de bombas de infusión aumentaron en 2023 en hospitales de Argentina (14,5 %), Brasil (6 %), Centroamérica, Chile, Colombia y Perú (los incrementos en los últimos cuatro países/regiones se puede obtener al comprar el reporte). HospiScope ofrece más detalles en cuanto a las cantidades específicas que aumentaron en diferentes hospitales y PriceScope puede ayudarle a obtener datos de precios de bombas de infusión para hospitales en los mercados latinoamericanos para ayudarle a pulir su estrategia de precios.

N.°4: Dispositivos de endoscopia

El mercado de los endoscopios —instrumentos de vanguardia que permiten diagnosticar o tratar zonas del interior del cuerpo sin necesidad de procedimientos invasivos— ha estado creciendo en todo el mundo occidental. Y ahora ese crecimiento también se está dando en los mercados latinoamericanos. El mercado de dispositivos de endoscopia en América Latina ya es considerable, con US$2,2 mil millones en 2023. Pero se prevé que alcance los US$2,9 mil millones de dólares ya para 2028, lo que supone una TCAC del 5,84 %.

MÁS DATOS: El informe MedTech Outlook de GHI muestra que, en 2023, la cantidad de endoscopios y torres de endoscopia aumentó en los hospitales de Argentina, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia, México y Perú… en dos dígitos en algunos casos. Por ejemplo, en Chile la cantidad de torres de endoscopía aumentó en 11, 9 %. Este informe de 100 páginas le proporcionará a usted y a su equipo un profundo conocimiento del mercado en cuestión de minutos gracias a su diseño infográfico de fácil lectura. Puede contactarnos directamente para solicitar una llamada de 10 minutos que le mostrará el contenido del informe para que pueda ver el valor que puede aportar a su equipo de ventas y marketing.

También puede suscribirse a HospiScope para obtener datos frescos sobre la base instalada de equipos como endoscopios para más de 18.000 hospitales en América Latina.

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Aumentar sus ventas de equipos médicos en América Latina nunca ha sido tan fácil.

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N.°5: Válvulas cardíacas protésicas

El valor del mercado latinoamericano de válvulas cardiacas protésicas está creciendo con una TCAC del 13,6 % de aquí a 2027. El valor del mercado será de US$1,4 mil millones de dólares en 2027, en comparación con su valor en 2022 de US$0,74 mil millones de dólares.

MÁS DATOS: PriceScope —un servicio de GHI— ofrece datos sobre válvulas cardiacas protésicas. Puede ponerse en contacto con nosotros directamente para obtener una demostración de PriceScope, no sólo para válvulas cardíacas sino también para docenas de otros tipos de equipos y dispositivos: es un recurso valioso para empresas que buscan mejorar su estrategia de precios.

N.°6: Dispositivos de asistencia cardíaca

Los dispositivos de asistencia cardíaca son bombas de última generación que aumentan el flujo sanguíneo y son un tratamiento que puede salvar la vida de las personas con insuficiencia cardíaca congestiva. Datos recientes han demostrado que este creciente mercado de dispositivos seguirá experimentando grandes aumentos en toda América Latina en los próximos años. Actualmente se prevé que el mercado de estos dispositivos crezca a una TCAC del 7,45 % hasta 2028. Estas proyecciones sitúan el valor previsto del mercado de dispositivos de asistencia cardíaca en US$207,4 millones de dólares para 2028.

N.°7: Dispositivos de electrocirugía

Se espera que el mercado latinoamericano de estos dispositivos —que incluyen generadores, instrumentos y accesorios, así como sistemas de gestión de argón y humo— crezca con una TCAC del 6,9 % entre 2024 y 2027 hasta alcanzar un valor de casi 1 mil millón de dólares, frente a un valor de mercado de US$640 millones de dólares en 2022.

MÁS DATOS: En HospiScope —la base de datos hospitalarios de GHI— se encuentran datos sobre generadores quirúrgicos en los hospitales latinoamericanos. Contacte a GHI para más información.

N.°8: Radiofármacos de medicina nuclear

Los radiofármacos se inyectan en el cuerpo para servir como agentes diagnósticos o terapéuticos. Y ahora es un gran negocio en América Latina, donde se prevé un crecimiento del mercado del 12,4 % hasta 2028. Esto sitúa el valor global del mercado en US$1,9 mil millones para 2028.

MÁS DATOS: Estos radiofármacos se utilizan en sistemas de medicina nuclear. Según datos de HospiScope, los sistemas de medicina nuclear han crecido significativamente en hospitales de diferentes mercados latinoamericanos.

Próximos pasos

Para los fabricantes de dispositivos y equipos médicos, explorar los datos de HospiScope, PriceScope y ShareScope puede ser útiles para analizar estas tendencias de crecimiento más ampliamente en las categorías de equipos a fin de identificar las oportunidades de ventas.

Comuníquese con GHI para obtener más información sobre estos servicios y sobre cómo pueden ayudarlo a aumentar sus ventas o comprender mejor el mercado.

No sorprende que el mercado de dispositivos y equipos médicos en México haya tenido un declive paralelo con los de la economía mexicana en general. Los resultados son evidentes cuando se observan los datos sobre las importaciones de equipos médicos al país.

Valor de equipos médicos importados a México en 2017

A pesar de haber habido un incremento en valor en 2015 (15%) e incluso 2016 (2%) en cuanto al valor de los equipos importados a México, Global Health Intelligence pronostica que dicho valor bajará en un 19% en 2017 para sumar un total de US$4.8 mil millones, frente a US$6 mil millones en 2016.

Cantidades de equipos médicos importados a México en 2017

Si bien la cantidad de equipos médicos importados a México aumentó en un 21% en 2015 y en un 3% en 2016, Global Health Intelligence pronostica que la cantidad de equipos médicos importados al país bajará en un 19%, de unos 8.3 mil millones de unidades en 2016 a unas 6.7 mil millones de unidades en 2017.

Sectores de crecimiento en el mercado de equipos y dispositivos en México en 2017

A pesar del descenso pronosticado en general, México aún cuenta con algunos sectores crecientes en su mercado de equipos médicos:

• Máquinas y aparatos para probar metales, otras máquinas y piezas: Un crecimiento pronosticado del 7% en valor y el 56% cantidades importadas
• Metros de gas: Un crecimiento pronosticado del 9% en valor y del 3% en cantidades importadas
• Otros aparatos respiratorios y máscaras de gas: Un crecimiento pronosticado del 10% en valor de las importaciones

La necesidad de datos más detallados

Si bien parece paradójico, el declive en las importaciones de dispositivos y equipos médicos a México hace que la necesidad para detalles más detallados sea más imperante que nunca. Es así porque un mercado decreciente hace que la competencia sea más intensa: los fabricantes de equipos médicos lucharán por mantener su participación en el mercado o bien intentarán aumentar su participación frente a competidores que estén tratando de expandir.

Cómo su empresa puede mantenerse fuerte en el mercado mexicano

Los recursos de datos de Global Health Intelligence pueden ayudarle a fortalecer su posición en el mercado mexicano de varias maneras importantes:

N°1 Tamaño/participación de mercado: Hemos medido la participación en el mercado para diferentes empresas cuando se trata de tipos específicos de productos. Esto te da un punto de vista objetivo sobre qué tan bien (o qué tan mal) esté el rendimiento de su empresa en el mercado mexicano sumamente competitivo de equipos/dispositivos médicos. Comuníquese con nosotros directamente para obtener estos cuadros cruciales de datos de los diferentes sectores del mercado.

N°2 Inteligencia competitiva: Un mercado más apretado significa que uno necesita saber lo que la competencia tiene bajo la manga… y nuestros servicios en esta especialidad puede dejarle saber lo que sus rivales tienen planeado para así contrarrestarles con estrategias todavía mejores.

N°3 Base de datos hospitalarios: Los datos sobre importaciones sólo son una parte de cuadro cuando se trata del mercado mexicano de equipos médicos. Subscribir a nuestra base de datos hospitalarios también le permitirá ver la base de equipos instalados para diferentes hospitales en México; de tal modo podrá ver cómo realmente están las condiciones del mercado y así conseguir nuevos clientes potenciales rápida y eficientemente.

N°4 Investigación a la medida: Los datos sobre los equipos importados une a productos en diferentes categorías. A veces hasta incluye datos sobre equipos sofisticados como máquinas de imagenología de resonancia magnética con jeringas, todos en la misma categoría. Es muy posible que sólo se necesite datos sobre un tipo específico de equipo o dispositivo. Nuestras investigaciones a la medida pueden desentrañar a todos los datos para conseguirle sólo lo que necesita o bien contestar preguntas más difíciles sobre el mercado mexicano de equipos médicos.

PRÓXIMOS PASOS

Comuníquese hoy con GHI para explorar más las maneras en que nuestros servicios pueden ayudarle a aprovechar las oportunidades en el mercado de dispositivos médicos en México.