Una percepción generalizada en torno a los hospitales y centros médicos latinoamericanos es que presentan un rezago con respecto a los de Estados Unidos y Europa en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías. Sin embargo, lo que se ha observado en los últimos años ha refutado esta tendencia.
Varios países de la región han empezado a adoptar instrumental y equipos quirúrgicos más avanzados. En particular, los aparatos mínimamente invasivos que se utilizan para procedimientos endoscópicos, laparoscópicos o robóticos han registrado un crecimiento considerable. Analicemos las cifras con más detalle.
Endoscopía
Una tecnología médica que ha experimentado un crecimiento importante y que se espera que crezca aún más en los próximos años es la endoscopía. Un endoscopio es un tubo largo y flexible que se puede insertar dentro del cuerpo para examinar los órganos internos con una luz y una cámara. En muchos casos, se pueden introducir instrumentos quirúrgicos a través de un canal en el endoscopio para extirpar tejido o realizar otros procedimientos quirúrgicos.
Los endoscopios suelen asociarse con procedimientos del tracto digestivo en los que se insertan por la boca o el ano, pero también existen otras formas de endoscopía. Estas incluyen la artroscopía, la cistoscopía y la histeroscopía, entre muchas otras más.
En los últimos años, la endoscopía ha crecido a un ritmo constante en América Latina, superando la tasa de crecimiento registrada por otros equipos quirúrgicos. Por ejemplo, en 2023, la “base instalada” de todos los equipos creció tan sólo 4,7%, mientras que los endoscopios y las torres de endoscopía aumentaron en 10,2% y 13,7%, respectivamente, durante el mismo año.
La endoscopía en América Latina en cifras
- Ingresos del mercado latinoamericano de dispositivos endoscópicos en 2025: US$2,2 mil millones
- Ingresos del mercado proyectados para 2030: US$3,1 mil millones
- Tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) proyectada: 7,14%
El crecimiento del mercado de endoscopía es similar en toda la región, pero los principales mercados como Argentina, México y Brasil son los principales impulsores, con TCAC proyectadas de 13,6%, 10,1% y 9,7%, respectivamente.
Laparoscopía
La laparoscopía es una forma de endoscopía, pero se utiliza específicamente para examinar y tratar órganos del abdomen y el sistema reproductor mediante una incisión en el abdomen. Al igual que otros equipos endoscópicos, la laparoscopía ha registrado un crecimiento importante en América Latina en los últimos años y se espera que este crecimiento continúe.
La laparoscopía en América Latina en cifras
- Ingresos del mercado latinoamericano de dispositivos laparoscópicos en 2023: US$2,35 mil millones
- Ingresos proyectados del mercado para 2033: US$4,61 mil millones
- Tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) proyectada: 7,79%
Al igual que los equipos endoscópicos en general, los equipos laparoscópicos han aumentado en toda la región, pero particularmente en países como Brasil y México, con un crecimiento de 12,9% y 9,2% en 2023, respectivamente. Chile también registró un crecimiento importante del 12% en el mercado de equipos laparoscópicos en 2023, mientras que Argentina y Colombia se quedaron rezagados con aumentos de 5% y 4,9%, respectivamente, durante el mismo año.
Robótica
La cirugía asistida por robot es un mercado en crecimiento a nivel mundial, y si bien su alcance en América Latina todavía es bastante reducido, también está mostrando un crecimiento considerable en la región, así como pronósticos de crecimiento en años venideros.
Robótica quirúrgica en América Latina en cifras
- Ingresos del mercado latinoamericano de robótica quirúrgica en 2024: US$246,6 millones
- Ingresos proyectados del mercado para 2033: US$573,2 millones
- Tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) proyectada: 9,8%
De nueva cuenta, la demanda de robots quirúrgicos en Brasil y México supera a la del resto de la región, pero en toda América Latina se está observando un crecimiento en la demanda y se pronostica un aumento en los ingresos durante la próxima década.
¿A qué se debe el aumento en la demanda?
Como indican estas cifras, América Latina está preparada y dispuesta a invertir en la modernización de su tecnología médica y en la actualización de sus centros de salud con los últimos equipos y dispositivos. ¿Qué motivó este giro en la región? La respuesta es multifacética, pero una teoría apunta a que la pandemia de COVID-19 dejó al descubierto muchas de las deficiencias del sistema de salud latinoamericano. Desde entonces, tanto administradores como pacientes han exigido mejores tratamientos, los cuales requieren mejores tecnologías.
Por supuesto, también están en juego otros factores. Los pacientes se están enterando de los procedimientos médicos mínimamente invasivos que ahora están disponibles con el uso de equipos tales como dispositivos de endoscopía, laparoscopía y robótica, y están exigiendo que sus procedimientos se realicen de esta manera. Además, la prevalencia de enfermedades crónicas como obesidad, enfermedades cardiacas y diabetes es cada vez mayor, lo cual requiere que se realicen más diagnósticos y procedimientos con estas herramientas.
La modernización con equipos de última generación beneficia tanto a los centros de salud como a los pacientes. Los procedimientos menos invasivos que ahora se pueden realizar mediante endoscopía, laparoscopía y robótica han mejorado los desenlaces y reducido las estancias hospitalarias. Esto se traduce en tasas más altas de satisfacción de los pacientes y permite que los hospitales atiendan a más pacientes en menos tiempo.
Barreras para la adopción
Al igual que con todos los cambios en tecnología, se van a presentar retos a lo largo del camino a medida que los hospitales empiecen a modernizarse. Los nuevos equipos son costosos y muchos centros de salud públicos carecen del presupuesto necesario para realizar todas las mejoras que desearían. Por este motivo, algunos de estos dispositivos y equipos, en particular los robóticos, se están adoptando con mayor rapidez en hospitales privados que en los públicos. Aun así, las herramientas como endoscopios y laparoscopios se están considerando cada vez más como el estándar de atención para muchos procedimientos, lo que presiona a los sistemas públicos de salud a que se modernicen, independientemente de los costos asociados.
Otras barreras incluyen los retos implicados en la capacitación o contratación de profesionales de la salud para que operen estos nuevos dispositivos y equipos. Esto puede causar que los costos y los retos vayan mucho más allá de simplemente adquirir los equipos. Sin embargo, la mayoría de los centros reportan beneficios a largo plazo en términos de eficiencia, desenlaces y satisfacción del paciente cuando hacen estas inversiones iniciales.
Conclusiones clave para empresas del sector de salud
Si su empresa opera en el mercado de dispositivos y equipos quirúrgicos, estas cifras indican claramente que toda América Latina tiene un gran potencial de crecimiento en los años por venir, especialmente en los mercados de endoscopios, laparoscopios y robótica. Ahora es el momento de refinar su estrategia, no sólo para hospitales privados, sino también para los sistemas públicos de salud que están tratando de mantenerse a la par de la demanda de los pacientes.
Puede confiar en GHI y su suite de soluciones de datos, como HospiScope y SurgiScope, para revisar el inventario hospitalario y definir su estrategia a la medida de aquellos lugares donde existan las mayores necesidades. No cabe duda de que este mercado sólo seguirá creciendo, de modo que es el momento de concretar e implementar su estrategia de ventas para 2026 en adelante.
Próximos pasos
Póngase en contacto con GHI para obtener más información sobre las tendencias que se están observando en el ámbito de la cirugía y el impacto potencial de dichas tendencias en los mercados de dispositivos y equipos médicos de América Latina. Nuestro equipo de investigadores puede brindarle el análisis que necesita para obtener información reveladora valiosa que apoye la toma de decisiones estratégicas en su industria.
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Fuentes:
- https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/25126-endoscopy
- https://my.clevelandclinic.org/health/procedures/4819-laparoscopy
- https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/endoscopes-market/latin-america
- https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/endoscopes-market/argentina
- https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/endoscopes-market/mexico
- https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/endoscopes-market/brazil
- https://www.statista.com/outlook/hmo/medical-technology/medical-devices/endoscopic-devices/latam?srsltid=AfmBOoqlTFhssZ09QS62ZAn9yXFNMPQYkI44NhKsNsZQSRODDFzODjZz
- https://www.marketdataforecast.com/market-reports/latin-america-endoscope-reprocessing-market
- https://www.businessmarketinsights.com/reports/latin-america-laparoscopic-devices-market
- https://www.marketdataforecast.com/market-reports/latin-america-laparoscopy-device-market
- https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/surgical-robots-market/latin-america
- https://www.tritonmarketresearch.com/reports/latin-america-surgical-robotics-market
- https://globalhealthintelligence.com/ghi-analysis/parsing-the-robotic-surgery-market-in-latin-america/
