La inteligencia de mercado —la cual le permite entender tendencias en adquisiciones, niveles de penetración y cómo se compara el sistema de salud en Latinoamérica con el del resto del mundo— podría marcar la diferencia entre un 2021 que gana el terreno perdido en 2020… o bien se queda corto.

Para ayudar a los equipos de ventas y mercadeo centrados en Latinoamérica, he aquí 10 cifras clave sobre el mercado de equipos y dispositivos médicos:  

7%
El índice de penetración de los sistemas de angiografía en los 2.000 y tantos hospitales de Argentina

101%
El índice de crecimiento para los equipos de tomografía por emisión de positrones en los hospitales mexicanos entre 2016 y 2019

1.487
La cantidad total de hospitales en Brasil con 90 o más camas

39,8%
El crecimiento en aceleradores lineares en hospitales colombianos en 2019

15,8%
El crecimiento con los sistemas de fluoroscopia en los hospitales centroamericanos en 2019

47%
El crecimiento en las gammacámaras en hospitales chilenos, 2016-2019

13
categorías de equipos crecieron en los hospitales colombianos en 2019, con le mayor crecimiento ocurriendo con los aceleradores lineares, las máquinas de resonancia magnética y los sistemas de mamografía

-16,1%
El descenso en la cantidad de aceleradores lineares en los hospitales mexicanos en 2019, mientras que 15 categorías adicionales de equipos (desde máquinas de anestesia a los equipos para la tomografía por emisión de positrones) crecieron entre un 0,5% a un 20% en 2019

9,6% a 45,5%
En el Perú, el rango de expansión entre los primeros 6 tipos de equipos que más crecieron en este mercado en 2019

63%
El índice de penetración para la telemedicina en los hospitales chilenos

Conozca más del mercado

Vaya más allá de estas 10 cifras y obtenga 1.490 datos adicionales al pedir Medical Equipment Market Report Latin America 2020.

Este reporte detallado y abarcador identifica:

• Los 70 hospitales en Latinoamérica que lideran la región en la adopción de equipos de alta tecnología
• Índices de penetración general de equipos básicos y especializados en todos los hospitales de Latinoamérica
• El nivel de penetración del equipo de base instalado en 7 mercados hospitalarios clave de Latinoamérica
• Las cantidades totales de 19 tipos cruciales de equipos médicos (ventiladores, sistemas de cirugía robótica, máquinas de hemodiálisis, arcos en C, monitores de pacientes y más) en toda Latinoamérica
• Cantidades promedias de los equipos médicos principales usados en hospitales
• Tendencias en crecimiento y contracción con la importación de equipos médicos, 2016-2019
• Índices de penetración de tecnología para la salud (RME, PACs, telemedicina, RIS, etc.) para los mercados principales de LatAm

Y mucho más. Haga clic aquí para ver una muestra del reporte y el índice.

A medida que 2020 se va acabando, aproveche su presupuesto al máximo al invertir en inteligencia del mercado que podría ayudar a asegurarle el éxito en 2021.

Es crucial saber exactamente cómo centrar los esfuerzos de su equipo de ventas. Y una de las mejores maneras de hacer eso es observar los productos con la mayor cantidad de ventas.

HospiScope —nuestra base de datos— rastrea los tipos de equipos, dispositivos e insumos hospitalarios que los hospitales latinoamericanos más adquieren. Actualmente tenemos 15 países en nuestra base de datos y esperamos tener un total de 17 países para finales de este año.

Hemos revisado nuestra base de datos para identificar las categorías de equipos médicos que presentaron el mayor crecimiento en Latinoamérica entre 2017 y 2018. A continuación ofrecemos un vistazo rápido de los resultados, desglosados mercado por mercado:

Argentina (tamaño de mercado: 2.361 hospitales)

• Un crecimiento del 6,4% en bombas de infusión, 2017-2018
• Un crecimiento del 5% en máquinas de hemodiálisis, 2017-2018

Bolivia (tamaño de mercado: 214 hospitales)

• Un crecimiento del 8,9% en sistemas de arco en C, 2017-2018
• Un crecimiento del 3,5% en colposcopios, 2017-2018

Brasil (tamaño de mercado: 6.161 hospitales)

• Un crecimiento del 20,8% en sistemas de medicina nuclear, 2017-2018
• Un crecimiento del 3,2% en máquinas de mamografía estereotáctica, 2017-2018

Chile (tamaño de mercado: 381 hospitales)

• Un crecimiento del 4,6% en torres endoscópicas, 2017-2018
• Un crecimiento del 3,2% en máquinas de rayos-X, 2017-2018

Colombia (tamaño de mercado: 2,623 hospitales)

• Un crecimiento de 10,5% en endoscopios, 2017-2018
• Un crecimiento de 5,6% en sistemas de mamografía, 2017-2018

Costa Rica (tamaño de mercado: 158 hospitales)

• Un crecimiento del 10,3% en arcos en C, 2017-2018
• Un crecimiento del 17,7% en aceleradores lineares, 2017-2018

Guatemala (tamaño de mercado: 163 hospitales)

• Un crecimiento del 3,5% en máquinas de ultrasonido, 2017-2018
• Un crecimiento del 2,8% en máquinas de rayos X, 2017-2018

México (tamaño de mercado: 3,344 hospitales)

• Un crecimiento del 6,2% en máquinas de resonancia magnética, 2017-2018
• Un crecimiento del 17,7% en sistemas de angiografía, 2017-2018

Perú (tamaño de mercado: 813 hospitales)

• Un crecimiento del 18,1% en equipos para cirugía laparoscópica, 2017-2018
• Un crecimiento del 14,4% en sistemas de medicina nuclear, 2017-2018

Puerto Rico (tamaño de mercado: 67 hospitales)

• Un crecimiento del 21,8% en ecocardiogramas, 2017-2018
• Un crecimiento del 13,6% en máquinas de anestesia, 2017-2018

República Dominicana (tamaño de mercado: 864 hospitales)

• Un crecimiento del 2,6% en máquinas de ultrasonido, 2017-2018
• Un crecimiento del 2,4% en arcos en C, 2017-2018

Los próximos pasos para vender

Por supuesto, esto es sólo un vistazo rápido de la información que podemos ofrecerle. Nuestras bases de datos registraron crecimiento en muchas otras categorías de equipos médicos y dispositivos en los hospitales latinoamericanos entre 2017 y 2018 a medida que estos adquirieron cantidades significativas de equipo instalado de base más bienes de equipo.

Si bien resulta útil saber cuáles son las categorías con mayor crecimiento, es clave saber cuáles hospitales específicos en estos mercados están adquiriendo estos equipos y dispositivos… y cuáles personas en estos hospitales están a cargo de las decisiones de compra.

HospiScope puede ser de gran utilidad con estos temas. Subscribirse a la base de datos revelará los compradores y le permitirá a su equipo de ventas identificar a los mejores clientes potenciales con quienes deben comunicarse.

Además, los datos de HospiScope le permitirá llevar a cabo el análisis de propensión de ventas con el fin de pronosticar cuáles cuentas tienen el mejor potencial en los próximos meses… o años, incluso.

Contáctenos para obtener una demostración de HospiScope para que pueda entender mejor cómo estos datos estratégicos pueden ayudarle a aumentar sus ventas de equipos y dispositivos médicos en Latinoamérica.

Es cuestión de números: América Latina tiene más de 20,000 hospitales, en comparación con el total de 5,754 de hospitales en EEUU, por ejemplo. Por sí solo, Brasil ocupa el puesto N°4 del mundo en cuanto a su cantidad de hospitales: tiene 7,878, detrás de Japón (8,565), India (8,652) y China (23,170).

De hecho, Brasil y México se encuentran en la lista de los 10 países con la mayor cantidad de hospitales: hay 3,658 hospitales en México, más de lo que hay en Alemania o Francia y más de 5 veces la cantidad de hospitales que hay en Canadá (725).

Además de Brasil y México, entre los otros grandes mercados hospitalarios en Latinoamérica está Colombia (con 2,554 hospitales), Argentina (2,306 hospitales), Perú (817) y Chile (383). Si bien la cantidad de hospitales en Chile quizás parezca pequeña, hay que tomar en cuenta que el país sudamericano tiene más hospitales que Suiza (298), los Países Bajos (259) y Bélgica (191), entre otros mercados.

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Perspectivas de crecimiento

Por supuesto, la gran oportunidad para los fabricantes globales de equipos o dispositivos médicos no se encuentra sólo en la absoluta cantidad, sino también en la demanda creciente que tienen los hospitales latinoamericanos por estos equipos.

Al monitorizar este crecimiento con nuestra base de datos HospiScope, hemos notado que los hospitales latinoamericanos aumentaron significativamente sus conteos de equipos en 2017. Por ejemplo:

• Los hospitales mexicanos aumentaron sus cantidades de sistemas de medicina nuclear en más de un 50%, sus conteos de máquinas de resonancia magnética en un 24% y sus cantidades de gammacámaras en un 17%
• Los hospitales brasileños aumentaron sus cantidades de máquinas de electrocardiograma en más de un 34%, sus conteos de máquinas de resonancia magnética en un 9% y sus cantidades de escáneres TAC en un 7%
• Los hospitales argentinos aumentaron en más de 50% sus cantidades respectivas de máquinas de resonancia magnética, máquinas de electrocardiogramas, torres de endoscopia, ventiladores y máquinas de electroencefalografías.
• Los hospitales chilenos aumentaron sus cantidades de máquinas de mamografías esterotácticas en más de un 34%, sus conteos de máquinas de resonancia magnética en un 20%, sus conteos de máquinas de ultrasonido en un 14%, sus cantidades de escáneres TAC en un 10% y sus máquinas de electrocardiogramas en un 3%.
• Los hospitales colombianos aumentaron sus cantidades de máquinas de ultrasonido en un 44% en 2017, además de aumentar sus conteos de máquinas de rayos X en un 42%, de máquinas de electrocardiogramas en un 40%, de máquinas de resonancia magnética en un 37% y máquinas de electroencefalografías en un 25%.

Pero esos sólo son los mercados más grandes. En 2017 HospiScope documentó un crecimiento fuerte en los conteos de equipos médicos en los hospitales de Costa Rica, Panamá, Perú, Guatemala y otros mercados pequeños.

Estas cifras de HospiScope coinciden bien con un conjunto diferente de datos: las cantidades de diferentes tipos de equipos importados a los países latinoamericanos. Ya hemos notado crecimiento significativo en Brasil, Chile, Perú y Argentina, entre otros países.

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Potencie su participación

Dado las tendencias actuales con respecto a la salud (como el auge en enfermedades no transmisibles) y los cambios demográficos (el fuerte aumento proyectado en la población de personas de tercera edad) en América Latina, parece probable que los 20,000 y tantos hospitales de la región se convertirán en campos de batalla a medida que las empresas establecidas luchan por mantener, consolidar o expandir sus participaciones de mercado mientras que se defienden contra las empresas asiáticas que están empezando a explorar al mercado hospitalario latinoamericano. Y dado que la inteligencia de mercado a menudo puede brindarle una ventaja para vencer a los competidores, quizás deba considerar ShareScope —nuestro servicio que mide las participaciones de mercado con productos específicos— para obtener una evaluación de un tercero objetivo en cuanto a su participación en los mercados dentro de diferentes países. También puede aprovechar In-Scope para obtener inteligencia sobre sus competidores o estudios de mercado mucho más detallados.

El mercado hospitalario asiático

Quizás haya notado las cifras enormes para los mercados hospitalarios asiáticos —tal como China— que citamos al inicio de este artículo. También lo han notado una buena cantidad de fabricantes de equipos médicos, pero los países asiáticos presentan sus propios retos para el ingreso al mercado. Eso por eso que aquí en Global Health Intelligence hemos estado tratando de ofrecer inteligencia de mercado para el mercado asiático del cuidado de la salud, la cual puede encontrar aquí. Además de ese paso preliminar, nuestro equipo experimentado puede ayudarle con investigaciones personalizadas sobre el mercado hospitalario de Asia.

Comuníquese con nosotros directamente para explorar más.