Básicamente bueno

Si bien Chile no sufrió tanto como otros países debido a la devastadora pandemia, sus aumentos en equipos básicos muestran que la crisis aún impactó a su sistema sanitario:

• Sistemas de monitoreo de pacientes: incremento del 52.3% en Chile en 2020
• Bombas de infusión: incremento del 47.7% en Chile en 2020
• Máquinas de anestesia: incremento del 9.2% en Chile en 2020
• Ventiladores: incremento del 4.1% en Chile en 2020
• Electrocardiógrafos: incremento del 6.8% en Chile en 2020
• Máquinas de rayos X: incremento del 1.9% en Chile en 2020

A pesar de estos aumentos, los hospitales chilenos no incrementaron sus niveles de todos los tipos de equipos básicos: por ejemplo, sus cantidades de máquinas de ultrasonido bajaron en un 2.1% en 2020.

Expansión especializada

Varios tipos de equipos especializados tuvieron aumentos en los hospitales chilenos en 2020, mientras que otros contrajeron. La lista abajo muestra los equipos que más bajaron en cantidades junto con los que más aumentaron:

• Equipos de litotricia endoscópica: un descenso del 27.7% en Chile en 2020
• Máquinas de terapia de cobalto: un descenso del 15.5% en Chile en 2020
• Equipos de mamografía estereotáctica: un descenso del 12.3% en Chile en 2020
• Litotriptores: un descenso del 7.5% en Chile en 2020
• Máquinas de hemodiálisis: un descenso del 2.5% en Chile en 2020
• Densitómetros óseos: un descenso del 1.9% en Chile en 2020
• Fluoroscopios: un descenso del 1.9% en Chile en 2020
• Arcos en C: un incremento del 1.2%
• Angiógrafos: un aumento del 5.4% en Chile en 2020
• Gamma cámaras: un aumento del 6.2% en Chile en 2020
• Equipos para cirugía laparoscópica: un aumento del 8.3% en Chile en 2020
• Máquinas de resonancia magnética: un aumento del 15.1% en Chile en 2020
• Tomógrafos: un aumento del 18.6% en Chile en 2020
• Aceleradores lineares: un aumento del 19.8% en Chile en 2020
• Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET): un aumento del 34.6% en Chile en 2020

El crecimiento del mercado de equipos médicos en Chile, 2019-2023

Si bien ha de ser valioso tener datos de una fuente independiente para 2020, para los departamentos de ventas y mercadotecnia, las proyecciones a mayor plazo son más útiles para trazar estrategias, programar lanzamientos de productos y dirigirse a mercados específicos más eficazmente. El reporte HospiScope 2020 de GHI no sólo listó los hospitales mejor equipados en Chile y en 9 otros mercados latinoamericanos, sino que también utilizó datos privados de HospiScope para pronosticar el crecimiento y la contracción para diferentes tipos de equipos a lo largo de los próximos años. A continuación desglosamos estas cifras para los tipos de equipos que hemos discutido hasta ahora en esta nota. La naturaleza desigual del mercado de equipos médicos en Chile —la cual notamos con las cifras de 2020— resulta aún más pronunciada en estas proyecciones para el futuro cercano. (Nota: las proyecciones abajo representan la tasa de crecimiento anual compuesta entre 2019 y 2023).

Proyectados para contraer:

• Máquinas de terapia de cobalto: un descenso del 25%
• Sistemas de monitoreo de pacientes: un descenso del 20%
• Bombas de infusión: un descenso del 19%
• Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET): un descenso del 16%
• Equipos de mamografía estereotáctica: un descenso del 13%
• Litotriptores: un descenso del 9%
• Angiógrafos: un descenso del 6%
• Fluoroscopios: un descenso del 5%
• Electrocardiógrafos: un descenso del 4%
• Tomógrafos: un descenso del 3%
• Aceleradores lineares: un descenso del 2%

Proyectados para expandir:

• Gamma cámaras: un incremento del 64%
• Densitómetros óseos: un incremento del 28%
• Máquinas de anestesia: un incremento del 17%
• Equipos de litotricia endoscópica: un incremento del 10%
• Equipos para cirugía laparoscópica: un incremento del 6%
• Ventiladores: un incremento del 5%
• Máquinas de hemodiálisis: un incremento del 4%
• Máquinas de resonancia magnética: un incremento del 4%
• Máquinas de rayos X: un incremento del 3%
• Arcos en C: un incremento del 1.2%

Más allá de los números

¿Qué es lo que está impulsando el crecimiento desigual que estamos viendo en Chile?

¿Cuáles de los hospitales de Chile ofrecen el mayor potencial para la venta de equipos médicos básicos?

¿Cuáles de los hospitales de Chile tienden a adquirir más equipos médicos de alta tecnología?

Para obtener respuestas a estas preguntas y realizar una exploración más profunda del mercado médico chileno, GHI ofrece un conjunto de servicios:

• HospiScope obtiene y actualiza datos clave para casi el 90% de los hospitales de la región, lo cual le ayudará a precisar cuáles hospitales en Chile están adquiriendo diferentes tipos de equipos médicos y mucho más.
• SurgiScope monitoriza los procedimientos quirúrgicos más populares en los hospitales en Chile, lo cual le permite medir la demanda del mercado para diferentes productos médicos.
• ShareScope le indica cuáles son los líderes del mercado para diferentes tipos de quipos en Chile.
• In-Scope ofrece investigación personalizada para brindarle las respuestas a sus preguntas específicas sobre el mercado chileno que no se encuentran con los demás servicios de GHI.

Por último, si más le interesa mantenerse al tanto de los cambios que se dan con los hospitales chilenos o con hospitales en 11 mercados adicionales, explore nuestro Servicio de Monitoreo de Hospitales Latinoamericanos. Subscribir a este servicio le permite conseguir datos nuevos sobre los hospitales en el país (o países) de su elección. Se acceden estos datos usando una plataforma de Power BI que muestra estos datos frescos con un formato fácil de usar que lo vuelve ideal para sus propósitos de planeación o presentación.

Si bien las tasas de penetración en hospitales colombianos son altas para los tipos comunes de equipos médicos como electrocardiógrafos, hay oportunidad para hacer crecer los mercados para los otros tipos de equipos. De hecho, cuando revisamos proyecciones de nuestro reporte HospiRank 2020, notamos que los siguientes tipos de equipos/dispositivos médicos tienen el mejor crecimiento proyectado en Colombia entre 2019 y 2023:

Los tipos de equipos médicos con el mayor crecimiento proyectado entre 2019 y 2023 incluyen una mayoría de los equipos que actualmente tienen baja penetración, entre ellos:

• Aceleradores lineares: se proyecta que crecerán en un 31% en los hospitales colombianos entre 2019 y 2023
• Máquinas de resonancia magnética: se proyecta que crecerán en un 20% en los hospitales colombianos entre 2019 y 2023
• Torres de endoscopía: se proyecta que crecerán en un 18% en los hospitales colombianos entre 2019 y 2023
• Máquinas de hemodiálisis: se proyecta que crecerán en un 18% en los hospitales colombianos entre 2019 y 2023
• Fluoroscopios: se proyecta que crecerán en un 8% en los hospitales colombianos entre 2019 y 2023
• Tomógrafos: se proyecta que crecerán en un 6% en los hospitales colombianos entre 2019 y 2023

Conozca más

Comuníquese con nosotros para un estudio personalizado si quisiera entender los factores impulsores de mercado sanitario de Colombia, saber cuáles con las marcas principales en cuanto a su participación de mercado y otros datos que podrían ayudarle a ejecutar sus lanzamientos de productos con mayor eficacia.

Para una lista completa de tasas de crecimiento o contracción para más de 30 tipos de equipos médicos en Colombia, un ranking de los hospitales mejor equipados de Colombia en 8 categorías, desgloses por hospital de las cantidades de robots quirúrgicos en Latinoamérica y otros datos estratégicos, puede comprar nuestro reporte HospiRank 2020.

Para datos detallados sobre el mercado de equipos médicos en Colombia y en otros países latinoamericanos, puede comprar nuestro reporte Medical Equipment Market Report: Latin America 2020.

Cualquiera de estos reportes ofrece cifras detalladas y exclusivas que no están disponibles en cualquier reporte de investigación de mercado del mundo, dado que Global Health Intelligence es la única empresa que obtiene y analiza datos sobre infraestructura hospitalaria que proviene directamente de los mismos hospitales.

Mediante HospiScope, el monitoreo anual realizado por GHI de las capacidades y equipos en hospitales latinoamericanos, nuestro equipo se comunica con más de 10000 hospitales en toda Latinoamérica para obtener datos en casi 60 tipos de equipos médicos. Estos datos terminan en HospiScope, nuestra base de datos, la cual es utilizada por los fabricantes principales de equipos médicos del mundo para entender al mercado, identificar oportunidades, realizar análisis de propensión y más. HospiScope tiene cobertura de más del 85% de los hospitales de Latinoamérica, entre ellos los de México.

Al analizar las cifras para todo 2020, GHI encontró que hubo un crecimiento del 1% al 6% en la base instalada de equipos médicos para la imagenología en México. Específicamente, los incrementos fueron los siguientes:

• Arcos en C: Crecimiento del 1% en México en 2020
• Tomógrafos: Crecimiento del 2.6% en México en 2020
• Fluoroscopios: Crecimiento del 6.1% en México en 2020
• Máquinas de resonancia magnética: Crecimiento del 2.6% en México en 2020
• Máquinas de ultrasonido: Crecimiento del 2.4% en México en 2020
• Máquinas de rayos X: Crecimiento del 0.6% en México en 2020

Proyecciones de crecimiento en 2021 para los equipos de diagnóstico por imagen en México

Más allá de crear un ranking de los hospitales mejor equipados de Latinoamérica en 8 categorías clave, nuestro reporte HospiRank 2020 también ofrece proyecciones para los equipos de diagnóstico por imagen en México en 2021, entre ellas (ordenadas según el crecimiento):

• Fluoroscopios: Crecimiento proyectado del 18% en México para 2021
• Máquinas de resonancia magnética: Crecimiento proyectado del 9% en México para 2021
• Arcos en C: Crecimiento proyectado del 5% en México para 2021
• Tomógrafos: Crecimiento proyectado del 5% en México para 2021
• Máquinas de ultrasonido: Crecimiento proyectado del 1% en México para 2021
• Máquinas de rayos X: Crecimiento proyectado del 0% en México para 2021

Nuestras proyecciones para 2019 a 2023 también indican que habrá crecimiento para estas categorías en México, salvo las máquinas de rayos X, que según nuestros pronósticos no crecerán durante este período.

Explore más

Para averiguar más sobre lo que está ocurriendo en los hospitales de México a medida que el país lentamente se recupera de la crisis del COVID, explore nuestro servicio LatAm Hospitals Monitoring. Cada semana Podemos entregarle datos sobre los hospitales en su mercado preferido (México, Brasil, Colombia y más) que podrá acceder mediante una plataforma de PowerBI que le permite ver los últimos datos en un formato visualmente deslumbrante y bien organizado.

Haga clic aquí para aprender más.

Si nuestras cifras sobre estos equipos le llamaron la atención y quisiera saber más sobre el crecimiento de este sector del mercado, favor de comunicarse con nosotros para coordinar un estudio personalizado del mercado en donde podemos ayudarle a entender cuáles son las marcas más fuertes con estos equipos y otros puntos clave de inteligencia del mercado.

En 2020 el equipo de GHI realizó entrevistas con más de 10000 hospitales a lo largo de Latinoamérica con el fin de monitorear las cantidades de equipos y la capacidad instalada de tipos clave de bienes de equipo. Estos datos alimentan a HospiScope, el cual es utilizado por los fabricantes principales de equipos y dispositivos médicos para que puedan identificar clientes potenciales, entender el mercado, llevar a cabo el análisis de propensión de compra y mucho más.

Los datos fueron obtenidos de hospitales en 17 mercados a lo largo de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Puerto Rico, entre otros. GHI comparó los totales de equipos en estos mercados en 2020 frente a 2019 para analizar cuáles tipos de equipos médicos registraron crecimiento o contracción.

Los 10 tipos de equipos médicos que más crecieron en 2020 en Latinoamérica

Los 10 tipos de equipos médicos que más se contrajeron en 2020 en Latinoamérica

Explore más

¿Cuáles fueron los factores principales del crecimiento y la contracción en 2020? ¿Qué nos traerá 2021? ¿Las categorías que se contrajeron en 2020 volverán a crecer en 2021? ¿Las categorías que crecieron en 2020 seguirán creciendo?

Nuestro servicio de InScope puede ayudar a contestar estas preguntas mediante investigaciones personalizadas que le permite medir la demanda para sus productos preferidos en toda Latinoamérica o en mercados específicos.

También puede subscribir a nuestro servicio LatAm Hospital Monitoring para obtener los últimos datos en su mercado preferido cada semana, todo mediante una interfaz de PowerBI para la visualización sencilla de datos.

Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre estos y otros servicios de inteligencia de mercado que les ayudan a las empresas de equipos y dispositivos médicos impulsar su éxito en Latinoamérica.